能源漫游

2025年12月5日本期《能源新发现》从中国的新能源布局，到日韩的政策路径，再到印度、澳大利亚与欧美的全球电网投资趋势，呈现出一个共同方向： 各国正加快为下一阶段的能源转型“铺垫底层结构”——包括装机扩容、电网强化、储能监管、跨境合作与市场设计。▌国内市场 风光储氢 核聚变全面开花，中国新能源产业迈向新突破 2035年中国新能源装机目标：风光总容量冲刺36亿千瓦▌国外市场 日本核电重启推进中，多家电力公司仍面临负债压力 韩国年内将制定多项能源与环保政策方案，重点关注核电去留与塑料治理 印度电力监管委员会（CERC）将储能纳入电网监管框架 澳大利亚启动HumeLink输电项目，助力清洁能源并网 西班牙11月全国用电同比增长2.7%，可再生发电占比达56.7% 西班牙锚定漂浮式海上风电产业化，推动能源自主与沿海经济重塑 法国启动可再生与储能补贴审查 欧盟批准235个跨境能源项目享优先地位，加速电网与氢能基建 美国专家呼吁用“需求堆栈”取代传统建网路径，缓解电网压力 全球电网投资持续攀升，2025年或首超4700亿美元【关于我们】🔎 想了解更多内容，可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”，获取更多深度分析和洞察📒欢迎收听《能源漫游》，用简洁的语言，串起复杂的能源世界🔎 媒体平台制作：能源漫游团队

2025年12月2日本期《能源新发现》横跨定价机制、电网承载、储能布局、核能政策以及可再生能源投资，多国围绕自身的能源结构与系统需求展开新一轮调整。从中国的输配电定价改革，到印度计划开放核能投资、欧洲储能加速扩容、德国电网承压，再到墨西哥、巴西、加拿大等国的政策方向变化，本期信息共同呈现出一个趋势：各国能源体系正在根据各自的“系统条件”与“投资现实”重新校准路径。▌国内市场 国家发改委发布新版输配电定价办法，明确抽水蓄能与新型储能成本不计入输配电价 "西电西用"战略，重塑西部新能源消纳格局▌国外市场 印度拟开放核能领域吸引私人投资，改革提案即将提交议会 AEMO发布系统安全转型计划，加速煤电退出与可再生能源整合 澳大利亚启动第八轮容量投资计划（CIS）招标，新增16GWh调度型清洁储能 欧洲储能装机即将突破100GW，2030年将超215GW 英国拟通过消费者电价补贴核能项目，Sizewell C 项目将推高年均电费10亿英镑 德国电网逼近物理极限，E.ON CEO呼吁放缓可再生能源扩张 墨西哥加速清洁能源转型，新规明确私企参与发电与储能机制 巴西探讨核能与区块链在能源市场应用 加拿大拟建新输油管出口亚洲，引发环保与原住民争议 铜全球供应面临结构性紧张，三月期铜价突破11200美元创历史新高 全球海上风电建设陷入停滞，多国项目搁置、投资退潮【关于我们】🔎 想了解更多内容，可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”，获取更多深度分析和洞察📒欢迎收听《能源漫游》，用简洁的语言，串起复杂的能源世界制作：能源漫游团队

2025年11月28日在上周的《能源新发现》中，我们提到：“受数据中心建设热潮的推动，美国电网运营商PJM的供电成本正逼近极限，容量价格飙升不仅压缩系统安全边界，也演变成民生与政治争议”。本期《能源浅聊》从这个切入点出发，聊聊这场围绕 数据中心扩张、电网物理极限与并网规则演进 的深层博弈。这不只是一次程序性的监管调整，而是美国电力系统在面对 AI 能源需求激增时，被迫迎来的系统性“底层重构”讨论。PJM成本飙升、ANOPR征询触发200份意见书、共址方案争议不断，都让这场博弈的真实复杂性浮出水面。本期内容结构 两条时间线把冲突推向台前DOE的403(b) 信函是导火索；ANOPR 意见截止日让矛盾集中爆发，近200份意见书构成对现行电力系统一次底层“压力测试”。 PJM：AI 时代电网压力的典型样本容量成本两年暴涨至161亿美元；需求预期而非燃料成本推高市场价格；改革提案在关键投票中“未通过”。 灵活性机制：可行性方案还是监管虚构？PJM 将灵活资源的ELCC提升至 92%；IMM则直指“灵活性”并不具备强制执行可能；聚合商给出第三条可行路径。 AI 工厂的真实用电曲线：密度、波动与潜在可削减性从 5kW 机柜到 132kW 的功率密度跃升；大规模训练引发瞬态负荷飙升；凤凰城实测提供 25–40% 的调节空间。 四维博弈：近200份意见书揭示的深层冲突管辖权、成本分摊、共址理论与并网优先权 可能的破局方式：市场化、聚合化与日常化调节BYOC（自带容量）、储能与分布式资源的聚合路径，以及 24×7 辅助服务，正在成为现实替代方案。备注⏬为方便理解，本期节目中对企业名称的处理采用以下方式： 常见跨国公司使用其中文惯用名称，如谷歌（Google）、微软（Microsoft）等； 尚无广泛使用的中文译名的机构或公司，如 OpenAI、Voltus 等，保持英文原文呈现。【关于我们】🔎 想了解更多内容，可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”，获取本期更完整的文字版分析📒欢迎收听《能源漫游》，用简洁的语言，串起复杂的能源世界制作：能源漫游团队

2025年11月28日本期《能源新发现》涵盖从中国电力市场、电煤需求、核电扩容，到欧洲多国市场机制变化、中东北非矿产需求、COP30谈判受阻，再到美国监管重组等多个维度。这些新闻共同展现了能源系统在供需结构、电力市场机制、气候政策与产业链预期 上的多重分化趋势。▌国内市场 国家能源局发布2025年1-10月份全国电力工业统计数据 广东公布2025年电力市场交易方案，全面推进用户与新能源入市 电煤耗用低于往年同期水平, 市场预期分歧价格持续走平 漳州核电2号机组 成功并网发电，“华龙一号”再添新机▌国外市场 韩国工作日电力批发价首现0韩元，热电联产机组激增压低市场电价 印度可再生能源装机容量突破500GW， 三季度新增16GW，投资达52.3亿美元 荷兰拟修《能源法》允许跨供应商电力共享，但需澄清政策权衡与税务影响 捷克钢铁业呼吁出台工业电价支持计划，以应对德国产业补贴冲击 波罗的海三国引入多市场运营商机制 Multi-NEMO，欧洲电力现货交易所 EPEX SPOT 进入现货市场 “Dunkelflaute” 无天气推高德国电价，法国核电低价支撑欧洲电网 中东北非（MENA）地区短期内将新增 3000–4000 万吨直接还原球团矿需 COP30谈判陷僵局，化石燃料转型路线图难以达成共识 美国能源部重组，多个可再生能源办公室被撤销或合并 美国联邦能源管理委员会（FERC）宣布终止“安全港”政策的正式立规程序，但强调将继续执行该政策【关于我们】🔎 想了解更多内容，可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”，获取更多深度分析和洞察📒欢迎收听《能源漫游》，用简洁的语言，串起复杂的能源世界制作：能源漫游团队

本期《能源新发现》覆盖从电池、钢铁、铝、钴等关键材料，到电力系统、跨境调频、税制改革、可再生能源激励、电力市场干预等多维主题。从亚洲到欧洲、再到美洲与非洲，本期新闻共同勾勒了能源转型中供应链安全、资源竞争、电网压力与市场再分配 等多条交错的结构性线索。▌国内市场 中国电池厂商正加快适应欧盟电池护照要求 中钢协与欧盟低碳钢标准组织、澳大利亚 ResponsibleSteel 达成合作协议，推动绿色钢铁标准的国际统一 “陕电入皖”特高压工程贯通，跨省输电能力再次提升▌国外市场 澳大利亚生产商将于2026年起以回收黑粉测试提钴可行性 印尼钴供应持续增长，刚果（金）出口限制造成全球原料短缺 欧盟委员会推进新规，保障铝回收产业可持续获得足量废铝资源 瑞士监管机构称瑞士暂无法接入欧洲跨境调频平台Picasso，跨境调频协作仍有限制 Nord Pool 呼吁挪威调整水电资源税，以提升电力金融市场流动性 德国新增10GW电源规划，或将使2031年电价下调20% 西班牙发布20亿欧元激励方案，全面推动可再生能源制造与相关产业链升级 意大利政府通过新法案，以灵活并网机制缓解电网拥堵压力 世界银行批准 1200 万美元技术援助，支持南部非洲电力市场（SAPP）一体化与私营投资 开普敦上线新的垃圾填埋气发电项目，市政层面清洁能源补充持续推进 沙特扩大在非洲与全球范围的油气合作布局 美国LPG在巴西份额下滑，阿根廷进口占比升至约 50% PJM拟对数据中心用电设限以缓解电价飙升压力，引发企业、州政府与运营商多方博弈【关于我们】🔎 想了解更多内容，可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”，获取更多深度分析和洞察📒欢迎收听《能源漫游》，用简洁的语言，串起复杂的能源世界制作：能源漫游团队

在第1期【能源新发现】中，我们提到“美国能源部向联邦能源监管委员会（FERC）发出了“403(b) 信函”，试图推动FERC接管大型负荷并网的审批流程”。这看似是一次管辖权的移动，但背后是数据中心扩张、电网承载力不足、并网规则滞后等多重矛盾的交汇点。本期《能源浅聊》，我们从机制本身出发，拆解这场监管改革试图解决什么问题、它的关键突破口在哪里、又为何时间表被普遍认为“难以实现”。本期内容结构1. 并网僵局的真正根源：负荷增长远超规则速度 AI 数据中心带来的数百兆瓦级负荷正在快速累积 美国现行并网规则仍停留在 2003 号令时代，只关注发电接入 负荷接入长期由州级监管，导致标准不一、流程碎片化 静态快照式研究方法无法刻画共址设施（储能 + 负荷）的真实影响2. DOE 的方案：由 FERC 制定全国统一的大型负荷并网规则 统一接入标准、费用机制与研究流程 建立跨州输电网的统一技术规范 提升透明度，减少地方标准的冲突与重复研究 解决成本分摊、接入权利与责任的模糊地带3. 行业关注的焦点：共址研究与灵活性机制 “捆绑研究”可显著减少不必要的电网升级 负荷响应和可削减特性将计入并网研究 大型负荷可通过承诺电网紧张时削减容量，获得加速审查 但关键参数（削减时长、容量标准、补偿方式）仍未定义4. 时间表为何被认为“不现实”？ DOE 要求FERC在2026年4月前完成最终规则 法定程序（公开意见、版本迭代）难以在短时间内完成 技术参数、核查机制与边界问题仍缺乏共识 行业普遍认为方向明确，但初版规则“不会太具体”5. 长期影响：监管体系将随电网结构变化而重塑 多时段分析、灵活性计量与共址协同将成为未来标准 大型负荷的选址、配置与电网互动方式将全面调整 监管中心从“资源并网”走向“系统适配性”【关于我们】🔎 想了解更多内容，可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”，获取本期更完整的文字版分析📒欢迎收听《能源漫游》，用简洁的语言，串起复杂的能源世界制作：能源漫游团队

本期《能源漫游》分成两个部分：▌国内市场 聚焦电力现货、绿电交易、储能、跨省与跨境互济，以及多项重点电网工程的推进；▌国外市场 则呈现过去一周全球能源系统的政策变化、市场趋势与结构性风险，从欧洲的容量与电网改革，到亚洲的气候目标，再到美洲的大规模光储项目并网挑战。这些分别来自不同区域的新闻，共同勾勒出能源体系正在经历的两条主线： 一条向内看，是资源配置效率；一条向外看，是系统安全与供应稳定。▌国内市场 省级电力现货市场基本全覆盖 供需形势整体平衡，但局部冬季尖峰仍需关注 绿电交易品类与规模持续扩张 跨省交易与虚拟电厂双线突破 跨境与跨区合作：东盟通道规模不断扩大 重大输电与配网项目▌国外市场 IEA：欧盟需在2035 年前削减 25% 化石能源使用量，当前全球路径仍偏离 1.5°C 瑞典 电网运营商拟将不平衡电价上限调降至5000 €/MWh。 意大利 研究将部分电力系统费用“证券化” 荷兰 储能市场进入加速阶段，到 2030 年容量预计增至 36.8 GWh 乌克兰 能源缺口进一步扩大，跨境电力与天然气需求推升区域价格压力 德国 化工行业称当前工业电价支持力度不足，行业成本承压 波兰 考虑在 Picasso 平衡平台设定价格上限 美国 超过100GW 的光储项目面临审批搁置风险 美国 能源部建议 FERC 介入大型负荷并网流程 南非 Koeberg 核电站获批延长20年运行许可。 日本将按月采购 LNG 建立应急储备体系 泰国 提交新气候目标 菲律宾 本周再增批光储与陆上风电（GEA-4），中标容量接近10.2 GW 塔斯马尼亚 水电预计将在 2026 年初生成首批可再生电力原产地证明（GO）欢迎收听《能源漫游》，用简洁的语言，串起复杂的能源世界制作：能源漫游团队