小老闆的二三事

過去三年來，經歷俄烏戰爭、中國房地產泡沫、FED一年升息17碼的暴力升息，讓債市嚴重受到打擊，即使之後FED回到正軌、債市也開始迎接降息行情，近2年都有6% - 9%的報酬率，但許多投資人在配置債券上，已逐漸忽略新興債。 降息行情還在走、美元貶值資金有望流向新興市場之際，小老闆想和投資人說「新興債的機會來了！」除了市場行情加持，過往國人熱愛的NN(L)新興市場債券團隊，從「威廉博萊」捲土重來，想將過去的表現，再次傳遞給台灣投資人。本集Podcast將為您說明新興債的好，尤其是投資前必須知道的6個投資重點，讓您在投資新興債時更有信心。 #劇透1新興債主要是美元計價的政府債投資較安心 #劇透2新興政府債信評比非投資等級債高許多 #威廉博萊的新興債團隊就是NNL新興債團隊 小老闆的臉書追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書和投資人須知。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

近期台幣瘋狂升值破30元大關重見2字頭，讓美元資產遭受嚴重打擊，不論是什麼債，匯損加上本身價格的變化，一週都跌了約10%。眼前關稅戰還看不到終點，小老闆在這集Podcast中給出投資建議：匯率為短期波動，長遠的債券投資，仍要著重於基金的多元性和彈性策略，才有機會拉高投資組合的報酬空間。 亞洲債市正符合這個條件，多元化的產業+內需支撐+再生能源+製造業的強大實力，加上降低對美依賴的發展、亞洲各國紛紛加強彼此間的貿易合作，亞洲成長前景可期！快來聽聽小老闆為什麼這麼推薦亞債-這個非主流市場、被忽略的市場的基金。 #去美化投資正流行 #現在比一個月前投資海外債有10%優勢 小老闆的臉書追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書和投資人須知。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

美國總統川普於4/2日為市場投下震撼彈，預告已久的對等關稅終於展現在世人面前，但所謂的【對等】背後簡單粗暴的單向邏輯，遠遠超出市場的預期，對全球經貿秩序造成重大衝擊，引發股市與債市劇烈波動，連市場認為相對安全的美國公債，也處於這樣的困境。面對一個充滿不確定性的市場，投資人又該何去何從呢? 本集podcast小老闆利用主動投資經理人的角度，分四個部分為大家剖析當前的局勢變化，包含從「美國公債殖利率曲線斜率」的變動來看經濟衰退的風險，推測股市的主跌段。從市場概況，到資產如何去做股票、債券相對應的策略配置，用過往經驗的累積，提供不同的投資思維觀點，在這動盪的市場環境中，持續陪伴大家前行。 #去美化投資正流行 #建議投資分散於歐股港股德債英債債日債 #提高現金水位等危機解除比較安心 小老闆的臉書追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書和投資人須知。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

全球貿易戰升溫，美股恐慌指數飆升，市場擔心川普的關稅政策將阻礙美國經濟成長而下挫，拖累台股走勢。大家最關心的「台積電」跟著落難，身為投資人的你，是看著ETF跟著大舉回檔，還是持有的主動型基金已經幫忙控制好部位，減少貿易戰的衝擊呢？ 小老闆在本集Podcast為大家分析被動式ETF和主動型ETF的優缺點，並且在現在市場震盪的時候，點出「主動型基金的價值」。投資人必須知道，被動式ETF雖然費用便宜，但投資的道路上更應該把握「好的主動式基金」帶來擊敗大盤的超額報酬和控制風險的能力。 #主動被動投資各有好壞 #很多三年五年十年得獎的主動型基金都有打敗大盤的能力 小老闆的臉書追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

過去幾年金融市場在AI題材的帶動下非常火熱，尤其是台股，到2024上半年已經熱絡到一堆新投資人瘋狂買進00940元大台灣價值高息ETF，創下募集金額1750億元的空前紀錄，Facebook上和財經相關的粉專，也迎來爆發性成長的一年。 小老闆已連續多年觀察財經網紅發展趨勢，本集除了先和大家聊聊開年至今的金融市場焦點，還會跟大家分享大眾最喜歡的財經網紅有哪些、他們的特色分別為何，不論是全球總經類的IEObserve國際經濟觀察，或是ETF賽道、台股個股標的、交易秀帳單的網紅、科技產業新聞新知類的網紅，聽眾都不會錯過。雖然網紅們粉絲數爆炸性成長，但隨著金融市場的變化，也有許多有苦難言的經營之處，要當個財經網紅到底有多難？這集不要錯過囉！ #快速了解各類財經資訊的代表網紅 #IEObserve國際經濟觀察 #吃土鋁繩-巴逆逆 #游庭皓的財經皓角 #綠角財經筆記 #柴鼠兄弟 #阿格力 #菲比斯-歐璞翔ＴｉＭＥ #老墨Mofi #善甲狼a機智生活 #MannyYHLi #科技工作TechJobNTalk 小老闆的臉書追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

小老闆已連續五年發布年度十大預測，這次2025年的預測特別與IEObserve 國際經濟觀察版主對談，40分鐘帶你了解總經、貨幣政策、股市、債市、多重資產…等各領域可能的發展。 延續2024，預期美國2025仍是金髮美女的總經環境，經濟溫和成長，通膨維持在2%多，FED降息動態如何？美國公債殖利率上看多少？美國七巨頭是否還會創新高？美國中小型股、新興市場債是否有表現的機會？潛在的風險在哪裡？聽完若想多了解十大預測，可以至展新投顧官網觀看全文 >> https://bit.ly/4gAkE56 。 小老闆的臉書追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

「小老闆的二三事」Podcast屬於商業類，每一集的主題也不同，大致可分為金融市場分析、基金、ETF、知識、軟性…等幾大類別，經營的這半年裡，在數千個商業類節目裡能維持Top 200名內，除了要感謝聽眾的支持，在本季的最後一集，小老闆為大家分析哪一類型的主題最受歡迎，此外，熱愛研究和分析的他也將這半年觀察到「收聽排行演算法」，在本集中為大家揭密。 本集是這一季最後一集，節目雖然告段落，但是小老闆的臉書、展新投顧的訂閱服務不中斷，仍會為大家持續追蹤、分析市場訊息，第二季Podcast我們2024年10月見囉！ 小老闆的臉書追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

繼上集聊聊小老闆與瑞士隆奧資產管理的淵源，本集將帶聽眾更進一步了解展新投顧第一檔總代理的基金「瑞士隆奧亞洲價值債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」。亞洲債市相較於其他市場顯得陌生，它有何特色和投資價值？布局著重在哪些面向？國人比較少聽到印度、印尼，以及中國房地產等市場資訊和展望，也都在本集為您說明！若您相信「AI帶來的全球科技浪潮」，那更不能忽視以科技供應鏈為重心的北亞和印度。 這是一檔6成布局在投資等級債、4成布局在高收益債（非投資等級債）的基金，在優秀的配置策略下，市場上漲時能獲得更多的超額報酬，市場下跌時因為持有高占比的投資等級債，相對於非投資等級債類型的基金，有更多下檔保護，長期以來，基金績效甚至媲美亞洲非投資等級債券基金，一起來聽聽Podcast了解它的好！ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

展新投顧於2023年，將第一檔代理的境外基金-瑞士隆奧亞洲價值債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）引進台灣，在今年（2024）即榮獲台灣理柏基金獎十年期大獎，長年優秀表現深受專業的基金研究機構肯定。為什麼成立228年的瑞士隆奧集團，會和新創公司展新合作？而展新的創辦人小老闆，也曾經是得獎的債券基金經理人，為何挑選亞債基金作為第一檔在台註冊的基金，他洞察了哪些事情？本集帶您了解，台灣、瑞士兩家公司的信賴關係，還會讓您知道，為何瑞士隆奧亞債基金，是一檔值得投資的好基金。 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

最新FED會議記錄剛出爐，預期年底前降息，市場歡聲雷動，同時Apple又宣布將ChatGPT整合至Siri，帶動AI類股再創新高，而今年爆紅的高股息ETF 00940，百萬股民也終於從破發價回到發行價而解套，這些看似好消息，又像是漲多怕回檔的恐懼心理，或是解套是否帶來賣壓潮，不斷地在投資人心中湧現，被動投資和主動投資，要怎麼配置比較好？本集小老闆將分享近期帶動市場發展的變化，此外也會讓聽眾一起思考，純被動投資是可能執行的嗎？在一直上漲的市場哩，主動投資到底價值何在? ★經典回顧：EP20 高股息ETF換股旺季來臨，您有挑對標的嗎？★ 請點選此連結🔗 https://apple.co/3UZpb7q 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

小老闆原本是投信的基金經理人，又橫跨去做機構法人的業務主管，為什麼在多年前離開大公司，突然自己創業成立「展新投顧」呢？從創業的第一天起，不斷有人好奇詢問「展新投顧在做什麼？客戶是政府基金、壽險法人、投信…，怎麼還有時間服務一般大眾的客戶？」…等等問題，在公司創立滿5年之際，除了感謝大家的支持，也藉由回覆常見問題，讓聽眾們更認識小老闆，為了「和客戶擁有利益共同的目標，提供優質的產品和服務」的願景而努力。 ★總代理「瑞士隆奧系列基金」已在台北富邦銀行、基富通買得到！鉅亨買基金、中租基金平台洽談中 ★讓展新提供的市場訊息，帶您了解投資動向🔗 https://www.navigate.com.tw/subscription 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

台股從3月開始陸續公布股利，許多ETF在5、6月進行換股，由於今年掀起的高股息ETF熱潮，受益人數已破600萬人，資金規模達1.4兆元，大量的資金移動讓各大媒體不斷臆測新增和汰換的標的。不論您是想參與「吃豆腐」行情，還是為了加入配息行列而增持標的，本集小老闆為您分析4檔高指標性高股息ETF（00878、00919、00939、00940）的持股變化，以及推薦在小老闆心中，值得投資的ETF標的，不只是跟上高股息ETF的熱潮，同時也投資對的產品。 #2618長榮航被919和939和940新增持股有吃到豆腐嗎 #2105正新不在大家預測名單裡 #選股邏輯類似但有好多個股被ETF你丟我撿 ★經典回顧：EP12 就是你，全民瘋狂的940★ 請點選此連結🔗 https://apple.co/4crOW8l 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

美國聯準會（FED）自2022年啟動新一波升息，將基準利率從0.08%快速拉升超過5%，在高通膨、急速升息的環境下，吸引大量的資金流入債券，市面上也開始出現各種債券的投資商品。本集小老闆邀請台灣第一檔海外債券ETF經理人，現任中國信託投信固定收益投資科主管張勝原，聊聊債券ETF的設立背景和市場需求、法人和散戶對債券需求的差異，以及降息循環即將開始，該投資什麼債券商品。 ★全台第一檔10元計價的債券ETF熱烈募集：00948B中信優息投資級債（基金之配息來源可能為收益平準金） ★降息預期難以預測？基金經理人主動操作可望迎接收益：中國信託高評級策略收益債券基金（基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） ★友情介紹新產品，主動被動債券型基金一次出擊 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

境外基金產業發展已久，截至2024年3月底規模超過4兆台幣（台股ETF約1.9兆），常見的熱銷基金包含安聯收益成長基金、聯博非投資等級債券基金、高盛新興市場債券基金、富蘭克林穩定月收益基金…等等，他們熱銷的原因和績效有關嗎？還是和台灣高股息ETF熱潮一樣，原來這麼喜愛高配息？展新投顧彙整出這些熱銷基金的6大特色，由小老闆剖析這些基金熱銷的秘密和投資建議，期許投資人在投資時，不只是理專的建議，還能多了解產品。 ★推薦：國人熱愛的境外基金，特色和績效大評比★ 請點選此連結🔗 https://bit.ly/3Uz4hf1 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

強勁的經濟數據，今年美國聯準會（FED）不斷的延後降息的時間，從3月、6月、9月，甚至12月的預期都有，市場有時把「不急著降息」解讀成利空，有時又會因為FED較鴿派的表示「今年會降息」解讀成利多，這樣一來一往，加上中東戰爭的攪局、財報優於預期…等等諸多的訊息紛飛的情況下，哪個才是該掌握的投資重點？該獲利了結、該加碼進場了嗎？到底要如何中長線佈局？本集Podcast將解析小老闆的多重資產配置思維，該思維也打造了優質的投資組合，深具投資參考價值，不要錯過了哦！ ★推薦：領航方案：多重資產投資組合，解決投資人的配置和進出場的難題 ★原每月999元，新上架優惠價每月799元 訂閱方案介紹，請點選此連結🔗https://bit.ly/3PRouez 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn