小老闆的二三事

台股從3月開始陸續公布股利，許多ETF在5、6月進行換股，由於今年掀起的高股息ETF熱潮，受益人數已破600萬人，資金規模達1.4兆元，大量的資金移動讓各大媒體不斷臆測新增和汰換的標的。不論您是想參與「吃豆腐」行情，還是為了加入配息行列而增持標的，本集小老闆為您分析4檔高指標性高股息ETF（00878、00919、00939、00940）的持股變化，以及推薦在小老闆心中，值得投資的ETF標的，不只是跟上高股息ETF的熱潮，同時也投資對的產品。 #2618長榮航被919和939和940新增持股有吃到豆腐嗎 #2105正新不在大家預測名單裡 #選股邏輯類似但有好多個股被ETF你丟我撿 ★經典回顧：EP12 就是你，全民瘋狂的940★ 請點選此連結🔗 https://apple.co/4crOW8l 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

美國聯準會（FED）自2022年啟動新一波升息，將基準利率從0.08%快速拉升超過5%，在高通膨、急速升息的環境下，吸引大量的資金流入債券，市面上也開始出現各種債券的投資商品。本集小老闆邀請台灣第一檔海外債券ETF經理人，現任中國信託投信固定收益投資科主管張勝原，聊聊債券ETF的設立背景和市場需求、法人和散戶對債券需求的差異，以及降息循環即將開始，該投資什麼債券商品。 ★全台第一檔10元計價的債券ETF熱烈募集：00948B中信優息投資級債（基金之配息來源可能為收益平準金） ★降息預期難以預測？基金經理人主動操作可望迎接收益：中國信託高評級策略收益債券基金（基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） ★友情介紹新產品，主動被動債券型基金一次出擊 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

境外基金產業發展已久，截至2024年3月底規模超過4兆台幣（台股ETF約1.9兆），常見的熱銷基金包含安聯收益成長基金、聯博非投資等級債券基金、高盛新興市場債券基金、富蘭克林穩定月收益基金…等等，他們熱銷的原因和績效有關嗎？還是和台灣高股息ETF熱潮一樣，原來這麼喜愛高配息？展新投顧彙整出這些熱銷基金的6大特色，由小老闆剖析這些基金熱銷的秘密和投資建議，期許投資人在投資時，不只是理專的建議，還能多了解產品。 ★推薦：國人熱愛的境外基金，特色和績效大評比★ 請點選此連結🔗 https://bit.ly/3Uz4hf1 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

強勁的經濟數據，今年美國聯準會（FED）不斷的延後降息的時間，從3月、6月、9月，甚至12月的預期都有，市場有時把「不急著降息」解讀成利空，有時又會因為FED較鴿派的表示「今年會降息」解讀成利多，這樣一來一往，加上中東戰爭的攪局、財報優於預期…等等諸多的訊息紛飛的情況下，哪個才是該掌握的投資重點？該獲利了結、該加碼進場了嗎？到底要如何中長線佈局？本集Podcast將解析小老闆的多重資產配置思維，該思維也打造了優質的投資組合，深具投資參考價值，不要錯過了哦！ ★推薦：領航方案：多重資產投資組合，解決投資人的配置和進出場的難題 ★原每月999元，新上架優惠價每月799元 訂閱方案介紹，請點選此連結🔗https://bit.ly/3PRouez 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

近期美國經濟數據強勁，降息的時間點不斷地往後延，導致美國10年期公債殖利率突破4.6%，2年期殖利率接近5%，讓債券價格又跌到甜甜價，你是否又開始想逢低買入債券了呢？小老闆應網友要求，本集將解析比較投資債券的3種方式，包含單一債券、債券型基金，現在正流行的債券型ETF，以及為什麼建議選擇「債券型基金」。 ★推薦：EP14 六月是否降息攸關市場走勢？2024年第二季投資展望★ Podcast連結請點此🔗 https://apple.co/4amMpux 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

台股加權指數近期不斷的創新高，有種歡慶天天上漲的感覺，在此時我們回顧3月的績效，大盤大漲了7%，反觀台股共同基金平均績效卻落後大盤6.5%，怎麼會出現報酬率如此大的差異？這樣單月落後幅度在過去14年裡只發生3次，前2次和這一次都是發生在大盤狂漲的背景下，小老闆歸納出3大共同點，希望能藉由歷史經驗，提醒投資人多加留意這次的「警訊」。 ★推薦：本集Podcast搭配圖文數據佐證，更具說服力！★ 展新投顧官網「小老闆投資瞭望台」專文免費公開閱讀🔗 https://bit.ly/4aOOq2p 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

全球股市在AI助攻下，2024年第1季表現依舊強勁，但在通膨數據回落，但回落速度不如預期、經濟數據佳和優異的企業財報…等等因素，影響FED什麼時候開始降息和降息的幅度，這樣一來一往，小老闆怎麼看第2季的市場呢？本集將從解析總體經濟、成熟股市（美股、日股）、台股、各類債市的投資看法，而實際操作上的建議和各類資產配置比重，請參考訂閱服務-領航方案裡的「多重資產投組建議」🔗https://bit.ly/3PRouez ，避免忽而All in，忽而全部空手，導致期望落空的窘境。 ★推薦：2024年第2季市場展望圖表專文★ 🔗 https://bit.ly/3TMqNAX 聽完Podcast再閱讀專文，會更明白市場動向哦！ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

小老闆擁有20多年的金融業資產管理相關經驗，在創立展新投顧之前，曾是野村投信機構法人部業務主管、柏瑞投信投資顧問部主管、復華投信債券研究處主管，在復華擔任經理人期間更是獲獎連連！這些資歷練就投資研究、產品開發，到業務推廣的能力，這些能力的養成，就從第一份在保險公司國外投資部門的工作，提供「貝萊德紐約總部的受訓」的機運開始… 「努力、選擇和際遇」是小老闆認為職涯成就的三大要素，本集希望讓聽眾更認識小老闆，不只是把握每個機會，更擁有絕對完成目標的毅力，才能抓住人生關鍵轉捩點，同時也希望和年輕朋友們分享職涯發展的一些想法，當遇到未來的挑戰時，也能掌握關鍵轉捩點。 前往閱讀★小老闆的紐約人生🔗https://sboss.cc/category/story/biography/ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

「全民搶購00940奇景：解定存、壓房貸….」近期最熱門的金融市場新聞，莫過於元大臺灣價值高息ETF（00940），未上市募集規模達1750億元，創下台灣基金史上難以言喻的新紀錄，連主管機關、各方投資專家、甚至財經網紅…都開始呼籲理性投資和注意風險承受能力。 高股息ETF存在已久，市面上還有經典款高股息0056、00878，流行款高股息00919、00929，為什麼00940如此熱銷？在了解高股息ETF之後，最重要的是高股息投資展望，小老闆在這集Podcast分析給你聽，還會給您高股息產品的4個提醒！如果您已是投資台灣高股息ETF產品的人更需要全面了解，作為未來投資的參考。 ★推薦：高股息ETF專題分析★ Podcast裡提到2023年有2篇高股息ETF的專題分析，點此前往。 免費公開閱讀全文🔗高股息ETF戰國時代，六霸一方，王者誰稱？ 訂閱進階方案、領航方案可閱讀🔗台灣高股息的世界奇蹟：午夜後灰姑娘是續攤狂歡還是回歸平淡？ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

本月以來，台積電引領大盤多次盤中攻上2萬點，截至2024/3/13，大盤今年以來的報酬率達11%，台股ETF的平均報酬率為11.6%，而主動台股基金前十名的平均報酬率達19%，可見主動基金選對持股標的，仍帶給投資人不錯的報酬！展新投顧發現，不只是台股市場，投資於美股、亞股、美國生技、亞債為主的主動基金，也都帶來亮麗的報酬，這些基金的績效為何能如此突出？小老闆將在本集揭曉！ ★本集提及的特色基金★ 瀚亞美國高科技基金 野村高科技基金 統一新亞洲科技能源基金 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 瑞士隆奧亞洲價值債券基金 ★該如何選台股基金★ Podcast裡提到2023年7月有份完整的台股基金分析報告，挑出值得投資的標的，點此前往，免費公開閱讀全文🔗https://bit.ly/4a8opLa 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

本集小老闆想透過自身操盤的經驗，和大家聊聊「透過資產配置，長期累積退休金」。個股雖然漲的兇，但是波動度也高，約在30%-80%之間，這也表示大跌的時候幅度也大，假設停利點都還沒到就遇到回檔3成，想加碼又不敢輕易下手，不論是單筆、定時定額和存股時，都會遇到這樣的問題。但若是投資多重資產，有資產配置的投資組合觀念，就可以設定降低波動至6%-8%，長期年化報酬率優於6%-8%的目標，這樣的投資方式讓人更有信心的長年投資並且存到退休金。 究竟「資產配置」是具備什麼樣的觀念？投資人犯了哪些錯誤導致存退休金失敗？有什麼方式可以輕鬆達到資產配置呢？ ★工商服務★ 展新投顧訂閱服務裡的「領航方案」有一份「多重資產投資組合」報告，提供投資人長期累積退休金的資產配置，透過台灣發行的台股、海外股、海外債ETF，約10檔標的，解決投資人不知股、債該買多少的問題，每月更新一次投資比重，訂閱的朋友可以輕鬆跟著操作，不用頻繁交易也可以適時更換標的，最新的配置請前往參考 >> https://bit.ly/4c24Gi9 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

私募股權基金（PE Fund）指的是以非公開的方式，向不特定大眾募集資金，且大多向機構法人、高資產客戶、天使投資人、退休基金和保險公司…等募集，而完整的私募股權投資週期，是從募資開始，跟潛在投資人協商投資目標與投資條件，到正式進入投資階段再到退場回收資金，這一切是如何運作的呢？ 本集將分5大段落：①PE Fund的特色 ②PE Fund的基本架構 ③PE Fund都怎麼找錢 ④私募代理人角色介紹 ⑤PE Fund有趣的收益分配方式 ，帶您快速了解這些機構法人和高資產客戶，如何進行PE Fund的投資。 ★常出現的重點英文要注意哦★ 普通合夥人 General Partner，簡稱GP 有限合夥人 Limited Partner，簡稱LP 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

您或多或少聽過，或是持有過安聯收益成長基金、聯博非投資等級債券基金、貝萊德世界礦業基金，但您知道光是一檔安聯收益成長基金的規模有6656億元嗎？比台灣規模最大的ETF 0050規模還大一倍以上，可見國人仍有不少投資比重在境外基金身上，更別說整體境外基金的規模了。 本集不只是揭曉台灣境外基金存量排行榜，更點出基金品牌的競爭策略，如何在投資的紅海市場殺出重圍，而本集提及的基金榜單，各業者的強項產品…等整理，收錄在此 👉 https://bit.ly/49iZdlc 文章還有更多內容，包含給基金業者各職位、一般投資人的建議，未來也會有篇文章深入討論這些熱銷基金哦！ #金融從業人員必聽必讀 #小老闆的粉絲可以了解展新投顧代理的瑞士隆奧競爭策略 #註冊不到一年銷量規模已有不錯的成績 #訂閱進階方案（每月599元）就可享有獨立研究的觀點提供給投資人 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

農曆春節期間金融市場火熱，除了焦點又回到科技類股，美國貨幣政策、公債、匯市也有了變化，投資人該怎麼解讀？而日股近新高（還能追高嗎）、港陸股在破底之後反彈（投資價值浮現了嗎），小老闆除了帶聽眾解讀市場，也會提及後市的發展哦！ 👀小老闆得力投資觀察來源：全球重點股、匯、債市商品一覽表，教你怎麼從中看風險情緒的變化，訂閱「基本方案」就看得到，還附上市場評析，每月只要199元。訂閱介紹👉https://bit.ly/3upTXNG 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

不同於一般投資人可投資的「公開廣告募集資金的公募基金（也稱為共同基金）」，私募基金以非公開的方式，向少數特定投資人募集資金，因此也讓私募基金顯得較為神秘。小老闆為專業的金融業人士，本集將透自身的經驗，解密私募基金和其3大優點，而這3大優點，也是國外機構投資人和高資產客戶會配置私募基金的原因。 📒本集大綱 1. 私募基金和公募基金的差異 2. 常見的錯誤觀念：私募基金很複雜 3. 私募基金有哪些種類 4. 私募基金的3大優點 5. 投資私募基金的注意事項 相關投資產品-私募不動產證券化投資（Private REITs）的Podcast在這裡👉 https://apple.co/3UmkRAh 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn