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先進製程用載具大廠家登以及BBU 大廠們都指定耐特為其關鍵材料供應商。耐特在半導體應用到底提供何關鍵材料特性，使得晶圓製程良率得以提升；何種特殊材料帶給BBU，使其用電安全性上升。本集我們邀請耐特陳勳森董事長及陳宇涵總經理，來分享他們的產品技術如何打進這些未來重要產業鏈，技術壁壘有多高？▍耐特公司介紹00:33 董事長 Jason 經歷介紹。03:02 總經理 Henry 經歷介紹。18:49 公司打入半導體材料產業的契機，以及切入產業後獲得哪些優勢？29:54 公司為什麼決定 IPO，與上一次進入資本市場的差異在哪裡？33:21 公司目前產品結構介紹。▍產業討論08:02 高階複合材料介紹。39:43 在半導體產業中，與客戶合作、產品研發的過程有哪些 Know how。54:25 公司在航太、無人機、機器人領域的著墨介紹。1:02:46 公司未來 3～5 年的成長動能為何？▍定番問題1:08:44 推薦書籍。1:10:36 研究公司或高階複合材料產業有哪些領先指標？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計00:07 Tesla Roadster。04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。▍TPCA16:55 TPCA 重點與 PCB 產業當前概況解析。20:58 投資上的觀點。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍上沖下洗的記憶體產業00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。07:07 記憶體族群持續震盪。▍近期展覽心得09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。02:58 石英產業輪廓。05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。12:03 光通技術科普。19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。35:42 台股五萬點怕不怕。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]