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華冠投顧 111金管投顧新字第015號
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593 Episodes
Reverse
低軌衛星黑馬股會是誰?
隨著全球AI競賽從地面打到太空
低軌衛星被視為AI高速傳輸的關鍵產業
各大科技巨頭也在積極布局
加上相關建設今年正式進入大規模商轉階段
外界預估，低軌衛星市場規模將會從1兆美元起跳
帶動台廠供應鏈近期成為市場最主流的關注焦點
在昇達科、華通、元晶等低軌衛星概念股相繼飆漲後
究竟是沉寂一年沒漲到的啟碁有潛力?
還是被譽為華通第二的燿華更有爆發力?
誰才是我們最好的選擇呢?
歡迎留言你的看法!!
🎤主持：品樺
🎤分析師：賴昇楷
節目導讀：
00:00 精彩預告
00:47 低軌衛星兆元爆發 啟碁.燿華買誰好?
01:36 燿華營運遭遇逆風 啟碁為何能抗跌?
03:37 低軌衛星+光通訊 啟碁今年營運可期?
05:57 三大營運主軸爆發 燿華最有看頭的是?
08:00 大牛股變飆股 啟碁股價倍翻還能買?
09:30 低價股暴衝 燿華會是低軌衛星新黑馬?
10:42 啟碁.燿華該買誰? 風險管控更重要?
#低軌衛星 #啟碁 #燿華 #華通
#昇達科 #SpaceX #LEO #智慧眼鏡
#6285 #2367 #光通訊 #CPO #OCS
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※本節目內容僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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這兩天的盤，你是不是也被洗掉了？勤誠跌停、個股急殺，不少投資人一看到黑K、跌停就忍不住砍在低點。但這真的是趨勢結束，還是多頭行情中的「刻意洗盤」？
本集《強者恆強》聚焦封關前的關鍵轉折：🔍 為什麼矽光子、低軌衛星暫時休息？🔍 環宇KY、勤誠跌停，是該跑，還是該撐？🔍 主流是否正式轉向「散熱族群」？
奇鋐、雙鴻被視為散熱接棒的關鍵指標，是否有機會在年後接續表現，成為下一段行情的主角？
📌 問題留給你：
這一波，你是被洗掉，還是還在車上？
勤誠你會續抱嗎？
散熱股你比較看好哪一檔？
歡迎在留言區分享你的看法👇
#強者恆強 #台股 #破月線 #洗盤 #跌停 #散熱 #勤誠 #奇鋐 #雙鴻 #PCB #矽光子 #低軌衛星 #主流換股 #台光電 #聯茂 #高力
華冠投顧與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險!
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「護國神山」台積電的先進封裝技術，帶來了龐大的訂單！然而，隨著CoWoS產能持續吃緊，海量的先進封裝訂單，正快速地湧向市場！巨量的外溢商機，又會成為哪些OSAT大廠，今年營運爆發的關鍵鑰匙呢？
00:22 開場
02:08 從台積電法說看AI真相：需求明朗 產能是關鍵
03:46 先進封裝供不應求 OSAT商機正式浮現
05:44 台灣封測三強，誰站在AI浪頭上？
06:14 標的1》先進封裝需求外溢下的主要受惠者
08:24 標的2》打入輝達供應鏈 IC測試需求浮現
10:36 標的3》車用回溫＋AI布局 轉型中的測試黑馬
12:42 重點整理
#先進封裝 #CoWoS #封裝測試 #封測廠 #晶圓測試 #OSAT #台積電 #輝達 #魏哲家 #AI泡沫 #資本支出 #CoPoS #InFO #HPC #3DIC #日月光投控 #日月光 #矽品 #京元電子 #最終測試 #老化測試 #ASIC #亞馬遜 #Google #欣銓 #邁威爾 #台股 #投資 #熱門 #理財
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1鴻海機器人概念股該買誰?
今年是鴻海機器人啟用元年
與輝達合作開發的人形機器人
預計要在今年初正式上線
同時鴻海也宣布
要在美國成立合資企業
打造未來的機器人工廠
並攜手多家合作夥伴成立台灣機器人聯盟
種種利多加持下
今年的鴻海到底會有怎樣的表現?
相關機器人供應鏈當中
究竟是工具機龍頭的上銀有潛力?
還是台灣傳動龍頭的和大更有爆發力?
誰才是我們最好的選擇呢?
歡迎留言你的看法!!
🎤主持：品樺
🎤分析師：劉烱德
節目導讀：
00:00 精彩預告
00:47 鴻海機器人供應鏈 上銀.和大買誰好?
01:33 二哥變三弟 鴻海Q1有望強力復甦?
05:58 川普關稅重挫和大營運為何輸上銀?
07:44 關稅15%不疊加 機器人將谷底大翻身?
11:47 集團大整合 機器人未來都是上銀製造?
13:37 特斯拉機器人爆發 和大能否跟著衝?
15:50 上銀.和大怎麼選? 他拿滿分必須買?
#鴻海 #2317#機器人#關稅
#特斯拉#馬斯克#Optimus
#2049#上銀#1536#和大
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台股站上 3 萬點後，高檔爆量、震盪加劇，距離封關只剩 最後 8 個交易日，現在進場，還能搶紅包行情嗎？還是一不小心，就變成亂買、追高？
本集《強者恆強》從盤勢、量能與族群輪動切入，帶你拆解：
🔍 高檔爆量黑 K，是反轉訊號，還是多頭整理？
🔍 紅包行情，該提前卡位，還是先等等？
節目中聚焦兩大主線：
▶ 記憶體族群
旺宏、華邦電、南亞科、力積電輪番表現，
高檔震盪下，還適不適合續抱？
▶ 矽光子族群
黃仁勳正式定調「商轉元年」，
光聖、聯亞、惠特等個股強勢表態，
會不會成為紅包行情的新主流？
📌 關鍵問題只有一個：最後 8 天，你的紅包錢，該押哪一邊？
歡迎在留言區直接選邊👇
👉 矽光子
👉 記憶體
也可以留言說說，你最關注的是哪一檔股票。
#紅包行情 #封關行情 #矽光子 #記憶體 #光聖 #聯亞 #惠特 #旺宏 #華邦電 #最後8天 #買誰 #強者恆強 #台股
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AI所面臨的問題，已經不再是晶片，而是電力、散熱與土地。當地面資料中心撐不下去，雲端巨頭開始把算力往太空送。低軌衛星正成為AI的下一條關鍵賽道，而你準備好啟航了嗎？
00:21 開場
02:11 太空資料中心正從概念股走向實作
03:18 低軌衛星正式進入商用爆發期
05:07 相關概念股要如何選擇？
06:13 昇達科（3491）》低軌衛星營收占比過半，今年營運動能強勁
08:05 標的2》衛星＋AI伺服器，雙題材成獲利大補丸
09:29 標的3》打入800G高階交換器，市場開始重評價
11:08 重點整理
#低軌衛星 #SpaceX#亞馬遜#太空資料中心#太空AI#輝達#Starcloud#AI基礎設施#Falcon9#昇達科#華通#PCB#HDI板#啟碁#3491#2313#6285#網通#800G交換器#台股#投資#熱門#理財
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台灣電力概念股該買誰?
近期台美關稅確定降至15%
而台積電在最新的法說會上表示
台灣與美國的電力供應
已經成為產能擴充能否順利推進的關鍵變數
這番言論瞬間在市場掀起熱議
帶動資金大舉轉向電力與能源相關族群
重電產業更是在一夕之間站上AI舞台的正中央
而在這之中，究竟是市場人稱小華城的亞力有潛力?
還是最受惠台電強韌電網計畫的中興電更有爆發力?
誰才是我們最好的選擇呢?
歡迎留言你的看法!!
🎤主持：品樺
🎤分析師：陳韋廷
節目導讀：
00:00 精彩預告
00:49 亞力、中興電買誰好?
01:28 亞力營收大暴衝 為何中興電卻止步?
03:57 台電+台積電 亞力.中興電誰更吃香?
06:36 亞力股價強勢飆漲 下個機會在哪裡?
08:02 中興電股性溫吞 大漲關鍵是什麼?
10:14 亞力.中興電該買誰? 爆發力竟差一截?
#魏哲家 #台積電 #重電 #AI
#缺電 #台電 #強韌電網 #華城
#亞力 #中興電 #士電 #氫能
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這次普發一萬現金期限到2026年4月30日
普發一萬是債留子孫還是小確幸?
不管是振興券或消費券或是發放現金
這些錢，政府超徵來的，為什麼會有超徵的情況？
台灣這幾年政府超徵的原因，會是常態嗎?
這一集的理財便利貼，帶你一塊來了解!
#證交稅#股市#當沖#普發一萬#稅收#超徵 #五倍券 #三倍券
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台達電還能買嗎？現在追高是不是最大風險？
台股指數創新高、成交量爆量，融資餘額居高不下，
市場超過 153 萬人進場，追高氣氛濃厚，但風險也正在快速累積。
本集《強者恆強》針對近期最熱門股票與族群進行完整解析：
🔹 台達電（2308）市值超車鴻海，1245 元新高還能追？
🔹 電力股、重電股是否成為下一波主流？
🔹 南亞科、華邦電、威剛、力積電等記憶體族群出關後，誰能續強？
🔹 群創、聯電爆量上攻，面板與成熟製程是反彈還是趨勢反轉？
老師從 成交量、均線、籌碼結構 出發，
教你在高檔盤勢中，看懂什麼才是真正的「強勢股」，
不盲追、不亂買，才能在市場裡走得長久。
📺 每週五晚間 19:00
📍 鎖定《強者恆強》，看懂強勢，成為強者！
00:00 台股創高，追高風險來了？
02:30 台達電市值超車鴻海，還能追？
06:20 電力股、重電股怎麼看
10:10 記憶體族群出關解析（南亞科、華邦電、威剛、力積電）
15:30 處置股誰能越關越大尾
20:10 群創、聯電爆量，該進還是該跑
#強者恆強 #台股 #台達電 #南亞科 #華邦電 #威剛 #力積電 #群創 #聯電 #記憶體 #電力股 #重電股 #台達電還能買嗎 #處置股 #投資理財
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黃仁勳在CES展上大喊：Vera Rubin將提前進入量產，該言論讓CCL三雄摔了一大跤，難道CCL的產業基本面，真的會因為黃爸的一席話而出現轉折？或者只是過度的情緒反應？
00:21 開場
01:40 CCL降規的真相？
03:57 CCL是什麼？材料等級為何成為關鍵？
05:14 盤點CCL供應鏈的潛力股
05:38 台光電（2383）》高階CCL將成為今年營運動能
08:07 台燿（6274）》從「量小質精」殺出一條血路
10:26 聯茂（6213）》靠M9材料挑戰金字塔頂端
12:34 重點整理
#CCL #CCL三雄 #銅箔基板 #CES #輝達 #AI伺服器 #VeraRubin #M9 #M8 #Alpamayo #實體AI #台光電 #聯茂 #台燿 #PCB #印刷電路板 #中介板 #CX9 #NVLink交換器 #800G交換器 #AI資料中心 #日東紡 #Trainium #台股 #投資 #熱門 #理財
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誰是今年最強的面板股?
2026台股氣勢如虹
既PCB、記憶體之後
如今終於輪到面板迎來大轉機
近期市場傳出
面板級扇出型封裝FOPLP有望打入低軌衛星供應鏈
加上面板報價在去年觸底之後
已經出現止跌回溫的跡象
股價也開始受到市場資金的青睞
而在台灣的面板廠當中
究竟是積極轉型的友達有潛力?
還是股價創下連10漲的群創更有爆發力?
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🎤主持：品樺
🎤分析師：陳武傑
節目導讀：
00:00 精彩預告
00:44 友達、群創買誰好?
01:39 面板仍疲弱 友達.群創為何虧轉盈?
04:46 車用.FOPLP.CPO 誰的轉型最有成效?
10:37 落後補漲有潛力 友達漲停拉回是買點?
12:46 太空AI大補丸 群創明天出關會更強?
14:00 低軌衛星強勁爆發 友達.群創該買誰?
#低軌衛星 #SpaceX #FOPLP #CPO
#矽光子 #MicroLED #面板 #群創
#友達 #2409 #3481 #太空AI
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台積電法說會後大漲 500 點，但現在追真的安全嗎？
外資狂上修目標價、散戶卻越看越怕，這一集，小良哥直接講出「他真正敢重壓的買點」。
本集《強者恆強》完整解析👇
✔ 台積電現在該不該追？什麼價位才安全？
✔ 法說會後跳空，為什麼反而「不能買」？
✔ 如果真的大跌，小良哥會在哪一條線出手？
✔ 台積電擴產，誰會第一個受惠？不是你想的那個
✔ 廠務設備、耗材股，哪幾檔是法人長線鎖碼？
✔ 低軌衛星族群漲翻天，還有沒有「沒漲到的真低基期」？
節目中完整點名👇
🔹 廠務設備：漢唐、聖暉、帆宣、亞翔
🔹 低軌衛星：昇達科、乙盛-KY、同欣電、萬泰科
🔹 封測外包關鍵：欣銓、日月光（台積電最新布局）
如果你是
👉 不敢追高
👉 又怕錯過下一段主升
👉 想跟著「真正有訂單、有基本面」的方向走
這一集，務必看到最後。
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#強者恆強 #台積電 #台積電法說會 #半導體 #廠務設備 #漢唐 #聖暉 #帆宣 #亞翔 #低軌衛星 #昇達科 #華通 #金寶 #兆赫 #封測 #欣銓 #日月光 #台股分析 #劉彥良 #投資理財 #散戶必看
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2026年，在AI伺服器、電動車，以及5G等三大應用的推動下，被動元件有望迎來第四波的產業盛世，在台廠中，除了MLCC龍頭國巨與華新科之外，還有哪匹低價黑馬，有望在2026年脫穎而出？
00:18 開場
02:18 2026年被動元件產業循環再起的證據？
04:30 什麼是被動元件？為何萬物皆需被動元件？
06:18 盤點MLCC潛力股
06:38 國巨（2327）》鉭質電容成2026年新成長引擎
08:53 華新科（2492）》擺脫景氣循環低谷 憑「垂直整合」突圍
11:00 凱美（2375）》如何憑藉BBU與電源升級需求乘風破浪？
12:52 重點整理
#被動元件 #MLCC #積層陶瓷電容 #國巨 #華新科 #凱美 #股票一拆四 #芝浦電子 #鉭質電容 #鋁質電容 #庫存去化 #輝達 #AI伺服器 #GB300 #挖礦機 #高壓直流電 #陳泰銘 #併購天王 #焦佑衡 #信昌電 #瀚宇博 #嘉聯益 #董娘賣股 #BBU #基美 #超級電容 #能源儲存閘 #UPS #台股 #投資 #熱門 #理財
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誰是今年的CPO潛力股?
2026光通訊正式進入商轉階段
儘管在台廠當中
許多個股已經漲到高不可攀的境界
可是大家不要忘記
目前的CPO大多由博通主導
全球市佔率高達9成以上
能夠與他合作的台廠
是否將成為市場尚未發掘的潛力黑馬?
而今天要對決的選手
一邊是與博通配合雷射光學封裝的眾達-KY
另一邊則是提供博通封測的訊芯-KY
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00:42 眾達-KY、訊芯-KY買誰好?
01:23 獲利逐漸改善訊芯.眾達今年能起飛?
03:18 博通長年夥伴 眾達獨拿大單有錢途?
03:55 鴻海CPO要角 訊芯竟然有個拖油瓶?
04:51 矽光子漲翻天 訊芯.眾達為何不太動?
07:35 眾達.訊芯該買誰? 他現在已有好買點?
#矽光子 #光通訊 #CPO #鴻海
#博通 #6451 #4977 #訊芯 #眾達
#華星光 #環宇 #光聖 #上詮
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記憶體真的要崩了嗎？近期華邦電、南亞科、晶豪科、力積電等 4 檔上市記憶體股，同時被列為「處置股」，市場開始擔心：這一波會不會不是整理，而是殺盤？
節目中從籌碼面、資金面切入分析，點出「處置股」帶來的短線壓力，以及為何 DDR 族群在高檔容易出現震盪。但分析師也提醒，產業不一定結束，往往只是資金在換方向。
當市場聚焦在 DDR 與傳統記憶體時，SRAM 題材卻開始悄悄接棒，節目中特別點名：
👉 力積電、愛普被視為下一階段資金關注的方向。
📌 問題來了：
記憶體現在是在「最後一跌」，還是「高檔換股」？
被列處置的股票，真的只能賣不能抱？
SRAM 會不會成為下一條主流？
歡迎在留言區分享你的看法👇
你目前是選擇避開記憶體，還是已經開始布局下一棒？
#強者恆強 #台股 #記憶體 #DDR #SRAM #處置股 #華邦電 #南亞科 #晶豪科
#力積電 #愛普 #台特化 #家登 #鴻海
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AI伺服器的功耗一路上衝，傳統的電源架構根本撐不住，新一代資料中心被迫往HVDC升級。當電力成為下一個缺料題材後，整個供應鏈也得重新洗牌。台達電、光寶科、貿聯-KY，誰能在本波電力升級潮中，搶下核心位置？
00:24 開場
01:43 為何AI正成為全球電力系統的結構性壓力？
03:30 為何傳統供電架構撐不住AI巨獸？
05:23 為何選在2026年升級到HVDC？
06:36 盤點HVDC電源供應器概念股
07:12 台達電（2308）》常年大牛股 如何一年變飆股？
09:50 光寶科（2301）》萬年電源二哥 靠電力革命翻身？
11:59 貿聯-KY（3665）》擺脫特斯拉後 憑啥本領登千金？
13:59 重點整理
#HVDC #高壓直流電 #800V #電源廠 #電源供應器 #電源功耗 #電力大革命 #電力概念股 #輝達 #黃仁勳 #缺貨 #ChatGPT #OpenAI #AI伺服器 #AI資料中心 #Blackwell #RubinUltra #Kyber平台 #台達電 #大牛股 #光寶科 #BBU #貿聯 #特斯拉概念股 #特斯拉 #連接器 #ACE #主動式電纜 #電動車 #台股 #投資 #熱門 #理財
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100台北市中正區忠孝東路二段100號6樓之2
華冠投顧 111金管投顧新字第015號
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本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險，華冠投顧(111)金管投顧新字第015號
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2026黑馬股該買誰?
全球AI需求持續暢旺
過去黃仁勳在GTC大會上表示
2025到2026年的Blackwell和Rubin GPU
出貨量將達到2000萬顆
比上一代Hopper的出貨量多出近4倍
然而，每顆Blackwell的測試時間是上一代的3倍
而Rubin還會再增加2倍
等於產能只能更加供不應求
為此，台積電正在加速擴產
委外封測的訂單自然也將呈現倍數增長
而在台股供應鏈當中
究竟是近期不斷創新高的京元電有潛力?
還是漲幅相對落後的日月光更有爆發力?
誰才是我們最好的選擇呢?
歡迎留言你的看法!!
🎤主持：品樺
🎤分析師：劉彥良
節目導讀：
00:00 精彩預告
00:51 京元電、日月光買誰好?
01:34 京元電財報完勝日月光 一細節要注意?
03:39 無人能敵的王者 京元電憑什麼這麼強?
06:50 封裝測試一條龍 日月光今年訂單滿載?
10:33 兩家公司股價差不多 誰有機會先勝出?
12:20 京元電、日月光該買誰? 最終選擇是…
#輝達 #黃仁勳#Rubin#GPU#ASIC
#台積電#2330#CoWoS#先進封裝
#京元電子#2449#日月光#3711
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節目不只用看的，健身、開車、煮飯時也可以用聽的哦！
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※本節目內容僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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2026 年第一個交易日，台股直接站上 29,000 點。記憶體、AI、PCB 全面續強，南亞科、華邦電、金像電、晶豪科接連被點名，有人說「現在太貴不敢買」，也有人已經一路抱到現在。
📌 問題是：這一波到底是「末升段」，還是「剛開始」？
分析師直言：
✔ 記憶體是「超級循環」
✔ 第一季是財報空窗，強勢股反而更敢漲
✔ 外資已經悄悄歸隊
但你怎麼看？
👉 你目前是：
1️⃣ 已經在車上的人
2️⃣ 看得很心動但不敢追
3️⃣ 覺得已經太晚、準備等拉回
歡迎直接在留言區選一個號碼，
也可以說說你最關注的是哪一檔👇
#記憶體 #SRAM #晶豪科 #台股 #股票 #投資 #DDR #鈺創 #外資買超 #外資 #強者恆強 #續強 #還能追嗎 #高閔漳
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👇👇👇台積電2026擴產地圖👇👇👇
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告別了異常興奮的2025年，2026年的投資市場，將會是一趟「從抽象回歸到現實」的旅程，那些只會說故事，拿不出實質成績單的公司，都將在今年面臨最徹底的檢驗。嚴格來說，2026年將是「AI的韌性成長年」，只要能在一開年就抓出投資主軸，並定能讓好朋友獲利滿滿。
00:20 開場
02:51 2026年AI會泡沫嗎？
04:23 台積電今年資本支出上看500億美元 誰受惠？
06:47 盤點半導體廠務工程潛力股
07:10 亞翔（6139）》空調小廠如何成為無塵室佼佼者？
09:30 洋基工程（6691）》如何靠「冷技術」 成為科技巨頭盟友？
11:35 帆宣（6196）》在手訂單直逼千億 2026苦盡甘來？
13:48 重點整理
#台積電 #台積電供應鏈#廠務工程#亞翔#帆宣#鴻海集團#洋基工程#CoWoS#在手訂單#半導體設備#亞利桑那廠#先進封裝#先進製程#護國神山#護國群山#台積電擴產#台積電美國廠#AI泡沫#AI商機#AI伺服器#台積電資本支出#甲骨文#RPO#博通#台積電法說會#晶圓廠#2奈米#CoPoS#VSMC#魏哲家#無塵室#EPC#恩智浦#美光#東協商機#世界先進#艾司摩爾#巴菲特#台股#投資#熱門#理財#2026年投資主軸#3萬點
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緯創、廣達買誰好?
2025即將步入尾聲
昔日老AI股
今年營收不但屢屢創下歷史新高
緯創更是大舉超車廣達
成為當今的電子二哥
然而，營收再怎麼亮眼
股價卻絲毫沒有任何反應
這是否代表著
緯創和廣達目前股價正在嚴重被低估?
在基期極低的背景下
2026年有沒有機會絕地大反攻?
誰又是我們最好的選擇呢?
歡迎留言你的看法!!
🎤主持：品樺
🎤分析師：李星佑
節目導讀：
00:00 精彩預告
00:38 緯創、廣達買誰好?
01:16 三哥的逆襲緯創營收為何超車廣達?
03:24 集團金雞太逆天 緯創靠緯穎壯大規模?
07:18 廣達AI市占再擴大 能否擺脫筆電陰霾?
08:21 緯創營收超越預期 股價為何沒反應?
11:48 廣達今年不動如山 明年能否突破僵局?
12:29 緯創、廣達該買誰? 爆發力竟差距懸殊
#老AI #廣達#緯創#2382#3231
#輝達#Blackwell#GB300#Rubin
#2026投資#緯穎#6669#ODM
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