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NVIDA 技術 blog: https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-groq-3-lpx-the-low-latency-inference-accelerator-for-the-nvidia-vera-rubin-platform/ Dylan Patel 訪談: https://www.youtube.com/watch?v=mDG_Hx3BSUE ▍GTC 相關討論 01:20 近期崛起的 OpenClaw 如何融入生活流程，以及 OpenClaw、claude cowork、NemoClaw 彼此的差異。 07:08 NVIDIA 投資 Groq，以及於 GTP 大會中推出 LPU 的脈絡。 09:01 LLM 在推論時的 Prefill 與 Decode 階段分流，以及 LPU 如何優化 Token 產出的延遲問題。 ▍AI 當前的瓶頸？ 28:50 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 指出了 AI 的兩大瓶頸：EUV、記憶體，以及相關的衍生稀缺資源。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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Samsung Galaxy Buds4 Pro震撼登場！全新時尚設計，加寬低音雙喇叭呈現完美Hi-Fi音質，搭配最佳化ANC降噪，沉浸更升級。支援頭部動作控制、語音指令與即時翻譯，開啟AI新聲代。馬上入手 👉： https://fstry.pse.is/8u88t5 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 在兩岸的工具機控制器市佔率超過三成的新代科技，在工具機市場飽受挑戰的情況下，營運表現仍然持續成長。近年來，新代也積極開拓智慧製造以及機器人領域。本集來賓是新代產品事業部楊勝安處長以及機器人產品部黃群凱副理，他們將分享新代如何從工具機擴展到智慧製造及機器人。 ▍新代科技公司＆業務介紹 01:47 工具機＆工具機控制器介紹。 07:29 工具機的應用與終端產品介紹。 09:07 工具機的生產履歷介紹。 11:02 新代公司介紹。 13:50 新代的工具機控制器產品優勢＆客戶輪廓為何？ 1:00:46 歸納新代公司的機器人產品內容。 1:09:26 新代公司的短中期目標。 1:16:58 公司如何看待當前去中化/供應鏈轉移的趨勢。 ▍產業探討 24:27 工具機產業輪廓＆為何匯率對於台灣工具機產業的影響特別顯著？ 28:28 新代產品線區分＆旗下聯達智能＆正鉑公司業務介紹。 36:48 當前智慧工廠產業/機器人導入狀況。 47:16 公司如何看待機器人產業前景＆自身在未來機器人產業的定位。 52:25 義美、盟立、新代三家公司共同成立鞍新盟機器人製造公司背後的邏輯討論。 ▍定番問題 1:24:20 兩位來賓的推薦書籍。 1:30:18 有哪些可以觀察新代與相關產業的領先指標。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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01:13 黃仁勳在 2026 CES 表示的 AI 正在「進入每個領域、每個裝置」內容討論＆從智譜、MiniMax 赴港上市討論 AI 的變現狀況。 14:50 黃仁勳對於機器人＆自駕車的討論。 21:00 討論 NVIDIA 全新 Inference 平台 Context Memory Storage 對記憶體產業的影響。 25:37 討論 Vera Rubin NVL72 改用 warm-water 對散熱族群的影響？ 29:10 Data Center 上太空。 34:48 AMD Lisa 在 CES 的 keynote。 38:22 2026 年除了 AI 以外有哪些投資機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/34 01:18 過去一年 NAND 產業輪廓。 06:31 盤點 NAND 主要業者近期營運表現，並探討彼此之間的落差原因。 14:23 討論 2026 年 NAND 產業的四個潛在機會。 23:14 推理 AI 如何帶動企業級 SSD 的需求？ 36:50 討論 2026 年 NAND 產業的風險。 44:36 探討 NAND 相關產業鏈的 2026 年展望：原廠、模組、設備。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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00:34 藉近期外媒指出 NVIDIA 將邀請多家新創公司舉辦一場非公開的 AI 電力高峰會。 02:48 回顧全球能源短缺議題，並聚焦於後續幾年 AI Data Center 的需求大幅擴張。 09:56 討論綠能 / 環保能源的解方與展望。 17:18 探討電力短缺可能帶來的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

AI GPU 每一代的演進，功耗需求越大。在此，Nvidia 也提出轉換效率更佳的 HVDC 800V 供電架構，對台廠電源管理供應鏈來說，又是一個新的挑戰與機會。而 AI 爆發性需求下，電力成為兵家必爭之地，支援穩定電力的新能源設備，也受到全球關注。 本集邀請繼電器大廠，松川精密吳頌仁副董事長，談談台廠電源管理產業在此趨勢下的變化。 ▍松川公司介紹 00:51 松川公司＆繼電器產品介紹。 05:28 公司終端應用佔比。 11:36 繼電器產業＆公司營運策略討論。 1:10:42 松川公司內部對於 AI 的導入狀況。 1:16:26 吳副董事長推薦書籍。 ▍產業相關問題 17:42 公司如何因應中國稀土管制，原物料供貨不穩的問題。 27:32 AI Server 的電壓需求增高趨勢下，松川自身以及繼電器、PSU產業的影響與機會。 39:00 繼電器在在電動車的應用狀況。 46:34 繼電器在新能源＆儲能市場的應用狀況。 1:20:10 當前影響新能源產業發展的各個因素。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍AI 應用導入的相關討論 00:07 財報狗目前導入 AI 功能的經驗分享。 03:45 討論 AI 未來是否可以滲透網購市場？ ▍Netflix、Paramount Skydance、華納兄弟三角關係 16:14 介紹 Netflix、Paramount Skydance 兩者競爭收購華納兄弟的事件脈絡。 26:58 收購背後的財務操作原理。 29:30 若 Netflix 成功收購華納兄弟，會如何影響體電影＆戲院行業的生態？ ▍今年連爆的中鼎 36:48 討論中鼎再度召開重大訊息記者會，宣布被國內客戶三元能源追討 46 億火災求償事件。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/33 00:37 目前晶圓代工產業輪廓。 10:33 非 AI 中國晶圓代工業者受惠國產替代趨勢表現突出。 15:02 非 AI、非中國晶圓代工業者則受到終端需求疲軟，零組件因記憶體價格上漲受到排擠，提前拉貨等多重負面因素影響，整體表現疲軟。 19:23 展望明年上半年，預期整體非 AI 晶圓代工業者營運阻力將會擴大。 29:00 預期 AI 與非 AI 業者的分歧狀況擴大。 30:47 產業報告將從本集內容延伸至哪些產業鏈：受惠者如受惠於先進製程強勁發展的半導體前段設備、先進封裝；受害者如消費性業者。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

▍近期 AI 資訊討論 00:07 討論 Google 近期在 AI 賽道上的崛起，以及 TPU 產量預期上修。 08:07 用戶開始轉而追求 LLM 使用體驗後，對於硬體的意義為何？ 13:39 AWS re:invent 大會 The Future of Agentic AI 重點。 ▍Intel 即將重返榮耀？ 22:30 Intel 的 CPU 可能受惠於 AI 需求的外溢。 27:25 郭明錤表示蘋果低階晶片最快將於 2027 年初交給 Intel 代工。 28:03 由於台積電先進封裝 CoWoS 產能不足，Intel EMIB 可能受惠於需求外溢。 ▍結論 33:05 討論 AI 的需求對於台股資金面，以及實體產業帶來影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

最新一季美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。而偏多的產業則有：軟體、能源、醫療保險、鐵路、區域銀行則是偏多；個股則為 FISV。 ▍總體層面 00:57 美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。 ▍產業層面 02:50 美國基金經理人買進啤酒產業的敘事。 07:07 軟體 SaaS 產業受到資金青睞的敘事。 09:43 討論能源產業中油氣的敘事。 12:23 醫療保險如上季內容，請至 EP 466 收聽。 12:41 鐵路產業受到資金青睞的敘事。 18:28 討論美國放鬆銀行端監管，以及區域銀行受到資金青睞的敘事。 ▍個股層面 21:38 FISV 的敘事介紹。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com22