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Geldanlage und Technologie – darum dreht sich alles im Podcast von Scalable Capital. Welche Anlagestrategien eignen sich für die Altersvorsorge? Wie kann man sein Portfolio sinnvoll diversifizieren? Wo liegen Chancen und Risiken beim Investieren in Aktien, Fonds und ETFs? Welche Erkenntnisse über die Finanzmärkte liefert die Börsenforschung? Was sagen wissenschaftliche Studien zum Thema Robo-Advisor? Was bringt der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Portfolioverwaltung? Solche und ähnliche Fragen diskutieren wir in Interviews mit externen Gästen und Experten von Scalable Capital – fundiert und leicht verständlich.
Kapitalanlagen bergen Risiken.
Kapitalanlagen bergen Risiken.
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Geht es nach dem schwachen Börsenjahr 2022 wieder bergauf? Die Frage schwebt über dem angelaufenen neuen Jahr. Wir schauen im Markt-Update mit Scalable-Mitgründer Prof. Stefan Mittnik zurück und voraus. Was steckte dahinter, dass im vergangenen Jahr sowohl Aktien- als auch Anleihemärkte in die Knie gingen? Konnte ein Rohstoff-Anteil im Portfolio die Performance stützen? Und welchen Rahmen setzen Inflationsentwicklung, der fortdauernde Krieg in der Ukraine und die Weltwirtschaft für die Börsenentwicklung in diesem Jahr? Stefan Mittnik ordnet die Lage ein und zeigt Handlungsoptionen für Anlegerinnen und Anleger auf.
Krieg in der Ukraine, hohe Volatilität an den Aktienmärkten – und im Hintergrund weiterhin hohe Inflation: Kann Gold in dieser Lage Ruhe in Depots bringen? Darüber spricht Anna Staat von Invesco. Sie zeichnet nach, wie sich die Nachfrage nach dem Edelmetall zuletzt entwickelt hat und beleuchtet, wie Goldpreis und Inflation, Zinsen sowie Aktienkurse miteinander zusammenhängen. Außerdem erklärt Anna Staat, warum sich Anlegerinnen und Anleger die Frage nach dem besten Kaufzeitpunkt für Gold nicht zu stellen brauchen. Zuletzt wagt sie auch eine Prognose, ob Kryptowährungen Gold wohl bald ernste Konkurrenz machen.
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Kapitalanlagen bergen Risiken.
Grundwissen für die Geldanlage: Kann ich sicher sein, dass Geld, das ich in grüne Anleihen investiere, für umweltfreundliche Aktivitäten verwendet wird? Wer definiert, was eine Anleihe zur grünen Anleihe macht? Und was bedeutet die sogenannte Taxonomie für die Green Bonds der EU? Simone Schley, Anleihe-Expertin bei der DWS, beantwortet diese und weitere grundlegende Fragen. Sie zeigt auch, welche Funktion grüne Anleihen im Portfolio haben können.
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Kapitalanlagen bergen Risiken.
Grundwissen für Trader: Viele finden beim Geldanlegen hohe Volatilität, also starke Kursschwankungen, vor allem ungemütlich. Mit bestimmten Derivaten lässt sich allerdings davon profitieren. Derivate-Experte Matthias Hüppe von der HSBC zeigt, wie es geht. Was ist der Unterschied zwischen historischer und impliziter Volatilität? Und wie mache ich mir Volatilität zunutze? Matthias Hüppe gibt Antworten auf diese Fragen und erklärt am Beispiel von Optionsschein und Discount-Zertifikat, wie sich mit der Volatilität arbeiten lässt und was dabei zu beachten ist.
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Derivate bergen hohe Risiken.
Der hohe Technologie-Anteil in ETFs auf den US-Aktienmarkt ruft immer wieder Skeptiker auf den Plan. Fast 30 Prozent macht der IT-Sektor derzeit etwa im Index MSCI USA aus. Kann das hohe Gewicht in der derzeitigen Marktphase für Anlegerinnen und Anleger zum Nachteil werden? Und wie sieht es mit der Regionen- und Branchenverteilung im MSCI World aus? Antworten auf diese Fragen gibt Jacob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Er zeigt, warum es sinnvoll sein kann, statt einzig auf die vermeintliche Allzweckwaffe MSCI World auf ein Portfolio aus mehreren ETFs zu setzen, hat gute Nachrichten zur nachhaltigen ETF-Anlage und wirft einen Blick darauf, was die immer größere Vielfalt an neuen, zum Teil sehr speziellen ETFs bringt.
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Die deutsche Ampel-Regierung will Cannabis zu Genusszwecken legalisieren. Wann es zur Freigabe kommt, wo und wie Cannabis zu kaufen sein wird, ist noch offen. Lars Müller, CEO des börsennotierten Cannabis-Unternehmens SynBiotic, bringt sich trotzdem schon mal in Stellung: Vorstellbar sei, dass SynBiotic künftige Abgabestellen selbst betreibt. Im Cannabis-Anbau dagegen will Müller zumindest vorerst nicht mitmischen. SynBiotic vereint derzeit 13 Unternehmen unter seinem Dach. Die Gruppe will mit dem Einsatz von Wirkstoffen aus der Hanfpflanze gegen Schmerzen, Ängste oder Krankheiten wie Asthma wachsen, aber ebenso auf dem Wellness- und Lifestyle-Markt. Wo Lars Müller mehr Potenzial sieht, welche Erfahrungen er selbst mit medizinischem Cannabis gemacht hat und für wie wichtig er die Legalisierung des Cannabis-Genusses hält, darüber spricht er im Podcast.
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Kapitalanlagen bergen Risiken.
Grundwissen für alle, die in Kryptowährungen investieren möchten: Mit Crypto-ETPs, börsengehandelten Wertpapieren, lassen sich Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum so einfach kaufen und verkaufen wie Aktien oder ETFs. Was steckt in den Exchange-Traded Products (ETPs)? Wo liegen bei besicherten Crypto-ETPs die Coins? Und was passiert im Hintergrund, wenn Anlegerinnen und Anleger sie handeln? Antworten auf diese Fragen gibt Townsend Lansing, Head of Product bei CoinShares. CoinShares ist das größte Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte in Europa und Partner von Scalable Capital für Crypto-ETPs.
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Kryptowährungen bergen hohe Risiken.
Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gelten mittlerweile bei einigen professionellen Investoren als ernstzunehmende Anlageklasse – sie kommen immer mehr im Mainstream an. Unter Privatanlegerinnen und -anlegern ist das Interesse ohnehin längst groß. Sie stellen sich Fragen wie: Sollte auch ich Kryptos in mein Portfolio nehmen? Wie steht es um Renditeaussichten und Risiken? Und muss ich mich erst mit komplizierten Handelsplattformen, Wallets und digitalen Schlüsseln vertraut machen? Dirk Urmoneit, Chief Strategy Officer bei Scalable Capital, beantwortet diese Fragen. Und er stellt Scalable Crypto vor, das neue Angebot von Scalable Capital für Krypto-Investments. Scalable Crypto macht das Anlegen in Bitcoin und weitere digitale Währungen im Grunde so einfach wie den Kauf von Aktien oder ETFs. Wie Scalable Crypto funktioniert, hören Sie in dieser Episode.
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Kryptowährungen bergen hohe Risiken.
1Dr. Gerd Kommer ist kein Mensch für Glaskugel-Prognosen. Unaufgeregt und faktenbasiert ordnet der Autor und Geschäftsführer von Gerd Kommer Capital und Gerd Kommer Invest das aktuelle Börsengeschehen ein. Gefragt nach seinen Erwartungen fürs Börsenjahr 2022 nimmt er immer wieder die langfristige Perspektive ein und verweist auf empirische Daten. Müsste nach der langen Rally nicht bald mal wieder ein richtiger Crash kommen? Ab wann wird Inflation gefährlich? Und weshalb könnte in einer Welt steigender Zinsen Low-Tech besser dastehen als High-Tech?
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Kapitalanlagen bergen Risiken.
Was macht eine teure Armbanduhr besonders wertvoll? Sind es aufwendige Zusatzfunktionen, sogenannte Komplikationen, wie ein ewiger Kalender oder eher der kulturelle Kontext – wenn etwa bekannte Sängerinnen oder Rapper ein bestimmtes Modell in ihren Musikvideos tragen? Und mit welchen Wertsteigerungen ist bei einem Investment in Uhren zu rechnen? Philipp Man, Mitgründer und CEO des Online-Uhrenhändlers Chronext, gibt einen Einblick in die Faszination rund um Rolex und Co. Er verrät, was ihn an seiner eigenen „Lange 1“ begeistert, wie Uhrensammler ticken und warum er in der Generation der Millennials so viele Uhrenfans sieht.
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Auch wenn es zuletzt Rücksetzer gab: Seit Jahresbeginn hat der Nasdaq 100 um rund 25 Prozent zugelegt. Wie stehen die Chancen für eine Jahresendrally? Wie wirken sich die aktuelle Phase der Corona-Pandemie, Lieferengpässe und weitere wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf einzelne Unternehmen und Geschäftsmodelle aus? Tobias Lazar von Nasdaq Index Research und Florian Foerster von Invesco ordnen die Lage ein. Sie werfen auch einen Blick darauf, welche Rolle Nachhaltigkeit an der Tech-Börse spielt und wie sich mit ESG-Fokus in Nasdaq-Werte investieren lässt. Weiteres Thema: Wie entwickelt sich der Hype um SPACs weiter?
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Klaus Hommels hat mit seinem Lakestar SPAC I im September die Ferienhaus-Plattform HomeToGo in Frankfurt an die Börse gebracht – der erste SPAC-Börsengang in Deutschland seit mehr als zehn Jahren. Dabei steht der Venture-Capital-Investor dem Vehikel „Special Purpose Acquisition Company“ grundsätzlich skeptisch gegenüber, wie er im Podcast verrät. Gleichzeitig verteidigt er SPACs gegen häufige Kritikpunkte. Hommels spricht in dieser Episode darüber, wie es zum SPAC-Deal mit HomeToGo kam und was das Berliner Unternehmen aus seiner Sicht auszeichnet. Außerdem wirft er einen Blick auf die Zukunft des SPAC-Booms und die Rahmenbedingungen für Finanzierungen in Deutschland.
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Kapitalanlagen bergen Risiken.
Hohe Inflationsraten, immer öfter sogar Warnungen vor einer Stagflation, Ökonomen korrigieren ihre Wachstumsprognosen nach unten und in China wanken mehrere Immobilienriesen: Hat die Weltwirtschaft den Herbstblues oder bestehen noch Chancen auf einen goldenen Oktober? Und wie ist der Ausblick darüber hinaus? Dr. Martin Lück, leitender Kapitalmarktstratege beim US-Vermögensverwalter BlackRock, ordnet die aktuellen Entwicklungen ein. Werden wir für längere Zeit mit hohen Teuerungsraten leben müssen? Welche Schritte sind von den Notenbanken in der Geldpolitik zu erwarten? Und: Sollten Anleger sich darauf einstellen, dass die Jahresendrally ausfällt?
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Kapitalanlagen bergen Risiken.
Ein unbeaufsichtigter Trader richtet die britische Barings-Bank zugrunde, weil er einen Verlust durch immer riskantere Geschäfte wieder ausgleichen möchte. Mit einem Konstrukt aus verschiedenen Derivate-Positionen führt ein Ölpreis-Verfall die Frankfurter Metallgesellschaft in die Zahlungsunfähigkeit. Hebelprodukte auf Grundlage gebündelter Hauskredite lassen 2008 die US-Bank Bear Stearns wanken. Dirk Urmoneit, Chief Strategy Officer bei Scalable Capital, führt durch drei folgenreiche Fälle aus der Finanzgeschichte – und zeigt, welche Lehren Privatanleger daraus für ihre Geschäfte mit Derivaten ziehen können.
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Derivate bergen hohe Risiken.
Gerade einmal drei Prozent des weltweiten Stromverbrauchs werden derzeit durch Energie aus der Sonne gedeckt. Das wird sich in den kommenden Jahren stark ändern, sagt Manuela von Ditfurth voraus, Senior Portfolio Managerin bei Invesco. Sie geht davon aus, dass Solarenergie künftig die günstigste Quelle zur Stromerzeugung sein wird. Ein Grund: Module und Speicher lassen sich immer billiger herstellen. Zudem steige die Effizienz, etwa durch besseres Energiemanagement. Bei der installierten Photovoltaik-Leistung liegt China derzeit mit Abstand vorn, Deutschland steht an vierter Stelle. Wie die Ausbaupläne weltweit aussehen, wie die Solarbranche aufgestellt ist und wie per ETF in das Thema investiert werden kann, hören Sie in dieser Episode.
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Die DAX-Reform ist auf der Zielgeraden: Mittlerweile steht fest, welche zehn Aktien noch in diesem September vom MDAX ins Oberhaus der deutschen Börse wandern. Wie verändert der Umbau den Charakter von DAX und MDAX? Jacob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital, beleuchtet die Veränderungen bei beiden Indizes und die Frage, was der Verlust der zehn größten Positionen für den MDAX bedeutet. Er erklärt auch, wie und wann ETF-Anbieter die neue Zusammensetzung in DAX- und MDAX-ETFs umsetzen.
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Von Finanztransaktionssteuer über Sparerfreibetrag bis Spekulationsfrist und Aktienrente: Welche Ideen zu Themen rund um Geldanlage und private Altersvorsorge stecken in den Programmen der Parteien für die Bundestagswahl 2021? Das beleuchten wir in dieser Episode mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Halver ordnet die Vorschläge ein und bewertet sie. Außerdem gibt er eine Einschätzung ab, wie stark Wahl und Wahlergebnis die Börsen beeinflussen könnten.
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Grundwissen für Trader: Wer Knock-Outs, Optionsscheine und Co. einsetzen möchte, sollte planvoll vorgehen. Wie das geht, zeigt Matthias Hüppe von HSBC in dieser Episode. Er schärft das Bewusstsein für verhängnisvolle Denkmuster beim Investieren und gibt eine Einführung ins sogenannte Money Management. Dabei geht es um Fragen wie: Wie groß sollte die einzelne Position höchstens sein? Wie bringt man Chance und Risiko der eigenen Trades in ein gesundes Verhältnis? An einem Beispiel erklärt er den Einsatz von Hebelprodukten.
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Derivate bergen hohe Risiken.
Rund 40.000 Sensoren in einem Verkehrsflugzeug sammeln beim Fliegen Daten. Diese werden laufend ausgewertet und zeigen frühzeitig an, wann die nächste Wartung ansteht: ein typischer Anwendungsfall für künstliche Intelligenz (KI) und Big Data, also das Analysieren riesiger Datenmengen. KI und Big Data durchdringen immer mehr Wirtschaftsbereiche und sollen Studien zufolge bis 2030 jährlich 1,2 Prozent zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt beitragen. Anleger können in beide Tech-Trends investieren: über ein sogenanntes thematisches Investment in Form eines ETFs. Was unterscheidet thematisches Investieren von einem Sektor-Investment? Welche Rolle kann ein thematischer ETF im Gesamtportfolio spielen? Darüber spricht Lukas Ahnert von der DWS.
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Die digitale Modeplattform About You ist seit Kurzem an der Börse. Tarek Müller, einer der Gründer und Geschäftsführer, gibt einen Ausblick, was von dem Onlinehändler zu erwarten ist, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Erlebnis eines Einkaufsbummels aufs Smartphone zu bringen. Welche Rolle spielen Personalisierung und Kooperationen mit Influencern, kaufen wir künftig überhaupt noch im Modegeschäft vor Ort ein? Darüber spricht Tarek Müller ebenso wie über Nachhaltigkeit, das B2B-Geschäft seines Unternehmens – und was er selbst bei About You in den digitalen Einkaufswagen legt.
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