策划丨任建畅 江宁 谢大为制作人丨王晓昱 邓诗竹剪辑图文 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦本期节目是Sustainable Investing系列第三期。嘉宾饶淑玲博士专注可持续发展领域近二十年，是我国绿色转型事业的建设者和见证者。本期讲述中，您将听到：推动落实“双碳”目标过程中，金融机构如何破解碳核算实践命题？金融工具如何为绿色金融、转型金融提供有效动力？从区域试点到全国统一，再到全球最大规模，我国碳市场的发展脉络里，凝结着哪些智慧？让我们跟随嘉宾，近距离感受可持续发展的脉搏与温度。「本期嘉宾」饶淑玲，中国社科院可持续发展经济学博士。现任北京绿色金融协会副秘书长。曾先后就职于北京绿色金融与可持续发展研究院、北京绿色交易所。有近二十年碳交易、绿色金融、转型金融、ESG 和生态资产领域从业经验。参与 G20 转型金融框架研究工作，支持中国人民银行金融机构投融资碳核算研究，曾担任中国金融学会绿金委转型金融工作组和环境信息披露工作组成员、中英金融机构可持续信息披露工作组成员、CBI 转型金融标准顾问和SBTi金融行业专家组成员。在《中国金融》、《南方金融》等学术刊物上发表论文数篇，多次参与社会科学文献出版社出版的《应对气候变化报告》编写工作，参与编写多本专著如《构建中国绿色金融体系》、《国际绿色金融发展与案例研究》、《中国绿色金融发展与案例研究》、《现代化经济体系：绿色导向与实践路径》等，参与或主持多项国家级、省部级课题研究如中国社会科学院国情调研重大项目“健全绿色低碳循环发展的经济体系”研究、国家社科基金“一带一路倡议与联合国 2030 年可持续发展议程对接” “带路国家投资绿色化”“北京市碳排放权交易机制设计”研究等。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨任建畅 江宁 谢大为制作人丨王晓昱 邓诗竹 图文剪辑 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦本期节目是Sustainable Investing系列节目第二期，我们荣幸邀请到北京绿色交易所董事兼总经理助理綦久竑先生。綦先生自《寂静的春天》启蒙以来，已拥有近二十载的一线实践经验。他将为听众深度解读绿色转型背后的逻辑与趋势。绿色金融为何看似“反人性”，却又是大势所趋？碳市场、技术创新与政策机制如何协同发力，助推“双碳”目标实现？人工智能与金融科技怎样为ESG投资与绿色转型注入新动能？这不仅是一场关乎技术与管理升级的变革，更是一次对认知与人性的深层叩问。让我们带着思考，跟随綦久竑先生的视角，一起走进这场富有洞察的对话。「本期嘉宾」綦久竑，北京绿色交易所董事、总经理助理，中国证券业协会绿色发展委员会委员。北京市金融局“北京碳市场发展路径研究”、“北京碳期货及碳金融市场建设”等项目负责人，亚行“北京绿色金融发展战略研究”、“北京市生态补偿市场化机制研究”等项目管理人，世行全球环境基金（GEF）“北京市碳金融市场促进机制研究”专家组副组长，参与起草的《环境权益融资工具》和《碳金融产品》等绿色金融行业标准已分别由人民银行和证监会发布实施，参与起草的《企业ESG信息披露通则》和《企业ESG评价通则》团体标准已由中国质量万里行促进会发布。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨任建畅 江宁 谢大为制作人丨王晓昱 邓诗竹 剪辑图文 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦「CFA北京协会理事长寄语」 致每一位奔赴Sustainable Investing浪潮的同行者 各位CFA持证人、金融与投资领域的同仁们： 当“可持续发展”从理念走向实践，当“ESG”从行业热词变为资产定价的核心变量，我们正站在一场全球金融变革的关键节点。全球气候治理与中国“双碳”目标同频共振，可持续发展和绿色金融已成为重塑经济结构、引导资源配置的核心驱动因子。作为深耕中国市场的金融从业者组织，CFA北京协会始终以推动ESG教育普及与行业实践为己任：我们成立专门的可持续投资专家委员会，致力于搭建产学研融合的交流平台；我们见证着政策层面对ESG信息披露、绿色投资的加速推进，也深知行业在实践中面临的认知差异、数据挑战与落地难题——这正是我们发起系列播客的初心。我们期待以更贴近从业者的方式，让绿色金融、ESG创新投资、全球治理等内容，从“行业热点”真正成为每一位金融人必备的“专业底色”。在此背景下，我们深感振奋的是，CFA北京协会的这一初心，与CFA Institute的前瞻布局高度契合。近期CFA Institute推出的可持续投资基础证书考试（Sustainable Investing Certificate），以其全球统一的专业标准、贴合实践的知识体系，为中国学子与从业者提供了系统性掌握ESG能力的权威工具——这与我们希望推动中国ESG教育规范化、专业化的目标一脉相承，形成了“国际标准赋能本土实践”的良性呼应。我们深知，ESG的落地不是靠晦涩理论堆砌门槛，而是需要“全球框架”与“中国实践”的深度融合。因此，在这一系列播客中，我们不仅会邀请可持续投资专家委员会成员、一线投资与企业管理者，带着实战经验拆解“中国逻辑”——比如如何将CFA可持续投资证书中（Sustainable Investing Certificate）的全球方法论，适配中国企业的ESG信息披露需求；如何在投资中平衡ESG价值与财务回报；如何借助证书知识体系补足从业者的能力短板。我们更会以“同行者”的视角，与大家聊透证书背后的行业逻辑，让理论学习与实践应用形成闭环，真正实现“持证能力”向“实战价值”的转化。这不是一场单向的“知识传递”，而是CFA北京协会、CFA Institute与每一位从业者共同参与的“共识共建”：CFA可持续投资基础证书（Sustainable Investing Certificate）为大家搭建了专业能力的“基石”，而我们的播客则希望成为连接“基石”与“中国土壤”的桥梁。我们期待通过这四期内容，让更多人看清：ESG不是“附加题”，而是未来金融从业者的“必修课”；CFA可持续投资证书（Sustainable Investing Certificate）也不仅是一张文凭，更是开启ESG职业新局的“钥匙”。我们更期待以轻松的对话，点燃大家主动学习、实践探索的热情——让CFA Institute的专业赋能，与CFA北京协会的本土实践指引相辅相成，一起把ESG的“中国浪潮”，变成属于我们每个人的“成长新浪潮”。期待你的收听，更期待与你一同，在ESG的赛道上，走得更稳、更远。CFA北京协会 理事长 任建畅2025年9月「本期节目介绍」 当前国际环境复杂多变，全球可持续发展进程加速演进。中国正以坚定的战略定力，积极践行“双碳”目标，推动经济社会全面绿色转型。在此过程中，国内ESG领域的监管框架日益清晰、可持续投资的实践指引不断明确，为企业提升ESG管理水平和信息披露质量奠定了坚实基础。在这一背景下，CFA Institute隆重推出中文版可持续投资证书（Sustainable Investing Certificate）考试，旨在为中国市场培养更多兼具国际视野与本土实践能力的可持续金融专业人才，为行业高质量发展注入新活力。本系列节目由CFA Institute和CFA北京协会联合策划，作为“Sustainable Investing”的开篇之作，我们特别邀请到某大型矿业企业ESG负责人王薇女士，本期节目特别感谢CFA成都协会邀请嘉宾。本期嘉宾将结合自身多年金融投资与ESG管理经验，深入分享企业如何将可持续发展理念融入战略决策与运营实践，探索从合规披露到价值创造的真实路径。让我们一起跟随她的视角，走进企业可持续发展的前沿现场，洞察趋势、破解难题、把握机遇。「本期嘉宾」王薇女士，某大型矿业企业ESG负责人，西北大学金融学硕士。8年券商资管投资管理经验，先后任投资经理助理、投资经理，管理资产规模逾20亿，有丰富的投融资分析、风险管理经验。持有特许金融分析师（CFA）证书、金融风险管理师（FRM）证书，通过CFA协会的 Sustainable Investing Certificate 考试。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨唐嘉澍 AG制作人丨AG图文编辑 | 邓筠凡统筹 | 董嘉琦 唐嘉澍1929年，华尔街的音乐突然停了，持续了近十年的大party结束了，美国进入大萧条；股市下跌近90%，1/4的人失业，自杀率达到高峰。比华尔街投资人更悲惨的，是南方的农民；整垮他们的，是干旱、沙尘暴、贷款和加州农场主，就像《愤怒的葡萄中》乔德一家经历的。在这苦难的时期，却有人逆势功成名就，名利双收。而好莱坞，也在大萧条中为人们带来一些些慰藉，并成就了自己。「主讲人介绍」AG，CFA英语语言文学学士+MBA+CFA的混合体；文学爱好者；资本市场及家族传承的观察者；曾任摩根斯坦利研究员，并曾在多家上市企业任职董事及CFO等职；长期与国内外家族办公室合作，进行财富传承的研究及实践。「“新钱与新文化 ”系列介绍」1900年投资到美国股市的100美金，在1999年底价值超过200万，期间经历了两次世界大战、30年代的大萧条、70年代的滞涨和87年的黑色星期一，当然也遇到了20年代，50年代还有90年代的大涨以及近30次的牛熊转换，这 一路走的并不平坦。在这100年间，美国诞生了10位诺贝尔文学奖得主以及波洛克及沃霍尔等特立独行的艺术家。30年代大萧条中亮眼的好莱坞、60年代叛逆的青年一代、80年代嬉皮化身的雅皮士都给各自的时代标注了注脚。美国从世纪初的新大陆，发展成世纪末的金融及文化中心。“新钱与新文化 ”分为十个部分，每个部分用金融、文学及社会事件的跨界视角讲述一个10年；通过牛熊转换理解投资周期，通过文艺作品洞察人性，通过社会事件感知一个时代的情绪。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨唐嘉澍 AG制作人丨AG图文编辑 | 邓筠凡统筹 | 董嘉琦 唐嘉澍1920年代也许是美国20世纪最有意思的时代。 那个时代的美国有着一位沉默的总统，和咆哮的十年；有着一群名声延续至今的资本大鳄，和一帮奋不顾身借钱炒股的散户；有着双重杠杆带来的泡沫牛和美国历史上最大的股灾。有着许多忙着赚钱的头脑清醒的商人，和一群著名的作家叫做迷惘的一代；有着全面的禁酒令和依旧很高的酒精消费；有着那个年代的新媒体 - 收音机，以及里面播放的商品广告和爵士乐； 那个时代也被叫做爵士时代，它的代言人菲茨杰拉德这样评论到：这是一个神奇的时代，一个艺术的时代，一个放纵的时代，一个讽刺的时代。「主讲人介绍」AG，CFA英语语言文学学士+MBA+CFA的混合体；文学爱好者；资本市场及家族传承的观察者；曾任摩根斯坦利研究员，并曾在多家上市企业任职董事及CFO等职；长期与国内外家族办公室合作，进行财富传承的研究及实践。「“新钱与新文化 ”系列介绍」1900年投资到美国股市的100美金，在1999年底价值超过200万，期间经历了两次世界大战、30年代的大萧条、70年代的滞涨和87年的黑色星期一，当然也遇到了20年代，50年代还有90年代的大涨以及近30次的牛熊转换，这 一路走的并不平坦。在这100年间，美国诞生了10位诺贝尔文学奖得主以及波洛克及沃霍尔等特立独行的艺术家。30年代大萧条中亮眼的好莱坞、60年代叛逆的青年一代、80年代嬉皮化身的雅皮士都给各自的时代标注了注脚。美国从世纪初的新大陆，发展成世纪末的金融及文化中心。“新钱与新文化 ”分为十个部分，每个部分用金融、文学及社会事件的跨界视角讲述一个10年；通过牛熊转换理解投资周期，通过文艺作品洞察人性，通过社会事件感知一个时代的情绪。「“特许金融街 ”播客百期福利放送」▸参与方式：在喜马拉雅/小宇宙本期节目评论区留言，畅谈你本期节目内容的思考，或是分享你与“特许金融街”相遇的记忆。我们将随机选取10位幸运听众寄送一套纪念礼品「定制软皮笔记本+定制马克杯」。▸ 留言截止：2025年7月31日24:00▸ 获奖公示：节目置顶评论+私信确认地址纪念礼品：▸ 无酸环保纸软皮笔记本，软皮笔记本内页选用100g无酸环保纸，触感舒适，耐储存。▸ 定制纪念款马克杯，马克杯杯身印制有协会Logo和经典活动/项目。感恩相遇，让我们一起用思想火花，，点亮下一个“百期”！特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨谢大为制作人丨王晓昱 邓诗竹 剪辑图文 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦值此私募股权基金行业转型升级关键期，肩负推动新质生产力发展重任之际，CFA深圳协会重磅推出《私募股权基金的价值、挑战与职业发展》一书，聚焦行业通识与热点议题，为从业者深度剖析行业价值、厘清关键挑战、提供职业导航。本期节目我们邀请到本书的两位主编与大家分享他们对私募股权基金行业的深刻洞见。一级市场在现代金融理论中有怎样的发展？一级市场投资与二级市场的投资方法论有哪些不同？在当前的市场环境下投资机构面临哪些挑战，破局之路在哪里？从业者自分析师到合伙人晋升各个阶段晋升的关键跳板是什么？面对AI与大数据的渗透，从业者需要掌握哪些硬技能与软实力？让我们带着这些问题走近本期节目。「CFA北京协会理事长推介语」在私募股权基金行业加速转型升级的当下，如何把握行业价值、应对关键挑战、规划职业发展路径，成为每一位从业者的必修课。由深圳CFA协会精心打造的《私募股权基金的价值、挑战与职业发展》一书，凝聚了CFA持证人与资深从业者的智慧结晶，基于中国市场的实践经验，系统梳理了行业通识与核心要点，为从业者提供了一份兼具理论深度与实践价值的行业指南。本期特许金融街播客特别邀请本书两位主编——夏礼灿先生（CFA，深圳协会秘书长，新材料领域资深投资人）与李昀臻先生（香农芯创总经理助理，基石资本前研究员），深度解读私募股权基金的一级市场逻辑、投资方法论演进，以及AI与大数据时代下的能力升级路径。他们将从产业规律、并购趋势到职业晋升，分享如何在新质生产力发展的浪潮中，回归价值本源，实现个人与行业的共同成长。无论您是初入行业的新人，还是寻求突破的资深从业者，这都是一次不可错过的思想盛宴。欢迎关注北京CFA协会播客《特许金融街》，解锁更多金融前沿洞见，与行业领袖同行！「本期嘉宾」夏礼灿，CFA深圳协会秘书长，长期从事一级市场股权投资工作，迄今共主导投资20余个股权项目，包括易加三维、德兰明海、帕瓦莱斯、臻镭科技等；曾负责数家直投子公司的运营管理，亦担任数家已投公司的董事。现任某新材料产业投资平台（CVC）投资总监职务，负责新材料领域的投资和并购工作。主编寄语：回归本源，在产业发展规律中寻找投资价值、实现个人价值。李昀臻，香农芯创（300475）总经理助理，负责公司投资者关系及自有品牌产品推广，关注半导体存储市场。此前在基石资本工作，研究领域为私募股权资产管理、创新经济和公司治理。主编寄语：在金融杠杆收益、估值价格差异等因素带来的并购投资收益日渐式微时，被投企业运营效益的改善无疑将成为最重要的价值源泉，“买入重建”也是私募股权负责任投资的最直观体现，“梦想-人才-文化三位一体是公司唯一可持续的竞争优势”。「飞行嘉宾」AG，CFA，英语语言文学学士+MBA+CFA的混合体；2024年中国财富管理行业白皮书主编之一，文学爱好者；资本市场及家族传承的观察者；曾任摩根斯坦利研究员，并曾在多家上市企业任职董事及CFO等职；长期与国内外家族办公室合作，进行财富传承的研究及实践。「 本书的购买方法」京东或淘宝搜索“私募股权基金”即可找到本书。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨唐嘉澍 AG制作人丨AG图文编辑 | 邓筠凡统筹 | 董嘉琦 唐嘉澍1913年，不知是巧合还是历史的必然，曾经以一己之力拯救了华尔街的摩根离世，而美联储诞生，华尔街终于有了“最后的贷款人”。同年，美国还通过了征收所得税的立法。有了央行和征税权的美国呈现出现代社会的特征。1913年，在纽约举行的军械库艺术展中，人们看到来自马蒂斯、毕加索等欧洲画家的奇怪而新鲜的画作时，开始用avant-garde来形容现代的、先锋的艺术作品。1913年，艾略特的一句诗“走吧，你和我，当夜色正在天空下展开，就像一个病人被麻醉在手术台上。”开启了美国文学的现代时期。1910年代，美国步入现代。「主讲人介绍」AG，CFA英语语言文学学士+MBA+CFA的混合体；文学爱好者；资本市场及家族传承的观察者；曾任摩根斯坦利研究员，并曾在多家上市企业任职董事及CFO等职；长期与国内外家族办公室合作，进行财富传承的研究及实践。「“新钱与新文化 ”系列介绍」1900年投资到美国股市的100美金，在1999年底价值超过200万，期间经历了两次世界大战、30年代的大萧条、70年代的滞涨和87年的黑色星期一，当然也遇到了20年代，50年代还有90年代的大涨以及近30次的牛熊转换，这 一路走的并不平坦。在这100年间，美国诞生了10位诺贝尔文学奖得主以及波洛克及沃霍尔等特立独行的艺术家。30年代大萧条中亮眼的好莱坞、60年代叛逆的青年一代、80年代嬉皮化身的雅皮士都给各自的时代标注了注脚。美国从世纪初的新大陆，发展成世纪末的金融及文化中心。“新钱与新文化 ”分为十个部分，每个部分用金融、文学及社会事件的跨界视角讲述一个10年；通过牛熊转换理解投资周期，通过文艺作品洞察人性，通过社会事件感知一个时代的情绪。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨唐嘉澍 AG制作人丨AG图文编辑 | 邓筠凡统筹 | 董嘉琦 唐嘉澍1900年投资到美国股市的100美金，在1999年底价值超过200万，期间经历了两次世界大战、30年代的大萧条、70年代的滞涨和87年的黑色星期一，当然也遇到了20年代，50年代还有90年代的大涨以及近30次的牛熊转换，这 一路走的并不平坦。在这100年间，美国诞生了10位诺贝尔文学奖得主以及波洛克及沃霍尔等特立独行的艺术家。30年代大萧条中亮眼的好莱坞、60年代叛逆的青年一代、80年代嬉皮化身的雅皮士都给各自的时代标注了注脚。美国从世纪初的新大陆，发展成世纪末的金融及文化中心。“新钱与新文化 ”分为十个部分，每个部分用金融、文学及社会事件的跨界视角讲述一个10年；通过牛熊转换理解投资周期，通过文艺作品洞察人性，通过社会事件感知一个时代的情绪。「主讲人介绍」AG，CFA英语语言文学学士+MBA+CFA的混合体；文学爱好者；资本市场及家族传承的观察者；曾任摩根斯坦利研究员，并曾在多家上市企业任职董事及CFO等职；长期与国内外家族办公室合作，进行财富传承的研究及实践。「CFA北京协会理事长推荐语」任建畅, CFA在我们的CFA群体里，有一些异能人士，能够在多个领域中跨越。这种跨越带来一种崭新的视角，让我们重新认识历史、认识人性、认识周期、认识波动。这是一种非常有价值的视角，可以对大家有很好的启发！《新钱与新文化》系列将经济、资本市场的历史与文学的历史平等看待，的确有很好的对比效应。我们已经熟悉了经济、金融的周期波动，然而，经济金融的波动在深层次来自人性的波动，而诺奖文学作品常常是人性面貌和波动的写照。两者之间是否存在一根红线，可以建立互动模型，的确是一个深刻的题目。我们认为，首先以十年为一个周期，将两者之间先做现象级的对照，可以作为一个开放、启发性的尝试，很有意义。「本期介绍」01:03 《新钱与新文化》系列介绍12:38 《新钱与新文化》第一期：托拉斯时代第一部分：强盗大亨与托拉斯第二部分：禁书中的社会达尔文主义 - 《嘉莉妹妹》第三部分：一个人的美联储本期人物表：1） 华尔街及商业大亨：卡耐基、洛克菲勒、摩根2）思想家及作家：刘易斯、梁启超、斯宾塞、胡适、德莱塞、多克托罗特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨江宁制作人丨Sherry Wang、Valeria Deng、Jason Chou图文剪辑 | 邓筠凡统筹 | 董嘉琦 唐嘉澍A股并购走入“价值深耕”深水区，是激流迫进，还是稳健破局？当交易完成，喧嚣褪去，真正的挑战才刚刚开始——本期节目，我们将借嘉宾十多年思考沉淀为镜，透过交易结构的细微脉络，探寻价值创造的人性温度。「本期嘉宾」 通域基金孙雪明，主管并购业务。拥有11年科技领域的买方投资经验，历任瑞信Floreat弗洛伊德投资银行（伦敦）分析师、国泰君安君证资本投资经理、特殊机会私募基金惠隆资本总经理。英国华威大学理学学士和伦敦大学学院（UCL）理学硕士学历。在私募股权投资基金参与特殊机会项目拥有丰富的买方实操经验和成功案例，包括基金收购A股上市公司控制权（及投后管理）、A股拆分、A股跨境和跨界收购、A股反收购、A股定增、新三板股权重组等。目前还担任讯腾智科（835097.OC）独立董事、《FT中文网》特约撰稿人。「本期要点」01:33 并购潮是否真实存在？06:05 上市公司并购重组的最新态势18:29 主流并购方式与投前风险管理36:32 如何找到合适的并购目标？49:36 投后管理面面观「嘉宾金句」一个并购之所以能够成功的完成，一定是有赖于一个非常团结、很专业的团队。完成交易的那一刻，这个并购刚刚开始。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨董嘉琦制作人丨唐嘉澍 王晓昱剪辑丨邓筠凡统筹丨唐嘉澍 董嘉琦本期播客剪辑自CFA北京协会线下活动DeepSeek赋能金融场景的方案和实践专题讲座。近期，国产大模型DeepSeek因技术突破与应用场景适配性引发行业热议，访问量激增。作为金融科技领域AI应用的先行者，况客科技凭借前瞻布局，已全面接入DeepSeek的V3、R1版本API。 DeepSeek模型的应该如何接入？模型接入后，如何通过智能体平台快速赋能？如何自主编排智能体以满足不同的业务场景？让我们带着这些问题走进本期播客。「本期嘉宾」 郑汉涛，况客科技总经理，管理合伙人。北京大学学士，美国锡拉丘兹大学硕士。AI智能体应用专家，擅长AI大模型应用的设计和落地，负责为境内外机构提供AI大模型应用的解决方案。曾经为境内外数十家大型金融机构的基金分析、资产配置系统建设提供研究咨询，建立况客基金数据库、基金评价体系，著有《FOF投资的量化分析》、《基金投资的理论与实践》等。「本期要点」00:47 AI将如何改变个人和企业的竞争力07:25 DeepSeek模型接入：按需接入27:26 Towa智能体平台31:50 AI智能体搭建案例：基金投顾场景47:51 AI智能体搭建案例：错题本01:09:00 AI智能体搭建案例：辅助投研特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨董嘉琦制作人丨Sherry剪辑丨邓筠凡统筹丨董嘉琦 唐嘉澍大语言模型取得长足发展的三年，也是智能化应用悄然改变生活与工作的三年。人机协同时代，保持着深度研究习惯的阅读者，如何借力AI，让知识融汇贯通，对不断进化的智能化服务又有怎样的期待？本期节目让我们跟随嘉宾，从日常阅读、学习与研究出发，探寻人机协同早期的AI力量，一同展望硅基智能时代人类认知构建的全新图景。「本期嘉宾」 Jerry TANG，曾担任某券商零售纺服行业首席分析师，德国波恩大学国民经济学硕士，复旦大学会计专业硕士，同济大学高分子材料工学学士，上海外国语大学英语系、日语系双本科、文学学士。「本期要点」01:09 拥抱全新认知：深入浅出的学、研助手15:38 体验人机协同：结构化、交叉验证与优势互补27:26 探寻变与不变：生产方式变革，人类智慧长存「嘉宾寄语」时间有一种相对概念，即所谓心理时间可能比你想的时间过得快或慢。而人工智能出现以后，可能每个人的时间感觉会飞快，所谓日新月异。我想未来每个人都脱离不了人工智能的影响，人人都应该去拥抱这个数字时代，为我所用，这是大势所趋。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨江宁Executive Producer - Sunny JIANG制作人丨PallasCatFinProduction Manager – PallasCatFin统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦Coordinator – Jason TANG, Frances D在本期由 CFA 北京协会主办的 China Charter Chat 播客节目中，我们非常荣幸地邀请到 Jeremy Heer 作为特别嘉宾。In this episode of China Charter Chat, hosted by CFA Beijing Society, we are honored to welcome Jeremy Heer as our distinguished guest.Jeremy现任伊利诺伊大学基金会（University of Illinois Foundation）的董事总经理，负责研究、投资策略发展以及外部合作。他曾在芝加哥大学、瑞银（UBS）、摩根士丹利（Morgan Stanley） 等顶级金融机构担任重要职务，在资产配置、私募市场和捐赠基金管理方面拥有丰富经验。此外，Jeremy 是 CFA 和 CAIA 持证人，并担任 CFA 芝加哥协会主席。在金融之外，他还是一位热爱音乐、高尔夫和冰球的爱好者。Jeremy is the Managing Director at the University of Illinois Foundation, where he leads research, investment strategy development, and external engagement. With a career spanning top financial institutions like the University of Chicago, UBS, and Morgan Stanley, Jeremy brings a wealth of experience in asset allocation, private markets, and endowment management. He is also a CFA and CAIA charterholder and serves as the Chair of CFA Society Chicago. Beyond finance, Jeremy is a passionate musician, golfer, and ice hockey player.在本期播客中，我们将探讨 Jeremy 的职业发展之路，他对捐赠基金管理的见解，另类投资的演变，以及人工智能如何重塑投资策略。他将学术严谨性与实践经验相结合，为我们带来独特的视角，助力应对复杂的投资管理挑战。In today’s podcast, we explore Jeremy’s career journey, his insights on endowment portfolio management, the evolving role of alternative investments, and how AI is reshaping investment strategies. His ability to blend academic rigor with real-world experience offers a unique perspective on navigating the complexities of investment management.对于希望深入了解长期投资和机构投资管理的听众来说，Jeremy 的经验和策略思维可谓是一堂大师级课程，帮助大家在不断变化的金融环境中保持领先。无论你是金融从业者、投资新手，还是金融学子，本次对话都将带来满满的收获。For those looking to deepen their knowledge in long-term investing and institutional portfolio management, Jeremy’s experience and strategic approach serve as a masterclass in staying ahead in the ever-evolving financial landscape. Whether you are a finance professional, an aspiring investor, or a student, this conversation is packed with valuable takeaways.敬请关注我们的下一期节目，我们将继续带来行业领袖的深度对话！Stay tuned for our next episode, where we continue to bring you in-depth discussions with industry leaders!「本期内容 Highlights」01 职业发展与转型 Career Journey & TransitionJeremy 从商品交易员到捐赠基金管理，展现了卓越适应力、技能发展和战略性职业规划。Jeremy’s transition from commodity trading to endowment management highlights adaptability, skill development, and strategic career moves.02 投资理念与资产配置 Investment Philosophy & Asset Allocation讨论了长期增长、流动性平衡和多元化投资策略在捐赠基金管理中的关键作用。Discussing the importance of long-term growth, liquidity balance, and diversified portfolio strategies in managing endowments effectively.03 人工智能投资趋势 AI Investment Trends探索 AI 在投资研究、尽职调查和资产管理中的应用，并识别真实机遇与市场炒作。Exploring AI’s role in investment research, due diligence, and portfolio management, while identifying real opportunities versus hype.04 房地产资产 Real Estate AssetsJeremy 分享房地产投资评估、费用结构和高回报投资机会的见解。Jeremy shares insights on evaluating real estate investments, fee structures, and identifying high-return opportunities.05 捐赠基金的最佳实践 Endowment Best Practices伊利诺伊大学基金会如何践行与领先捐赠基金共同的核心原则和最佳实践。How the University of Illinois Foundation aligns with key principles and best practices shared among leading endowments.06 市场波动与风险管理 Market Volatility & Risk Management如何在市场周期中利用波动性，把握低估资产的机会，同时确保投资组合的韧性。Navigating market cycles by leveraging downturns as buying opportunities and ensuring portfolio resilience.07 导师指导与职业发展 Mentorship and Career Development持续学习、行业人脉建设，以及在职业成长与个人热情之间找到平衡的重要性。The importance of continuous learning, professional networking, and balancing career growth with personal passions.「本期节目制作人 Production Manager」PallasCatFin has over 15 years of experience in the financial industry, including roles at Big Four accounting firms, management consulting companies, and investment banks. His work spans front, middle, and back-office operations within the investment sector, with professional experience in both Chinese and international markets. He holds CFA, CPA, and CISA certifications.微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨董嘉琦制作人丨邓诗竹 王晓昱剪辑图文 | 邓筠凡统筹 | 董嘉琦 唐嘉澍怀揣勇气与智慧，踏上远行之途——近年来，随着中国企业不断在全球价值链上向上攀登，许多优秀的企业凭借创新商业模式，领先技术能力，在海外市场崭露头角。“出海”作为战略选择走进越来越多的企业家的视线，但复杂多变的国际局势、差异化的企业价值观、属地市场的消费者偏好等也给企业“出海”带来了诸多挑战。出海起航，从发掘第一桶金到持续增长，企业会经历怎样的旅途？什么样的团队更适合出海？出海企业在估值方面有哪些差异？让我们带着这些问题，走进本期节目，随嘉宾一道，探寻热潮背后的“理”与“智”，与时代脉搏同频共振，与世界心声共鸣相和。「本期嘉宾」卢鹏，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、高级经济师，企业人力资源管理师，现任中关村国际控股有限公司副总经理。卢鹏先生长期专注于新能源、信息技术、基础设施等行业的投资，在产业研究、投资分析、基金管理、战略规划等方面具有丰富经验及海内外项目投资案例，累计管理的基金规模超过15亿美元。卢鹏先生本科毕业于中国人民大学，获得管理学学士及文学学士学位。研究生毕业于美国哥伦比亚大学，获得理学硕士学位及工商管理辅修硕士学位。「本期要点」02:21 理解“出海”热07:44 战略致远——求新、应变17:45 出海与企业估值25:31 实践行稳——认知、链接36:27 出海与ESG微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨董嘉琦制作人丨王艾 成放剪辑图文 | 邓筠凡 冯欣婷统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦探寻美食，体味生活。在舌尖寻找灵感，从味蕾品味人生。本期话题，我们聚焦于【美食】，看看美食从业者和资深爱好者分别有怎样的美食探索之旅。在他们看来，当下美食有什么新潮流，美食行业存在怎样的问题，新媒体、自媒体对美食行业有哪些冲击，传统美食如何传承，美食与文化和艺术有怎样的对谈……至味人间，相信美食这个话题，永不过时。接下来，请听嘉宾分享——「本期嘉宾」王振宇，资深生活方式媒体人。时尚媒体超过十年经验，从编辑到主编。现于凤凰网担任美食主编，也是金梧桐中国餐厅指南发起人。王先生致力于推动美食文化传播与交流，通过金梧桐中国餐厅指南等项目，为精致餐厅消费提供重要参考，助力优质餐厅发展。金梧桐俱乐部能为餐饮行业赋能，让餐饮人碰撞灵感、共同进步，凤凰网美食也可通过多种方式为餐饮赋能。与此同时王先生还是《我的美食向导》节目美食顾问。唐嘉澍 (Jason)， 现任道富银行投资数据分析业务大中华区负责人，常驻北京。Jason业余热爱美食写作，以“仔猫食处”这个ID在个人公众号，小红书，大众点评等平台创作了近百万字的餐厅评论内容，并于2024年获得小红书年度民间食评人的称号。同时Jason也是美食倡议《杂食者餐桌》的发起人，这个倡议旨在通过定制的非商业化餐桌活动来探索饮食的多样性以及促进食客与餐饮人之间的交流。杂食者餐桌Omnivore's Table是仔猫（Jason) 和好友苇杭共同发起的一个饭局，初心是在沉闷且割裂的饮食世界中掷出小小的涟漪，在食客和餐饮人之间搭起一座沟通的小桥，一起探讨饮食的多样性。「本期要点」02:09 是否有印象比较深的餐厅和菜品？14:58 有趣的寻味之旅：有没有为了吃到一个东西不愿千山万水的跋涉过去的经历？37:41 为什么中国没有像NYT这样中立客观的职业餐厅评论内容？自费探店的屠龙少年少女们是怎么变成“新一代”的媒体老师的?01:09:00 美食在您的日常生活中扮演着怎样的角色？除了品尝，您会亲自下厨制作美食吗？01:15:13 有些传统美食技艺正面临失传的风险，您对此有什么看法？您认为应该如何去保护和传承这些珍贵的美食文化遗产？01:28:59 想对广大美食爱好者说的话：）微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨唐嘉澍制作人丨唐嘉澍图文剪辑 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦钓鱼，是一种与自然和谐共处的艺术，每一次抛竿，都是对未知的探索；每一次收线，都是对耐心的考验。当鱼线紧绷，鱼竿弯曲，蓬勃的生命力从鱼竿传到手心，那种与水中生物搏斗的紧张感，是任何言语都无法完全传达的兴奋与激动。在我们特许金融街往期的节目中，我们曾带着听众一起探索了如白色“鸦片”一般让人上瘾的滑雪，如蓝色“鸦片”一般让人沉醉的潜水，而这次我们给大家带来的是另外一项让无数人沉迷其中的运动 – 钓鱼。我们邀请到的嘉宾曾经在互联网行业中叱诧风云，但在他事业高峰之时却毅然决然的选择了“下海”，带着他的鱼竿和热爱，投身去了那片蔚蓝的海洋。他还成立中国第一家专注海外钓鱼旅行的公司 – 游海，并带着上万人次前往世界各地钓鱼，把钓鱼的美好传递给更多的朋友，他便是我们本期节目的嘉宾 – 陈涛，同时他也是全网有着千万粉丝的视频账号UP主 – 野行涛哥。在本期节目中我们和涛哥一起，聊一聊钓鱼和他钓鱼背后的人生故事。「本期嘉宾」 陈涛（野行涛哥），北京游海海钓俱乐部创始人， 野行记自媒体创始人，华人钓鱼纪录保持者（1019磅蓝鳍金枪），自媒体UP主野行涛哥（全网粉丝过千万）。「本期要点」一、嘉宾如何走上钓鱼之路02:34 涛哥是如何从互联网行业转型变成钓鱼大神的？最早是怎么和钓鱼结缘的？29:16 游海是在什么情况下成立的？50:19 如何做到把钓鱼这个爱好变成事业之后依然爱着他？53:13 作为一家钓鱼旅行机构，疫情三年是怎么熬过来的？55:13 作为一个全网千万粉丝的钓鱼博主，是什么契机开始拍摄短视频并分享的？二、关于钓鱼的经历和趋势01:10:17 介绍几条游海精彩的游钓线路01:26:38 有没有在钓鱼中经历过险情01:35:20 钓鱼与美食三、关于人生与渔业保护的思考01:44:11 钓鱼与可持续 – 海外渔业保护的一些最佳实践01:50:47 钓鱼与可持续 – 国内渔业保护的一些倡议01:55:50 人到中年，如何找到自己的热爱并投身其中往期相关节目EP84：夏天到了，我们去潜水吧EP13：登峰造极：享受户外，拥抱自然EP10：圣诞特辑：追风逐雪，和户外大神聊聊滑雪特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨董嘉琦制作人丨Sherry WANG、Valeria DENG、Ian LI图文剪辑 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦新型基础设施是推动全社会数字转型、智能升级、融合创新的基础性、公共性设施，大力发展新基建是我国实施创新驱动发展战略、推动经济社会高质量发展的重要支撑，近年来有关建设工作已取得显著的成效。根据中国信息通信研究院测算，“十四五”期间我国新基建投资将达到10.6万亿，占全社会基础设施投资10%左右，在传统基础设施投资增长放缓的背景下，新基建已经形成了经济社会发展的关键新动能。本期节目是特许金融街开播以来首次聚焦基础设施投资，我们有幸邀请到行业资深专家冯冠邦先生，带大家一起探索基础设施投资领域的“募投管退”。如何脚踏实地做好投资研究？如何实现细分赛道的组合协同？耐心资本如何管好风险？新质生产力如何为基础设施投资注入新的活力，使其焕发新生？且听嘉宾娓娓道来——「本期嘉宾」冯冠邦，CFA，于2012年从中国平安离职，带领团队创建了中广核三期产业投资基金的普通合伙人，担任该基金投资总监兼执行事务合伙人委派代表，并于2015-2019年出任中广核产业投资基金管理有限公司总经理。冯冠邦先生主导完成了位于中国、大洋洲、美国、欧洲和东南亚总值超过1,000亿元人民币的股权投资项目，涉及风力发电、光伏发电、火力发电、能源输配、水务以及交通基础设施领域。他曾成功主导创建并发起了多只在澳大利亚证券交易所上市的基础设施产业投资基金、国内外私募股权投资基金。「本期要点」一、基础设施投资的发展现状01:24 什么是基础设施投资？这类投资有哪些特点是区别于其他投资品类的？07:43 基础设施投资这个领域的市场规模大概有多少？主要的市场参与者有哪些？投资人能够参与的投资品类有哪些？12:19 基础设施的投资在国内来说感觉还是国有企业参与的居多，是这样的吗？有没有哪些是社会资本可以参与的？这两类资本各自的定位和优势是哪些？二、能源类基础设施的投资、管理与退出17:35 冠邦总近十几年来重点开始专注在清洁能源、数据中心这个细分领域的原因是什么？22:01 冠邦总是如何判断在风电、光伏等发电项目的领域哪些企业更具有投资价值的？26:02 除了风光电之外，在我们能看到的清洁发电方式中，还有哪些技术值得关注，更容易得到大规模应用，更具备投资价值？这几种发电方式之间是属于互补的关系还是更偏向于竞争的发展关系呢？30:20 风和光这类的可再生能源发电的方式，除了自然资源禀赋外还需要关注哪些重点？在构建投资组合的时候如何考虑组合与分散投资的策略？35:19 在风电、光伏领域，面对气候、自然条件等特有的不确定因素，会采取哪些风险缓释措施？39:10 目前在“双碳”目标的大背景下，风电、光伏这类0碳、低碳的清洁能源是受到政策大力支持的，冠邦总是如何看待财税、补贴政策对行业的影响？43:44 在深化能源价格市场化改革的过程中，对整个清洁能源行业和产业链上的各类企业，包括电源侧、电网侧、负荷侧分别产生哪些影响？47:24 冠邦总对储能领域整体发展的看法？现阶段主要制约储能市场发展的挑战有哪些？53:01 说到投资就离不开退出，对于能源类基础设施投资来说，一般主要的退出路径有哪些？三、嘉宾个人经历分享55:45 作为一位澳大利亚籍华裔，心目中中国市场的吸引力在哪里？59:29 冠邦总是保险精算专业，是出于什么样的原因决定同时成为一名CFA持证人？特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨董嘉琦Executive Producer - Frances D制作人丨PallasCatFinProduction Manager – PallasCatFin剪辑图文 | 邓筠凡Editing – Junfan DENG统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦Coordinator – Jason TANG, Frances D在本期由CFA北京协会主办的China Chartered Chat播客节目中，我们非常荣幸地邀请到许仲翔博士作为特别嘉宾。许博士是锐联财智（Rayliant Global Advisors）的创办人兼首席投资官，并担任华美银行的首席经济学家。锐联财智是亚洲智能贝塔（Smart Beta）和因子投资策略的创新领袖，专注于为全球机构投资者提供新兴市场，尤其是中国地区的量化投资和资产配置策略。在创办锐联之前，许博士是全球领先的智能贝塔投资策略公司Research Affiliates的联合创办人。许博士已发表超过50篇学术文章，并共同撰写了九本关于量化投资的书籍。他的研究赢得了众多奖项，包括四次Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy奖和三次William F. Sharpe最佳指数研究奖。他还多次荣获CFA协会颁发的Graham and Dodd Scroll奖。许博士现任《投资管理期刊》（Journal of Investment Management）的副主编，并且是多本金融期刊的编委会成员，同时也是CFA研究学会的董事会成员。在今天的播客中，我们将探讨许博士的非凡职业生涯，他在量化投资策略领域的开创性贡献，以及他对新兴市场和全球金融的深刻见解。我们非常高兴许博士能够与我们的听众分享他的宝贵知识与专业经验。我们希望本期节目能够为您带来有价值的视角，帮助您在追求个人成长与成功的道路上进一步明确职业方向。本期节目录制于2024年9月14日。In this episode of China Chartered Chat, hosted by the CFA Beijing Society, we are extremely honoured to welcome Dr. Jason Hsu as our special guest.Dr. Hsu is the Founder and Chief Investment Officer of Rayliant Global Advisors and also serves as the Chief Economist at East West Bank. Rayliant is a leader in Smart Beta and factor investing strategies in Asia, focusing on providing quantitative investment and asset allocation strategies for global institutional investors, particularly in emerging markets like China. Prior to founding Rayliant, Dr. Hsu was a Co-Founder of Research Affiliates, a globally recognized leader in innovative Smart Beta investment strategies.Dr. Hsu has published more than 50 academic articles and co-authored nine books on quantitative investing. His research has earned numerous awards, including four Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Awards and three William F. Sharpe Awards for best index research. He is also a multiple recipient of the CFA Institute’s prestigious Graham and Dodd Scroll Award. Dr. Hsu serves as an Associate Editor for the Journal of Investment Management and sits on the editorial boards of multiple finance journals. He is also a board member of the CFA Institute Research Foundation.In today’s podcast, we’ll explore Dr. Hsu’s remarkable career, his pioneering contributions to quantitative investing strategies, and his insights on emerging markets and global finance. We are thrilled to have Dr. Hsu share his invaluable expertise and knowledge with our audience. We hope this episode provides valuable perspectives and helps you refine your career path as you strive for growth and success.「本期内容 Highlights」01 职业生涯 Career 从学术界到金融业：许仲翔博士如何自由穿梭，推动创新From Academia to Finance: How Dr. Jason Hsu Seamlessly Navigates Between These Two Realms and Driving Innovation02 投资策略：量化+基本面 Investment Strategy : Quantamental“量化+基本面”的创新策略：许仲翔博士介绍如何将量化模型与基本面分析相结合Innovative Quantamental Strategy: Dr. Jason Hsu on How to Combine Quantitative Models with Fundamental Analysis03 人口老龄化与资产配置 Demographic Shifts & Asset Allocation人口老龄化的投资机会：从亚洲到西方，老龄化社会如何影响全球资产配置Investment Opportunities in an Aging World: How Aging Demographics from Asia to West Are Shaping Global Asset Allocation04 中国股票市场机会 Opportunities in Chinese Equities中国股票的代际买入机会：为什么现在是投资中国股票的最佳时机Generational Buying Opportunity in Chinese Equities: Why Now Is the Time to Invest in Chinese Stocks05 行为金融异常现象Behavioral Anomalies in Investment投资中的行为异象：个人投资者如何影响中国市场的效率Behavioral Anomalies in Investment: How Retail Investors Affect Market Efficiency in China06 市场波动与风险管理Market Volatility & Risk Management管理市场波动：如何在不确定的全球市场中进行有效的风险管理并创造可持续阿尔法Managing Market Volatility: How to Effectively Manage Risk and Generate Sustainable Alpha in Turbulent Times07 给金融从业者的建议Advice for Finance Professionals许仲翔博士对中国未来金融从业者的建议：成功的技能与心态Dr. Jason Hsu’s Advice for Future Finance Professionals in China: Skills and Mindsets for Success「制作人介绍 Production Manager」PallasCatFin has over 15 years of experience in the financial industry, including roles at Big Four accounting firms, management consulting companies, and investment banks. His work spans front, middle, and back-office operations within the investment sector, with professional experience in both Chinese and international markets. He holds CFA, CPA, and CISA certifications and is also a co-founder of a global finance and U.S. equity analysis community.特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨唐嘉澍制作人丨唐嘉澍 黄天浩剪辑图文 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦特许金融街播客开通三年来，已有3期与酒文化相关的节目，每期节目都受到听众的积极反馈。这也是对金融从业者繁忙工作之余的一种生活洞察，为广大听众朋友带来新生活方式的启发和业余爱好的更多延展。但是在往期节目中我们还没有一期是针对于鸡尾酒这个品类的内容，而鸡尾酒又是当代都市生活不可 或缺的文化元素，因此本期我们特邀shifter酒吧的主理人苗彻女士来为我们分享她与调酒的故事。本期节目中我们还将带来一些调酒和鸡尾酒酒吧相关的基本知识，对于调酒行业的前沿洞察，和投资、运营酒吧的相关话题以及一些鸡尾酒点酒的攻略，感兴趣的朋友们千万不要错过。「本期嘉宾」苗苗（苗彻），毕业于中国人民大学历史学系，2009至2014年打造初代网红店小彻甜品，后投身O2O互联网。因为热爱重归餐饮实体，深耕餐饮策划与项目管理，成为了一直在开店的主理人。2019年创立了shifter品牌，度过了了不起的五年。爱喝茶的酒吧老板，平凡生活热爱者，大自然的情人。shifter是围绕「自然风物」提供品质酒饮与食物的综合空间，关心城市与人文，坚信自然与土地的力量。在做酒的过程中最大限度使用天然原料、合作京郊生态农场取材，践行#FARM TO BAR，也提供拒绝预制菜的有诚意的bar food。定期更新季节手工鸡尾酒单、每周二「金夜」酒单，不定期举办人文与展览活动，内设公共空间shifter silo，向公众免费开放与申用。「本期要点」一、关于嘉宾、shifter酒吧的故事，以及调酒常见分类和酒吧的知识科普02:11 嘉宾分享如何与调酒、开酒吧结缘16:24 开shifter酒吧的心路历程和难忘瞬间25:50 鸡尾酒的常见分类，经典和特调的区别29:55 如何选择适合自己的鸡尾酒，长饮和短饮的区别34:15 选酒建议：直接告诉调酒师“我不想要什么”37:35 酒吧的分类 (Bar, Pub, Lounge, Speakeasy, Live house )，如何选择适合自己的酒吧45:28 如果想在酒吧获取一些情绪价值，建议首选社区型酒吧二、酒吧与调酒行业的趋势观察48:37 shifter酒吧“farm to bar”特色主题的由来01:01:07 “farm to bar” 总结下来就是不再盲目崇拜技术，而是敬畏自然和土地01:05:01 未来调酒的趋势会越来越简单01:09:44 shifter酒吧增加餐食是基于市场需求01:15:48 对酒吧经营模式创新的看法，比如利用成熟的bar food menu在白天经营午餐定食01:24:17 shifter酒吧经营不针对某些特定客群，对客人没有分别心，员工会尊重客人的感受和边界感01:35:23 选择酒吧可参考“大众点评酒吧指南”或者“50 best”这类榜单三、酒吧经营环境与展望、点酒与选择酒吧的小tips01:40:42 当下经营酒吧也许不是一门很能赚钱的生意，但是对于嘉宾而言，是能够提供情绪价值的生意01:52:30 餐饮虽非高利润率的行业，但其优势在于有稳定的现金流01:58:31 虽然伴随环境变化，酒吧的客群有了变化，但是那些单纯喜欢品酒的客人没有变化02:01:17 嘉宾最爱的鸡尾酒以及其他推荐酒吧02:06:10 播客听众的到店福利~「特别福利」“特许金融街”的听众到shifter店内消费可以出示本期节目的收听记录，shifter会赠送shots。特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，圈内秘闻，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨董嘉琦Executive Producer - Frances D制作人丨PallasCatFinProduction Manager – PallasCatFin录制 | 周佳良Audio Recording – Jason CHOU剪辑图文 | 邓筠凡Editing – Junfan DENG统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦Coordinator – Jason TANG, Frances D在本期由CFA北京协会主办的China Chartered Chat播客节目中，我们非常荣幸地邀请到了ThomasColeman先生作为特别嘉宾。Coleman先生是芝加哥大学哈里斯公共政策学院的高级讲师，拥有超过二十年的金融行业经验，在交易、风险管理和量化建模方面有着丰富的专业知识。他曾担任Moore Capital Management, LLC的量化分析和风险控制负责人，并且是伦敦对冲基金管理公司Aequilibrium Investments, Ltd.的创始成员之一。此外，Coleman先生还撰写了影响深远的CFA教科书，如《量化风险管理》和《风险管理实务》。他的研究涵盖了通货膨胀、收入不平等和固定收益市场等关键领域，并积极利用大数据进行社会科学和政策研究。在今天的播客中，我们将有机会直接聆听Coleman先生的分享，讨论他从金融行业转型到学术界的经历，他的开创性研究，以及他对当前美国和中国经济形势的深刻见解。这是Coleman教授第二次参加北京协会的分享活动，我们非常高兴他再次莅临分享他的专业知识。金融业要求具备专业技能、将知识与实践结合的能力，以及与时俱进的持续发展。我们希望本期节目能够为您拓宽视野，明确未来发展方向，并帮助您在成长与成功的道路上更进一步。In thisepisode of China Chartered Chat, hosted by the CFA Beijing Society, we areextremely honoured to welcome Mr. Thomas Coleman as our special guest.Mr.Coleman is a Senior Lecturer at the University of Chicago Harris School ofPublic Policy and has over two decades of experience in the finance industry,with expertise in trading, risk management, and quantitative modelling. He hasheld significant positions, such as Head of Quantitative Analysis and RiskControl at Moore Capital Management, LLC, and as a founding member ofAequilibrium Investments, Ltd., a London-based hedge fund manager.Mr.Coleman is also the author of influential CFA textbooks, including QuantitativeRisk Management and A Practical Guide to Risk Management. His research spanscritical areas such as inflation, income inequality, and fixed income markets,and he is active in leveraging big data for social science and policy research.Intoday's podcast, we have a rare opportunity to hear directly from Mr. Colemanas we discuss his transition from the finance industry to academia, hisgroundbreaking research, and his insights into the current economic landscapein the US and China. This is Mr. Coleman's second visit to the BeijingAssociation, and we are thrilled to have him back to share his expertise.Thefinance industry demands specialized skills, the ability to integrate knowledgewith practice, and continuous development to keep up with the times. We hopethis episode broadens your horizons, clarifies your vision, and helps you onthe path to growth and success.「本期内容」1 职业生涯 Career偶然的旅程：Thomas Coleman如何从金融界转向学术界并迎来新机遇The Serendipitous Path: How ThomasColeman's Transition from Finance to Academia Led to New Opportunities2 风险管理 Risk Management 形成风险管理洞察力：是什么激发了Thomas Coleman撰写其具有影响力的著作《量化风险管理》和《风险管理实务》Crafting Risk Management Insights: WhatInspired Thomas Coleman to Write His Influential Books "Quantitative RiskManagement" and “A Practical Guide to Risk Management”3 风险管理 Risk Management 超越传统指标：探讨动荡全球市场中风险管理的未来Beyond Traditional Measures: Exploring theFuture of Risk Management in a Volatile Global Market4 经济学 Economics 价格水平的财政理论：理解通胀与债务的新方法Fiscal Theory of the Price Level: A NewApproach to Understanding Inflation and Debt5 经济学 Economics 重新思考收入不平等：分析前1%收入群体及其更广泛的经济影响Rethinking Income Inequality: Analysing theTop 1% and the Broader Economic Implications6 固定收益 Fixed Income 美国国债收益率曲线历史：当今市场面临的挑战与见解Historical US Treasury Yield Curves:Challenges and Insights for Today's Market7 技术 Technology 人工智能和大数据在政策研究中的角色：机遇与挑战The Role of AI and Big Data in PolicyResearch: Opportunities and Challenges8 中国 China 中国经济复苏：在地缘政治紧张局势下的见解China's Economic Recovery: Insights AmidGeopolitical Tensions9 建议 Advice理论与实践的桥梁：对中国未来金融专业人士的建议Bridging Theory and Practice: Advice forAspiring Finance Professionals in China「本期嘉宾」Thomas Coleman, Senior Lecturer, Harris School of Public Policy, University of ChicagoThomas Coleman, PhD'84, is focused on teaching students about financial markets. In 2012 Coleman returned to the University of Chicago, first as Executive Director and Senior Advisor at the Becker Friedman Institute for Research in Economics and then in 2015 as lecturer at Harris. Prior to returning to the University of Chicago, Coleman worked in the finance industry for over twenty years, with considerable experience in trading, risk management, and quantitative modeling. Positions included head of Quantitative Analysis and Risk Control at Moore Capital Management, LLC; a director and founding member of Aequilibrium Investments, Ltd., a London-based hedge fund manager; roles on the sell side in fixed income derivatives research and trading at TMG Financial Products, Lehman Brothers, and S.G. Warburg in London.Coleman is the author of Quantitative Risk Management, published by Wiley and A Practical Guide to Risk Management published by the Research Foundation of the CFA Institute. Before entering the financial industry, Coleman was an academic, teaching graduate and undergraduate economics and finance at the State University of New York at Stony Brook. Coleman earned his PhD in economics from the University of Chicago, and his BA in physics from Harvard. 「本期制作人」PallasCatFin has over 15 years of experience in the financial industry, including roles at Big Four accounting firms, management consulting companies, and investment banks. His work spans front, middle, and back-office operations within the investment sector, with professional experience in both Chinese and international markets. He holds CFA, CPA, and CISA certifications and is also a co-founder of a global finance and U.S. equity analysis community.特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。
策划丨唐嘉澍制作人丨王晓昱 何静剪辑图文 | 邓筠凡统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦近年来，随着全球极端灾害频发，气候变暖加速，社会各界都提升了对可持续发展的关注度。在金融领域，可持续投资也成为资本市场中监管机构、资金方、资管机构、上市公司等共同关注的焦点话题，践行ESG发展理念已逐渐成为主流机构的共识之一。在我国，随着市场需求增长和政策推动，绿色金融和ESG发展已进入快车道。得益于监管机构的引导和要求，在信息披露方面，近年来A股上市公司、国有公司等自愿发布ESG报告、可持续发展报告的数量明显提高，同时，随着ESG评价体系的逐步完善，信披标准的逐渐规范，报告及数据质量也有显著提升。资管机构侧也积极将ESG理念融入投资流程，ESG评级作为衡量企业可持续发展能力的关键指标，正逐步影响着投资者的决策过程。本期节目我们有幸邀请到秩鼎技术创始人刘相峰先生，和大家分享数据驱动下的ESG评价在推动践行可持续投资时所面临的机遇和挑战。投资机构是如何把ESG评价和传统的risk-return投资框架相结合形成投资决策的？可持续投资应该是以财务回报为唯一投资目标，还是应着力于兼顾非财务影响的双重收益？针对非财务绩效应当如何在尽量公允的基础上进行量化评价？AI技术的逐渐应用会对ESG评级、可持续投资产生怎样的影响？让我们带着这些问题走进本期节目，希望听众朋友们可以从本期节目中收获启发。「本期嘉宾」 刘相峰，南开大学计算机应用专业学士学位、人工智能与模式识别专业硕士学位，北京大学经济学硕士学位。曾为全球领先的金融信息服务商汤森路透工作，管理全球战略大客户，并在业务拓展、产品管理和客户服务等方面担任高级管理职务。2018年创立秩鼎技术，现为秩鼎技术CEO。秩鼎技术是ESG、供应链等另类数据与分析工具服务提供商，联合国负责任投资原则倡议(UN PRI)签署机构，中国保险资产管理业协会会员，气候相关财务信息披露工作组（TCFD）支持机构，智能投研技术联盟ITL 成员单位，首家挂牌上海数据交易所的ESG 数据服务商，致力于帮助客户践行可持续投融资。「本期内容」一、ESG、可持续投资、绿色金融的概念、发展现状01:14 ESG的概念,可持续投资、绿色金融等这些名词的区别和联系06:16 相峰总是如何开始和ESG结缘的？08:18 秩鼎公司提供的ESG数据及评级服务等与其他公司相比，有哪些优势？11:21 我国目前可持续投资发展阶段、市场规模、主要的产品类型？14:44 可持续投资主要的策略？19:03 市场上可持续投资活跃的、出色的机构有哪些？20:27 全国社保基金会陆续开展ESG投资试点、可持续投资课题研究、面向国内公募基金公司进行ESG投资组合的招标等，秩鼎公司是否了解或参与？二、可持续投资中的实践与ESG评价的应用25:28 投资机构是如何把ESG评价和传统的risk-return的投资框架相结合做投资决策的？31:41 对于投资机构而言，在做return attribution的时候能否把ESG的指标拆分去allocate alpha贡献？33:38 通过ESG评级收集到的数据，能否提前提供一些预警信息，从而对投资决策做出有效辅助？36:37 相峰总是如何看待双重重要性这个议题的？针对非财务绩效应当如何尽量公允的基础上进行量化评价？42:10 ESG评价在可持续投资领域的应用主要有哪些挑战？44:34 目前国内的监管框架是怎样的？在合规方面有哪些要求？51:01 在国际上ESG监管是什么样子的？中国的监管框架又是如何与国际政策标准相互衔接的呢？三、可持续投资的未来展望56:40 AI技术的逐渐应用会对ESG评级、可持续投资产生怎样的影响？1:00:36 技术本身是类似的，未来会不会因为ESG评级结论变得趋同，反而丧失投资机会？1:02:51 相峰总对可持续投资这个领域未来发展的预期和展望？1:08:46 秩鼎技术需要什么样的ESG相关人才？「往期节目」EP2：绿水青山ESG，气候应对碳中和EP54：新生事物or老生常谈？聊聊别样视角的气候投资EP64：ESG评级这枚硬币的两面特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。微信公众号：cfabeijing微博：北京金融分析师协会订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。