Analizando Fondos - Astralis Podcast

En este capítulo traemos un fondo de inversión que ha pasado de aplicar el conocido "value investing" a tratar de buscar las mejores empresas de Europa, aplicando un análisis con un sesgo "Quality", con un enfoque hacia la calidad. Algunas de las características que deben cumplir estas empresas: - Poca deuda - Altos retornos sobre el capital (ROIC) - Ventajas competitivas - Crecimiento predecible Para hablar de este fondo de inversión, hemos traído a Javier Galán, director de inversiones de renta variable en Renta 4 y gestor del fondo Renta 4 Europa Acciones. ISIN: ES0173322001 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

En este capítulo, exploraremos un fondo único que aboga por una total flexibilidad en sus inversiones en la región de Asia-Pacífico. Se trata del Allianz Oriental Income, un fondo que se enfoca en empresas menos conocidas de la región, con el objetivo de generar retornos sostenibles a largo plazo, independientemente de los movimientos de los índices convencionales. Es importante destacar que, aunque es principalmente un fondo de renta variable, ocasionalmente puede invertir en renta fija, manteniendo esta exposición generalmente por debajo del 10%. Para hablar de esto y mucho más, hemos vuelto a traer a Jesús Ruíz, director de desarrollo de negocio en Allianz global investors España. ISIN: LU1254141416 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

En este episodio hablamos de un fondo de inversión cuyo objetivo principal es generar alfa a través de una cartera concentrada y compuesta de empresas de la Eurozona. Esto lo consiguen a través de la pura selección de compañías que pueden ir desde mayor a menor calidad, siempre con la idea de comprarlas en función de criterios de valoración. Todo esto y mucho más nos lo explica Gonzalo Laloumet, relación con inversores de Capital Strategies, entidad que distribuye en España a Divas Asset Management. ISIN: LU1975717056 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Estamos ante un fondo muy seguido por la comunidad financiera y que no necesita presentación. Invierte en renta variable global, concretamente en empresas de calidad con expectativas de crecimiento sostenible a largo plazo, dentro del sector tecnológico. El fondo está diversificado a través de diferentes temáticas desde un punto de vista generalista, es decir, tratan de buscar las mejores empresas dentro de todos los subsectores que hay dentro de la tecnología. Desde su lanzamiento, ha logrado una rentabilidad anualizada del 18%, con una volatilidad media inferior a la de sus competidores. Es notable que, a pesar de ser un fondo tecnológico, exhibe un PER considerablemente más bajo que su índice de referencia. Todo esto y mucho más nos lo explica Pilar García Germán, directora de Fidelity. ISIN: LU1213836080 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

El fondo de inversión en cuestión se especializa en renta variable europea, enfocándose principalmente en empresas de tamaño mediano y pequeño. Su estrategia se caracteriza por combinar un análisis exhaustivo de la calidad de las compañías con la evaluación de su precio en el mercado. El objetivo es identificar empresas estables con bajo riesgo, adquirirlas a precios atractivos y mantener un margen de seguridad en las inversiones. Para profundizar en el proceso de inversión del fondo, hemos tinvitado a Alejandro Muñoz, socio y gestor de Equam. ISIN: LU0933684283 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Empezamos el año 2024 haciendo un repaso a todos los fondos de inversión que pudimos escuchar en este podcast. En este capítulo, Daniel Pérez, habla sobre los resultados de cada fondo en el año y da su opinión sobre ellos. CAPÍTULOS Renta Variable: - 01:02 | Allianz Artificial Intelligence (episodios 1 y 2) - 02:50 | Lonvia Capital (episodios 9 y 10) - 04:50 | Bellevue Medtech & services (episodios 17 y 18) - 07:04 | Seilern Wolrd Growth (episodios 19 y 20) - 08:27 | Indepéndance Europe Small (episodios 23 y 24) - 10:35 | Nordea Global Stable Equity (episodios 26 y 27) - 12:22 | Pacific North of South Em All Cap Equity (episodios 28 y 29) - 14:26 | Renta4 Megatendencias Medioambiente (episodios 32 y 33) - 16:10 | Baillie Gifford (episodios 36 y 37) - 18:17 | Robeco Global Consumer Trends (episodios 38 y 39) - 19:57 | Gestión Boutqiue VIII Global Gradient (episodio 41) - 21:33 | Adarve Altea (episodio 42) - 22:59 | Hamco Global Value (episodio 43) Fondos Mixtos: - 25:41 | Troy Trojan (episodios 3 y 4) - 27:02 | Sextant Grand Large (episodios 7 y 8) - 28:30 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities (episodios 15 y 16) - 29:59 | Icaria Capital Dinámico (episodios 21 y 22) - 31:22 | Acacia Renta Dinámica FI (episodio 30) - 32:43 | Man AHL TargetRisk (episodio 31) - 34:33 | GPM asignación táctica (episodio 35) Renta Fija: - 37:11 | M&G Optimal Income (episodios 5 y 6) - 39:28 | B&H Renta Fija (episodio 11) - 41:06 | Trea EM Credit Opportunities (episodio 12 y 13) CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

En este capítulo analizamos el éxito de un fondo con un enfoque Value generalista que invierte de manera global en cualquier tipo de empresa y sector, y con un objetivo de rentabilidad cerca del 30% anual a 3 años. Sin duda estamos ante un fondo que no se preocupa por la situación de los mercados ni por la parte cualitativa de las empresas, sino que centra todo su análisis en los números, en los ratios financieros. Este producto trata de buscar empresas de cualquier mercado que estén infravaloradas con la idea de que estas se revaloricen a medio y largo plazo. De todo esto hablamos con John Tidd, Fundador y Director de Hamco Financial. ISIN: ES0141116030 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

El fondo de hoy tiene detrás a 4 personas que se conocieron por las redes y decidieron construir este proyecto de inversión. Se trata de un fondo de renta variable global con 2 patas principales, una Cualitativa y otra Cuantitativa. La parte Cualitativa se basa en crear unos modelos que analizan los balances y fundamentales de las empresas sin mirar para nada la macro, y la parte cuantitativa se encarga de ejecutar estos modelos de manera sistemática. Finalmente aplican con modelos los modelos que indican a los gestores cuando comprar y cuando vender una compañía, algo que hacen de forma sistemática Para entender todo esto, hemos traído a Arturo Pina, asesor del fondo Adarve Altea. ISIN: ES0131445076 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Hoy traemos un producto novedoso: posiblemente el único fondo de inversión español que emplea estrategias basadas en modelos de machine learning e inteligencia artificial. La misión fundamental de este fondo es fusionar el análisis macroeconómico, los fundamentos empresariales y el análisis técnico. Este enfoque integral tiene como objetivo obtener los datos más precisos para identificar activos con una probabilidad elevada de generar retornos superiores al mercado a medio y largo plazo. Esta metodología cuantitativa se complementa con una gestión del riesgo crucial para el desempeño del fondo, especialmente en momentos de mayor volatilidad del mercado. De todo esto hablamos con José Suárez Lledó, asesor del fondo Gestión Boutique VIII Global Gradient. ISIN: ES0131445126 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Inversiones temáticas, sectoriales, opciones y materias primas son algunas de las categorías que ofrece Global X ETFs. Una oferta de fondos cotizados que proponen brindar a los inversores, soluciones inteligentes e innovadoras. En este capítulo traemos a Francisco Lomba, especialista de producto en Global X ETFs. Francisco nos guiará desde los conceptos básicos, explicando qué son los ETFs o fondos cotizados, destacando sus diferencias con los fondos de inversión tradicionales y detallando el proceso de construcción de estos ETFs. Además, realizaremos un análisis detallado de un ETF centrado en infraestructuras en Estados Unidos. Global X ETFs cuenta con una amplia gama de ETFs disponibles en los mercados de Estados Unidos, Europa y países emergentes, ofreciendo a los inversores numerosas opciones para diversificar a través de una gran cantidad de temáticas. Podéis encontrar toda la información necesaria de todos los ETFs en su página web ► https://www.globalxetfs.com Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

La empresa Louis Vuitton destaca en el ámbito del crecimiento del consumo emergente, Novo Nordisk y Chipotle Mexican Grill destacan en el sector de salud y bienestar, mientras que Nu Holdings sobresale en la transformación digital del consumo. Todas ellas son empresas líderes en las tres principales temáticas que componen la cartera del fondo Robeco Global Consumer Trends. En esta segunda parte del podcast, profundizaremos en el posicionamiento de la cartera y en varias tesis de inversión del fondo. Un fondo temático global con un sesgo Quality-Growth, que invierte en las tendencias de consumo en función de la situación del mercado, y que ha demostrado un gran rendimiento, consiguiendo batir al mercado en los momentos alcistas y cayendo menos en los momentos bajistas. Indudablemente, este fondo de inversión ofrece una atractiva relación entre rentabilidad y riesgo, proporcionando a los inversores la oportunidad de invertir en los ganadores del futuro. Para obtener una representación visual de las temáticas y subsectores en los que invierte el fondo, puedes consultar esta imagen: https://twitter.com/dapreal4/status/1716835306702303353 A través de este enlace puedes acceder al análisis del fondo, hecho por Daniel Pérez: https://twitter.com/dapreal4/status/1395363826665676800 ISIN: LU0187079347 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Con un impresionante rendimiento anualizado del 13% en los últimos 10 años, el fondo Robeco Global Consumer Trends ha demostrado su capacidad para brindar un valor excepcional a los inversores. Este logro se basa en su hábil aprovechamiento de diversas temáticas relacionadas con las tendencias de consumo, así como en su inversión en empresas de la más alta calidad que están impulsadas por estas tendencias. Se trata de un fondo de renta variable global con una destacada trayectoria respaldada por un equipo de analistas altamente especializados en cada una de las temáticas clave. Esto garantiza la estabilidad y la habilidad del fondo para identificar las oportunidades más prometedoras dentro de las tendencias de consumo, que en la actualidad se resumen en tres categorías principales: - Transformación digital - Auge del consumidor emergente - Salud y bienestar Estas tres tendencias se desglosan aún más en un total de 10 subsectores, lo que proporciona una perspectiva más detallada de las áreas de enfoque del fondo, como se muestra en la siguiente imagen: https://twitter.com/dapreal4/status/1716835306702303353 Una vez que se han definido claramente estas temáticas, el fondo procede a seleccionar las empresas de mayor calidad y construye una cartera basada en estas temáticas y en el nivel de confianza que inspiran. Resumen del fondo: https://twitter.com/dapreal4/status/1395363826665676800 ISIN: LU0187079347 Si quieres acceder a más análisis de fondos de inversión, carteras modelo con los mejores fondos del mercado y recibir el asesoramiento de nuestro equipo, no dudes en contactarnos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, es un fondo independiente, que se distingue por su filosofía de inversión, centrada en encontrar las empresas de alto crecimiento más innovadoras, las joyas del futuro. En este capítulo profundizamos en la actual cartera y en diferentes tesis de inversión al detalle. Inversiones que abarcan sectores de rápido crecimiento como el e-commerce, el cloud o el gaming entre otros. Siempre con un enfoque en el largo plazo y evitando las distracciones del corto plazo, y con un equipo de especialistas a la espalda, estamos ante un fondo capaz de batir al mercado, invirtiendo en empresas con unos niveles de inversión en investigación y desarrollo muy superiores al índice. Se trata de un producto excepcional para aquellos que son conscientes de que los mejores retornos vienen de la mano del largo plazo, la convicción y el crecimiento de las empresas. Para ello, contamos de nuevo con Rafael Garay, miembro del equipo de ventas de Altamar, entidad que representa a Baillie Gifford en España. ISIN: IE00BK5TW727 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Crecimiento, innovación, largo plazo y rentabilidades excepcionales, son algunas de las características que definen a la gestora Baillie Gifford y su tremendo éxito. Un éxito basado en un estilo y forma única de abordar el análisis fundamental teniendo siempre el foco en largo plazo y evitando así el ruido de los mercados. Estamos ante una gestora independiente con más de 120 años de historia que ha llegado a ganar más de un 14% a 10 años. Para ello hemos traído a Rafael Garay, miembro del equipo de ventas de Altamar, entidad que representa a Baillie Gifford en España. ISIN: IE00BK5TW727 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

En el capítulo de hoy hablamos de GPM Gestión Activa Asignación Táctica FI, un fondo mixto flexible multiactivo que cambia en función de la situación del mercado, y que tiene como objetivo buscar un equilibrio entre rentabilidad y riesgo a largo plazo. La estrategia se divide en 2 carteras: 1 - Cartera Estática, que sigue los principios de la cartera permanente pero con más peso en la renta variable. 2 - Cartera dinámica, que se divide en diferentes subsistemas que se activan en función del ciclo económico. Sin duda, se trata de un fondo muy flexible e interesante para aquellos inversores que busquen reducir riesgo adaptándose en cada momento a la situación del mercado. Para ello, hemos traído a Javier Lorenzo, gestor del fondo. ISIN: ES0142630096 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

En el capítulo de hoy traemos a un invitado muy especial. Se trata de una de las personas que más ha seguido a la industria de los fondos de inversión en España. Hablamos de Vicente Varó, Director General de Finect, que hoy cambia su posición de entrevistador a entrevistado, para explicarnos su trayectoria profesional y ofrecernos su valiosa experiencia sobre cómo invierte en fondos de inversión, y a que elementos da más importancia. Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

En esta segunda parte, profundizamos en el posicionamiento de la cartera, a través de un análisis de las métricas agregadas más importantes, y desgranamos la distribución de los pesos en los diferentes sectores y temáticas socialmente responsables. Para ello, volvemos a hablar con Beatriz Pérez, Portfolio Manager y Co-gestora del fondo. ISIN: ES0173130081 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

La Sostenibilidad es una temática que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años, no solo a nivel social, también en el mundo de la inversión. En este episodio traemos un fondo de renta variable global temático con un enfoque generalista a la hora de acercarse a diferentes sectores como la eficiencia energética, la gestión de los residuos o el transporte sostenible, entre otros. Se trata sin duda de un fondo diversificado con una predominante filosofía de inversión enfocada hacía la calidad, ideal para aquellos inversores que quieran exponerse de una manera amplia a las diferentes temáticas socialmente responsables. Para ello, hablamos con Beatriz Pérez, Portfolio Manager y Co-gestora del fondo. ISIN: ES0173130081 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Hoy traemos un fondo multi-activo muy especial. El objetivo del fondo Man AHL TargetRisk, es el de participar de los mercados alcistas, mientras se protege de los mercados bajistas, con una gestión muy estricta del riesgo. Se trata de un fondo muy diversificado que podría encajar muy bien en las carteras de aquellos inversores que busquen adaptarse a la situación del mercado sin sufrir altas volatilidades. Para ello, hemos traído a Tasio del Castaño, responsable de Man Group en España ISIN: IE00BRJT7H22 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM

Empezamos la nueva temporada con un fondo muy especial y diferente. Se trata de un fondo "todoterreno" que combina la inversión en renta fija con una estrategia de opciones sobre índices bursátiles, lo que le permite obtener rentabilidades positivas en la mayoría de escenarios. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad extra de entre el 2-3% sobre las letras del tesoro. Para ello, hemos traído a Miguel Roqueiro, director de inversiones de Acacia Inversión. ISIN: ES0157935000 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@AstralisIM