CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Der SaaS-M&A-Markt bleibt in Bewegung: Bewertungen stehen unter Druck, Käufer sind selektiver geworden, Churn-Raten steigen – und gleichzeitig verändert KI ganze Geschäftsmodelle. Für Gründer, Investoren und Berater ist es schwieriger denn je, den Markt richtig zu lesen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau deshalb freue ich mich besonders auf Dirk Sahlmer. Er ist ein alter Bekannter und war bereits zweimal bei uns zu Gast – bisher aber immer aus Investorensicht als Head of Origination der saas.group. Im Oktober 2025 hat er die Seite gewechselt und ist heute Partner bei FE International. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich der Blick auf den Markt durch diesen Wechsel verändert hat, welche Learnings aus der Buy-Side auf der Sell-Side Gold wert sind – und wie Dirk den SaaS-Markt aktuell wirklich einschätzt.Wir beleuchten in dieser Episode:warum Dirk die Seiten gewechselt hat,welche Best Practices er für beide Seiten teilen kann,auf welche Kennzahlen Verkäufer besonders optimieren sollten,wie die Lage im internationalen SaaS-M&A auf Beraterseite aussieht,welchen Einfluss KI auf M&A-Berater und SaaS-Geschäftsmodelle hat,wo die Markt-Multiples aktuell stehen und wie sich der Markt entwickelt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:35) Wechsel von Investoren- auf Beraterseite(00:06:19) Learnings und Perspektivwechsel(00:09:55) Rolle des Netzwerks(00:11:30) Vorstellung FE International (00:16:50) kurze Prozessdauer von 6 Monaten(00:19:03) Netzwerk und weltweite Teamstruktur (00:27:15) Dealgrößen USA vs. Deutschland(00:30:17) Wettbewerbsumfeld(00:33:59) Relevanz von IPOs als Exitkanal(00:35:07) Marktlage SaaS(00:37:13) aktuelle SaaS-Multiples(00:40:15) Hebel zur Multiple-Optimierung(00:42:28) KI als Disruptionsrisiko(00:49:04) Rolle des M&A-Beraters im Zusammenspiel mit KI(00:54:30) Software-Einsatz in der M&A-Beratung(00:57:10) Top 3 Kennzahlen zur Optimierung aus Verkäufersicht(01:02:50) SaaS-Markt-Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDirk Sahlmer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksahlmer/FE International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/feinternational/Folge 19: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/19-dirk-sahlmer-saas-group/Folge 62: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/62-saas-dirk-sahlmer/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn wir über Unternehmensverkäufe sprechen, denken viele sofort an große Deals, komplexe Strukturen und professionelle Berater. Die Realität sieht aber oft ganz anders aus: Die meisten Unternehmen in Deutschland sind klein oder sehr klein – und trotzdem stellen sich ihren Inhabern genau dieselben Fragen, wenn sie über einen Verkauf nachdenken. In dieser Insights-Folge gehen wir ganz praxisnah der Frage nach: Was kann und muss ich als Unternehmer selbst tun, um mein Unternehmen bestmöglich auf einen Verkauf vorzubereiten? Ohne Buzzwords, ohne Theorie – sondern Schritt für Schritt aus der Praxis.Wir beleuchten in dieser Episode:wann man sich mit der eigenen Nachfolge befassen sollte,ab welcher Unternehmensgröße ein M&A-Berater sinnvoll ist,wie man das Unternehmen bestmöglich auf den Verkauf vorbereitet,mit welchen Methoden man den Unternehmenswert berechnen kann,welche Käufertypen es gibt und welche Vor- und Nachteile sie mitbringen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(02:55) Wann sollte man sich mit Nachfolge befassen?(04:49) Wer geht auf wen zu?(06:53) Unternehmensbewertung(10:34) Was muss ich tun, um mein Unternehmen verkaufsbereit zu machen?(16:46) No Gos für Käufer(20:20) Wann brauche ich einen M&A-Berater?(25:40) Vergütung & Bewertung von M&A-Beratern(30:52) Erwartungshaltung zum Verkaufspreis(33:23) Verkaufspreis konkret ermitteln(40:07) Zahlungsmodalitäten(44:22) Rolle der Hausbank(48:16) Käufertypen(53:54) Red Flags bei Käufern(58:23) Take Aways***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFlorian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Europas größte Plattformen für Unternehmensnachfolge: Inseriert eure Verkaufsmandate kostenfrei, schnell und sicher bei AMBER und der Deutschen Unternehmerbörse DUB: www.amber.deals und www.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist selten einfach – und noch seltener wirklich innovativ. Viele Modelle folgen bekannten Mustern: klassische MBI-Kandidaten, Private Equity mit Exit-Horizont oder Search Funds, die innerhalb weniger Jahre Wertsteigerung erzielen müssen. In dieser Folge sprechen wir über ein Modell, das anders funktioniert: Wenn ein langfristig denkendes Investmenthaus und ein junger Unternehmer gemeinsam ein Mittelstandsunternehmen übernehmen – als echte Mitunternehmer. Meine Gäste sind Dr. Florian Koschat, Gründer und CEO von PALLAS CAPITAL, und Patrick Schleich, der nach Stationen bei N26, McKinsey und IWG als Searcher CTA, die Cleanroom Technology Austria, gefunden und übernommen hat. Wir sprechen darüber, wie sie sich kennengelernt haben, wie ihr gemeinsamer Deal entstanden ist, wie sie sich als Unternehmerduo organisieren und warum ihr Modell etwas ist, das wir im deutschsprachigen Mittelstand künftig hoffentlich häufiger sehen werden. Wir beleuchten in dieser Episode:warum PALLAS Nachfolgen mit Searchern anders angeht,wie der gemeinsame Such- und Transaktionsprozess aussah,wie die optimale Nachfolge in der Führungsebene aussehen kann,welche Best Practices und Learnings die beiden mitgenommen haben,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(01:55) Vita Florian & Gründung PALLAS(08:38) Vita Patrick & Weg ins Unternehmertum(15:10) Kennenlernen Florian & Patrick(21:40) Nachfolgemodell PALLAS(27:21) Vorstellung CTA(29:51) Targetsuche und Transaktionsprozess(37:31) Herausforderungen(39:56) Zusammenarbeit PALLAS & Patrick(42:34) Führungsebene und Nachfolge bei CTA(47:30) Idealszenario für die Führung bei Nachfolgen(50:30) PMI & Best Practice Tipps(57:42) Kommunikation zur Nachfolge(59:16) Ausblick Nachfolgelage und M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Florian Koschat auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/floriankoschat/PALLAS CAPITAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pallas-capital/Patrick Schleich auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-schleich-5b697614a/CTA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleanroomtechnologyaustriagmbh/***Europas größte Plattformen für Unternehmensnachfolge: Inseriert eure Verkaufsmandate kostenfrei, schnell und sicher bei AMBER und der Deutschen Unternehmerbörse DUB: www.amber.deals und www.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Heute wird es kreativ – und vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig. Wir veranstalten unseren eigenen M&A Fantasy Draft! Das bedeutet: Wir denken uns Übernahmen und Fusionen aus, die es so noch nicht gibt, die aber strategisch, finanziell oder einfach aus Spaß an der Freude extrem gut passen würden. Und das Beste: In unserem Draft gelten keine Antitrust-Regeln. Welche Deals würden also auf einmal möglich – und wie würden sie die Märkte verändern?Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X, hat sich diese Episode gewünscht und natürlich erfüllen Florian Adomeit und ich ihm diesen Wunsch mit Vergnügen. Welcher Deal ist euer Favorit? Lasst uns gern auf Spotify oder LinkedIn einen Kommentar da.Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:24) Welchen echten Deal fanden wir zuletzt spannend?(00:05:17) Hermès kauft Brunello Cucinelli(00:11:28) LVMH kauft Patagonia(00:15:08) Nike kauft On(00:18:31) Nike kauft Strava(00:22:08) Zalando kauft Puma(00:25:15) Adobe kauft Canva(00:29:46) Pinterest & Snapchat Merger(00:35:06) Microsoft/Salesforce/Google kauft Notion(00:41:03) Palantir kauft SAP(00:44:28) Starbucks kauft Luckin/Blank Street(00:47:52) Netflix kauft Roblox(00:52:29) Spotify kauft Universal Music(00:56:18) New York Times kauft Substack***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastNoah Leidinger auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noah-leidinger-55737419b/OMR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/officiallyomr/Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Europas größte Plattformen für Unternehmensnachfolge: Inseriert eure Verkaufsmandate kostenfrei, schnell und sicher bei AMBER und der Deutschen Unternehmerbörse DUB: www.amber.deals und www.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Flo, Graig und ich machen heute den großen M&A-Haken an 2025. Ein Jahr, das viele als 'Übergangsjahr' bezeichnet haben. Wir analysieren gemeinsam, was die Treiber dahinter waren und warum der Aufschwung auf sich warten lässt, obwohl viele Anfang des Jahres sehr hoffnungsvoll waren.Danach blicken wir gemeinsam nach vorn auf das Jahr 2026 und zeigen anhand von 5 Thesen, warum es jetzt wirklich das Jahr des 'pragmatischen Aufbruchs' werden könnte.Außerdem gibt's einen Blick in unsere Strategie: Warum wir 2025 die DUB gekauft haben und warum AMBER plötzlich in aller Munde ist.Wir beleuchten in dieser Episode:warum der Boom 2025 doch nicht kam,welche Rolle Politik und Wirtschaft 2025 gespielt haben,wie die Lage auf der Käuferseite und bei Private Equity war,was wir strategisch mit der DUB und AMBER für 2026 planen,welche 5 Thesen untermauern, dass es 2026 bergauf gehen könnte,und vieles mehr... Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr 2026 und viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:05) Überschrift M&A-Jahr 2025(00:03:17) Rückblick 2025(00:08:46) Einflussfaktoren 2025(00:14:28) Käuferseite(00:21:08) Internationaler Markt(00:23:28) DUB-Kauf & -Strategie(00:29:13) AMBER-Strategie(00:36:09) Ausblick 2026 These 1: Selektiver Rebound statt Boom(00:45:30) These 2: Struktur schlägt Preis(00:51:15) These 3: Finanzierung: Private Debt wird neue Hausbank(01:02:35) These 4: Nachfolgewelle(01:09:05) These 5: Operative Value Creation(01:14:04) Fazit***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFlorian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/DUB auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-unternehmerb-rse/Sonderfolge zum DUB-Kauf: https://open.spotify.com/episode/7ra4kqIgnxedAowoKtDWtE?si=Dso8dBVBQcWgl6F6Een-GwStudie von Datasite: https://www.datasite.com/en/resources/insights/deal-drivers-emea-q3-2025Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

M&A für Dummies geht in die 2. Runde und pünktlich zu Weihnachten ist unser Podcast Producer Ole Kuberg zurück, um mir dieses Mal die wirklich wichtigen Fragen rund um den M&A-Prozess zu stellen, die sich viele junge Leute nicht trauen zu stellen.Gemeinsam klären wir, was wirklich hinter den Kulissen eines Deals passiert, ob zu viele Berater im Prozess den Brei verderben, welche Investmentbanker-Klischees wahr sind und warum der Chain of Title lange nicht so trivial ist, wie man denkt.Wir wünschen euch allen frohe Weihnachtstage!  Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:01) Targetsuche & Finanzierung(00:09:28) Hürden und Stolpersteine(00:12:30) Unterschätzte Faktoren Käufer & Verkäufer(00:17:55) Abgeben/Zurücktreten als Gründer(00:19:51) Mediatorrolle bei Familiennachfolgen(00:21:02) Prozessdauer(00:25:29) Due Diligence(00:29:26) Top 3 To Dos Verkäufer(00:33:40) Nachfolge ans Team kommunizieren(00:38:15) "Work hard, party hard"-Klischee(00:43:23) Psychologie vs. Mathematik(00:46:19) Unternehmensbewertung(00:48:13) Käufer-Klischees(00:51:18) Wichtige Kleinigkeiten im M&A-Prozess(00:53:55) Anzahl Berater pro Deal(00:58:40) Vertragsklauseln und Bedingungen(01:03:26) Einfluss der Politik auf M&A und DEALCIRCLE***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastOle Kuberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ole-kuberg-b489a0234/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/M&A für Dummies Teil 1: https://open.spotify.com/episode/2wiaGA1DxM9yzp9MA37ewK?si=VjTeCeIuSqSY3JWouFaypgInsights-Folge zum Dealsourcing: https://open.spotify.com/episode/6xEMJf1qWE6X2kgNt3I61l?si=yzsX0IkQTRGtJh29gKT37AInsights-Folge zur Due Diligence: https://open.spotify.com/episode/7iNgXmMln6CKTIlM3FBebo?si=hFYxIk1sRTGftGdLdbYWCA***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wenn wir über M&A sprechen, denken wir an Berater, Anwälte, Käufer und Verkäufer – aber selten an den einen Menschen, ohne den am Ende gar nichts passieren würde: den Notar. Und dabei hat die Rolle des Notars viel mehr Facetten, als viele glauben. Er ist neutraler Berater, Moderator, Strukturschaffer, Vollzugsverantwortlicher – und manchmal derjenige, der in einer angespannten Signing-Nacht den entscheidenden Impuls gibt, damit die Transaktion tatsächlich abgeschlossen wird. Mein Gast ist heute Dr. Jan Hupka, Notar aus Hamburg. Wir sprechen über seinen Weg ins Notariat, die tatsächliche Rolle des Notars in Transaktionen – und machen einen juristischen Deep Dive in die Klauseln, die heute den Unterschied machen: Earn-outs, Kaufpreisanpassungen, MAC-Klauseln und vieles mehr.Wir beleuchten in dieser Episode:wie man Notar wird und welche Aufgaben dazu gehören,welche Rolle der Notar im M&A-Transaktionsprozess einnimmt,welche Fallstricke, Fehler und Vertragsklauseln man kennen sollte,wie Kaufpreismechanismen die Verhandlung und den Deal beeinflussen,wo bereits eine digitale Beurkundung möglich ist und wo die Grenzen liegen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:48) Studium & Promotion(00:06:08) Berufserfahrung vorm Notariat(00:07:45) Wechsel zum Notariat(00:09:58) Leistungen und Fokus als Notar(00:11:45) Begleitung von Nachfolgen(00:13:08) Aufgaben des Notars(00:17:23) Rolle des Notars im M&A-Prozess(00:23:28) Aufgaben nach der Beurkundung(00:26:03) Häufigste Fehler & was kann schief gehen?(00:36:24) Entwicklung von Vertragsklauseln(00:37:20) MAC-Klausel(00:45:23) Rückabwicklung des Kaufvertrags(00:46:30) Kaufpreismechanismen & Verhandlungsmacht(00:50:02) Vendor Loan(00:52:01) W&I Versicherung(00:53:53) Rückbeteiligungen der Verkäufer(00:55:54) Digitale Beurkundung & Grenzen(01:03:39) Anteilsübertragung über Blockchain***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Jan Hupka auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-hupka/Folge 60 mit Pierre Zickert von Hengeler Mueller: https://open.spotify.com/episode/2rhynefmj8k4506RTg2BBX?si=XY8TI--nQIq7WIbu3f751gWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Post-Merger-Integration gibt es in allen Größen, Formen und Farben – aber kaum eine Situation ist so sensibel wie die Übernahme eines traditionellen Mittelstandsunternehmens durch einen Searcher. Plötzlich trifft Startup-Mentalität auf jahrzehntelange Unternehmenskultur, Ambition auf Handwerk, Tempo auf Tradition. Und genau dort entscheidet sich, ob ein Nachfolgeprozess gelingt oder ins Stocken gerät. Mein Gast ist Maximiliane Haut, Gründerin und Managing Partner der Sea Salt Autumn Leaves & Water Colour AG. Sie begleitet seit mehr als zehn Jahren komplexe Integrationen für Private-Equity-Häuser – und zunehmend auch für Search Funds. Wir sprechen über psychologische Übergänge, kulturelle Spannungsfelder, operative Fallstricke und darüber, warum emotionale Intelligenz manchmal wichtiger ist als jedes Integrations-Playbook.Wir beleuchten in dieser Episode:welche Do's & Don'ts es in der Post Merger Integration gibt,welche Themen man im 100-Tage-Plan wirklich angehen sollte,wie man die Erwartungen von Käufer und Verkäufer zusammenbringt,warum es keine Schande ist, sich professionelle Unterstützung zu holen,welche gängigen Missverständnisse zwischen Searcher und Inhaber auftreten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:03:00) Vita Maximiliane(00:17:15) Gründung Sea Salt & Colour AG(00:25:52) Beratungsmethoden und -ansätze(00:31:50) Beratung im PE-Umfeld(00:36:49) Projektablauf(00:43:58) Verschiedene Rollen & Ausprägungen im Projektmanagement(00:47:28) Missverständnisse in der PMI(00:53:29) 100-Tage-Pläne und ihre Umsetzung(00:59:54) Wie finden Searcher und Verkäufer psychologisch zusammen?(01:16:39) Do's und Don'ts bei der Übernahme***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMaximiliane Haut auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maximiliane-haut-07753032/Sea Salt & Colour AG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sea-salt-autumn-leaves-water-colour-ag/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Commercial Due Diligence ist das Herzstück vieler Transaktionen – und hat sich in den letzten Jahren leise, aber grundlegend verändert. Von der „statischen Analyse“ zum entscheidungsrelevanten Produkt, von Excel-Tabellen zu triangulierten Datenströmen, von reinen Marktgrößen zu Unit Economics und Use-Case-Validierung. Gleichzeitig steigt der Druck: weniger Zeit, mehr Unsicherheit, höhere Ansprüche an Storyline und Szenarien. Markus Knarr hat mit CA Strategy Consultants eine auf CDD spezialisierte Beratungs-Boutique gegründet. Wir sprechen darüber, wie eine gute CDD heute aussieht, was sich in 20 Jahren verändert hat, welche Rolle KI heute schon spielt und in Zukunft spielen könnte und was das für den Small- und Midcap-M&A-Markt bedeutet. Wir beleuchten in dieser Episode:wann eine CDD durchgeführt werden sollte,wie man die notwendigen Informationen erhebt,welche Schnittmengen es zu anderen DD-Arten gibt,wie KI die CDD und die involvierten Menschen beeinflusst,was das für die Zukunft des M&A- und PE-Marktes bedeutet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:38) Vita Markus(00:08:18) Wechsel ins PE(00:10:41) CDD und FDD bei PwC(00:14:31) Gründung Superior Ventures(00:16:53) Fortlane Partners & Gründung CA Strategy(00:23:04) Entwicklung & Schwerpunkte CA Strategy(00:29:50) Was ist CDD und wann braucht man sie?(00:33:08) Entwicklung der Investmenthypothese(00:35:52) Informationssammlung und -quellen für die CDD(00:42:57) CDD im Wandel der Zeit(00:48:11) Personal-Themen in der CDD(00:49:55) Rolle von Buy & Build(00:51:02) Schnittmengen mit ODD(00:52:45) Datenlage im Smallcap(00:58:23) Rolle von KI in der CDD(01:06:14) Einfluss auf Junior-Rollen im Prozess(01:08:06) Ausblick M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMarkus Knarr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/markus-knarr-ca/CA Strategy Consultants auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ca-strategy/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity und Private Markets sind im Umbruch: Ein Exit-Stau bremst den Markt, gleichzeitig öffnet Technologie neue Zugänge. Plattformen wie LIQID senken die Einstiegshürden und bringen professionelle Private-Markets-Strategien in den digitalen Vermögensaufbau – ein Themenfeld, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit aktueller ist denn je. Darüber spreche ich heute mit Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID Investments. Er hat nach Stationen bei Goldman Sachs, Bertelsmann und FremantleMedia eine der führenden digitalen Wealth-Plattformen in Europa aufgebaut. Wir sprechen über die Gründung von LIQID, über die Demokratisierung von Private Equity und darüber, wie sich Private Markets in einer neuen Wirtschaftsrealität verändern – vom Family-Office-Privileg zum breiteren Zugang für digitale Anleger.Wir beleuchten in dieser Episode:warum Christian LIQID gegründet hat,ob wirklich jeder in Private Equity investieren sollte,wie genau Investments in PE für Privatinvestoren ablaufen,welchen Einfluss die Demokratisierung von PE auf den Markt hat,wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft und des PE-Marktes aussieht,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:02:55) Vita Christian(00:04:34) Gründung Oxford Business Group(00:07:11) Goldman Sachs(00:09:40) Bertelsmann(00:16:16) FremantleMedia(00:21:17) Coaching(00:24:35) Gründung & Vorstellung LIQID(00:32:02) Investmodell & AUM(00:48:26) PE-Investments über ELTIF-Struktur(00:58:08) PE-Investments für alle sinnvoll?(01:03:23) Einfluss auf die Wirtschaft(01:08:00) Ausblick PE-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastChristian Schneider-Sickert auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/schneidersickert/LIQID auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liqid/HBR Artikel: https://hbr.org/2025/11/what-every-company-can-learn-from-private-equityWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Tech-Branche steht vor massiven Umbrüchen: Transformationen, volatile Bewertungsniveaus und ein dynamisches Marktumfeld prägen die Agenda. Investmentbanken spielen dabei eine zentrale Rolle – sie begleiten Unternehmen bei strategischen Neuausrichtungen und helfen, die richtige Balance zwischen Wachstum, Profitabilität und Zukunftstechnologien zu finden. Darüber spreche ich heute mit Tobias Schultheiss, European Head of Technology Group bei Houlihan Lokey. Er ist seit über 20 Jahren im Investmentbanking tätig und kennt den Tech-M&A-Markt wie kaum ein anderer. Gemeinsam diskutieren wir, wie sich die Rolle des Bankers verändert hat, welche Bewertungsniveaus wir aktuell sehen und was Gründer heute beachten müssen.Wir beleuchten in dieser Episode:wie sich Investmentbanking gewandelt hat,welche Rolle Tech & KI im Tech-M&A-Markt spielen,was Gründer beachten müssen, wenn sie ihren Exit planen,wie sich der Tech-Markt und Bewertungen aktuell entwickeln,was Tobias für die Zukunft des Tech- und M&A-Marktes erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:01:56) Vita Tobias(00:05:32) Wechsel von DC zu Altium(00:07:14) Übernahme durch HL(00:19:13) Tech-Team bei HL(00:27:43) Rolle von Tech & KI intern(00:33:50) Wird KI M&A-Berater ersetzen?(00:37:42) Was bei Tech-Deals zu beachten ist(00:50:30) Lage am internationalen Tech-Markt(00:54:27) Tipps für Exits von Gründern(01:02:24) Markt-Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastTobias Schultheiss auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tobias-schultheiss-31381b2/Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/Folge 102 mit Sascha Pfeiffer: https://bit.ly/3JSDOaYFolge 39 mit Thorsten Weber: https://bit.ly/3K1ia4qWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Distressed-M&A-Markt bleibt auch 2025 herausfordernd: Zwar hat sich die Zahl der neuen Großinsolvenzen im zweiten Quartal leicht entspannt, doch zur Jahresmitte steht ein Höchststand seit 2018.In dieser Folge treffen zwei Perspektiven aufeinander: Jonas Eckhardt von FalkenSteg bringt die Sicht des Beraters mit, der Prozesse orchestriert und Käuferbreite schafft. Johannes Laumann von Mutares spricht als Investor über Risiko, Struktur und Werthebel im Distressed-Umfeld. Gemeinsam diskutieren wir, warum „Struktur schlägt Timing“ heute wichtiger denn je ist, welche Branchen wirklich unter Druck stehen und was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.Wir beleuchten in dieser Episode:wie die aktuelle Lage im Distressed Markt aussieht,mit welchen Wettbewerbsnachteilen Deutschland kämpft,welche Branchen auf Berater- & Investorenseite relevant sind,was die beiden für die Zukunft des Distressed-Marktes erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:04:06) Vorstellung Johannes & Mutares(00:05:50) Vorstellung Jonas & FalkenSteg(00:08:17) Entwicklung der Insolvenzen(00:16:39) Wirtschaftliche Rationalität vs. Industriepolitik(00:24:15) Wettbewerbsnachteile in Deutschland(00:34:40) Auswirkungen auf Deals(00:40:31) Relevante Branchen(00:46:22) Automotive & Chemie als Investmentcase(00:57:56) 100-Tage-Plan auf Investorenseite(01:03:07) Vorbereitungen auf Beraterseite(01:08:20) Ausblick 2026***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/Johannes Laumann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johannes-laumann-4a8404127/Mutares auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mutares/Folge 10: https://bit.ly/43h4A3xFolge 33: https://bit.ly/43Z3FVxFolge 89: https://bit.ly/4omgMZ6***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche Private-Equity-Markt steht an einem Scheideweg: zu viel Kapital, zu wenig Mut. Warum warten, wenn Struktur der Schlüssel zum Erfolg ist?  Dr. Ingo Krocke, CEO von AUCTUS Capital und Vorstandssprecher des BVK, hat zum Thema Kapital nicht nur kürzlich ein Buch geschrieben (Link weiter unten), sondern ist auch zurück bei CLOSE THE DEAL und spricht mit mir über den Zustand des Markts, über Psychologie und Verantwortung in Krisen, über Mut, Risiko und die Frage, welche Rolle Private Equity in der Transformation der deutschen Wirtschaft wirklich spielen kann. Wir beleuchten in dieser Episode:wie die aktuelle Lage am PE-Markt aussieht,warum die PE-Häuser dabei so unterschiedlich agieren,wie der 10-Punkte-Plan zum Thema Kapital des BVK aussieht,was uns in Wirtschaft und Politik fehlt, um aus der Krise zu kommen,was wir für die Zukunft des PE-Marktes und der Wirtschaft erwarten dürfen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Jetzt 40 % Rabatt auf Tickets für das forumWHU am 21./22.11.2025 mit dem Code DEALCIRCLE40 sichern: https://forumwhu.com/***Timestamps:(00:02:58) PE-Marktlage 2025(00:07:03) Längste Rezessionsphase(00:11:17) Gründe für Zurückhaltung(00:16:18) Rolle der Investmentkomitees(00:22:55) Rolle der LPs(00:31:18) Aktuelle Lage bei AUCTUS(00:36:51) Warum agieren PEs so unterschiedlich?(00:41:15) Warum jetzt verkaufen?(00:44:10) 10-Punkte-Plan BVK(00:51:32) Mehr PE für die Wirtschaft aktivieren(00:59:40) Was fehlt in Politik und Wirtschaft?(01:06:24) Pragmatismus in Deutschland(01:10:00) Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Ingo Krocke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ingo-krocke-99a62027/AUCTUS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/auctuscapitalpartners/Folge 45 mit Ingo: http://bit.ly/4oP8JnkBuch "Das neue Kapital": https://bit.ly/3JJbOqgWebsite CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Immer mehr Mittelständler entdecken M&A als strategisches Werkzeug: kleinere Deals zwischen 10 und 20 Mio. Euro, Carve-Outs und Innovationspartnerschaften prägen das Bild. Während Konzerne und Private-Equity-Häuser seit Jahren aktiv sind, beginnen Familienunternehmen nun, M&A systematisch zu nutzen – um Innovationen schneller ins eigene Haus zu holen und global konkurrenzfähig zu bleiben. Darüber spreche ich mit Marc Jacob, Manager M&A bei KARL STORZ SE. Das Medizintechnikunternehmen aus Tuttlingen ist ein globaler Player in der Endoskopie und minimalinvasiven Chirurgie – und treibt neben innovativen Zukunftsplänen auch eine differenzierte M&A-Strategie voran. Wir diskutieren, wie Corporate M&A im Mittelstand funktioniert, warum kleinere Deals gerade so spannend sind und welche Rolle Innovation dabei spielt. Wir beleuchten in dieser Episode:wie KARL STORZ Corporate M&A betreibt,welche Rolle Corporate M&A im deutschen Mittelstand spielt,wie F&E und Digitalisierung mit Corporate M&A zusammenspielen,wie eine optimale Post Merger Integration für verschiedene Targets aussieht,was die Zukunft für den deutschen Mittelstand und Corporate M&A bereithält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(03:07) Vita Marc(04:20) M&A in USA und Israel(06:20) Wechsel zu KARL STORZ(07:33) Vorstellung KARL STORZ(12:17) Rolle von F&E und Digitalisierung(20:11) Ausblick Zukunft deutsche Wirtschaft(24:38) M&A-Strategie KARL STORZ(38:22) Post Merger Integration Best Practice(47:48) Corporate M&A als Wachstumsweg im Mittelstand(55:43) Rolle von PE und VC im Medizinbereich(58:30) Ausblick und Rat für den Mittelstand***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMarc Jacob auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacob-marc/KARL STORZ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/karlstorz/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche MedTech-Mittelstand steckt im Umbruch: neue Regulierungen, Fachkräftemangel und globaler Wettbewerbsdruck setzen Unternehmen unter Stress. Gleichzeitig eröffnet genau dieses Umfeld Chancen für spezialisierte Investoren, die Plattformen effizient aufbauen können. Mein heutiger Gast kennt beide Welten: Dr. Cornelius Maas, Partner bei SHS Capital – früher Handball-Nationalspieler und Weltmeister, heute Private-Equity-Investor mit Fokus auf Healthcare. Gemeinsam sprechen wir über die Transformation im MedTech-Markt, den Einstieg bei Ackermann Instrumente und darüber, welche Parallelen es zwischen Spitzensport und Private Equity gibt.Wir beleuchten in dieser Episode:wo der MedTech-Markt aktuell steht,warum sich SHS auf Healthcare-PE spezialisiert hat,wie sie am Beispiel Ackermann Instrumente ihre Targets wählen,welchen Einfluss das Spitzensport-Mindset auf den PE-Alltag hat,was die Zukunft für den MedTech-Markt und Private Equity bereit hält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:02:12) MedTech-Fokus bei SHS(00:05:13) MedTech Marktlage(00:08:40) Krisenresilienz des Marktes(00:12:56) Vorstellung SHS(00:17:05) Vom VC- ins PE-Geschäft(00:21:11) Fundraising & Fonds(00:29:21) Targets(00:34:15) Internationalisierung(00:36:26) Use Case: Ackermann Instrumente(00:43:33) Buy & Build-Strategie(00:49:03) Vita Cornelius(00:54:17) Profisport-Mindset meets PE(00:58:27) Ausblick MedTech-M&A-Markt(01:00:04) Digitalisierung im MedTech(01:02:46) Rat an MedTech-Unternehmen***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Cornelius Maas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cornelius-maas/SHS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shscapital/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Giesecke+Devrient – ein Name, den viele mit Banknoten verbinden. Doch das 1852 gegründete Traditionsunternehmen hat sich längst zu einem global führenden Security-Tech-Konzern entwickelt. Digitale Identitäten, Payment-Lösungen, Cybersecurity und sichere Konnektivität sind heute die Wachstumstreiber – und M&A sowie Finanzstrategie spielen dabei eine Schlüsselrolle. Darüber spreche ich heute mit Jan Thyen, Group CFO bei G+D. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Corporate Finance und M&A – von der WestLB über Evotec bis hin zu mehr als 14 Jahren bei G+D – kennt er die Transformation der Finanz- und M&A-Rollen aus erster Hand. Wir diskutieren, wie CFOs und Corporate M&A die Unternehmensentwicklung prägen und wie sich diese Rollen im Zuge von Digitalisierung, Tech und KI weiterentwickeln könnten.Wir beleuchten in dieser Episode:wie sich die Rolle des CFOs gewandelt hat,wie die Corporate-M&A-Strategie von G+D aussieht,wie eng M&A und Corporate Finance zusammenspielen,welche Rolle M&A-Transaktionen bei Transformationen einnehmen,was die Zukunft sowohl für CFOs als auch für Corporate M&A bereithält,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:03:50) Vita Jan(00:08:17) Internationale Erfahrungen(00:09:58) Corporate Finance bei WestLB(00:13:12) Corporate M&A bei Evotec(00:18:05) M&A-Team bei Giesecke+Devrient(00:25:26) Vorstellung und Transformation von G+D(00:38:35) Corporate M&A-Strategie bei G+D(00:45:24) Transformation durch M&A(00:48:54) Rolle des CFOs im Wandel der Zeit(00:56:31) Zukünftige Anforderungen an CFOs(01:00:32) Ausblick G+D***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJan Thyen auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-thyen-b8216617/G+D auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/giesecke-devrient/Folge 126: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/126-felix-haas-bits-and-pretzels/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche M&A-Markt befindet sich mitten in einer Professionalisierungsphase: mehr Transparenz, stärkere Standards und bessere Vorlagen – gerade im Small- und Midcap-Segment. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BMA) ist dabei eine zentrale Plattform, die mit über 400 Mitgliedern und 40+ Veranstaltungen pro Jahr die Branche vernetzt und Themen wie Standardisierung, Weiterbildung und Events vorantreibt. Mein heutiger Gast dürfte vielen bereits bekannt sein: Jan Pörschmann. Er war bereits im Podcast zu Gast, die meisten kennen ihn zudem als Managing Partner von atares, einer M&A-Beratung mit Tech-Fokus. Darüber hinaus hat er Anfang 2025 das internationale Netzwerk GlobalTechMergers mitgegründet und ist seit Juni 2023 Vorstandsvorsitzender des BMA. Mit ihm spreche ich darüber, wie er den Verband strategisch weiterentwickeln will, welche Rolle Standardisierung für die Professionalisierung des Marktes spielt und wohin sich M&A in Deutschland langfristig entwickeln könnte.Wir beleuchten in dieser Episode:warum Jan GlobalTechMergers mitgegründet hat,was der BMA neben Events und Awards für die M&A-Welt tut,wie der BMA die Standardisierung und Ausbildung im M&A-Umfeld fördert,was Jan für die Zukunft des Verbandes und des deutschen M&A-Markts erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(04:40) GlobalTechMergers(17:40) Vorstellung BMA(20:56) Zusammenarbeit im BMA(24:12) M&A Excellence Days(27:26) Events des BMA(30:18) M&A Awards(37:04) Standardisierung im M&A-Prozess(50:00) Ausbildung im M&A-Bereich(53:48) Kooperation mit BVK(58:27) Ausblick BMA & M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJan Pörschmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janpoerschmann/BMA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bma-ev/Folge 44: http://bit.ly/47W9PJ6Vorlagen des BMA: https://bm-a.de/news-media-hub/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Außerbörsliches Beteiligungskapital ist längst ein wichtiger Motor für Transformation – doch wie entscheiden Ultra High Networth Individuals und Family Offices eigentlich über ihre Investments? ResFutura gibt darauf Antworten: als gemeinnützige, forschungsnahe Plattform mit direktem Zugang zu einer ansonsten sehr verschlossenen Investorengruppe. Prof. Dr. Yvonne Brückner, Geschäftsführerin von ResFutura, ist nicht nur Wissenschaftlerin und Expertin für Family Offices, sondern baut auch seit 2016 mit ResFutura eine Brücke zwischen Forschung und Praxis. Mit ihr spreche ich über die Transparenzinitiative „Transforming Performance“, die Shifts in der Asset Allocation von UHNWIs, und was das alles für Private Equity, Venture Capital und die M&A-Praxis bedeutet.Zur Transparenzinitiative: https://www.umfrageonline.com/c/TPQuestWir beleuchten in dieser Episode:wie Family Offices & UHNWI aufgestellt sind und investieren,wie ResFutura die Brücke zwischen Forschung und Praxis schlägt,wie die Transparenzinitiative in Zusammenarbeit mit WWF den Markt unterstützt,welche Auswirkungen die Investitionsentscheidungen von FO & UHNWI auf PE und VC haben,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:04:40) Vita Yvonne(00:06:09) Forschung zu FO & UHNWI(00:09:54) Investitionsentscheidungen(00:13:02) UHNWI(00:16:08) Gründung & Vorstellung ResFutura(00:28:18) Zugang zu FO & UHNWI(00:33:34) Transparenzinitiative(00:46:03) Investitionskriterien von FO & UHNWI(00:53:15) Investitionshorizont(00:59:40) Family Offices und Asset Manager(01:05:09) Auswirkungen für PE- und VC-Markt(01:06:03) Ansprache von FOs durch GPs(01:10:38) Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastYvonne Brückner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yvonnebrueckner/ResFutura auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/resfutura/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der deutsche Mittelstand steht vor einem Generationenwechsel – doch geeignete Nachfolger sind rar. Entrepreneurship Through Acquisition (ETA) bringt hier eine neue Dynamik ins Spiel: ambitionierte Unternehmer übernehmen bestehende Firmen und führen sie weiter. Die TU München und UnternehmerTUM waren bisher als eines der größten Innovations- und Gründungszentren Europas vor allem bekannt für ihre Förderung des deutschen Start-ups Standorts und ihre Venture Capital Aktivitäten. Das soll sich jetzt ändern und UnternehmerTUM steigt aktiv in das ETA-Geschäft ein. Gemeinsam mit Christian Mohr, Geschäftsführer von UnternehmerTUM, tauchen wir ein in die Themen Nachfolge, Mittelstand und die Rolle von ETA – und werfen einen kritischen Blick auf Chancen, Risiken und die Zukunft dieses Modells. Wir beleuchten in dieser Episode:wie Christian zu Innovation & UnternehmerTUM kam,was die TUM und UnternehmerTUM für Entrepreneurship tun,welche Rolle Deutschland und München als Innovationsstandort spielen,für wen das ETA-Modell geeignet ist und ob es die Nachfolgewelle lösen kann,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Jetzt Ticket für die Bits & Pretzels sichern: http://bit.ly/3JmfkGA (Affiliate-Link/Anzeige)***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(00:04:00) Vita Christian(00:08:30) Innovation als Berufsbild(00:15:44) Familienunternehmen(00:21:24) Vorstellung TUM(00:27:45) Vorstellung UnternehmerTUM(00:32:15) München als Tech- und Gründer-Standort(00:44:41) Innovation in Europa(00:46:45) Nachfolge und ETA(00:56:24) Wer ist für ETA geeignet?(01:00:32) Vergleich D und USA(01:04:12) Bits & Pretzels***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastChristian Mohr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christian-mohr-unternehmertum/UnternehmerTUM auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/unternehmertum/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/Folge 126 mit Felix Haas: http://bit.ly/46vrPsr***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die letzten Jahre haben den M&A-Markt stark verändert: Die Digitalisierung ist da. Und wenn wir von Digitalisierung sprechen, meinen wir nicht nur KI, sondern den allgemeinen Wandel weg von physischen Datenräumen und Papierakten hin zu digitalen Tools. Sie bietet Beratern, Investoren und Unternehmen neue Chancen, aber auch Herausforderungen – sowohl in der Deal-Umsetzung als auch in der strategischen Positionierung. Darüber spreche ich mit Jan Hatje, Managing Partner bei Oaklins Germany. Er ist seit über 20 Jahren im M&A-Geschäft, kennt die Transformation des Marktes aus erster Hand und gibt uns spannende Einblicke in die Zukunft von Transaktionen, Digitalisierung und die Entwicklung zentraler Branchen.Erfahrt in dieser Episode:wie sich die Investmentbanking-Welt in den letzten 20 Jahren verändert hat,wie Digitalisierung und KI den M&A-Markt und ihre Rollen verändern,welche Vertriebsmodelle im M&A Erfolg versprechen,warum Bewertungen so weit auseinander gehen,wie die aktuelle Lage am M&A-Markt aussieht,wie Oaklins früher und heute aufgestellt ist,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV***Timestamps:(03:20) Vita Jan(08:00) Warum Investmentbanking?(10:38) Einstieg ins M&A früher und heute(12:20) Wachstum Dealgrößen bei Oaklins(14:42) Oaklins früher und heute(18:50) Karriereweg Jan bei Oaklins(21:59) Ausblick Oaklins(28:28) Vertriebsmodelle im M&A(35:42) Tagesgeschäft im M&A(38:00) Trennung Small- und Midcap-Geschäft(44:01) Teamaufstellung und Branchenschwerpunkte Oaklins(47:58) Aktuelle M&A-Marktlage und Erwartungen(54:08) Bewertungsschere im Markt(57:00) Digitalisierung und KI im M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJan Hatje auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-peter-hatje-63636220/Oaklins Germany auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oaklins-germany/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.