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富過三代必修課

富過三代必修課
Author: 睿豐家族辦公室
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© 吳孟修、睿豐家族辦公室
Description
我們在協助家族做資產傳承方面已經有十多年的經驗,為了提供更完整的家族服務,更建立了【睿豐家族辦公室】,從資產傳承、跨境資產配置、投資理財到教育留學等,全方位地為每個家族量身打造方案,讓家族財富永續,富過三代。
我們將跟您分享跨世代的財富管理、家族企業的發展,以及如何應對不斷變化中的環境,陪您一起踏上富過三代的旅程。
歡迎大家留言給我們,我們很需要大家給我們回饋與建議喔!
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合作邀約:ethanwu@prowealth.com.tw
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112 Episodes
Reverse
一名87歲老翁以消業障為由,捐贈台北市共9戶總價約1億8千萬元房產給行天宮,養女出面控訴行天宮利用她父親失智而簽下捐贈契約。
台北地方法院上週宣判,行天宮須塗銷信義區2筆不動產的所有權移轉登記。
這當中到底有什麼值得我們借鏡的地方呢?
就讓伊森律師跟Iris來跟大家分享~
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⭐️講座宣傳⭐️
【富過三代必修課-安心退休.和諧傳承】
您是否也曾想過──
「房子要怎麼分,孩子才不會吵架?」
「辛苦一輩子存下來的錢,真的能照顧自己到最後嗎?」
「如果我突然走了,家人會不會因為遺產反目成仇?」
這堂課,我將帶您從 不動產、現金兩大核心,解析最常見的陷阱,並分享真實案例,讓您知道「該做什麼、不要做什麼」。
最重要的是,您會帶回一份 「資產傳承檢核清單」,幫助您檢視目前的安排,明確知道下一步該怎麼做。
因為傳承,不只是財產的分配,更是給家人的安心。
讓我們一起把「一輩子的努力」,轉化成「世代的祝福」。
⏰時間:114/09/24(三)14:00~17:00
🌏地點:IEAT會議中心10樓1001教室
(台北市中山區松江路350號10樓)
💰費用:原價3980元➡️限時優惠價:980元/人
👥 適合對象:45–75 歲,想要提前規劃退休與資產傳承的朋友
💡 名額有限,報名請早
報名連結:
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伊森律師近期都有受銀行、保險公司、保經公司的邀請
幫理專、保險業務員講課,也會受邀去為貴賓講客說會
📣歡迎各大公司行號、銀行、保險公司、保經公司邀約課程、演講
常見的主題有:資產傳承、稅務優化、夫妻財產規劃、不動產規劃、資產配置、保險規劃等
若想要邀約伊森律師講課
請直接聯繫:
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如果小孩有跟父母借錢,在父母離開的時候,還沒有還清,應該要怎麼繼承?
是不是就可以不要還了呢?
就讓伊森律師與Iris,分析給大家聽。
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有房怎麼減壓,沒房怎麼上車,讓你不用房貸繳到死!
一堂課教你房貸壓力砍半,有房、沒房,都適用~
👇這場講座,專為以下三種人設計
1.準備進場買房產的你
2.已經有房產但覺得房貸繳得很辛苦的妳
3.想要透過房產可以賺更多錢的你
⏰時間:114/08/30(六)下午2-5點
🌏地點:台北市進出口商業同業公會(台北市中山區松江路350號)
💰費用:優惠價:980元/人
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https://forms.gle/4RY4kzEmycTcXnRx8
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最近有一則新聞,是知名的廠商「裕國冷凍」的遺產稅案
國稅局發現已故的總裁有許多借名登記的財產,因此要納入遺產總額、繳納遺產稅,並連補帶罰,總額高達7億元!
這個案子帶給我們什麼樣的啟示呢?
就讓伊森律師與Iris,分析給大家聽。
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最近在 Threads 上爆紅的一則貼文,是關於爸爸在生前就分財產給小孩,但要跟小孩收取利息。
有許多人說這個爸爸很厲害,「你爹很聰明,沒拿利息就是贈與,有利息是借貸。」
但爸爸這麼做,真的就不用繳遺產稅嗎?
就讓伊森律師與Iris,分析給大家聽。
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夫妻剩餘財產差額分配請求權
在民法上的計算方式
與在稅法上的計算方式
居然完全不同!!
到底是為什麼呢?
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資產傳承稅務的大變革!
憲法法庭113年憲判字第11號判決,認定法條有部分違憲,因為修法還沒有完成,所以財政部7/29先頒布了《被繼承人死亡前二年內贈與配偶之財產併計遺產總額課徵遺產稅稽徵作業處理原則》,做為修法前,稅務機關處理的統一標準流程。
內容到底是什麼呢?
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最近看到一則新聞:「私生女討百億1/父親欄填吳火獅她等了40年 吳家拒驗DNA仍敗訴3原因曝光」
新聞連結:https://www.mirrormedia.mg/story/20250716inv008
我們就這個新聞當中涉及的一些議題,分析給大家聽。
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你以為房地產只能靠運氣?
現在的時局,還能安心布局不動產嗎?
資產如何穩健傳承,家族財富才能永續?
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不只給答案,更給方法,讓資產自由成為家族底氣!
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1.準備進場、卻不知道如何挑對房產的你
2.想讓家人安心無憂的你
3.想知道高資產圈層的人,怎麼做資產防護與配置的你
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你有沒有聽過這種擔心?
「唉呀,我現在還能自己處理錢沒問題,但萬一哪天我老了、病了,或者記憶力不好了,誰來幫我守住我的財產?會不會被人騙?會不會連自己吃飯、看病的錢都被拿走了?」
所以我們今天就來聊聊一個可以幫你安心變老的工具——安養信託!
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好萊塢知名影星莎朗史東,在2001年時突然中風,長時間臥病在床。
生病期間,個人事務必須委託別人代為處理,不料康復後竟發現:1800萬美元(約新台幣5.8億元)積蓄全消失了!
到底發生什麼事情?該如何避免?
就讓伊森律師與Iris來為大家解析~
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【富過三代必修課】第100集!!!
感謝廣大的聽眾一路的支持,所以,我們要舉辦歡慶100集的抽獎活動!
🔥感謝我們的乾媽~呈易美學牙醫診所林院長贊助1個獎項「牙齒健檢」乙次(價值3000元)
🔥另外我們也提供了價值8000元的一小時法律諮詢,共2個名額!
要怎麼抽獎呢?節目最後會說明抽獎方式,大獎一起抽起來!
這一集也跟大家分享關於夫妻剩餘財產差額分配請求權跟遺產稅的結合案例
要仔細聽喔!
就讓伊森律師與Iris來為大家解析~
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蕭姓酒店大亨,擁有一座山,價值超過1.5億
但他的子女卻全部拋棄繼承!
什麼?怎麼會這樣?
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承接上一集的內容
如果沒有繼承人辦理限定繼承、開具遺產清冊陳報法院
可能會要自掏腰包還債喔!
什麼?怎麼會這樣?
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欠債還錢,天經地義
但父母欠的債,小孩子要還嗎?
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幫理專、保險業務員講課,也會受邀去為貴賓講客說會
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現在市場上很流行投資型保單
而投資型保單的課稅有些複雜
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伊森律師近日演講滿檔,故本週節目暫停一次
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東西送出去後反悔,想要拿回來,最常發生在以下幾種情形:
1. 父母送財產給小孩後,小孩亂花錢or不孝順。
2. 夫妻或情侶之間送禮物,在離婚或分手之後,想跟對方要回禮物。
但到底可不可以把禮物拿回來呢?
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伊森律師都建議大家要用「公證遺囑」
但公證遺囑怎麼會無效呢?
還要繼續用公證遺囑嗎?
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到底贈與稅的納稅義務人是誰呢?
又有哪些贈與不用繳納贈與稅呢?
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「贈與」是什麼意思?
在法律上,還有一種類型叫做「視同贈與」
到底什麼是「視同贈與」?會不會一不小心就被處罰?
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很多人會認為:贈與黃金、珠寶、藝術品給小孩
國稅局就查不到
但有什麼要注意的呢?
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