Сестра Алисы будит её и выслушивает рассказ девочки о её приключениях во сне. Она представляет все события сказки и будущее Алисы.
Алиса беседует с Герцогиней после игры в крокет.
Алиса беседует с синей гусеницей о странных превращениях, происходящих с нею в Стране чудес.