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针对灭火飞机这一细分领域，传统航空强国法国近年来有诸多初创公司与团队开始发力，其中项目推进显著、屡屡见诸报道的，是两家基于ATR-72飞机，改装路径完全不同的公司：法国凯普莱尔进化公司（下文简称凯普莱尔）和此前文章中提到的积极航空公司。“小改”，造就陆基起降型灭火飞机今年9月初，凯普莱尔宣布，由租赁公司ACIA航空资本集团为其提供的二手ATR-72货机已在8月抵达法国图卢兹近郊的卫星城布拉尼亚克，并在那里完成了灭火飞机“森林守护者”改装前的试飞。接下来的改装工作约需四至五个月，预计明年1月“森林守护者”首飞。“森林守护者”与FF72家族的FF72-T均属于对ATR-72的“小改”，依旧是陆基飞机基本构型。它们都是陆基起降的灭火飞机，灭火任务中，需要在机场、航空消防基地通过地面保障系统来对机体内的储箱加注水或阻燃剂，而后飞往火场完成投放。这条“小改”的技术路线，优势在于改装成本和技术风险都更低，无需为灭火飞机开发复杂的水面汲水能力，无需验证水面起降能力、汲水和浮筒结构，机体改装范围相对集中。在投入运营后，这些飞机也只是在常规跑道上起降的灭火飞机，其机组人员无需进行难度和风险都更高的水上汲水和起降训练。这进一步简化了操作，降低了总体运营成本。“小改”方案不代表没有技术难点但“小改”方案的技术难点同样不容忽视：依然需要通过气动优化、仿真和工程验证、试飞测试等，要完成适航认证合规审查。比如，机舱内大型储箱系统的固定，考虑液体晃动载荷，转弯、俯仰和遭遇阵风时，液体运动可能造成附加侧向力、纵向力和局部压力；在机腹处增设水或阻燃剂投放舱门，一旦设计不当，机身框架、纵向加强件等机身承力结构被改变，会带来静强度改变、疲劳和损伤等潜在风险。一个无法绕过的核心的技术难题就是在水或阻燃剂投放过程中的飞机质量剧减——当飞机重量突然减轻三分之一，重心会急剧变化，由此会产生巨大的抬头力矩，整机俯仰惯量和滚转惯量也随之变化。这就要求灭火飞机的飞行控制系统必须能够在投水瞬间通过气动作面配平等方式来自动补偿因质量剧减带来的姿态变化。而且，在投水（阻燃剂）的过程中，开启的舱门会受到气动力冲击，也在改变局部流场，可能会有舱门振动、变形或关闭困难等问题。因此，该舱门和流道都要有气动上的优化措施，确保水流或阻燃剂是干脆利落地脱离机体，避免水流或阻燃剂与尾翼等部件发生危险撞击等。陆基起降型可载阻燃剂10吨上述问题，水面汲水型FF72-S也同样需要面对，可以说是所有灭火飞机改装过程存在的共性问题。对于并行推进两种型号的积极航空来说，这些技术问题的解决方案可以做到两个型号上做到共享。这或许是当前积极航空优先推进难度更大的FF72-S研制的原因之一——一些设计可以下放给陆基起降型FF72-T。FF72-T保留了ATR-72的原装轮式起落架、不改装浮筒，代号中的“T”正是“储箱”（TANKER）的首字母，其储箱的装载量达到10吨（FF72-S为8吨）。目前的消息是，该机在灭火任务中主要装载阻燃剂，从而与投水作业的FF72-S形成协同组合。    不过，对于非常核心的水或阻燃剂投放控制系统，积极航空公司目前未多透露相关信息。一般来说，这套系统要能按照任务需求实现快速、可控、均匀的投水，并能根据火场情况选择一次性投掷或分次投洒；投放舱门和控制律要经过精心设计，能确保水流、阻燃剂以最佳的角度和散布面积覆盖火线。而且，投放控制系统往往要与机载航电系统、导航系统有所交联，以做到投水航线的自动规划和执行，解算出最优的投水点和投水时机，从而实现精准灭火，并减轻机组人员作业负担。

此前的文章中，我们梳理过目前乌克兰主要的AI无人机产业链软硬件供应商。俄乌冲突爆发后，此前曾从业于AI相关产业链的乌克兰本土企业家和工程师，纷纷果断投身于AI无人机产业相关事业。这些本土企业在迅速拿下乌克兰国内军事订单的同时，也在努力拓展海外市场。    对欧美市场的独家判断乌克兰的两家头部热成像摄像头制造企业Oko摄像头和奇数系统公司，对欧洲同行和它们的热成像摄像头产品给出了大致相同的判断：当前欧洲企业产能严重不足，每年生产此类传感器不足50万个——而对于乌克兰而言，这样的产能仅能支撑约五个月的战场需求；而且欧洲的产品毫无性价比可言，同比国际市场上其他厂家要贵五倍左右，质量也往往不佳。乌克兰企业认为，未来全球市场上将有越来越多的客户需要针对特定战场任务来量身定制、专门打造的热成像摄像头，这正是极好的蓝海市场。   奇数系统公司认为，未来军用光学设备需求不能继续以民用通用摄像头来填补（或作为首选），它们虽然有产量大、成本低的优势，但仍需针对复杂战场环境，或者某些地区的特殊使用环境、特殊任务需求，来按需打造。比如，军用热成像摄像头要能够承受强烈爆炸冲击、震动和闪光等，就要定制光学元件、专有校准算法和图像处理软件等。奇数系统公司认为，这意味着巨大的市场机遇，也是公司凭借自身的性能、产能和价格杀入欧美市场的必经之路。行业大整合，企业的“生死局”但在攫取巨大市场利益之前，这些公司还要面对一场生存危机。根据乌克兰国家级国防科技创新集群“勇敢”（Brave）发布的数据，该集群目前拥有2500家公司，生产超过5000种不同的产品。这当中，与军事和无人机业务相关的企业数量相当多：有500多家是无人机制造商、300家是电子战/信号情报公司，200家是无人地面车辆制造商。

9月26日至10月12日，第二届印度“塔朗·沙克蒂”（Tarang Shakti）联合军演在印度西部的焦特布尔空军基地举办。本届演习以“伙伴关系中的力量”为主题，印度空军与澳大利亚、孟加拉国、法国、德国、斯里兰卡、阿联酋和美国共同参演，另有32个国家以观察员身份参加。此次军演，美国空军首次派出6架F-35A隐身战斗机以及随行的200余名美方人员参演。这使得外界再次开始猜测印度未来是否可能采购F-35.首次参演释放信号，正式报价却仍缺席据报道，这是F-35首次在印度本土参加军事演习。相较于此前在印度航展上的静态展示，此次部署让印度空军有机会在实际演训环境中观察该机，也向外界传递了美印军事交流继续深化的信号。不过，印度空军参谋长辛格在此次军演活动期间也表示，美国尚未向印度提交F-35战斗机的正式报价。他直言：“你们的人甚至都不让我们靠近这架飞机，现在却在谈论把它卖给我们。”辛格补充道，印度战机虽然与F-35进行了密集的编队飞行，但印度人员并未获准进入座舱。事实上，军事合作与采购评估之间存在巨大差异。编队飞行能让双方熟悉彼此的飞行活动和协同方式，但不能替代对战机性能、任务系统、武器配置、训练要求及后勤保障的系统评估。甚至进入一型战机的座舱也只是浅层的技术接触，不能单凭这一点判断美方未来会对潜在买家开放多少资料。不过，反过来也一样：即便限制印度人进入F-35的座舱，也不能证明未来美国不会为印度提供更深入的评估机会。2025年2月，美国总统特朗普曾表示，美方正在寻求路径，未来可能向印度提供F-35。随后发布的美印联合声明中也提到，美方将开展政策评估，研究是否可以向印度开放第五代战机及水下装备出口。截至目前，从各方报道来看，去年的高层表态依然没有转化为可执行的采购合同。印美双方依然没有就采购数量、交付时间、本土工业合作安排以及具体合同条款开展明确的接洽。

在全球气候变暖的背景下，面对日益严峻的森林火灾威胁，欧洲航空工业界正在重新审视灭火飞机的发展路径。此前系列文章已经系统介绍过“护卫舰”（Fregate）-F100、WF-X和“西格尔”（Seagle）这欧洲三型全新设计的大型水陆两栖灭火飞机。这些项目无一不需要数亿欧元的启动资金，还必须跨越复杂的设计、制造、试飞和适航认证门槛。而与此形成鲜明对照的，是法国两家企业，积极航空（Positive Aviation）和凯普莱尔进化公司（Kepplair Evolution，下文简称凯普莱尔），则在积极推进基于成熟飞机平台改装灭火飞机的技术路线，以期缩短开发周期、降低成本。为何选ATR-72改装？成立于2024年的积极航空公司推出了FF72系列灭火飞机。该机计划在今年完成验证机FF72-X1的首飞，2027年初开展飞行试验。陆基起降型FF72-T计划在2028年完成适航取证、交付客户投入运营，而水上汲水型（或称之两栖起降型）FF72-S会相对晚一年。凯普莱尔公司的凯普莱尔-72“森林守护者”时间节点大致与积极航空公司的产品相近，计划于2026年推出首架原型机，2027年开展改装后的飞行试验、取得欧洲航空安全局（EASA）的补充型号合格证并实现首批交付。这两家企业的灭火飞机都选择了ATR-72作为改装平台。主要原因是ATR-72具备适合改装的尺寸和载荷基础，其23吨级最大起飞重量，为安装储箱、投放系统、浮筒、必要的结构加强件等提供了空间。涡桨发动机适合消防作业的中低空、低速作业场景，具备在相对较短跑道上起降的能力，能很好地兼容现有机场和航空消防基地。更为关键的是，ATR-72作为由法国和意大利合资的ATR公司研制的双发支线涡桨飞机，早在1989年就投入商业运营，是非常成熟的飞机平台。

据马来西亚防卫媒体防务安全亚洲（Defence Security Asia）近期报道，印度尼西亚已于6月底正式退出韩国KF-21联合研发计划。印尼国防后勤局局长优素福・乔哈里表示，此次退出经过了军方与军工部门全方位综合评估，核心考量是印尼政府希望“最大化掌握航空核心技术，提升军工产业经济效益，同时适配印尼现阶段不断调整的国防建设整体布局”。这一抉择或许意味着在面向未来的航空装备建设上，印尼政府将放弃深度联合研制的模式，转而以直接采购成熟战斗机，作为其构筑现代化空军力量的主要路径。合作多年，矛盾重重印尼早在2014年便加入了韩国发起的KF-X/IFX战机研发项目，该项目后续正式定名KF-21。作为持有少数股权的合作方，印尼最初约定将承担20%的研发经费，初始出资总额为1.6万亿韩元（约10亿多美元）。按照最初的合作规划，交付印尼的KF-21将在印尼万隆迪尔贡塔拉航空工厂完成总装，本土将组装至多48架战机。韩国政府承诺向派驻韩国的印尼工程团队移交关于机身制造、航空电子、整机系统集成等系统的核心技术，助力印尼搭建本土战机研发工业体系。但后续合作过程中，印尼与韩国政府矛盾不断。据报道，印尼多次拖延拨付研发款项，双方不断谈判并调整出资方案。最为突出的一次矛盾是在2024年，当时有多名印尼工程师被韩国指控非法窃取KF-21项目核心数据。尽管最终调查证实涉事人员不存在间谍行为，但双边军工合作的互信基础已严重受损。2025年，韩国表示已经将印尼的出资额度由原定的1.6万亿韩元下调至6000亿韩元，其他资金缺口韩国将自行补齐。今年6月，印尼结清了最后一笔约636亿韩元尾款，不久后，印尼政府表示已经对研发阶段的出资义务已经履行完毕，将正式退出KF-21生产合作体系。作为数年资金投入的回报，印尼获得了1架KF-21原型机和部分配套技术资料，本国技术人员全程参与战机研发全流程，积累了部分战机研发实操经验，后续韩国不会支持印尼在其本国建立KF-21的生产线。韩国损失则更大一些，这意味着其丢掉了东南亚市场的“敲门砖”，自此没有了一个可对外展示的跨国产业合作样板。事实上这样的合作破裂并不罕见，多国联合的战机研发项目普遍存在这样的痛点：对于财政实力偏弱的国家来说，确实难以在国内预算波动的背景下，在数十年的时间维度下维持大额出资的合作协议。