CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Viele Unternehmer kennen das Gefühl: Das Unternehmen läuft zwar, aber nur, wenn sie selbst permanent involviert sind. 60-Stunden-Wochen und wenig Zeit für die Familie sind die Folge, während an Themen wie eine Steigerung des Unternehmenswerts oder gar die Verkäuflichkeit kaum zu denken ist. In dieser Episode beleuchten wir, warum eine hohe Inhaberabhängigkeit für den strategischen Wert eines Betriebs kritisch ist und wie man sich aus dem operativen Hamsterrad befreit.Mein Gast ist Rayk Hahne, Gründer von RH Unternehmer Wissen. Rayk kommt aus dem Leistungssport und war BMX-Profi, bevor er am eigenen Leib erfahren musste, welchen Preis permanentes Vollgas fordern kann. Aus diesen Erlebnissen heraus hat er ein System entwickelt, das Inhabern hilft, ihre Arbeitszeit spürbar zu senken und gleichzeitig Strukturen für eine echte Wertsteigerung zu schaffen.Wir beleuchten in dieser Episode:welche Auswirkungen Inhaberabhängigkeit hat,wie man seine Arbeitszeit strategisch reduzieren kann,wie damit die Verkaufsfähigkeit des Unternehmens steigt,wie man Wissen mittels KI am besten systematisch dokumentieret,welchen Einfluss persönliche Routinen auf den Unternehmenswert haben,und vieles mehr...Viel Spaß beim Reinhören!***Jetzt Tickets für den Zukunftswiesen Summit am 27. & 28.04.2026 in Ilshofen sichern!Mit dem Code DEALCIRCLE30 spart ihr 30%: https://www.zukunfts-macher.de/***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:43) Begrüßung und Werdegang im Leistungssport(00:05:45) Wendepunkt und körperlicher Zusammenbruch(00:09:39) Ursprung des Beratungskonzepts(00:15:09) Schrittweise Reduzierung Arbeitszeit(00:17:50) Mechanismus hinter 30-Stunden-Woche(00:20:32) Mindset und künstliche Begrenzung(00:23:54) Stakeholder-Management und Priorisierung(00:27:31) Schritt in die Öffentlichkeit(00:31:15) RH Unternehmerwissen im Profil(00:36:44) Lebensbereiche und Unternehmensführung(00:39:51) Nutzen KI-gestützter Wissensdatenbank(00:43:09) Abgrenzung Beratung und Tools(00:45:07) Empfehlungen zur beruflichen Entwicklung(00:52:18) Indikatoren für Inhaberunabhängigkeit(00:57:55) Stresstest für Delegation im Team(01:01:42) Zusammenarbeit mit M&A-Beratern(01:07:15) Strategische Kennzahlen für Unternehmenswert(01:10:07) Aktuelle Sportroutine und Gesundheitsempfehlungen(01:13:13) Fazit***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastRayk Hahne auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raykhahne/Rayks Podcast "Unternehmerwissen in 15 Minuten": https://open.spotify.com/show/2SGBpvJ4BcXQj0SCdmsXxf?si=9ec35d69dc1a4d3dWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Unternehmensbewertungen, Wachstumsstories und Investmententscheidungen stehen und fallen mit einer zentralen Frage: Wie belastbar sind die zugrunde liegenden Annahmen? Gerade in unsicheren Märkten wird diese Frage immer kritischer, und Daten rücken von einem unterstützenden Werkzeug ins Zentrum jeder Transaktion. Statista hat sich hierbei als einer der weltweit führenden Kanäle etabliert, wenn es um die schnelle Beschaffung relevanter Marktdaten geht.Mein Gast ist Marc Berg, CEO von Statista. Wir sprechen über seinen Weg von Führungsrollen bei Otto und FreeNow bis an die Spitze eines der bekanntesten Datenunternehmen der Welt. Marc erläutert, warum valide Marktdaten heute über Unternehmenswerte entscheiden und wie Statista den Wandel vom reinen Plattformgeschäft hin zu einem Data-as-a-Service-Modell vollzieht. Zudem analysieren wir Strategien zum Schutz von Datenbeständen gegenüber globalen KI-Modellen.Wir beleuchten in dieser Episode:Marcs Werdegang und die Logik hinter Karrierepfaden,die fundamentale Rolle von Daten für die Bewertung von Firmen,der strategische Wandel vom Plattform- hin zum Service-Geschäft,die Absicherung von Datenbeständen gegen das Scraping durch KI-Modelle,die kulturellen Hürden bei der Nachfolge und Führung in Gründer-Unternehmen,und vieles mehr...Viel Spaß beim Reinhören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:21) Werdegang und Karriereplanung(00:05:11) Weichenstellungen für Erfolg(00:07:24) Studienwahl im KI-Zeitalter(00:10:37) Transformation akademischer Berufe(00:15:31) KI-Kompetenz in Finance und HR(00:20:24) Hyperscaling bei MyTaxi(00:25:06) Rebranding MyTaxi zu FreeNow(00:28:04) Integration von DUB und AMBER(00:32:40) Organisationsstruktur am Beispiel Allianz(00:35:09) Statista Portfolio und Zielgruppen(00:38:37) Datenintegration in Excel-Umgebungen(00:40:14) Kooperationen mit KI-Plattformen(00:42:48) Strategie zur IP-Protection(00:46:55) Qualitätssicherung und Datenquellen(00:51:38) Zusammensetzung der Datenbestände(00:55:13) Wettbewerbsumfeld und Datenpartnerschaften(00:58:36) KI als Transformationschance(01:03:06) Nachfolge von Gründern als CEO(01:10:08) Fazit***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMarc Berg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marcberg75/Statista auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/statista/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Finanzierung ist oft der entscheidende Faktor, ob eine Transaktion gelingt oder scheitert. Neben klassischen Bankdarlehen und Eigenkapital gibt es Instrumente, die deutlich flexibler sind, im hiesigen Markt jedoch oft noch zu selten genutzt werden. Gerade wenn starre Kreditrichtlinien und langwierige Entscheidungsprozesse den Transaktionsfluss blockieren, wird die assetbasierte Finanzierung zum entscheidenden Hebel für den Mittelstand.Mein Gast ist Samuel V. Gmeinder, Vertriebsleiter Region Süd bei Nord Leasing. Wir beleuchten, wie die Finanzierung über das betriebliche Anlagevermögen im M&A-Kontext funktioniert und warum dieses Werkzeug gerade bei Nachfolgeregelungen, Private-Equity-Deals oder Sondersituationen eine starke Alternative zur Hausbank darstellt. Samuel erläutert die operative Logik hinter diesen Modellen und gibt ein aktuelles Update zum Zustand des Finanzierungsmarktes.Wir beleuchten in dieser Episode:die Vorteile bei Nachfolgen,die Abgrenzung zu Bankkrediten,wie Sale & Lease Back im M&A-Kontext funktioniert,wie die Werthaltigkeit von Assets als primäres Kriterium dient,die strategische Einbindung der Finanzierung in die Transaktionsstruktur,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:01:31) Herausforderungen aktuelles Finanzierungsumfeld (00:02:16) Werdegang und Vertrauen im C-Level (00:04:40) Muster gescheiterter Bankfinanzierungen (00:05:55) Wechsel Nord Leasing und Bankenregulatorik (00:07:07) Stolpersteine jenseits hiesiger Reihenbonität (00:08:21) Bekanntheit alternativer Finanzierungsinstrumente (00:09:02) Positionierung Nord Leasing vs. Banken (00:10:41) Assetklassen und typische Transaktionsvolumina (00:14:12) Distressed-Szenarien am Beispiel Automotive (00:16:44) Grenzen Finanzierbarkeit spezieller Sondermaschinen (00:20:04) Optimaler Zeitpunkt Einbindung Prozess (00:23:08) Ablauf Sale & Lease BackTransaktion (00:25:56) Unterschied Sale & Lease Back / Mietkauf (00:28:44) Bedeutung Sale & Lease Back für M&A (00:32:42) Lückenschluss KMU-Nachfolgen durch Assets (00:34:02) Sondersituationen und Insolvenzfälle (00:37:43) Vorbehalte bezüglich Bonität und Pricing(00:44:19) Rat für Berater zur Deal-Strukturierung(00:54:47) Marktausblick und wirtschaftliche Trends***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastSamuel V. Gmeinder auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/samuelgmeinder/Nord Leasing auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nord-leasing-gmbh/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die globale Logistikbranche hat in den letzten Jahren Extreme erlebt: Von der pandemiebedingten Überhitzung und explodierenden Frachtraten bis hin zur geopolitischen Volatilität und der anschließenden Normalisierung. In diesem komplexen Umfeld ist M&A weit mehr als ein reines Transaktionsgeschäft – es ist ein zentrales Instrument zur Portfoliotransformation und zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit eines Weltmarktführers. Mein Gast ist Katharina Schaffhauser, Global Head of M&A bei Kuehne+Nagel. Wir sprechen über ihren Weg von der Transaktionsberatung über Private Equity bis an die Spitze der M&A-Agenda eines Logistik-Giganten mit 25 Milliarden Euro Umsatz. Katharina erklärt, wie die strategische Roadmap „Vision 2030“ die globalen Zukäufe steuert und wie man ein M&A-Team führt, das weltweit die Transformation der Handelswege vorantreibt. Wir beleuchten in dieser Episode:ihren Karriereweg von PwC zu Kuehne+Nagel,Aufbau und Führung eines globalen M&A-Teams,M&A als Werkzeug für die Portfolio-Transformation,Zukunftstrends wie autonomes Fahren und die digitale Reife,Herausforderungen bei inhabergeführten Nachfolgeregelungen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:01:12) Begrüßung und gemeinsame Vergangenheit bei PwC (00:02:51) Lernkurve in der Transaktionsberatung bei den Big Four (00:04:20) Wechsel von Transaction Services in den Private Equity Bereich (00:08:13) Erfahrungen als Investment Director bei Capvis (00:09:37) Persönliche Weiterentwicklung und Strategiefokus (00:11:21) Einstieg bei Kühne + Nagel und Aufbau der Strategie (00:12:46) M&A-Agenda und die Roadmap Vision 2030 (00:14:24) Vorstellung Kühne + Nagel: 135 Jahre Logistik-Historie (00:16:54) Bedeutung der breiten Diversifikation für die Stabilität (00:17:47) Globales M&A-Team: Aufbau und weltweite Aufstellung (00:19:58) Bolt-on-Strategie und Fokus auf Spezialsegmente (00:21:06) Deal-Sourcing und Marktkenntnis als Wettbewerbsvorteil (00:24:30) Rolle der Business Units als Sponsoren für M&A-Targets (00:25:48) Pipeline-Management und Katharinas globaler M&A-Alltag (00:27:50) Relevanz von Dealgrößen und Enterprise Value (00:29:21) Integration inhabergeführter Unternehmen in einen Konzern (00:32:37) Marktausblick: Aktuelle Lage der globalen Logistikbranche (00:35:48) Technologische Trends: Autonomes Fahren auf der Straße (00:46:42) Nachhaltigkeit und ESG als Treiber der Konzernstrategie***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastKatharina Schaffhauser auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katharina-schaffhauser-32758137/Kuehne+Nagel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kuehne-nagel/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vom Silicon Valley mit zwei Exits im neunstelligen Bereich direkt in die Produktionshallen des deutschen Fleischerhandwerks: Dieser radikale Wechsel steht für die Suche nach echter unternehmerischer Substanz fernab von überromantisierten Start-up-Hypes. Es ist die bewusste Entscheidung für einen Markt, der durch gnadenlosen Preisdruck und komplexe Strukturen geprägt ist, aber gerade deshalb enorme Chancen für diejenigen bietet, die bereit sind, den sprichwörtlichen Schmerz im Prozess auszuhalten.Mein Gast ist Josef Brunner, Founder & CEO von NutriUnited. Wir sprechen darüber, wie man sich mit Premium-Nischen vom Diktat der großen Handelsketten löst, warum eine Buy & Build-Strategie im Handwerk eine völlig neue Logik erfordert und weshalb am Ende der echte Cashflow die einzige Kennzahl ist, die wirklich über die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens entscheidet.Wir beleuchten in dieser Episode:wie Buy & Build im Handwerk funktioniert,die Logik hinter dem Wechsel aus dem Silicon Valley,Vorteile privater Gesellschafter gegenüber großen Fonds,Strategien gegen den Preisdruck durch gezielte Nischenthemen,warum radikale Ehrlichkeit zu sich selbst der wichtigste Erfolgsfaktor ist,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:57) Das handwerkliche Fundament in der Tech-Welt(00:05:17) Werte aus der elterlichen Backstube(00:06:41) Kritik an der überromantisierten Start-up-Welt(00:08:37) Meilenstein JouleX und der Exit an Cisco(00:11:50) Energiemanagement-Software für Rechenzentren(00:15:13) Erfahrungen als Investor nach den großen Exits(00:17:23) Herausforderungen ohne operative Verantwortung(00:19:14) Selbstreflektion beim Wandern und der Weg zum ersten Buch(00:20:44) Follow the Pain und Kreativität: Einblick in seine zwei Bücher(00:22:07) Kontakt zur Familie Obama und Charity-Impact(00:24:14) Kriterien für unternehmerische Wohltätigkeit(00:26:56) Einstieg in den Food-Markt und Portfoliocheck(00:31:47) Vorstellung und Geschäftsmodell von Nutri United(00:35:24) Eigenständigkeit vs. Synergien im Verbund(00:39:26) Strategischer Fokus auf Immobilien und Kontrolle(00:40:54) Fundraising und Auswahl der Investoren-Gruppe(00:43:21) Zielbild für Profitabilität und Marktwachstum(00:49:49) Warum so viele lokale Lebensmittelproduzenten scheitern(00:54:22) Wettbewerb mit Eigenmarken und Nischenbildung(01:00:17) Vorbilder wie Constellation Software und Danaher(01:04:02) Cashflow-Management und operative Agilität(01:08:56) Langfristige Perspektive ohne Exit-Druck***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJosef Brunner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josef-brunner-85203915/NutriUnited auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nutriunited/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/Folge 112 zum Thema Food M&A mit Investec: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/112-food-beverage-ma-florian-ismer-juergen-schwarz-investec/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity ist nicht gleich Private Equity. Zwischen Midcap- und Largecap-Investoren liegen oft nicht nur unterschiedliche Dealgrößen, sondern völlig unterschiedliche Denkweisen, Prozesse und Hebel zur Wertschöpfung. Mein Gast heute ist Robin Mürer, Co-Managing Partner bei FSN Capital. Mit ihm spreche ich nicht nur über seinen Weg vom Physikstudium und Unternehmertum über Largecap-PE bei Apax bis zum Midcap-Fokus bei FSN – sondern auch darüber, warum Value Creation und KI die Zukunft des Private-Equity-Geschäfts prägen werden.Wir beleuchten in dieser Episode:wie man als Physiker ins PE kommt,wie der skandinavische PE-Markt tickt,wie sich Mid- und Largecap-PE unterscheiden,wie die aktuelle Marktlage im Private Equity aussieht,was Robin für die Zukunft des Private-Equity-Markts erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:34) Der Weg von Physik zu Private Equity(00:05:42) Erste Schritte in der Unternehmenswelt(00:09:32) Einstieg ins PE(00:11:45) Erfahrungen bei BCG und Apax(00:16:27) Zeit bei Apax und Finzanzkrise(00:20:15) Bekannte Deals bei Apax(00:23:34) Wechsel zu FSN Capital(00:27:08) Kultur und Teamaufbau bei FSN Capital(00:28:13) Fonds, Investmentstrategien und Marktanalysen(00:29:37) Private Equity in Skandinavien(00:31:50) Branchenfokus(00:33:34) Marktentwicklung und Investitionsmöglichkeiten(00:35:32) Herausforderungen im Midcap Segment(00:37:17) Targets im Largecap Segment(00:41:00) Tempo im Midcap(00:47:13) Vendor & Financial Due Diligence(00:54:09) Prozessdauer im Midcap(00:56:57) Dry Powder vs. fehlende Käufer(01:00:00) Investitionstiming(01:08:29) Hebel im Largecap***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastRobin Mürer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/robin-muerer-a15240/FSN Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsn-capital/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity spricht seit Jahren über Value Creation – doch oft bleibt unklar, was damit wirklich gemeint ist. Reicht Financial Engineering noch aus, oder braucht es echte operative Verantwortung, um Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln? Mein Gast ist Dr. Helge Hofmeister, Managing Partner und Co-Founder von BID Equity. Mit ihm spreche ich über operative Wertschöpfung, warum BID Equity quasi einen eigenen Search Fund aufgebaut hat, deren CXO2B-Programm und noch viel mehr.Wir beleuchten in dieser Episode:warum Helge BID Equity mitgegründet hat,wie Value Creation im modernen Private Equity aussieht,warum sie deswegen das CXO2B-Programm kreiert haben,welche Profile sie dafür im Gegensatz zu Search Funds suchen,was Helge für PE und Software-M&A aktuell und in Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:20) Helges Werdegang und Promotion(00:06:16) Erfahrungen bei BASF und BCG(00:10:40) Der Sprung in die USA(00:13:48) Gründung von BID Equity(00:21:14) Fundraising und erste Schritte bei BID Equity(00:24:08) Fondsgröße und Portfolio-Management(00:28:15) Buy and Build-Strategien bei Software-Unternehmen(00:35:05) Wertschöpfung und operative Exzellenz(00:47:44) CXO2B-Programm vs. Search Funds(00:54:30) Passende Kandidaten finden(00:59:21) Inzentivierungsstruktur(01:06:41) Marktlage & Ausblick PE und Software-M&A***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Helge Hofmeister auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/helgehofmeister/BID Equity auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bid-equity/CXO2B-Programm: https://cxo2b.deWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

In wenigen Jahren von null auf über 600 Millionen Euro Umsatz zu wachsen – und dann den nächsten Schritt zu einem europäischen Zusammenschluss zu gehen: Das ist im Handwerks- und Gebäudetechnikmarkt alles andere als selbstverständlich. Mein Gast ist Maurice von Dalwigk, CEO der Builtech Group. Mit ihm spreche ich über den Aufbau von Builtech mit AUCTUS im Rücken, über die Logik hinter dem Zusammenschluss mit der niederländischen VDK Group – und darüber, warum dieser Schritt weniger ein Verkauf als vielmehr die konsequente Weiterentwicklung einer Plattform ist.Wir beleuchten in dieser Episode:wie Builtech durch Buy & Build gewachsen ist,wie die operative Zusammenarbeit in der Gruppe abläuft,welche Meilensteine und Best Practices sie daraus mitnehmen,wie es zum Zusammenschluss mit der niederländischen VDK Group kam,was Maurice für die Zukunft nach dem Deal für die Gruppe & den Markt erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:01) Vita Maurice(00:10:13) Gründung und Vorstellung Builtech Group(00:13:56) Wechsel zu und Rolle bei Builtech(00:16:27) Zusammenarbeit AUCTUS & Builtech(00:18:06) M&A-Team bei Builtech(00:19:08) M&A-Meilensteine Builtech(00:23:15) Personenabhängig im Handwerk(00:26:38) M&A-Playbook(00:29:17) Wettbewerb im Buy & Build(00:33:54) Dealstrukturen & Rückbeteiligungen(00:35:08) Integration in der Gruppe(00:39:13) Best Practices für Buy & Build(00:44:10) Geschwindigkeit vs. Profitabilität(00:50:55) Merger mit VDK(00:57:06) Ausblick PMI(00:59:10) Phase zwischen Signing & Closing(01:02:00) Ausblick Zusammenschluss(01:03:10) Marktausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMaurice von Dalwigk auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maurice-frhr-v-dalwigk-a72b41/Builtech auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/builtech-gruppe/Folge 45 mit Ingo Krocke: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/45-ingo-krocke-auctus/Folge 137 mit Ingo Krocke: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/137-dr-ingo-krocke-auctus-state-of-the-german-pe-market/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der SaaS-M&A-Markt bleibt in Bewegung: Bewertungen stehen unter Druck, Käufer sind selektiver geworden, Churn-Raten steigen – und gleichzeitig verändert KI ganze Geschäftsmodelle. Für Gründer, Investoren und Berater ist es schwieriger denn je, den Markt richtig zu lesen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau deshalb freue ich mich besonders auf Dirk Sahlmer. Er ist ein alter Bekannter und war bereits zweimal bei uns zu Gast – bisher aber immer aus Investorensicht als Head of Origination der saas.group. Im Oktober 2025 hat er die Seite gewechselt und ist heute Partner bei FE International. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich der Blick auf den Markt durch diesen Wechsel verändert hat, welche Learnings aus der Buy-Side auf der Sell-Side Gold wert sind – und wie Dirk den SaaS-Markt aktuell wirklich einschätzt.Wir beleuchten in dieser Episode:warum Dirk die Seiten gewechselt hat,welche Best Practices er für beide Seiten teilen kann,auf welche Kennzahlen Verkäufer besonders optimieren sollten,wie die Lage im internationalen SaaS-M&A auf Beraterseite aussieht,welchen Einfluss KI auf M&A-Berater und SaaS-Geschäftsmodelle hat,wo die Markt-Multiples aktuell stehen und wie sich der Markt entwickelt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:35) Wechsel von Investoren- auf Beraterseite(00:06:19) Learnings und Perspektivwechsel(00:09:55) Rolle des Netzwerks(00:11:30) Vorstellung FE International (00:16:50) kurze Prozessdauer von 6 Monaten(00:19:03) Netzwerk und weltweite Teamstruktur (00:27:15) Dealgrößen USA vs. Deutschland(00:30:17) Wettbewerbsumfeld(00:33:59) Relevanz von IPOs als Exitkanal(00:35:07) Marktlage SaaS(00:37:13) aktuelle SaaS-Multiples(00:40:15) Hebel zur Multiple-Optimierung(00:42:28) KI als Disruptionsrisiko(00:49:04) Rolle des M&A-Beraters im Zusammenspiel mit KI(00:54:30) Software-Einsatz in der M&A-Beratung(00:57:10) Top 3 Kennzahlen zur Optimierung aus Verkäufersicht(01:02:50) SaaS-Markt-Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDirk Sahlmer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksahlmer/FE International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/feinternational/Folge 19: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/19-dirk-sahlmer-saas-group/Folge 62: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/62-saas-dirk-sahlmer/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn wir über Unternehmensverkäufe sprechen, denken viele sofort an große Deals, komplexe Strukturen und professionelle Berater. Die Realität sieht aber oft ganz anders aus: Die meisten Unternehmen in Deutschland sind klein oder sehr klein – und trotzdem stellen sich ihren Inhabern genau dieselben Fragen, wenn sie über einen Verkauf nachdenken. In dieser Insights-Folge gehen wir ganz praxisnah der Frage nach: Was kann und muss ich als Unternehmer selbst tun, um mein Unternehmen bestmöglich auf einen Verkauf vorzubereiten? Ohne Buzzwords, ohne Theorie – sondern Schritt für Schritt aus der Praxis.Wir beleuchten in dieser Episode:wann man sich mit der eigenen Nachfolge befassen sollte,ab welcher Unternehmensgröße ein M&A-Berater sinnvoll ist,wie man das Unternehmen bestmöglich auf den Verkauf vorbereitet,mit welchen Methoden man den Unternehmenswert berechnen kann,welche Käufertypen es gibt und welche Vor- und Nachteile sie mitbringen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(02:55) Wann sollte man sich mit Nachfolge befassen?(04:49) Wer geht auf wen zu?(06:53) Unternehmensbewertung(10:34) Was muss ich tun, um mein Unternehmen verkaufsbereit zu machen?(16:46) No Gos für Käufer(20:20) Wann brauche ich einen M&A-Berater?(25:40) Vergütung & Bewertung von M&A-Beratern(30:52) Erwartungshaltung zum Verkaufspreis(33:23) Verkaufspreis konkret ermitteln(40:07) Zahlungsmodalitäten(44:22) Rolle der Hausbank(48:16) Käufertypen(53:54) Red Flags bei Käufern(58:23) Take Aways***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFlorian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Europas größte Plattformen für Unternehmensnachfolge: Inseriert eure Verkaufsmandate kostenfrei, schnell und sicher bei AMBER und der Deutschen Unternehmerbörse DUB: www.amber.deals und www.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist selten einfach – und noch seltener wirklich innovativ. Viele Modelle folgen bekannten Mustern: klassische MBI-Kandidaten, Private Equity mit Exit-Horizont oder Search Funds, die innerhalb weniger Jahre Wertsteigerung erzielen müssen. In dieser Folge sprechen wir über ein Modell, das anders funktioniert: Wenn ein langfristig denkendes Investmenthaus und ein junger Unternehmer gemeinsam ein Mittelstandsunternehmen übernehmen – als echte Mitunternehmer. Meine Gäste sind Dr. Florian Koschat, Gründer und CEO von PALLAS CAPITAL, und Patrick Schleich, der nach Stationen bei N26, McKinsey und IWG als Searcher CTA, die Cleanroom Technology Austria, gefunden und übernommen hat. Wir sprechen darüber, wie sie sich kennengelernt haben, wie ihr gemeinsamer Deal entstanden ist, wie sie sich als Unternehmerduo organisieren und warum ihr Modell etwas ist, das wir im deutschsprachigen Mittelstand künftig hoffentlich häufiger sehen werden. Wir beleuchten in dieser Episode:warum PALLAS Nachfolgen mit Searchern anders angeht,wie der gemeinsame Such- und Transaktionsprozess aussah,wie die optimale Nachfolge in der Führungsebene aussehen kann,welche Best Practices und Learnings die beiden mitgenommen haben,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(01:55) Vita Florian & Gründung PALLAS(08:38) Vita Patrick & Weg ins Unternehmertum(15:10) Kennenlernen Florian & Patrick(21:40) Nachfolgemodell PALLAS(27:21) Vorstellung CTA(29:51) Targetsuche und Transaktionsprozess(37:31) Herausforderungen(39:56) Zusammenarbeit PALLAS & Patrick(42:34) Führungsebene und Nachfolge bei CTA(47:30) Idealszenario für die Führung bei Nachfolgen(50:30) PMI & Best Practice Tipps(57:42) Kommunikation zur Nachfolge(59:16) Ausblick Nachfolgelage und M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Florian Koschat auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/floriankoschat/PALLAS CAPITAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pallas-capital/Patrick Schleich auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-schleich-5b697614a/CTA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleanroomtechnologyaustriagmbh/***Europas größte Plattformen für Unternehmensnachfolge: Inseriert eure Verkaufsmandate kostenfrei, schnell und sicher bei AMBER und der Deutschen Unternehmerbörse DUB: www.amber.deals und www.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Heute wird es kreativ – und vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig. Wir veranstalten unseren eigenen M&A Fantasy Draft! Das bedeutet: Wir denken uns Übernahmen und Fusionen aus, die es so noch nicht gibt, die aber strategisch, finanziell oder einfach aus Spaß an der Freude extrem gut passen würden. Und das Beste: In unserem Draft gelten keine Antitrust-Regeln. Welche Deals würden also auf einmal möglich – und wie würden sie die Märkte verändern?Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X, hat sich diese Episode gewünscht und natürlich erfüllen Florian Adomeit und ich ihm diesen Wunsch mit Vergnügen. Welcher Deal ist euer Favorit? Lasst uns gern auf Spotify oder LinkedIn einen Kommentar da.Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:24) Welchen echten Deal fanden wir zuletzt spannend?(00:05:17) Hermès kauft Brunello Cucinelli(00:11:28) LVMH kauft Patagonia(00:15:08) Nike kauft On(00:18:31) Nike kauft Strava(00:22:08) Zalando kauft Puma(00:25:15) Adobe kauft Canva(00:29:46) Pinterest & Snapchat Merger(00:35:06) Microsoft/Salesforce/Google kauft Notion(00:41:03) Palantir kauft SAP(00:44:28) Starbucks kauft Luckin/Blank Street(00:47:52) Netflix kauft Roblox(00:52:29) Spotify kauft Universal Music(00:56:18) New York Times kauft Substack***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastNoah Leidinger auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noah-leidinger-55737419b/OMR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/officiallyomr/Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Europas größte Plattformen für Unternehmensnachfolge: Inseriert eure Verkaufsmandate kostenfrei, schnell und sicher bei AMBER und der Deutschen Unternehmerbörse DUB: www.amber.deals und www.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Flo, Graig und ich machen heute den großen M&A-Haken an 2025. Ein Jahr, das viele als 'Übergangsjahr' bezeichnet haben. Wir analysieren gemeinsam, was die Treiber dahinter waren und warum der Aufschwung auf sich warten lässt, obwohl viele Anfang des Jahres sehr hoffnungsvoll waren.Danach blicken wir gemeinsam nach vorn auf das Jahr 2026 und zeigen anhand von 5 Thesen, warum es jetzt wirklich das Jahr des 'pragmatischen Aufbruchs' werden könnte.Außerdem gibt's einen Blick in unsere Strategie: Warum wir 2025 die DUB gekauft haben und warum AMBER plötzlich in aller Munde ist.Wir beleuchten in dieser Episode:warum der Boom 2025 doch nicht kam,welche Rolle Politik und Wirtschaft 2025 gespielt haben,wie die Lage auf der Käuferseite und bei Private Equity war,was wir strategisch mit der DUB und AMBER für 2026 planen,welche 5 Thesen untermauern, dass es 2026 bergauf gehen könnte,und vieles mehr... Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr 2026 und viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:05) Überschrift M&A-Jahr 2025(00:03:17) Rückblick 2025(00:08:46) Einflussfaktoren 2025(00:14:28) Käuferseite(00:21:08) Internationaler Markt(00:23:28) DUB-Kauf & -Strategie(00:29:13) AMBER-Strategie(00:36:09) Ausblick 2026 These 1: Selektiver Rebound statt Boom(00:45:30) These 2: Struktur schlägt Preis(00:51:15) These 3: Finanzierung: Private Debt wird neue Hausbank(01:02:35) These 4: Nachfolgewelle(01:09:05) These 5: Operative Value Creation(01:14:04) Fazit***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFlorian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/DUB auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-unternehmerb-rse/Sonderfolge zum DUB-Kauf: https://open.spotify.com/episode/7ra4kqIgnxedAowoKtDWtE?si=Dso8dBVBQcWgl6F6Een-GwStudie von Datasite: https://www.datasite.com/en/resources/insights/deal-drivers-emea-q3-2025Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

M&A für Dummies geht in die 2. Runde und pünktlich zu Weihnachten ist unser Podcast Producer Ole Kuberg zurück, um mir dieses Mal die wirklich wichtigen Fragen rund um den M&A-Prozess zu stellen, die sich viele junge Leute nicht trauen zu stellen.Gemeinsam klären wir, was wirklich hinter den Kulissen eines Deals passiert, ob zu viele Berater im Prozess den Brei verderben, welche Investmentbanker-Klischees wahr sind und warum der Chain of Title lange nicht so trivial ist, wie man denkt.Wir wünschen euch allen frohe Weihnachtstage! Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:01) Targetsuche & Finanzierung(00:09:28) Hürden und Stolpersteine(00:12:30) Unterschätzte Faktoren Käufer & Verkäufer(00:17:55) Abgeben/Zurücktreten als Gründer(00:19:51) Mediatorrolle bei Familiennachfolgen(00:21:02) Prozessdauer(00:25:29) Due Diligence(00:29:26) Top 3 To Dos Verkäufer(00:33:40) Nachfolge ans Team kommunizieren(00:38:15) "Work hard, party hard"-Klischee(00:43:23) Psychologie vs. Mathematik(00:46:19) Unternehmensbewertung(00:48:13) Käufer-Klischees(00:51:18) Wichtige Kleinigkeiten im M&A-Prozess(00:53:55) Anzahl Berater pro Deal(00:58:40) Vertragsklauseln und Bedingungen(01:03:26) Einfluss der Politik auf M&A und DEALCIRCLE***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastOle Kuberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ole-kuberg-b489a0234/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/M&A für Dummies Teil 1: https://open.spotify.com/episode/2wiaGA1DxM9yzp9MA37ewK?si=VjTeCeIuSqSY3JWouFaypgInsights-Folge zum Dealsourcing: https://open.spotify.com/episode/6xEMJf1qWE6X2kgNt3I61l?si=yzsX0IkQTRGtJh29gKT37AInsights-Folge zur Due Diligence: https://open.spotify.com/episode/7iNgXmMln6CKTIlM3FBebo?si=hFYxIk1sRTGftGdLdbYWCA***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn wir über M&A sprechen, denken wir an Berater, Anwälte, Käufer und Verkäufer – aber selten an den einen Menschen, ohne den am Ende gar nichts passieren würde: den Notar. Und dabei hat die Rolle des Notars viel mehr Facetten, als viele glauben. Er ist neutraler Berater, Moderator, Strukturschaffer, Vollzugsverantwortlicher – und manchmal derjenige, der in einer angespannten Signing-Nacht den entscheidenden Impuls gibt, damit die Transaktion tatsächlich abgeschlossen wird. Mein Gast ist heute Dr. Jan Hupka, Notar aus Hamburg. Wir sprechen über seinen Weg ins Notariat, die tatsächliche Rolle des Notars in Transaktionen – und machen einen juristischen Deep Dive in die Klauseln, die heute den Unterschied machen: Earn-outs, Kaufpreisanpassungen, MAC-Klauseln und vieles mehr.Wir beleuchten in dieser Episode:wie man Notar wird und welche Aufgaben dazu gehören,welche Rolle der Notar im M&A-Transaktionsprozess einnimmt,welche Fallstricke, Fehler und Vertragsklauseln man kennen sollte,wie Kaufpreismechanismen die Verhandlung und den Deal beeinflussen,wo bereits eine digitale Beurkundung möglich ist und wo die Grenzen liegen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:48) Studium & Promotion(00:06:08) Berufserfahrung vorm Notariat(00:07:45) Wechsel zum Notariat(00:09:58) Leistungen und Fokus als Notar(00:11:45) Begleitung von Nachfolgen(00:13:08) Aufgaben des Notars(00:17:23) Rolle des Notars im M&A-Prozess(00:23:28) Aufgaben nach der Beurkundung(00:26:03) Häufigste Fehler & was kann schief gehen?(00:36:24) Entwicklung von Vertragsklauseln(00:37:20) MAC-Klausel(00:45:23) Rückabwicklung des Kaufvertrags(00:46:30) Kaufpreismechanismen & Verhandlungsmacht(00:50:02) Vendor Loan(00:52:01) W&I Versicherung(00:53:53) Rückbeteiligungen der Verkäufer(00:55:54) Digitale Beurkundung & Grenzen(01:03:39) Anteilsübertragung über Blockchain***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Jan Hupka auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-hupka/Folge 60 mit Pierre Zickert von Hengeler Mueller: https://open.spotify.com/episode/2rhynefmj8k4506RTg2BBX?si=XY8TI--nQIq7WIbu3f751gWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Post-Merger-Integration gibt es in allen Größen, Formen und Farben – aber kaum eine Situation ist so sensibel wie die Übernahme eines traditionellen Mittelstandsunternehmens durch einen Searcher. Plötzlich trifft Startup-Mentalität auf jahrzehntelange Unternehmenskultur, Ambition auf Handwerk, Tempo auf Tradition. Und genau dort entscheidet sich, ob ein Nachfolgeprozess gelingt oder ins Stocken gerät. Mein Gast ist Maximiliane Haut, Gründerin und Managing Partner der Sea Salt Autumn Leaves & Water Colour AG. Sie begleitet seit mehr als zehn Jahren komplexe Integrationen für Private-Equity-Häuser – und zunehmend auch für Search Funds. Wir sprechen über psychologische Übergänge, kulturelle Spannungsfelder, operative Fallstricke und darüber, warum emotionale Intelligenz manchmal wichtiger ist als jedes Integrations-Playbook.Wir beleuchten in dieser Episode:welche Do's & Don'ts es in der Post Merger Integration gibt,welche Themen man im 100-Tage-Plan wirklich angehen sollte,wie man die Erwartungen von Käufer und Verkäufer zusammenbringt,warum es keine Schande ist, sich professionelle Unterstützung zu holen,welche gängigen Missverständnisse zwischen Searcher und Inhaber auftreten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:00) Vita Maximiliane(00:17:15) Gründung Sea Salt & Colour AG(00:25:52) Beratungsmethoden und -ansätze(00:31:50) Beratung im PE-Umfeld(00:36:49) Projektablauf(00:43:58) Verschiedene Rollen & Ausprägungen im Projektmanagement(00:47:28) Missverständnisse in der PMI(00:53:29) 100-Tage-Pläne und ihre Umsetzung(00:59:54) Wie finden Searcher und Verkäufer psychologisch zusammen?(01:16:39) Do's und Don'ts bei der Übernahme***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMaximiliane Haut auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maximiliane-haut-07753032/Sea Salt & Colour AG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sea-salt-autumn-leaves-water-colour-ag/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Commercial Due Diligence ist das Herzstück vieler Transaktionen – und hat sich in den letzten Jahren leise, aber grundlegend verändert. Von der „statischen Analyse“ zum entscheidungsrelevanten Produkt, von Excel-Tabellen zu triangulierten Datenströmen, von reinen Marktgrößen zu Unit Economics und Use-Case-Validierung. Gleichzeitig steigt der Druck: weniger Zeit, mehr Unsicherheit, höhere Ansprüche an Storyline und Szenarien. Markus Knarr hat mit CA Strategy Consultants eine auf CDD spezialisierte Beratungs-Boutique gegründet. Wir sprechen darüber, wie eine gute CDD heute aussieht, was sich in 20 Jahren verändert hat, welche Rolle KI heute schon spielt und in Zukunft spielen könnte und was das für den Small- und Midcap-M&A-Markt bedeutet. Wir beleuchten in dieser Episode:wann eine CDD durchgeführt werden sollte,wie man die notwendigen Informationen erhebt,welche Schnittmengen es zu anderen DD-Arten gibt,wie KI die CDD und die involvierten Menschen beeinflusst,was das für die Zukunft des M&A- und PE-Marktes bedeutet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:38) Vita Markus(00:08:18) Wechsel ins PE(00:10:41) CDD und FDD bei PwC(00:14:31) Gründung Superior Ventures(00:16:53) Fortlane Partners & Gründung CA Strategy(00:23:04) Entwicklung & Schwerpunkte CA Strategy(00:29:50) Was ist CDD und wann braucht man sie?(00:33:08) Entwicklung der Investmenthypothese(00:35:52) Informationssammlung und -quellen für die CDD(00:42:57) CDD im Wandel der Zeit(00:48:11) Personal-Themen in der CDD(00:49:55) Rolle von Buy & Build(00:51:02) Schnittmengen mit ODD(00:52:45) Datenlage im Smallcap(00:58:23) Rolle von KI in der CDD(01:06:14) Einfluss auf Junior-Rollen im Prozess(01:08:06) Ausblick M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMarkus Knarr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/markus-knarr-ca/CA Strategy Consultants auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ca-strategy/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity und Private Markets sind im Umbruch: Ein Exit-Stau bremst den Markt, gleichzeitig öffnet Technologie neue Zugänge. Plattformen wie LIQID senken die Einstiegshürden und bringen professionelle Private-Markets-Strategien in den digitalen Vermögensaufbau – ein Themenfeld, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit aktueller ist denn je. Darüber spreche ich heute mit Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID Investments. Er hat nach Stationen bei Goldman Sachs, Bertelsmann und FremantleMedia eine der führenden digitalen Wealth-Plattformen in Europa aufgebaut. Wir sprechen über die Gründung von LIQID, über die Demokratisierung von Private Equity und darüber, wie sich Private Markets in einer neuen Wirtschaftsrealität verändern – vom Family-Office-Privileg zum breiteren Zugang für digitale Anleger.Wir beleuchten in dieser Episode:warum Christian LIQID gegründet hat,ob wirklich jeder in Private Equity investieren sollte,wie genau Investments in PE für Privatinvestoren ablaufen,welchen Einfluss die Demokratisierung von PE auf den Markt hat,wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft und des PE-Marktes aussieht,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:55) Vita Christian(00:04:34) Gründung Oxford Business Group(00:07:11) Goldman Sachs(00:09:40) Bertelsmann(00:16:16) FremantleMedia(00:21:17) Coaching(00:24:35) Gründung & Vorstellung LIQID(00:32:02) Investmodell & AUM(00:48:26) PE-Investments über ELTIF-Struktur(00:58:08) PE-Investments für alle sinnvoll?(01:03:23) Einfluss auf die Wirtschaft(01:08:00) Ausblick PE-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastChristian Schneider-Sickert auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/schneidersickert/LIQID auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liqid/HBR Artikel: https://hbr.org/2025/11/what-every-company-can-learn-from-private-equityWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Tech-Branche steht vor massiven Umbrüchen: Transformationen, volatile Bewertungsniveaus und ein dynamisches Marktumfeld prägen die Agenda. Investmentbanken spielen dabei eine zentrale Rolle – sie begleiten Unternehmen bei strategischen Neuausrichtungen und helfen, die richtige Balance zwischen Wachstum, Profitabilität und Zukunftstechnologien zu finden. Darüber spreche ich heute mit Tobias Schultheiss, European Head of Technology Group bei Houlihan Lokey. Er ist seit über 20 Jahren im Investmentbanking tätig und kennt den Tech-M&A-Markt wie kaum ein anderer. Gemeinsam diskutieren wir, wie sich die Rolle des Bankers verändert hat, welche Bewertungsniveaus wir aktuell sehen und was Gründer heute beachten müssen.Wir beleuchten in dieser Episode:wie sich Investmentbanking gewandelt hat,welche Rolle Tech & KI im Tech-M&A-Markt spielen,was Gründer beachten müssen, wenn sie ihren Exit planen,wie sich der Tech-Markt und Bewertungen aktuell entwickeln,was Tobias für die Zukunft des Tech- und M&A-Marktes erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:01:56) Vita Tobias(00:05:32) Wechsel von DC zu Altium(00:07:14) Übernahme durch HL(00:19:13) Tech-Team bei HL(00:27:43) Rolle von Tech & KI intern(00:33:50) Wird KI M&A-Berater ersetzen?(00:37:42) Was bei Tech-Deals zu beachten ist(00:50:30) Lage am internationalen Tech-Markt(00:54:27) Tipps für Exits von Gründern(01:02:24) Markt-Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastTobias Schultheiss auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tobias-schultheiss-31381b2/Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/Folge 102 mit Sascha Pfeiffer: https://bit.ly/3JSDOaYFolge 39 mit Thorsten Weber: https://bit.ly/3K1ia4qWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Distressed-M&A-Markt bleibt auch 2025 herausfordernd: Zwar hat sich die Zahl der neuen Großinsolvenzen im zweiten Quartal leicht entspannt, doch zur Jahresmitte steht ein Höchststand seit 2018.In dieser Folge treffen zwei Perspektiven aufeinander: Jonas Eckhardt von FalkenSteg bringt die Sicht des Beraters mit, der Prozesse orchestriert und Käuferbreite schafft. Johannes Laumann von Mutares spricht als Investor über Risiko, Struktur und Werthebel im Distressed-Umfeld. Gemeinsam diskutieren wir, warum „Struktur schlägt Timing“ heute wichtiger denn je ist, welche Branchen wirklich unter Druck stehen und was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.Wir beleuchten in dieser Episode:wie die aktuelle Lage im Distressed Markt aussieht,mit welchen Wettbewerbsnachteilen Deutschland kämpft,welche Branchen auf Berater- & Investorenseite relevant sind,was die beiden für die Zukunft des Distressed-Marktes erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:04:06) Vorstellung Johannes & Mutares(00:05:50) Vorstellung Jonas & FalkenSteg(00:08:17) Entwicklung der Insolvenzen(00:16:39) Wirtschaftliche Rationalität vs. Industriepolitik(00:24:15) Wettbewerbsnachteile in Deutschland(00:34:40) Auswirkungen auf Deals(00:40:31) Relevante Branchen(00:46:22) Automotive & Chemie als Investmentcase(00:57:56) 100-Tage-Plan auf Investorenseite(01:03:07) Vorbereitungen auf Beraterseite(01:08:20) Ausblick 2026***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/Johannes Laumann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johannes-laumann-4a8404127/Mutares auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mutares/Folge 10: https://bit.ly/43h4A3xFolge 33: https://bit.ly/43Z3FVxFolge 89: https://bit.ly/4omgMZ6***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.