Rozbité prasátko

💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Nová investiční rychlovka Rozbitého prasátka je tady. V této epizodě se podíváme na to, proč investory v posledních dnech tolik znervózňuje situace kolem Íránu a Hormuzského průlivu, kudy proudí významná část světové ropy, a jak se obavy z možného výpadku dodávek propisují do cen ropy, inflace i nálady na trzích. Vedle aktuálního dění rozebereme i atraktivitu českých dluhopisů, problémy private credit fondů či reakce zástupce penzijních společností na kritiku.📌 ZdrojeCharted: Oil Trade Through the Strait of Hormuz by CountryHow Do Higher Oil Prices Impact Stock Market Returns?Ben Carlson: 10 Rules for Dealing With UncertaintyHold the DipSchillerová si opět půjčí od lidí. Její dluhopis půjde koupit od tisícovkyApollo's Rowan Warns of Shakeout Coming for Private MarketsPoplatky u penzijka nejsou to hlavní. Pomohl by automatický vstup do systému, říká šéf penzijní společnosti České spořitelnyWhy Investors Shouldn’t Ignore Global Small-Cap StocksSocial Media Noise and Stock ManipulationLEAKnutý dokument z finančního úřadu🎞️ Kapitoly(00:00) Intro(00:36) Trhy a výbušná ropa(09:56) Atraktivní české dluhopisy(12:52) Private credit v nesnázích(15:57) Levné swapy(16:50) Co na kritiku říkají penzijní společnosti?(19:18) Nadšení z výkonnosti malých akcií? Ne tak rychle.(20:40) Pump and dump manipulace(22:52) Graf týdne(23:18) Leak z finančního úřadu(25:27) Realitní speciál(26:30) Moudro na konec🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Rozhovor s Markem Cifrem o tom, proč je načasování realitního trhu extrémně těžké, jak vypadá „iracionální fáze“ realitního cyklu a o čem dnes svědčí střet nabídky a poptávky. Řešíme, jestli realitní investoři (a jejich mentoři) nesou vinu za současný stav, zda je vlastní bydlení v dobré lokalitě luxus nebo legitimní nárok, a jestli má ještě smysl do nemovitostí investovat. Dostane se i na roli regulátora, možné zásahy státu a praktické tipy, jak se připravit na stagnující trh.📌 Zdroje Marek Cifr: Nákupčí nemovitostí🎞️ Kapitoly (00:00) Intro (01:03) Časování realitního trhu je těžké (04:22) Mánie na trzích historickou optikou (07:19) Iracionální fáze realitního trhu (13:28) Aktuální střet nabídky a poptávky (15:55) Mohou za všechno realitní investoři? (19:02) Vlastní byt v dobré lokalitě – rozmazlený přepych nebo legitimní nárok? (24:21) Dvoustupňový vývoj (30:20) Má smysl ještě do nemovitostí investovat? (35:50) Realitní mentoring (40:36) Měl by být regulátor přísnější? (44:44) Jak se připravit na stagnující trh? (49:32) Role státu a možné scénáře jeho zásahu (56:15) Horké křeslo🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V nové Investiční rychlovce se podívám na dvě radikálně odlišné vize AI budoucnosti: scénář, ve kterém umělá inteligence odemyká bezprecedentní produktivitu, i temnější variantu „roku 2028“, kdy se AI stane katalyzátorem negativní, sebeposilující ekonomické smyčky. Navážu rychlým přehledem trhů a čerstvých novinek z ETF trhu a rozeberu, proč pesimismus tak dobře prodává.📌 ZdrojeX (Citrini7): scénář “AI krize” / rok 2028X (michaelxbloch): reakce a rámování AI scénářeKlement on Investing: Why Pessimists Make More MoneyA Wealth of Common Sense: Some Things That Didn’t HappenBanker on Wheels: V jaké měně kupovat ETFRozbité prasátko: Měnové rizikoMorningstar: Strategies for boosting starting withdrawal ratesMorningstar: Corporations are winning the stock marketAlpha Architect: Is Value Investing Dead?Hospodářské noviny: Provizní systém pod tlakem ČNB🎞️ Kapitoly (0:00) Intro (0:31) Trhy (2:17) Várka nových etf (5:07) Stav světa s ai: rok 2028 (9:25) Pesimismus prodává (12:12) Měna etf fondů (14:15) Složené úročení XXL (15:13) Optimalizace pravidla 4 % (16:36) Jaký typ investora má edge? (17:31) Value vstává z mrtvých (19:35) Prodejci pod tlakem (21:53) Valuace rostou, výnosy klesají (26:51) Michl na dietě🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V nové Investiční rychlovce se podíváme na to, jak se na trzích začíná lámat AI hype – a proč první bolesti nepřichází v odvětvích, kde by je většina investorů čekala. Probereme, co stojí za extrémními objemy obchodů v USA i co může stát za překvapivou dominancí „growth“ v poslední dekádě. Pak se přesuneme k praktičtějším věcem: jak funguje měnové zajištění u ETF (a kdy dává smysl), proč se i ve Vatikánu řeší akciové indexy, a nakonec dvě evropské „speciality“ – nápady na zdanění nerealizovaných zisků v Nizozemsku a další dílek skládačky české nedostupnosti bydlení.📌 Zdroje BusinessDay: How US stock turnover hit $1trn in a single day amid calm markets LinkedIn: Post k tržní koncentraci / dispersion ABC News: AI disrupts tech boom as shares drop Reuters: Alphabet sells $20bn bonds to fund AI spending Dimensional: Examining growth stocks' performance surprise WisdomTree (PDF): CIO Market Outlook UBS: Understanding currency hedging CNBC: Vatican Bank makes first foray into equity indexes Seznam Zprávy: V pěti lidech žijí na 37 metrech (Ve vatě)🎞️ Kapitoly (00:00) Intro (36:11) Trhy (04:18) AI bublina praská (11:50) Úspěch growth faktoru (14:38) Graf týdne (16:15) ETF hedging (19:07) Ve jménu svatého indexu (20:00) Investona reaguje (21:34) Zdaníme i to, co jste nevydělali (25:03) Nedostupné bydlení🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Zatímco koncentrované sázky na americký tech letos spíš klopýtají, diverzifikovaná portfolia znovu ukazují sílu – a „méně sexy“ strategie přidávají investorům už druhý rok po sobě vítr do plachet. V dnešní investiční rychlovce projdeme, proč diverzifikace zase funguje, co znamená bitcoin v rukách ETF investorů, další české dluhopisové drama a změny na high-yield trhu, podíváme se na dozvuky úspěchu CSG a probereme i pár širších témat: jestli aktivní správa není lepší, než si myslíme, kdo je na druhé straně obchodu, proč jednoduché často poráží komplexní a jak moc peníze souvisí se štěstím.📌 Zdroje A Wealth of Common Sense: Is diversification finally working again? X (Aleš Vávra): Bitcoin & ETF kontext X (BTC_hypoteka): Bitcoin v rukách „ETFkařů“ HN: Kolabuje další dluhopisový obr (YD Capital) Morningstar: Proč je na high-yield trhu méně „junku“ SSRN: Paper k aktivní správě (data vs. stereotypy) Rational Reminder #364: Debata k aktivní správě Morgan Stanley (PDF): Who is on the other side of the trade? FWP Wealth: Jednoduché alternativy vs. komplexita Root of All: Peníze a štěstí (kde je „dost“?)🎞️ Kapitoly(0:00) Intro(0:34) Diverzifikace opět funguje?(5:55) Bitcoin v rukách etfkařů(10:01) Český emitent padá ke dnu(11:01) High-yield dluhopisy(15:42) Dozvuky úspěchu csg(19:42) Rozhovory(20:05) Jsou aktivní správci lepší?(23:06) Druhá strana obchodu?(26:50) Jednoduché poráží komplexní(28:13) Jak ovlivňují peníze štěstí?🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V rozhovoru s Ivanou Birtovou rozebíráme, jak dnes vypadá český realitní trh očima člověka z terénu: jestli jsme v přehnané euforii, jak se projevuje FOMO a jak se mění chování kupujících i investorů. Řešíme, kdy ještě dává investování do nemovitostí smysl, pro koho je situace stále ještě snesitelná a jaká rizika dnes reálně hýbou cenami (výstavba, demografie, regulace ČNB). Na konci přidáme praktický rámec, jak se v tom chovat jako investor v roce 2026 – kdy kupovat, kdy raději čekat a jaká jsou realistická očekávání do dalších let.📌 ZdrojeBirtová: web a službyRealitní Shaker: O nás🎞️ Kapitoly(00:00) Intro(01:12) Co si Ivana Birtová myslí o aktuální situaci na českém realitním trhu?(05:30) Jak je na trhu podle Ivany vidět FOMO?(08:33) Kdo stojí za bytovou poptávkou?(10:16) Přestávají investoři kupovat nebo ne?(12:26) Co se stane na českém trhu s nemovitostmi na horizontu 1 až 2 let?(18:47) Proč se v Česku nestaví?(26:12) Metropolitní plán Prahy(33:23) Role ČNB(38:03) Financování za hranou(40:58) Může na hypotéku přijít margin call?(44:52) Demografie, geopolitika a daně(50:28) Jak současnou situaci na trhu využívá ve svůj prospěch Ivana Birtová(55:00) Má cenu dnes začít investovat do nemovitostí?(58:14) Horké křeslo🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V téhle epizodě se podíváme na další kolo „reformy reformy“ českého důchodového systému – proč je první pilíř klíčový, co nová vláda signalizuje a jaké to může mít dlouhodobé důsledky. Vedle toho projdeme aktuální vývoj na trzích: silnou korunu vs. slabý dolar, komodity (zlato a stříbro), krátce se zastavíme u konceptu dluhopisového žebříku a podíváme se, proč některé „sexy“ investiční strategie a tematické fondy často zaostávají. Nakonec přidám zajímavou studii k přístupu Buy the dip (resp. „Hold the dip“) – co funguje v teorii, co v praxi, a kde investoři nejčastěji dělají chyby.📌 ZdrojeSeznam Zprávy: Reforma důchodůMorningstar: Tematické fondyAQR: Hold the DipYouTube: Damir ŠpoljaričHN Archiv: Výkup pole🎞️ Kapitoly(0:00) Intro(0:36) 2 roky a 4 % HDP zpátky(4:20) Silná koruna, slabý dolar(7:44) Dluhopisový žebřík(10:38) Zlato a stříbro na houpačce(13:48) Hold the dip(16:41) Rozbité prasátko(19:36) Výkup pole po babičce(21:20) Investoři z TikToku(23:35) 8 m² za 2,2 milionu🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

UPOZORNĚNÍ: Epizoda vznikla ještě před finálním oznámením skupiny CSG o vstupu na burzu, který proběhne už v pátek 23. ledna.Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V epizodě se podíváme na to, jaké investiční výnosy existují na papíře, ale v praxi je téměř nikdo nezíská, podíváme se na IPO-pop v kontextu akcií CSG. Probereme rychlý rozmach ETF v Evropě, lekce z nejvýkonnějších portfolií, odhady výnosů pro příští dekádu i historické srovnání výnosů napříč třídami aktiv. Nechybí grafy týdne, krátké zamyšlení nad „statistickou jistotou“ v kontextu penzijních produktů a diskuze nad tím, jak si dělit náklady na domácnost.📌 Zdroje CFA Institute: Stocks for the Long Run (PDF)ICI: Research Perspective (PDF)Portfolio Charts: Best Portfolios 2025Larry Swedroe: 10 Market LessonsAWoC: Historical Returns (2025)Visual Capitalist: Major Currencies vs USD (2025)X: @skrblik post🎞️ Kapitoly (0:00) Intro(0:22) Výnosy, které nikdo nezískal(5:45) CSG už se obchoduje(9:22) Rozmach (a zlevnění) UCITS v Evropě(13:03) Lekce z roku 2025(19:56) Odhad výnosů příštích 10 let(21:17) Dekády výnosů(22:09) Graf týdne(22:38) Statistická jistota(27:39) Investoři z TikToku(28:48) Osobní finance se Skrblíkem🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

UPOZORNĚNÍ: Epizoda vznikla ještě před finálním oznámením skupiny CSG o vstupu na burzu, který proběhne už v pátek 23. ledna.Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Ještě neskončil leden a už tu máme kandidáta na investiční příběh roku. V dnešní investiční rychlovce se podíváme na vstup skupiny CSG Michala Strnada na burzu a na to, kdo na IPO typicky vydělává – a kdo naopak riskuje, že nakupuje příliš draho. Vedle toho rozebereme nové PX ETF, podíváme se na bizarní svět dluhopisů, varovné signály investičních slibů i „ETF balast“, který se v portfoliích objevuje častěji, než by měl. A na závěr srovnání, které bolí: co si dnes ve světě koupíte za cenu bytu v Praze.📌 Zdroje HN (Bloomberg): Strnadova CSG vstoupí na burzu v Amsterdamu Green & Hwang (Management Science): IPOs as Lotteries Jay R. Ritter: IPO Statistics (PDF) Hoechle, Karthaus & Schmid: The Long-Term Performance of IPOs Revisited Seznam Zprávy: Bludný kruh pražské burzy a ETF Forbes: Dluhopisový bizár MFČR: CZ Corporate Bond Scorecard 2.0 (PDF) YouTube video Rational Reminder Podcast #392 X: Simon Svatoš🎞️ Kapitoly (0:00) Intro (0:31) Strnad si jde pro peníze na burzu (7:52) PX ETF (12:47) Dluhopisový bizár (15:23) Graf týdne (17:03) Pyramida slibů (18:32) ETF balast (21:14) Co si za cenu bytu v Hloubětíně koupíte ve světě?🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V dnešní epizodě se zaměříme na dvě klíčová témata pro české investory: co vám investiční platformy neříkají a proč české penzijní spoření dlouhodobě nefunguje tak, jak si většina lidí myslí. Podíváme se na skutečné náklady, slabé výnosy i na to, proč se na stejnou důchodovou rentu musí Češi nadřít výrazně víc než investoři v okolních zemích. V závěru se krátce dotkneme faktorového investování, dostane se i grafu týdne, otázky, zda je dnes dům stále dobrá investice, a připomeneme si, kam zmizela NFTčka.📌 Zdroje X (Bidrmanová): České penzijní spoření Seznam Zprávy: Na stejnou rentu musí Češi spořit až 10× víc než Slováci IDEA CERGE-EI: Studie – penzijní fondy (PDF) Rozbité prasátko: Penzijní spoření – srovnání CFA Institute: The Factor Mirage SSRN: Paper (abstract_id=4697929) CFA Institute Research: López de Prado – Causality Primer (PDF) AQR: How Can a Strategy Still Work If Everyone Knows About It? A Wealth of Common Sense: Is a House Still a Good Investment Right Now? Ritholtz: What Happened to NFTs?🎞️ Kapitoly (0:00) Intro (0:46) Co vám Investona neříká (11:11) České penzijko nefunguje (16:06) Graf týdne (17:07) Faktorová fata morgána (22:57) Zlatá sekera (23:33) Je teď vhodný čas na nákup nemovitosti? (27:12) Řekni kde ty NFT jsou🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Rok 2026 oficiálně začal – a s ním i honba za vysokými výnosy. V dnešní Investiční rychlovce mám pro vás 5 investičních tipů, jak přemýšlet o investování v roce 2026 bez emocí, zbytečných chyb a slepých uliček. Nečekejte tip na nejlepší akcii. Místo toho probereme principy, které dlouhodobě fungují – od trpělivosti, přes diverzifikaci až po rebalancování a práci s vlastními emocemi. Vše podloženo daty, výzkumy i zkušenostmi z praxe. Roky se mění. Investiční pravidla nikoliv.📌 Zdroje Portfolio Charts – What To Do When It’s Time To Rebalance TKer – Stock Market Investor Lessons 2025 Rational Reminder – Epizoda 388 Klement on Investing – How Long Is the Long Run? Early Retirement Now – How to Lie With Personal Finance: Diversification X (Twitter) – Realitní Insider David Navrátil – Hrubý domácí produkt české duše YouTube – Nemovitosti: prodat či neprodat? X (Twitter) – weblog20🎞️ Kapitoly (0:00) Intro (0:30) 5 investičních tipů do roku 2026 (9:03) Tip na podcast (11:29) Obrňte se trpělivostí (13:06) Mýty ohledně diverzifikace (17:04) Úročení EUR (17:57) Graf(y) týdne (20:04) Důchody v ČR (22:17) Longterm hold vs. option writing (23:58) Investoři z TikToku (24:48) Lítost vás vyjde draho (25:37) Nemovitosti: Prodat či neprodat? (26:26) Ve znalostech je síla🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V dnešní epizodě se podíváme na klíčové události uplynulého roku – od politiky přes inflaci a měny až po akcie, zlato, bitcoin i české reality. Byl rok 2025 rokem umělé inteligence? Co se stalo s dolarem? A proč zlato opět zářilo? Probereme také vývoj na pražské burze, další vlnu FOMO na českém realitním trhu i problémy korporátních dluhopisů. A na závěr samozřejmě nechybí ani malé ohlédnutí za Rozbitým prasátkem.📌 Zdroje Veronesi – How Markets Slowly Forget… (PDF) Tax Foundation – Trump Tariffs & Trade War Hospodářské noviny – Proč bych na současnou zlatou horečku nevsadil Longtermtrends – MSCI USA vs. The World ČNB – Přísnější limity pro investiční hypotéky ČNB – Realitní trh ve vzestupné fázi cyklu CBA Monitor – Dynamika cen bytů v Praze Seznam Zprávy – Černý rok firemních dluhopisů Hospodářské noviny – Tajemství Buffettova úspěchu🎞️ Kapitoly (0:00) Intro (0:54) Trump úřaduje (3:54) Inflace pod kontrolou (5:54) Slabý dolar (8:41) AI jako investiční téma roku (11:46) Rok zlata (13:22) Propad bitcoinu ke konci roku (14:09) Rok mezinárodních akcií (16:39) PX-TR – další rok snů (19:05) Pokračující české realitní FOMO (22:00) Krachy a problémy českých dluhopisových emisí (23:37) Warren Buffett končí (24:14) Rozbité prasátko🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Konec roku se blíží a s ním i bilancování toho, jaké strategie na trzích v roce 2025 skutečně fungovaly. Tentokrát to nebylo jen o Spojených státech! V nové Investiční rychlovce se podíváme na výkonnost jednotlivých tržních segmentů, rozebereme, proč „nudné“ investování stále funguje, a dotkneme se i otázky, zda se kolem AI nezačíná rýsovat bublina. Nechybí graf týdne ani tip na podcast se stock pickerem, od kterého se může učit každý investor.📌 Zdroje A Wealth of Common Sense – Boring investing still works Larry Swedroe (Substack) – Ignorance is bliss YouTube – Investujte jako Aswath Damodaran CFA Institute – From Sharpe to Pedersen: Why active management isn’t zero-sum after all Financial Analysts Journal – (Taylor & Francis) DOI: 10.2469/faj.v74.n1.4 Rational Reminder Podcast – Episode 364 Newsletter – Protichůdné myšlenky (Campaign Archive) E15 – SpaceX plánuje největší IPO v historii Oaktree – Is It a Bubble? (PDF) Vanguard – VEMO 2026 (PDF) NBER – Working Paper 11876 (PDF) Visual Capitalist – Most expensive artworks sold at auction Museum Kampa – Kubismus (sbírka Západočeské galerie v Plzni)🎞️ Kapitoly (0:00) Intro (0:22) Trhy (7:03) Nuda, která funguje (9:20) Ďábel se skrývá v detailu (12:04) Investujte jako Aswath Damodaran (16:41) Protichůdné myšlenky (17:55) IPO past jménem SpaceX (18:58) AI bublina? (22:34) Graf týdne (23:20) Chybami se člověk učí (24:31) Realitní investoři z TikToku🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

V kapitole "16:26 Zajištění před propadem" několikrát řeknu, že zajištění propadů probíhá skrz "vypsání put opce" nebo "prodej put opce". Jde o chybu, zajištění vždy probíhá "nákupem put opce". Za chybu se omlouvám.Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V dnešní Investiční rychlovce se podíváme se na český „stroj na peníze“ FTMO, volatilitu akciových trhů a na to, kolik vás ve skutečnosti stojí poplatky. Probereme katastrofická ETF, strategie zajištění proti propadům i buybacky a jejich dopad na dividendy. Nechybí bitcoinové turbulence, obavy z americké koncentrace a v realitním okénku se podíváme na zastavené developerské projekty i vývoj cen nájmů a nemovitostí ve světě.📌 ZdrojeLarry Swedroe – Why Smart Investors Choose Not To…Skejwin – Kalkulačka poplatkůETF Stream – First Catastrophe Bond ETF in EuropeAQR – Tail Risk Hedging: Put vs. Trend StrategiesMorningstar – Stock Buybacks & DividendsThe Meb Faber Show – EpisodeAQR – Exceptional Expectations: US vs Non-US EquitiesSSRN – Research on US ConcentrationVisual Capitalist – Allocation by CountryVisual Capitalist – Home & Rent Price Changes🎞️ Kapitoly(0:00) Intro(0:24) Stroj na peníze? Jak pro koho(11:44) Kolik vás stojí poplatky?(14:44) Reklamní vložka(15:31) Katastrofické ETF(16:26) Zajištění před propadem(18:28) Buybacky ukrajují z dividend(20:45) Dvořák & Zedník / RP(21:25) Bitcoinové propady(22:35) Tip na podcast(24:47) Je strach z americké koncentrace oprávněný?(26:11) Graf týdne(26:43) Penzijní fondy oslabují(28:22) Realitní okénko(31:19) Tipy na knihy🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V dnešní epizodě se podíváme na to nejzajímavější ze světa investic: od nového 10letého výhledu výnosů od Goldman Sachs, přes nové ETF od Avantisu až po detaily faktorového investování. Zaměříme se i na to, jak se stírá hranice mezi aktivním a pasivním investováním a jestli covered calls skutečně porážejí jednoduché buy-and-hold.📌 Zdroje Goldman Sachs report (2025-11-12) Excess Returns Podcast – Evidence-Based Factor Investing (Matt Zenz) SSRN Paper (ID 3793594) Rational Reminder Podcast – Episode 384 Morningstar – How the Line Between Active & Passive ETFs Is Blurring The Macro Compass – The Best Assets You Don’t (But Should) ČVUT / Univerzita dokument (dspace.cuni.cz) Join Colossus – Thomas Peterffy Podcast Episode 402 X / Twitter – Post od @skrblik ČNB – tisková zpráva o limitech investičních hypoték Banker on Wheels – Best Investing Books for Christmas 2025🎞️ Kapitoly (00:00) Intro (00:32) Výnosy dalších 10 let (09:30) Další ETF od Avantisu (10:58) Q&A (12:42) Na detailech faktorů záleží (18:51) Stírající se hranice mezi aktivní a pasivní (20:52) Nejlepší investice které nemáte (22:20) Covered calls vs. buy and hold (23:57) Doporučení na podcast (24:46) Šetřete jako Skrblík (25:27) Graf týdne (25:50) Limity na investiční byty (28:52) 20 tipů na knihy pod stromeček🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Proč je rok 2025 zatím rokem zlata a jak vysvětlit jeho raketový růst? Jak dnes vypadá skutečné globální portfolio a kdy se od něj odchýlit? A jaké jsou rozdíly mezi UCITS a americkými ETF fondy? To vše a mnohem více se dozvíte v nové investiční rychlovce!📌 Zdroje Damodaran: A Golden Year 2025 – Gold’s Price Surge Capital Group: Rethinking Equity Allocation from a Global Perspective (PDF) Banker on Wheels: UCITS vs U.S. ETFs Finhacker: Jak obejít znemožnění amerických ETF (2. část) Finhacker: US Estate Tax – dědická daň z akcií (1. díl) Bridgewater: 50 Years of Daily Observations Datawrapper: Rozvody podle věku partnerů🎞️ Kapitoly (00:00) Intro (00:32) Pozor na podvodníky (00:51) Rok zlata (10:47) Návrat globálního portfolia (19:00) UCITS vs. US ETF (26:11) Glosa (26:50) 50 let s Bridgewaterem (28:25) Graf týdne (30:24) Dokud vás rozvod nerozdělí🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V dnešní Investiční rychlovce řeším, jestli má smysl dát všechno do akcií, co se děje, když se rozpadne „zlatý vztah“ akcií a dluhopisů, a jak Dimensional a Avantis vedou válku o peníze evropských investorů. Probereme i poslední dopis Warrena Buffetta, fenomén „nulových” poplatků a milionových zisků, a co znamená „dostatečně dobré portfolio“.📌 Zdroje WSJ: Všechno do akcií? SSRN: Akcie na celý život Nomura: Když se zlomí vztah akcie–dluhopisy Poslední dopis Buffetta Morningstar: Dostatečně dobré portfolio Morningstar: Stock pickerův trh BlackRock: Graf týdne Tip na podcast: Victor Haghani Nemovitostní kalkulačka Proč si nepřipadáte bohatí? Aby vás rozvod nezruinoval🎞️ Kapitoly (00:00) - Intro(00:34) - Všechno do akcií?(07:28) - Tandem akcií a dluhopisů(10:35) - Dimensional vs. Avantis(13:44) - Poslední dopis Buffetta(16:45) - Rozbité prasátko(19:01) - Nulové poplatky, milionové zisky(21:18) - Dostatečně dobré portfolio(22:41) - Stock-pickerův trh?(24:25) - Graf týdne(25:51) - Investoři z TikToku(26:14) - Tip na podcast(27:17) - Nemovitostní kalkulačka(27:38) - Proč si nepřipadáte bohatí?(29:34) - Aby vás rozvod nezruinoval🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?V dnešní Investiční rychlovce se podíváme na to, jak nové volební sliby a první kroky budoucí vlády přepisují investiční prostředí v Česku. Od možného návratu Dluhopisů Republiky přes opětovné otevření penzijní debaty až po reálnou hrozbu vyšších daní z nemovitostí. K tomu přidáme rychlý přehled aktuálních trhů, nejnovější aféru kolem bankovky s Michlem, střízlivé vyhlídky pro private equity a časté chyby v diverzifikaci portfolií. Dostaneme se i k tomu, co se honí hlavou dividendovým investorům, jak přemýšlet o vysokých valuacích, kde může vzniknout prostor pro aktivní správu.📌 Zdroje LinkedIn: Quo vadis private equity? Vanguard: Dividendy a chování investorů LinkedIn: Vysoké valuace & nejistota Morningstar: Šance pro aktivní správce v dluhopisech J.P. Morgan: Graf týdne YouTube: Mýtus o cihle🎞️ Kapitoly (00:00) – Intro (00:29) – Dění na trzích (02:53) – Michl vedle Masaryka (06:26) – Konec dobrých časů private equity? (08:31) – Diverzifikujete správně? (10:23) – Státní dluhopisy, penzijko a daně z nemovitosti (17:14) – V hlavách dluhopisových investorů (19:08) – Vysoké valuace a vysoká nejistota (21:08) – Prostor pro aktivní správce? Dluhopisy! (24:38) – Graf týdne (25:34) – Mýtus o cihle🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Probereme, jak investovat najednou úplně do všeho, co zásadního ví o investování legendární Kenneth French, jak se ve skutečnosti měří faktorová expozice portfolia a co nám historie indexu S&P 500 říká o budoucích výnosech. Podíváme se také na černý rok firemních dluhopisů a ztracené miliardy investorů, hodnotové postoje centrálních bankéřů nebo populární Deloitte index!📌 Zdroje https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2025/10/15/21c88473-1287-408f-97f8-36c7a80340cb.pdf https://www.dimensional.com/ca-en/insights/five-things-i-know-about-investing https://www.aqr.com/Insights/Research/Journal-Article/Measuring-Factor-Exposures https://us13.campaign-archive.com/?u=6dc62f307511d466ff78a94fe&id=ec78f13dd8 https://awealthofcommonsense.com/2025/08/a-short-history-of-the-sp-500/ https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/cz-sk/cs/docs/services/financial-advisory/real-estate/rent-index/2025-q3-cz-rent-index.pdf https://native.seznamzpravy.cz/svet-za-vsechny-prachy/🎞️ Kapitoly (00:00) - Intro (00:33) - Globální portfolio VŠEHO (15:21) - Moudra Kennetha Frenche (19:00) - Jak se měří faktorová expozice? (22:06) - Historie indexu S&P 500 (24:11) - Ztracené miliardy (24:43) - Hodnoty centrálních bankéřů (25:20) - Ekonomika v kostce (26:05) - Deloitte index nájmů (26:48) - Svět za všechny prachy🙋 Kde mě najdete? 🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/ #️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko 🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko Podcast, návody a rozbory portfolií 💸 Bonusové části rozhovorů Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️💰 Portu - Pasivní investování pro každéhohttps://rozbiteprasatko.cz/portu📚 Český investiční bestsellerJediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátkahttps://rozbiteprasatko.cz/kniha🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?Od boomu fondů kvalifikovaných investorů v Česku, které se tlačí do retailu, přes lekce z historie a faktorové ETF fondy až po to, zda REIT skutečně přináší diverzifikaci (spíš ne). Podíváme se na rizika také na bezpečnost brokerů, aukce státních bytů i aktuální investiční pikantnosti ala “TikTok”. Nechybí graf týdne, Metroindex a na závěr to, co je opravdový „flex“ a že to rozhodně nejsou drahé hodinky.📌 Zdroje CC – FKI boom a rizikaSZ – FKIRational Reminder Podcast #378HN – archivovaný článekNewsletter – archivETF.com – Swedroe: Real Estate Isn’t SpecialSSRN – akademická studieBanker on Wheels – Safe Broker GuideSZ – Kde porostou ceny bytůNovinky.cz – Elektronická aukce městských bytů🎞️ Kapitoly(00:00) - Intro(00:29) - FKI do každé rodiny(13:08) - Lekce z historie(13:59) - Faktorové investování si našlo cestu do mainstreamu(14:54) - Problémy s diverzifikací(17:36) - Stojí REIT za to?(20:22) - Bezpečnost brokerů(24:11) - Graf týdne(25:08) - Metroindex(26:02) - Aukce bytů(27:16) - Investoři z TikToku(30:03) - NBA Scam(30:50) - Flex nakonec🤝 TýmAudio & video: Jáchym Kareis⚠️ UpozorněníInvestice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.