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<ヘッドライン>日銀、マイナス金利政策を解除 マイナス0.1%の政策金利を0〜0.1%程度に引き上げ イールド・カーブ・コントロールとETFなどリスク資産買い入れを終了/米FRB、量的引き締めを近く減速する方針固める 政策金利の年内3回引き下げ予想は維持 スイス中銀、主要中銀に先駆け9年ぶり利下げ転換/日経平均、大幅反発し約2週間ぶりに最高値を更新 NY市場の主要3指数の上昇・日米決定会合の予想通りの結果から市場に買い安心感/トランプ前米大統領の代理人弁護士「控訴に必要な現金を納付できず支払いを保証する債券の確保も実質的に不可能」 NY州地裁、2月にトランプ氏一族企業の不正で4億5千万ドルの罰金を命じる判決 期限の3/25までに納付できなければ資産差し押さえも/米司法省、アップルを反トラスト法違反の疑いで提訴 「iPhoneなどにおける寡占的な地位を乱用し公平な競争環境を阻害」「対話アプリや決済サービスで競合を締め出す行為がある」と判断/米政府、半導体製造大手インテルに最大85億ドルの補助金を支給 110億ドルの融資も実施 2022年の自国の半導体生産を促す法律の導入後最大の支給額/王毅・中国共産党政治局員兼外相「中豪が遭遇した障害は一つ一つ克服され懸案も適切に解決されている」 訪豪しアルバニージー首相らと会談 貿易拡大テコに接近、米英豪の「AUKUS」揺さぶる狙い
<ポイント> (1) 日銀のマイナス金利解除とマーケット(2) アップル反トラスト法違反提訴をこう見る(3) 予測不能のトランプ再選への逆風の強さ
<ここ/これを見てきた>インドネシア・バリ(その2)
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<ヘッドライン>米大統領選、民主党バイデン大統領、共和党トランプ前大統領の候補者指名が確定 直近の世論調査で6激戦州のうち5州でトランプ前大統領がリード バイデン大統領声明「USスチールは国内で所有・運営されるアメリカの鉄鋼企業であり続けることが重要だ」/中国全人代閉幕、社会不安抑え国家安全優先する姿勢鮮明 景気停滞下でも経済成長目標「5%前後」、具体策乏しく構造改革先送りの見通し 閉幕後の首相記者会見行われず「習近平 一強の表れ」との受け止め方広がる/米連邦議会下院、「外国の敵対者がコントロールするアプリからアメリカ人を保護する法律」可決 中国発の動画共有アプリ「TikTok」狙い撃ち、上院で可決・成立すれば米国内での利用禁 中国は強く反発/石井・公明党幹事長「政治資金収支報告書への不記載を初めて知ったとの発言は無責任のそしりを免れない」 衆参両院政倫審での安倍派幹部の弁明を批判/小野寺・自民党安全保障調査会長「『時間的なロスは国益を毀損する』『今後のことを考えても連立を解消すべきだ』などの意見が出た」 次期戦闘機の第三国輸出への公明党の対応について国防部会との合同会議で批判が相次いだこと明らかに/春季労使交渉集中回答日、主要製造業の8割が満額又は満額上回る回答 連合の要求方針「5%以上」超え相次ぐ、約30年ぶり高水準となった昨年を上回る勢い 中小企業含む中長期の波及は不透明/植田日銀総裁「今週、追加的なデータや情報が入ってくると思う。総合的に判断、点検し、適切な判断をくだしていきたい」「賃金と物価の好循環がどのくらいうまく回っているかを点検している」 参院財政金融委で金融政策について表明/日経平均、大幅反落 日銀政策決定会合への思惑から円大幅上昇、輸出関連株中心に売り NY市場で半導体関連株が売られたことも下げに繋がる
<ポイント> (1) 日銀のマイナス金利政策解除の見通しとマーケット(2) 官製賃上げは日本経済の構造改革をもたらすのか?(3) 米大統領選「激戦5州でトランプ優位」をこう見る
<ここ/これを見てきた>インドネシア・バリ
ミガロホールディングス株式会社代表取締役社長でプロパティエージェント代表取締役社長の中西聖さんを迎えて、持株会社体制への移行の狙いと今後の事業展開について伺う。パーソナリティーは伊藤洋一さんと加藤満理子さん。
<ヘッドライン>中国全人代開幕 李強首相、政府活動報告で「国家安全」重視を表明 日経がキーワードを分析、「安全」29回・「リスク」24回 社会不安の高まりに対する習近平指導部の強い危機感を反映/トランプ前米大統領、大統領選共和党候補指名確実に 「スーパーチューズデー」で圧勝、対立候補ヘイリー元国連大使が撤退表明 連邦最高裁、コロラド州予備選への前大統領の参加認める判断/植田日銀総裁「見通しが実現する確度は引き続き少しずつ高まっている」「現在進行している春季労使交渉の動向に注目している」 参院予算委で2%の物価安定目標について表明/ECB、理事会で政策金利4会合連続据え置きを決定 インフレ鈍化も賃上げ圧力の高まりから金融引き締め継続/2023年10〜12月期法人企業統計、設備投資14兆4823億円と前年同期比16.4%増 自動車や半導体関連で生産体制強化相次ぐ/三菱UFJアセットマネジメント、投資先企業に株価を意識した経営を要請 ROE過去3期連続8%下回りPBR1倍未満の企業につき株主総会で社長などの代表取締役の再任に反対 ニッセイアセットマネジメントもPBR1倍未満で株価など意識した経営実現の対応がない企業の代表取締役選任に反対 上場企業の経営改革が一段と進む可能性も/公取委、日産に下請法違反で再発防止を勧告 自動車部品を製造する下請け企業36社への支払代金約30億2300万円を不当に減額 不当な減額の認定額として過去最大 下請法順守のための定期的な監査など求める
<ポイント> (1) そろそろ変えたいマーケットの値動きの見方(2) バイデン一般教書演説と米共和党予備選トランプ圧勝に思う(3) 中国全人代後の李強首相記者会見中止をこう見る
<ここ/これを見てきた>驚愕の進化〜寺・病院
<ヘッドライン>自民党派閥の裏金問題受けた衆院政倫審に岸田総理と安倍派・二階派幹部議員が出席、裏金づくりの経緯・使途明らかにされず 岸田総理「政倫審など説明責任の果たし方を踏まえ、党の処分、政治責任について判断する」「悪質な場合は会計責任者のみならず、政治家本人も責任を負う法改正が重要だ」/スウェーデン、昨年のフィンランドに続きNATO加盟確定 ロシアのウクライナ侵攻を機に中立政策を転換 プーチン・ロシア大統領「西側方面への軍備強化が必要だ」、年次教書演説でスウェーデンNATO加盟に言及/米ピュー・リサーチ・センター24カ国世論調査、59%が「自国の民主制に不満を抱いている」 2022年の前回調査から11ポイント増加、各国で既存の政治体制への不満が高まっている可能性/ウィリアムズ・米NY連銀総裁「2%のインフレ目標を達成する旅はまだ道半ばだ」「物価の安定を取り戻すことに完全に専念する」「FRBの年3回という利下げ見通しは議論の出発点としては理にかなったものだ」/1月消費者物価指数、前年同月比2.0%上昇 上昇率、3ヶ月連続縮小 植田日銀総裁「賃金と物価の好循環がうまく回り出しているか、確認していく作業を続ける」/米著名投資家ウォーレン・バフェット氏「私が若い頃とは比べものにならないほど市場はカジノ的な振る舞いを見せる。カジノは多くの家庭に浸透し、人々を日々誘惑している」 投資会社バークシャー・ハザウェイ「株主への手紙」で最近の株式相場の高騰に警鐘/米ブルームバーグ通信「アップルがEV開発を中止する方針固める」 ティム・クックCEO「未来を再定義する生成AIに多額の投資を行っている」、株主総会で強調/独メルセデス・ベンツグループ、2030年以降もプラグインハイブリッド車を含むエンジン車の販売を続ける方針示す 2030年に全ての新車をEVとする目標の達成は困難/2023年の出生数、前年比5.1%減の75万8631人 8年連続で減少し過去最少を更新 人口の自然減は83万1872人、減少幅は4万9567人拡大
<ポイント> (1) バフェット氏が鳴らす株高への警鐘をこう聞いた(2) 企業の経営資源はEVからAIへ向かうのか?(3) 政倫審をテレビで見て感じた情け無さ
<ここ/これを見てきた>麻布台ヒルズのチームラボボーダレス
<ヘッドライン>日経平均、34年ぶり史上最高値更新 木曜日の大引3万9098円68銭、1989年12月29日大引3万8915円87銭を上回る 取引時間中の最高値も更新、一時、3万9156円97銭/円、対ドル以外でも独歩安進む 対カナダドルで約16年ぶり安値、対メキシコペソでも約15年ぶり安値 金利差に着目した「円キャリー取引」膨らむ/ロシア当局、反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が「今月16日に北極圏の刑務所で死亡した。死因について現在調査中」と発表 大統領選控え「殺人」疑惑広がる、ロシア国内からも非難の声/自民党派閥の政治資金問題巡る衆院政治倫理審査会、来週にも開催される見通し 安倍派と二階派の幹部が出席、岸田政権幹部の動き鈍く調整に時間/米S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ工業株30種平均の新たな構成銘柄にアマゾン・ドット・コムを採用 ダウ平均のテクノロジー銘柄との連動性一段と高まる/デロイトトーマツグループ「8割の企業が直近3年間に賃上げを実施」 昨年7〜9月に売上高100億円未満から1兆円以上の企業対象に調査、264社から回答 賃上げの動きは広がるも中小企業に出遅れ目立つ/ニッキー・ヘイリー元国連大使「今月24日のサウスカロライナ州予備選で敗れても選挙戦を継続」 米大統領選挙共和党候補者指名争いでトランプ元大統領に大差つけられ苦戦、トランプ前大統領からの早期撤退の要求を拒否/伊藤忠商事グループと企業再生ファンドのジェイ・ウィル・パートナーズ、保険金不正請求など相次ぐ不祥事で経営不振の中古車販売大手ビッグモーターを買収する方向で最終調整 ビッグモーターを分割、新会社が中古車事業の大半引き継ぐ 創業家は新会社の経営に関与せず、来年4月新体制発足目指す/小池東京都知事、顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント」防止条例を制定する方針表明 都議会で施政方針演説、「都市力を磨き抜く数々の政策を盛り込んだ。覚悟を持って産業、経済、社会の構造転換に挑む」
<ポイント> (1) 日経平均34年ぶり最高値更新への戒め(2) 日本の賃上げをこう見る(3) ロシアのウクライナ侵略開始2年に思う
<ここ/これを見てきた> 沖縄のWhale Watching
<ヘッドライン>日経平均、34年ぶり史上最高値更新 木曜日の大引3万9098円68銭、1989年12月29日大引3万8915円87銭を上回る 取引時間中の最高値も更新、一時、3万9156円97銭/円、対ドル以外でも独歩安進む 対カナダドルで約16年ぶり安値、対メキシコペソでも約15年ぶり安値 金利差に着目した「円キャリー取引」膨らむ/ロシア当局、反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が「今月16日に北極圏の刑務所で死亡した。死因について現在調査中」と発表 大統領選控え「殺人」疑惑広がる、ロシア国内からも非難の声/自民党派閥の政治資金問題巡る衆院政治倫理審査会、来週にも開催される見通し 安倍派と二階派の幹部が出席、岸田政権幹部の動き鈍く調整に時間/米S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ工業株30種平均の新たな構成銘柄にアマゾン・ドット・コムを採用 ダウ平均のテクノロジー銘柄との連動性一段と高まる/デロイトトーマツグループ「8割の企業が直近3年間に賃上げを実施」 昨年7〜9月に売上高100億円未満から1兆円以上の企業対象に調査、264社から回答 賃上げの動きは広がるも中小企業に出遅れ目立つ/ニッキー・ヘイリー元国連大使「今月24日のサウスカロライナ州予備選で敗れても選挙戦を継続」 米大統領選挙共和党候補者指名争いでトランプ元大統領に大差つけられ苦戦、トランプ前大統領からの早期撤退の要求を拒否/伊藤忠商事グループと企業再生ファンドのジェイ・ウィル・パートナーズ、保険金不正請求など相次ぐ不祥事で経営不振の中古車販売大手ビッグモーターを買収する方向で最終調整 ビッグモーターを分割、新会社が中古車事業の大半引き継ぐ 創業家は新会社の経営に関与せず、来年4月新体制発足目指す/小池東京都知事、顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント」防止条例を制定する方針表明 都議会で施政方針演説、「都市力を磨き抜く数々の政策を盛り込んだ。覚悟を持って産業、経済、社会の構造転換に挑む」
<ポイント> (1) 日経平均34年ぶり最高値更新への戒め(2) 日本の賃上げをこう見る(3) ロシアのウクライナ侵略開始2年に思う
<ここ/これを見てきた> 沖縄のWhale Watching
<ヘッドライン>日経平均、大幅上昇し一時史上最高値まで約50円 投資家の「買い遅れの恐怖」が株高に弾み/23年ドル建て名目GDP、ドイツに抜かれ世界4位に後退 日本4兆2106億ドル・ドイツ4兆4561億ドル 円安と日本の消費停滞・ドイツの物価高・日本経済の生産性の低さが要因/自民党、派閥の裏金問題で政治資金収支報告書に不記載があった議員らへの聞き取り調査結果を匿名で公表 安倍派・二階派85人中53人が還流資金を「使用していた」と回答 疑問や違和感あっても慣習に従ったまま是正せず、コンプライアンス意識欠如改めて浮き彫りに 野党、安倍派幹部らの政治倫理審査会への出席要求/金与正・朝鮮労働党副部長、「拉致問題を障害物とみなさなければ岸田文雄首相が平壌を訪れる日が来ることもあり得る」「拉致問題は解決済み」 岸田総理「金正恩総書記との首脳会談の早期実現が重要」/バイデン米大統領の認知力に対する不安説が再燃 現在81歳、外国首脳の名前の間違え相次ぐ 米検察当局、報告書で記憶力低下を指摘/トランプ前大統領「ロシアが望むことを何でもするよう奨励する」、再選後NATO加盟国への防衛義務順守しない可能性に言及 国防費GDP比2%以上の目標未達の加盟国念頭に 自身のSNSに「これからの対外援助は無償でなく融資にしない限りはいかなる国にも実施すべきではない」/米1月消費者物価指数、前年同月比3.1%上昇と前月の3.4%上昇から鈍化 同小売売上高、前月比0.8%減少 相次ぐ値上げで米消費失速の恐れ/ビットコイン、時価総額2年2カ月ぶり1兆ドル超 現物ETFの買い膨らむ、米経済軟着陸期待から資金振り向ける投資家増
<ポイント> (1) 日経平均史上最高値肉薄の見方(2) 日本の名目GDP世界4位転落について(3) バイデン米大統領の高齢不安説をこう見る
<ここ/これを見てきた>シネマ・コンサート
<ヘッドライン>
自民党、裏金問題に関する追加資料で使途・経緯明示せず 安住・立民党国対委員長「支出や日付の具体的な記載がなく不誠実だ」/朝日新聞「盛山文科相、21年衆院選で旧統一教会関連団体から推薦状 教団側の政策への賛同求める推薦確認書に署名」 盛山大臣、国会で曖昧な答弁繰り返す 岸田総理「自ら説明責任を果たしてもらいたいと思うが、引き続き職責を果たしてもらいたい」/ゼレンスキー・ウクライナ大統領、国民的人気の軍トップ・ザルジニー総司令官の解任を発表 プーチン・ロシア大統領「米国が武器供与をやめれば数週間で終わる」、米テレビのインタビューに応じる/米連邦最高裁、トランプ前大統領の予備選への参加認めないコロラド州最高裁の判決につき口頭弁論 保守派・リベラル派双方の判事から排除への消極的な発言相次ぐ 米メディア「連邦最高裁がトランプ前大統領の参加を認める可能性高まる」/パウエル米FRB議長「いくらか時間をかけてインフレ率が持続的に2%に低下しているとデータで確認するのが賢明」 市場の「3月開催FOMCで利下げに転じる」との見方消滅/植田・日銀総裁、マイナス金利解除後の金融政策について「緩和的な金融環境が当面続く可能性が高い」 内田・副総裁「どんどん利上げをしていくようなパスは考えにくい」/2023年の従業員5人以上の事業所の1人あたり賃金、実質前年比マイナス2.5%と2年連続で減少 名目賃金は全ての月で増加するも消費者物価上昇で実質マイナス/中国証券監督管理委員会「公安省と協力し『悪意のある空売り』を多数摘発」 証券会社に信用取引「追い証」差し入れ義務の柔軟対応求める 市場安定に向けた株価対策の一環、効果限られる 中国国務院、易会満・証券監督管理委員会主席を罷免 後任に呉清・上海市共産党委員会副書紀
<ポイント>
(1) 中国習近平政権の迷走の行く末は?
(2) 日本株の堅調をこう見る
(3) 末期的醜態の岸田政権〜今後の注目点
<ここ/これを見てきた>
豊洲千客万来
<ヘッドライン>
能登半島地震発生から1ヶ月、石川県民約1万4千人が県内外で避難生活 停電ほぼ解消、断水8市町約4万戸 国・県、生活インフラ復旧急ぐ 生活・生業支援を開始/岸田総理施政方針演説「各党各会派との真摯な協議を経て、政治資金規正法改正など法整備を実施していく」 東京第5検察審査会、安倍派「5人衆」ら幹部議員に関する市民団体からの審査申し立て受理/EU臨時首脳会議、500億ユーロのウクライナへの資金支援で合意 オルバン・ハンガリー首相が最終的に譲歩の模様/バイデン米大統領、イラクの親イラン勢力「カタイブ・ヒズボラ」への報復宣言 ヨルダン北東部の米軍拠点に無人機による攻撃、米兵3人死亡・40人以上負傷/ワシントン・ポスト電子版「トランプ前米大統領が再選した場合に中国からの輸入品に対して一律60%の関税を課すことを検討」/日銀1月決定会合「主な意見」、政策委員の多くが「マイナス金利解除を含めた政策修正の要件は満たされつつある」と金融正常化への手応え示す/米FOMC、政策金利4会合連続据え置き 声明文「2%の物価目標達成に向け、より確かな自信を得るまで利下げは適切ではない」/IMF経済見通し「ソフトランディングへの道筋みえた」 2024年世界実質GDP成長率、昨年並みプラス3.1% 昨年10月予測から0.2ポイント上方修正/2023年農林水産物・食品輸出額、前年比プラス2.9%の1兆4547億円と11年連続の過去最高更新 昨年8月から日本産水産物の輸入禁止の中国向け落ち込む、米国・香港向け伸びる/豊田章男・トヨタ自動車会長「大切にすべき価値観や物事の優先順位を見失う状況が発生」「私自身が責任者としてグループの変革をリード」 相次ぐグループ企業の不正を陳謝/米マイクロソフト2023年10〜12月期売上高、前年同期比プラス18%の620億2000万ドル 同純利益、同プラス33%の218億7000万ドル 米ゲーム大手買収効果と生成AI使うクラウドサービスの好調、4四半期連続で増収増益
<ポイント>
(1) 米FOMC利下げ見送りとマーケット
(2) 「賃金と物価の好循環」は実現しつつあるのか?
(3) 検察審査会の安倍派「5人衆」審査申立受理について
<ここ/これを見てきた>
映画 PERFECT DAYS/哀れなるものたち
<ヘッドライン>
政府、能登半島地震「被災地支援パッケージ」を公表 緊急対応策「2次避難のためのホテル・旅館などの利用額の基準の7千円から1万円への引き上げ」「全壊・半壊家屋の解体の自己負担ゼロ」「中小・小規模事業者が行う工場や店舗、生産機械などの復旧費の補助」など/自民党・政治刷新本部「中間とりまとめ」、「制度面の改革」に政治資金規正法違反への連座制の 導入明記せず 冒頭「おわびと決意」に「自民党立党の原点に立ち返り、わが党自らが変わらなければならない」/米大統領選・共和党候補者指名争い、トランプ前大統領が初戦から2連勝 共和党支持者以外の参加の4割を占める無党派層、6割がヘイリー候補に投票/米2023年10〜12月期GDP、個人消費がけん引し前期比年率プラス3.3%の高成長 ダウ初の万8000ドル台乗せ、S&P500最高値6日連続更新、ナスダック6日続伸し約2年ぶり高値/日本の2023年の輸出先、4年ぶりに米国が中国を上回り首位 経済が底堅い米国への輸出が回復、景気停滞の中国向けは不振 日中経済協会・経団連・日本商工会議所の代表団、北京・人民大会堂で李強首相と会談 短期滞在ビザ免除措置など企業側の要望に前向きな回答なし/日銀、金融政策決定会合でマイナス金利政策解除見送り 賃金・物価の好循環の持続力をさらに見極め/ユーロ圏1月PMI、47.9と好不況の分かれ目50を8カ月連続で下回る 独仏で景気回復に遅れ ECB理事会、政策金利3会合連続据え置き決定 待遇改善求めるスト相次ぎ賃上げ圧力衰えず、粘り強く金融引き締め続ける/米マイクロソフト、量子力学データ学習したAIで全固体電池向け新素材を2週間で発見 高性能コンピューターと組み合わせ従来の2年から大幅短縮
<ポイント>
(1) 米株の連日最高値更新と日本株の行方
(2) 米共和党予備選トランプ2連勝をこう見る
(3) 中国の強硬姿勢と経済不振にどう向き合うか?
<ここ/これを見てきた>
え!それ捨てていたんですか?
<ヘッドライン>
岸田総理と二階元幹事長、自身の派閥の解散を表明 岸田総理「政治の信頼回復のために岸田派を解散する」「事務的なミスの積み重ねとの報告を受けている」「在任中から今日までそれ以上のことは承知していない」 東京地検特捜部、政治資金規正法違反事件で岸田派元会計責任者を約3000万円のパーティー収入などを政治資金収支報告書に記載しなかった容疑で略式起訴/東京地検特捜部、安倍派・二階派の当時の会計責任者を在宅起訴 二階派会長・二階元幹事長の秘書を略式起訴 大野泰正参院議員と秘書を在宅起訴、谷川弥一衆院議員と秘書を略式起訴、衆議院議員の池田佳隆容疑者は勾留期限の1月下旬に向け捜査を続け起訴へ 刑事告発された安倍派幹部ら、会計責任者との間で不記載を巡る共謀が立証できず不起訴/台湾総統選、対中国強硬路線継承訴えた与党・民主進歩党の頼清徳副総統が当選 国会議員にあたる立法委員の選挙、民進党が62議席から51議席に減らし第2党に転落/米共和党アイオワ州党員集会、トランプ前大統領が50%の得票率で圧勝 2位デサンティス・フロリダ州知事、3位ヘイリー元国連大使/ゼレンスキー・ウクライナ大統領「国防費とウクライナの復興に使う」 ダボス会議で講演、日米欧など凍結のロシア資産をウクライナに引き渡すよう呼びかけ/ウォラー米FRB理事「経済活動と労働市場の状況が良好で、インフレ率が徐々に2%へと近づいているなか、過去のように迅速に利下げを実施する理由はないと考えている」 オンラインで講演で市場の利下げ期待の高まりを牽制/定期預金「1年未満」残高、昨年11月時点で前年同月比プラス11%53兆円と日銀のマイナス金利導入直前に迫る高水準 ネット銀行など一部の金融機関が期間限定で金利を上乗せするキャンペーン ゼロ金利解除近いとの見方/2023年訪日客旅行消費額、5兆2923億円と過去最高更新し政府目標5兆円を初めて突破 同訪日客数、2506万人とコロナ禍前の2019年の8割に回復/日本人の海外永住者、2023年時点で57万4727人と前年比3%増加 過去20年増え続けコロナ禍でも右肩上がり変わらず、背景に「社会保障改革や男女平等が進まない日本に住み続けることへの長期的な不安」との見方も
<ポイント>
(1) 今週のマーケット
(2) 世界の選挙イヤー緒戦 〜 頼清徳・トランプ勝利をこう見る
(3) 岸田総理の岸田派解散表明に思う
<ここ/これを見てきた>
伊予・松山
<ヘッドライン>
政府、能登半島地震の「激甚災害」指定を閣議決定 復旧事業に対する国の補助率引き上げ、早期復旧を後押し 死者213人のうち8人は災害関連死、被災地の医療・生活環境の改善急務 石川県、金沢市「いしかわ総合スポーツセンター」での一時受け入れ開始 体育館など1次避難所からホテル・旅館など2次避難所へ被災者を移動へ/東京地検特捜部、自民党派閥の政治資金規正法違反事件で安倍派所属の衆院議員・池田佳隆容疑者を逮捕 派閥から還流受けたパーティー収入約4800万円を自身の関連政治団体の政治資金収支報告書に記載しなかった疑い/自民党、派閥の政治資金問題の再発防止策を検討する「政治刷新本部」初会合開催 岸田総理「国民の信頼を回復するため自民党自らが変わらなければならない」 菅前総理「党として対応を明確に打ち出すべきだ。非常にわかりやすいのは派閥の解消だ」/米英両軍、紅海で商船への攻撃を続けているイエメンの親イラン武装組織フーシ派の拠点を攻撃 イラン国営メディア「イラン海軍がオマーン湾で米原油タンカーを拿捕と発表」、ロイター通信「米国が対イラン制裁に基づいて過去に差し押さえたタンカーと同一の船」/ウクライナ、迎撃ミサイル枯渇の懸念強まる 欧米からの軍事支援細る、ロシアが昨年末から大規模ミサイル攻撃 欧米からの供給が戦況大きく左右/日経平均、33年11ヶ月ぶり3万5000円台回復 市場「割安感あり上昇トレンド持続」/国土交通省、日航機と海保機による衝突事故受け再発防止策 管制官が航空機に離陸する優先順位示す「ナンバーワン」当面使用せず、海保機機長が「ナンバーワン」を「最初に滑走路を使用して離陸せよ」と誤認との見方/米調査会社ユーラシア・グループ2024年世界「10大リスク」、1位に「The United States vs. itself(米国の分断)」/米SEC、ビットコインを運用対象とするETF11本を承認 投資家保護が不十分と7年間承認せず、証券規制の対象とした方が投資家保護に資すると判断
<ポイント>
(1) 日経平均33年11ヶ月ぶり3万5000円台回復をこう見る
(2) 2024年10大リスク1位に「米国の分断」をこう見る
<ここ/これを見てきた>
串本の町内分散型ホテル
<年末年始のヘッドライン>
能登半島で最大震度7の地震、日本海側の広い範囲に津波到達 建物倒壊相次ぎ石川県で死者92人・安否不明者242人 石川・富山・新潟3県の避難者3万人超 土砂崩れ・地面の隆起・陥没で道路寸断、救助活動が困難な状況続く/羽田空港の滑走路上で日航機と海保機が衝突炎上、海保機乗員5名死亡し機長が重傷 日航機の乗客乗員379人は全員脱出、14人負傷/岸田総理、自民党派閥の政治資金問題受け党総裁直属の「政治刷新本部」設置表明 月内に中間的取りまとめを実施へ/大発会の日経平均、昨年末比一時700円超の下げ NY市場でアナリストが投資判断を引き下げたアップル株が急落、日米でハイテク株売られる/昨年12月開催のFOMC議事要旨「すべての参加者が2024年内の利下げシナリオを示した経済見通しを『極めて不確実』と強調したうえで、経済状況によっては追加利上げもあり得ると指摘」/米ハーバード大学、クローディン・ゲイ学長の辞任を発表 自身の論文に盗用疑惑、学生の反ユダヤ主義的な発言を学内のルール違反と明言しなかったことへの批判広がる
<2024年のポイント>
(1) 国際法違反の横行・武力行使と威嚇を抑止する枠組みとは?
(2) 自民党派閥裏金事件による党内勢力図の変化と自民党政権の行方
(3) 日米の景気インフレ・金融政策・マーケットの見通し
<年末年始のここ/これを見てきた>
熊野三山巡り
東京財団政策研究所・主席研究員の柯 隆さんを迎えて、番組恒例「中国スペシャル」をお送りする。パーソナリティーは、伊藤洋一さんと加藤満理子さん。
<伊藤さんからの主な質問>
(1)中国経済の現状をどう見る?
(2)出国する大勢の中国人は何に失望した?
(3)若者の失業の現実は?
(4)利下げなど目立ったデフレ対策がないのは何故?
(5)当局が経済情報についてメディアとエコノミストに注文をつけ始めたのは、確か?
(6)世界経済の牽引役として期待できる状況ではない?
(7)習近平体制は「安全」ではない?
(8)ポスト・プーチン、ポスト習近平のリスクにどう備える?
<ヘッドライン>
東京地検特捜部、自民党派閥政治資金問題で安倍派・二階派事務所を家宅捜索 松野前官房長官ら安倍派幹部に任意の事情聴取要請/ゼレンスキー・ウクライナ大統領「ロシア軍を撃退するためウクライナ軍が45万〜50万人の追加動員を求めた」 首都キーウでロシアとの戦い総括する大規模な記者会見/日銀金融政策決定会合、大規模金融緩和策の現状維持を決定 植田総裁「(インフレ目標2%の持続的な実現の)確度は少しずつ高まっているが、賃金と物価の好循環をなお見極める必要がある」「(年末から来年にかけて一段とチャレンジングになるとの発言の真意は)今後の仕事の取り組み姿勢について、一段と気を引き締めるというつもり」/政府、2024年度の実質GDP成長率プラス1.3%568兆円との経済見通し閣議決定/政府、現行の健康保険証の来年12月2日廃止を閣議決定 「マイナ保険証」へ移行、廃止後1年間は現行の保険証の使用可/米コロラド州最高裁、2024年大統領選の州予備選にトランプ前大統領の参加認めない判決 「2021年の連邦議会占拠事件を扇動」「憲法修正14条3項に基づき公職に就く資格なし」/日本製鉄「米鉄鋼大手USスチールを買収」 買収額約2兆円、日本製鉄にとり過去最大級のM&A ブレイナード米国家経済会議委員長声明「たとえ緊密な同盟国からの買収であっても真剣な精査に値するとバイデン大統領は考えている」/ダイハツ工業「国内外の全工場で、自社で開発した自動車の出荷を停止」 新車の安全性確認する試験などの不正を新たに174件発見、生産も停止 開発期間短縮優先、順法意識乏しい企業風土浮き彫り 国土交通省、ダイハツ工業本社へ立ち入り検査/EU閣僚理事会・欧州議会、移民・難民対策の新制度案で大筋合意 大量流入する不法移民を中心に国境での入国手続きを厳格化 問題があると判断した場合の強制送還の権限強める方針
<ポイント>
(1) 日銀の大規模緩和維持とマーケット
(2) 日本の自動車産業の危機を憂える
(3) 自民党裏金事件の混沌と今後の注目点
<今週のここ/これを見てきた>
インバウンドのメッカ浅草
<ヘッドライン>
自民党派閥政治資金問題、安倍派所属の松野官房長官・西村経産相・鈴木総務相、宮下農水相を更迭 後任に安倍派以外・無派閥の閣僚経験者 東京地検特捜部、派閥幹部らを事情聴取へ 「裏金」解明に向け捜査加速/EU首脳会議、ウクライナ加盟交渉開始で合意 交渉決着まで時間かかる見通し ゼレンスキー・ウクライナ大統領、米ワシントンで野党共和党下院トップのジョンソン議長に追加支援の重要性直訴/ガザ攻撃続けるイスラエルと後ろ盾米国の対立先鋭化 米国人道配慮催促でもイスラエルは強硬姿勢貫く 内政事情抱える双方が譲歩できない袋小路に/米FOMC、政策金利3会合連続据え置き決定 経済見通し、2024年3回分の利下げ予想 パウエル議長「いつ金融引き締めを縮小するかを話し合った」 ECB理事会も政策金利2会合連続据え置き NYダウ史上最高値更新、円急騰/中国・習近平指導部、2024年の経済運営方針を決める 「中央経済工作会議」開催 「サプライチェーンをより強靱にし、 安全の水準を高める」こと確認/日銀12月短観結果、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数はプラス12と3ポイント改善 中小企業製造業の景況感、6ポイント改善のプラス1と4年9カ月ぶりにプラス圏に浮上
<ポイント>
(1) FRB3会合連続利上げ見送りとマーケット
(2) 続く政治のぐだぐだ
(3) ガザ人道危機めぐる米イスラエルの対立先鋭化に思う
<今週のここ/これを見てきた>
スーパースター・エフェクト
<ヘッドライン>
自民党パーティー収入還流裏金疑惑、東京地検特捜部が安倍派国会議員秘書ら任意聴取 キックバック受けた安倍派所属議員数十人 一部は総額で数千万円、松野官房長官は直近5年間1000万円超の可能性 岸田総理、各派閥に政治資金パーティー自粛要請し総理・党総裁在任中の岸田派「宏池会」からの離脱表明/ウクライナ・ゼレンスキー政権の苦境深まる 対ロシア反転攻勢で戦果得られず責任巡り軍との内紛の兆しも 後ろ盾米国で支援予算底突く恐れ/イスラエル軍、パレスチナ自治区ガザ南部中心都市「ハンユニス」に地上侵攻 ハマス幹部殺害を狙う、避難した民間人犠の牲者がさらに増加/世界の製造業に在庫の過剰感 主要企業在庫、今年9月末2兆1237億ドルとコロナ拡大前を3割上回る 中国景気の減速などで在庫消化進まず、世界景気の重荷に/米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービス、中国の信用格付けの見通し「安定的」から「ネガティブ」に変更 不動産低迷長期化で地方政府の財務が悪化、財政・経済・制度に幅広い下振れリスク/原油相場の下落傾向鮮明、NY原油先物一時1バレル70ドル割れ 米ガソリン在庫急増や中国景気不振で供給過剰感強まる/パウエルFRB議長「十分に引き締め的なスタンスを達成したと自信をもって結論づけるのは時期尚早だ」 植田日銀総裁、年末から来年にかけて「一段とチャレンジングになる」 市場に「日銀のマイナス金利政策解除近い」との思惑 円相場1ドル=141円台に急騰、日経平均急落
<ポイント>
(1) 下方バイアス強める世界景気
(2) 植田日銀総裁「一段とチャレンジングになる」とは?
(3) 深まるウクライナの苦境
<今週のここ/これを見てきた>
東京ミズマチ
<ヘッドライン>
イスラエル軍、2度目の戦闘休止延長終了後にハマスへの攻撃再開 ハマス、7日間で外国籍含め人質105人解放 イスラエル、パレスチナ人240人釈放/岸田総理、参院予算委基本質疑で少子化対策・防衛力強化の財源確保の具体像示せず 日経・テレ東世論調査、岸田内閣支持率30%と政権発足後の最低更新 「支持しない」62%/日銀2023年4〜9月期決算、9月末時点の保有国債含み損10兆5000億円 政策修正で金利上昇、市場が不安視すれば金利・円相場に影響も/金融市場「FRBの金融引き締めに積極的なタカ派姿勢が後退」 幹部2人が相次ぎ追加利上げ不要との考え示唆 米長期金利急低下、NYダウ年初来高値更新・円相場一時1ドル=146円台後半まで反発/OPECプラス閣僚級会合、原油価格下支えの追加協調減産見送り サウジの減産要請にアフリカ産油国など反発か/ヘンリー・キッシンジャー元米国務長官死去 米中国交正常化に道筋/米WSJ「アップルがゴールドマン・サックスに対し今後およそ1年から1年3カ月以内のクレジットカードと預金サービスの提携解消を打診」/日生、介護最大手ニチイ学館を傘下に持つニチイHDを約2100億円で買収 従来型の生保ビジネスの成長に陰り、「生保業界最大手が異業種に踏み出す勝負手」との見方/オープンAIアルトマンCEO解任騒動でロイター通信が報じた研究プロジェクト「Q*」に対する関心高まる AI研究第一人者ベンジオ・モントリオール大教授「人間との大きな差だったAIの論理的思考や数学的能力を飛躍させた可能性。報道が事実なら予想より『AGI』実現が近づいているはず」
<ポイント>
(1) 財源不明の政治で日本の行末はどうなる?
(2) 今週のマーケット
(3) キッシンジャーの功罪
<今週のここ/これを見てきた>
エスコンフィールド北海道
<ヘッドライン>
イスラエル政府「少なくとも人質50人の解放と引き換えにハマスとの戦闘を4日間休止」、閣議決定しハマス側と合意 交渉仲介のカタール外務省報道官「戦闘休止は現地時間24日午前7時から始まり午後4時ごろには人質のうちまず13人が解放される」「解放の経路は安全上の理由で明らかにできない」/日本郵船が運行する自動車運送船、イエメン親イラン武装組織フーシ派戦闘員によって紅海で拿捕 乗組員25人に日本人は含まれず フーシ派広報担当者「イスラエル企業が所有・運航するすべての船舶を標的にする/外為市場で円売りにブレーキ 市場に「来年半ばに米国が利下げ局面に入る」との見方 米FOMC議事要旨「参加者から過度な金融引き締めを懸念する声が上がったものの、利下げに転じる条件などを示唆する発言はなかった」/産油国の間で減産をめぐる協議が難航、OPECプラス閣僚級会合延期 原油価格下落懸念するサウジが加盟国に来年の追加減産要求、アフリカ諸国など反発強める/米オープンAI、アルトマンCEO解任後に一転して復帰で基本合意 社員の9割余り730人「アルトマン氏らを復帰させなければ自分たちもそろって退社する」 理事大幅入れ替え、社員の大量離脱による分裂危機を回避」
<ポイント>
(1) イスラエルの一時戦闘停止閣議決定をこう見る
(2) 今週のマーケット
(3) オープンAI造反劇が示唆するもの
<今週のここ/これを見てきた>
開業した麻布台ヒルズ
A fantastic show melding thoughtful economic amd social analysis with charming eye witness accounts of daily life in Japan.
冒頭のタクシーの話、それがウーバー ですね。
と