Claim Ownership投資のプロが解説【トレビア】
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投資を始める前に知っておくべきこと。
社会の仕組みや、ニュースで取り上げられる事象がどのように市場に影響があるか、など分かりやすく解説します。
【プロフィール】
株式会社pafin
代表取締役 斎藤 岳
X(旧Twitter): https://twitter.com/Cryptact_gaku
12年間、ゴールドマン・サックスの自己勘定投資チーム及びヘッジファンド運用担当者として勤務。
不良債権、プライベートエクイティ、不動産、法的整理、上場株、債券、為替、金利、CDS、デリバティブなど最大800億円のポートフォリオを運用
===
株式会社pafin
代表取締役 アズムデ アミン
X(旧Twitter): https://twitter.com/aminimaz
アメリカのメリーランド州立大学を卒業後、2004年2月にゴールドマン・サックス証券東京支店に入社。
当時、自己勘定部門であったGSPS（株式運用部）のテクノロジー部門に配属され、2005年末にアナリストとして同運用チームに異動。
2007年12月にゴールドマン・サックス・インベストメント・パートナーズに改組。運用担当者として上場株、未上場株、債券、金利スワップ、金利先物、為替、デリバティブの投資を行い、ポートフォリオのリスク管理も兼務。
社会の仕組みや、ニュースで取り上げられる事象がどのように市場に影響があるか、など分かりやすく解説します。
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不良債権、プライベートエクイティ、不動産、法的整理、上場株、債券、為替、金利、CDS、デリバティブなど最大800億円のポートフォリオを運用
===
株式会社pafin
代表取締役 アズムデ アミン
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アメリカのメリーランド州立大学を卒業後、2004年2月にゴールドマン・サックス証券東京支店に入社。
当時、自己勘定部門であったGSPS（株式運用部）のテクノロジー部門に配属され、2005年末にアナリストとして同運用チームに異動。
2007年12月にゴールドマン・サックス・インベストメント・パートナーズに改組。運用担当者として上場株、未上場株、債券、金利スワップ、金利先物、為替、デリバティブの投資を行い、ポートフォリオのリスク管理も兼務。
270 Episodes
Reverse
===アジェンダ===
0:15 決算シーズンとワクチン開発報道
5:05 持たざるリスク
今週はなんと言ってもコロナワクチン開発ニュースによる、コロナ負け組銘柄の回復が前半にありました。
ワクチンが本当にできた際にはコロナ負け組銘柄が凄まじい勢いで株価を戻すことが明らかになり、機関投資家は「持たざるリスク」を意識せざるを得ない状況に・・。プロが意識しなければならないこのリスクの正体は？！
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===アジェンダ===
0:40 +40%！リターン1位の人材派遣銘柄
3:10 2位のスポーツメーカー銘柄
4:46 3位のエンタメ銘柄 7:17 飲食業の逆襲？
10:18 インフルエンザの予防接種増加？
11:50 11月前半の相場振り返り 決算シーズンに加え、米大統領選やコロナワクチン開発など、話題が盛り沢山な2020年11月。 マーケットも大きく変動があり、投資シミュレーション大会のランキングも賑わっています。 普段は株価変動の少ない食品業界などにも大きな変動が見られます。
投資のプロが業界知見も踏まえて銘柄動向についてコメントしているので、株式市場の流れもつかみつつ、基礎的なポイントも分かるかも。
▼投資シミュレーション大会ランキング
https://grid.cryptact.com/ideabook/leaderboard/403
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「俺か、俺以外」のローランド…ではない企業のローランドが再上場することがニュースになりました。
なぜ非上場化を行うのか、また支援するファンドはどのようにして儲けていくのかという投資の仕組みを解説します。
後半には、実際にゴールドマンサックスで800億円の投資を行っていた斎藤が当時投資先の上場について、どのように判断していたか等を雑談します。
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▼【米国株式の決算ハイライト】マイクロソフト 3Q2024決算
https://www.fintact.io/journal/results-microsoft-fy2024-3Q
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===アジェンダ===
0:16 日本に影響のあるリスクがフォーカスされ様子見？
2:50 決算直前。来期の見通し待ち？
4:20 米国GDP、1Qは+1.6%に鈍化
7:22 歴史的な円安。介入の可能性は？
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イラン・イスラエルを中心とした戦争や大統領選など、
日本への影響の大きそうなリスクが注視され流入は低迷。
中長期のビューは変わらないものの、まずは決算に注目です。
1ドル=156円を突破するなど歴史的な円安局面ですが、介入の可能性は？
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#ゴールドマンサックス #投資 #マクロ経済
株式会社pafinは、本動画の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本動画の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。
本動画の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。
▼マーケットレポート「パワー半導体市場アップデート 2024年春」
https://www.fintact.io/journal/power-semiconductor-device-update-spring2024
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===アジェンダ===
0:15 市場予想を上回るCPIで金利上昇
2:49 日本マーケットへの影響は？
6:29 注目の株主還元策と議決権比率
===============
米国では市場予想を上回るCPIとなり、金利は急上昇。
利下げの後ろ倒しは免れない状況となりました。
米大統領選挙も控えており、リスクオフが気になる？日本市場への影響はどうか？
決算シーズン直前ですが、株主還元策×議決権比率で個別株を見てみるのも面白い？
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▼出遅れ株でテンバガーを目指す！
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===アジェンダ===
0:25 強い米国経済指標で利下げへの疑問？
2:50 十数兆円が日本株マーケットに入ってくる？！
11:10 決算前の上昇は気持ち悪い？
===============
米国では経済指標が強く、年内3回の利下げがないのでは？という疑問が高まり
金利も一時4.3%まで上昇。
（撮影後に発表された雇用統計も市場予想を上回るものでしたね）
海外マネーが日本市場に入ってきていますが、まだまだ序の口？！
追加で十数兆円規模の流入があってもおかしくない？最新の海外投資家の動向を共有してもらいました。
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▼親子上場解消で儲かる？TOBを利用した賢い投資手法と銘柄紹介
https://www.fintact.io/journal/method-using-unwinding-parent-child-relations
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===アジェンダ===
0:20 配当落ちや換金売りなども通過し、日経平均4万円台を維持
2:11 日産や東急が中計発表後暴落
7:11 新年度のスタート
===============
配当落ちや換金売りなどのイベント通過後も日経平均は4万円台を維持。
日産や東急が中期経営計画を発表後暴落。
究極は株主還元か？市場の期待について解説してもらいました。
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▼押し目買いのチャンス？！マイナス金利解除で考える投資戦略
https://www.fintact.io/journal/rate-hike-2024-equity-market-strategy
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===アジェンダ===
0:12 マイナス金利解除も緩和継続
4:25 日経平均4万1,000円突破。不動産関連株やREITに注目
===============
日銀がマイナス金利解除とイールドカーブ・コントロールの撤廃を決定。
不透明な事象がなくなり、発表後日本株は上昇。
日経平均が41,000円につけるなど好調ですが、その中でも好調な不動産関連銘柄やREITに注目です。
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▼【米国株式の決算ハイライト】エヌビディア2024年4Q
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===アジェンダ===
0:39 日経平均4万円突破
8:11 注目の賃金上昇率
11:54 ビットコイン1,000万円突破
16:45 ビットコインETFにより機関投資家が参入
===============
日経平均が4万円を突破！
TOPIXをみても最高値の水準に近づいてきています。
今後のカギを握るのはやはり賃金の上昇か？
ビットコインも1,000万円を突破！
イーサリアムだけでなく、他の仮想通貨もつられて上昇しています。
これまでの価格の周期性や、ビットコインETFによる機関投資家の参入など振り返りました。
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皆さまからの質問、コメント、動画へのリクエストもお待ちしております。
▼専属アナリストによる決算レポート配信中｜ジャーナル
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0:00 【PBR一倍割れ銘柄の含み益。いつ利確する？】ヘッジファンド出身の投資運用のプロが視聴者からの質問に回答！
00:20 【TBS】PBR1倍目前？利確のタイミング
03:57 【IJTT】TOB成立。PBR1倍割れ銘柄の価格は？
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#ゴールドマンサックス #投資 #ブルームバーグ
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▼新NISAで何を買う? 2024年版「成長枠投資」のはじめ方【海外債券ETF編】
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===アジェンダ===
0:16 米国企業の債務の借り換え懸念
3:45 楽天グループ｜債務の借り換え懸念と好調な業績
12:38 日本決算シーズン振り返り
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米国1月CPIは市場予想を上回り金利は上昇。
高い金利が続く影響として、米国企業の債務の借り換えをピックアップ。
そもそも借り換えができない企業が出てくる可能性も？
日本企業でもドル債を発行している企業は影響がある可能性も。
代表の一つが楽天。モバイル事業の大赤字が注目されがちでしたが、事業が軌道に乗りはじめ、クレジットリスクは減っている？！
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▼東京エレクトロン（8035）2024年3月期3Q決算コメント｜専属アナリストによる決算レポート
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===アジェンダ===
0:18 一強のアメリカ経済
4:31 中国から流入？日経平均3万7,000円突破
9:02 テーマ投資の難しさ
12:20 香港の影響で東京が再注目？
===============
米国は強い経済指標が続き金利は上昇。1月CPIどうなるか？
日経平均は34年ぶりに3万7,000円を突破。決算や新NISAの影響もありつつ、要因の一つには中国からのマネーの流入がある？
香港の政治的リスクなどの影響で、富裕層が東京に流れてくる？
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1▼専属アナリストによる決算レポート配信
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===アジェンダ===
0:25 FRBは利下げに慎重姿勢も金利下落
3:34 あおぞら銀行の赤字転落を解説
9:45 不動産市況｜グローバルと日本の違い
===============
あおぞら銀行の赤字転落のトピックから、現在の不動産市況について解説してもらいました。
日本は賃料の上昇も見えてきており、より賃料は上がりやすい状況に？
▼新NISA成長投資枠を使ったREITの投資案もご紹介
https://www.fintact.io/journal/nisa-2024-growth-strategy-beginners_J-REIT
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0:21 米国金利と円安
2:01 中国のデフレ
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米国は強い経済指標もあり、利下げはまだか？
一時期円高基調でしたが、またドル高円安に。
中国はデフレが始まり若者の失業率なども高まっています。
不動産市況の回復と外国の対中投資を強化したいが、できない理由の一つは？
中国の今を解説しています。
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▼仮想通貨の損益計算サービス「クリプタクト」
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▼斎藤岳X(旧Twitter)
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===アジェンダ===
0:48 強い日本株。日経平均バブル後高値を更新
4:13 ビットコインETF承認
7:56 ETF=分離課税ではない可能性も？
===============
年始から日経平均はバブル後高値を更新。
2024年は日本株強そうですが、は賃金上昇がどの程度あるか等今後注目です。
米国でビットコインETFが承認されました。
仮想通貨市場全体にとってはポジティブですが、日本人は今後でるガイダンスに要注目？
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===アジェンダ===
0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？
00:15 【米国市況】株小幅高、ＣＰＩとＦＯＭＣ控え慎重－ドル146円台前半
01:55 １年先の米インフレ期待が低下、21年４月と同水準－ＮＹ連銀調査
02:42 ゴールドマン､プライベートクレジット部門を再編-資産倍増目指す
05:31 中国の実質金利急伸、５％に近づく可能性も－デフレスパイラルの恐れ
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===アジェンダ===
1:22 急激な円高。一時1ドル=141円台に
8:42 日銀植田総裁の金融政策発言で気になる不動産市況
13:33 税制大綱に入るか？仮想通貨の法人税制
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日銀 植田総裁の発言で金融引き締めへの期待感が高まり円高が急進。
YCCとマイナス金利の同時解除の可能性も？
斎藤が業界団体を通して実施している仮想通貨の税制改正。
2年連続法人税の改正となるのか？報道内容を本人に確認しました。
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0:00 【投資家必見 ブルームバーグの注目の記事を解説】ヘッジファンド出身の投資運用のプロはどう読み解く？
01:29 【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種は月間で大幅高、国債急落－ドル148円台前半
03:53 パウエル議長、ＦＲＢは｢慎重に｣行動－追加引き締めの選択肢維持
05:01 大手生保の為替ヘッジ比率が８年ぶり低水準、円安継続を想定か
10:00 元JPモルガン・チェース銀行の佐々木氏、ふくおかFG入り
10:21 野村ＨＤ、ホールセール部門でコスト追加削減－資源配分見直しも
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【米国株式の決算ハイライト】エヌビディア2024年3Q
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0:21 円高基調でキャリートレードの逆回転も？
5:22 注目高まり始めた「円高メリット」銘柄
14:08 仮想通貨市場にも追い風？Binanceの和解金支払い
18:55 2025年どうなる？中国空軍基地
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為替も円高基調となりはじめ、キャリートレードの逆回転の可能性も？
注目が高まり始めた円高メリット銘柄との組み合わせも？
仮想通貨大手交換所であるBinanceの代表が逮捕されたニュースについて
市場全体でみるとポジティブか？
その他気になる中国と台湾の関係も語っています。
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▼専属アナリストによるレポート
東京海上ホールディングス（8766）2024年3月期2Q決算コメント
https://www.fintact.io/journal/financialreport-8766-fy2024-2q
▼斎藤岳
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===アジェンダ===
0:19 米国金利の下落
5:14 米中首脳会談。半導体どうなるか？
8:43 日本の決算振り返り
11:28 日銀政策と為替
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金利の変動が大きい1週間でした。
利下げを意識するのは時期尚早とみている一方で、利上げの可能性はやや下がった？
米中首脳会議の注目ポイントとして半導体の輸出をピックアップ。
内容次第ではグローバルでみてもポジティブに？
その他日本の決算や日銀政策と為替の動きなど語っています。
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#ゴールドマンサックス #投資 #マクロ経済
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