Claim Ownership談股論金
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《先探投資週刊》總編輯黃輝明，與總主筆黃啟乙，每周分享最新一期出刊的先探雜誌，帶大家快速掌握市場脈動、追蹤最新產業趨勢及焦點議題！看先探、搶先賺！
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90 Episodes
Reverse
台積電正式邁入3.0新世代！2026年資本支出狂飆至560億美元，確立全球AI晶片霸主地位。2奈米良率達70%完勝對手，掌握絕對定價權，外資目標價更高喊至2330元，先進製程根留台灣，供應鏈將迎來黃金成長期。
【單集重點】
1. 台積電3.0：AI世代的絕對定價權
2. 2奈米良率與報價大揭密
3. 資本支出創高，設備股受惠
4. 外資看好目標價挑戰2330元
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2026 CES 雙雄競速！輝達強攻實體 AI 與機器人，超微佈局邊緣運算普及化。隨著 AI 正式走入物理世界，龐大算力需求將引爆台灣硬體供應鏈新一波紅利，預告智慧新時代來臨。
【單集重點】
1.BlueField-4記憶管理能力
2.從雲端到邊緣運算
3.三大層面改變人類生活
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回顧2025年，台積電與AI領軍台股創下29,009點新高，但市場強弱分明，資金高度集中，僅三分之一個股上漲。展望2026，記憶體因缺貨潮成為新焦點，航太則是非AI首選。本集將解析台積電挑戰兩千元的實力、主動型ETF的優勢，助您避開消費性電子雷區，精準佈局。
【單集重點】
資金集中化顯著：2025年雖然指數大漲，但上市櫃下跌家數超過1200家，市值前50大名單已全被AI股占據。
新興強勢族群：記憶體產業因AI推論需求大增，預期缺貨至2027年；主動型ETF績效亮眼，報酬率大幅超越大盤。
避開受害產業：2026年建議避開消費性電子與部分網通廠，因其將受記憶體漲價連累，壓縮獲利空間。
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2026年IFRS 17正式上路，壽險投資邏輯全面翻轉。本集解析為何選股從賺差價走向領股息，評價重心轉向淨值與CSM，並拆解壽險資金看好的AI用電、高現金流與大型權值股新方向。
【單集重點】
1. 淨值成長比ＥＰＳ更重要
2. 看好ＡＩ用電需求
3. 高現金流量列布局重點
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本集聚焦 AI 基礎建設全面升溫：Nvidia、AMD、博通機櫃與高速互連同步放量，推升 HBM、先進封裝、800G 光模組與儲存需求，並引爆電力與核能議題。2026 年哪些產業將率先缺貨、受惠？一次為你拆解。
【單集重點】
1. 高速互連需求大
2. ＥＭＬ雷射供應是瓶頸
3. 未來缺電壓力大
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台積電二奈米即將量產，象徵半導體正式邁入 GAA 新世代。本集深入解析二奈米如何重塑 AI、HPC 與資料中心競局，並拆解先進製程、設備與供應鏈全面升級，為何成為台積電下一波成長引擎。
【單集重點】
1. ＧＡＡ架構帶來技術跨越
2. 全球最大二奈米產能基地
3. 四大設備巨頭掌握關鍵技術
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AI、雲端與 5G 正在改寫全球高速傳輸版圖。亞馬遜 AWS 宣布下一代 Trainium4 將整合 Nvidia NVLink Fusion，牽動矽光子、CPO 與資料中心互連技術的大升級；Nvidia、Marvell、Astera Labs、Credo 等大廠也全面加碼光通訊。這一集帶你掌握光通訊產業的成長動能、關鍵技術與供應鏈新機會。
【單集重點】
1. 光通訊年複合成長率八．六％
2. Credo光學和高速連結布局深
3. 中際旭創境外營收比重高
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Google 靠 Gemini 3 強勢翻身！搜尋變更強、雲端成長速度全場最快，TPU 自研晶片也衝出新里程碑。Alphabet 股價連創新高，被市場重新視為 AI 時代最被低估的巨頭。
【單集重點】
1. 搜尋引擎變得更強
2. Alphabet淨利最高
3. 谷歌雲端平台成長性被看好
4. ＴＰＵ讓ASIC更強大
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Nvidia 再度端出超預期財報，Blackwell 銷售火爆、資料中心連續爆量，淨利更逼近 Alphabet！AI 泡沫疑慮被黃仁勳親自破除，五大雲端大買 GPU、中東主權 AI 也開綠燈。AI 王者的下一步，帶你深入解析。
【單集重點】
1. ＡＩ進入良性循環
2. 雲端ＣＰＵ都賣光
3. 輝達淨利直逼Alphabet
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AI 熱潮推升台股獲利創高、CSP 大舉砸錢蓋機櫃，鴻海、廣達、緯創、神達怎麼卡位 AI 伺服器商機？這一集帶你聽懂關鍵數據與後續風險布局。
【單集重點】
1. ＣＳＰ廠上修資本支出
2. 鴻海前三季賺一個股本
3. 廣達毛利率下跌問題待解
4. 緯創、神達業績表現佳
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AI 需求爆發，引爆晶片、封裝、PCB、散熱、記憶體的全面漲價潮。本集帶你掌握誰真正握有定價權、哪些供應商受益最大，一次看懂 AI 供應鏈價值重估的核心邏輯。
【單集重點】
1. ＡＩ驅動產業鏈重組
2. 產能滿載 台積電掌握定價權
3. 兩廠商站穩核心供應鏈
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AI浪潮正改變半導體生態，從晶圓製造到設備股全面受惠。弘塑、漢唐、京鼎獲利三級跳，誰能成為AI時代的下一個千金股？
【單集重點】
1. ＡＩ效應推升資本支出成長
2. 歐美半導體在地化政策
3. 科林研發、科磊股價創新高
4. 台積電供應鏈在地化奏效
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中國禁止安世半導體出口，引爆歐洲車用晶片供應鏈危機。成熟製程受衝擊，台灣功率元件及晶圓代工廠迎來急單效應，全球車用半導體再掀缺貨潮，地緣政治下的新「紅色警報」全面啟動。
【單集重點】
1. 身處地緣政治風險中
2. 歐洲車用半導體供應鏈樞紐
3. 受惠廠商出列
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AI 帶動資料中心能耗爆發，OCP 高峰會聚焦電力與標準化挑戰。輝達推動 800V 架構，開啟「雲端到電網」新時代，電源供應商台達電、光寶科成最大受益者。
【單集重點】
1.資料中心積極尋找電力解方
2.八○○ＶＤＣ支援ＭＷ級機櫃
3.未來五年複合成長率達三成
4.電源供應商寡占商機
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台灣被動元件龍頭國巨成功收購日本芝浦電子，擊退日商美蓓亞三美，攻入日本製造業禁區。從基美、賀利氏到芝浦，國巨以併購為槓桿，布局被動、感測與主動元件，打造完整電源供應鏈，轉型為AI與電動車時代的全球整合型電子巨頭。
【單集重點】
1. 幾經周折成功拿下芝浦股權
2. 以併購為槓桿 打通全球版圖
3. 從被動到主動 成整合型供應商
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AI浪潮正重塑全球算力版圖！黃仁勳指出，AI需求正以「指數等級」爆發，Nvidia也不再只是晶片製造商，而是打造「AI工廠」的超級供應商──從GPU、CPU、NVLink到CUDA軟體平台，全面升級全球資料中心。本集帶你看黃仁勳的AI戰略：從晶片到雲端，Nvidia如何築起無人能追的護城河。
【單集重點】
1.算力升級無極限
2.讓ＡＩ工廠更賺錢才是重點
3.提供服務乃資料中心等級
4.中國在ＡＩ落後差距不大
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台灣二○二六年國防預算突破九四九五億元，創歷史新高，更規劃一兆元「不對稱作戰特別條例」，七年內強化無人機、戰機與海空戰力。全球軍工大廠積極與台灣合作，無人機與晶片技術成焦點，從偵察、攻擊到 AI 智慧應用，市場規模持續擴大。軍工股近期因標案與利多題材大漲，但真正的贏家仍待標案揭曉。本集帶你解析國防預算、無人機發展與台灣在全球軍工產業的新角色。
【單集重點】
1. 史上最高國防預算
2.美商積極與台灣合作
3.第一波大浪剛結束
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本集Podcast將帶你走進AI算力時代的心臟──從輝達最新Rubin晶片到資料中心的電力革命！當單櫃功率從120kW飆升至600kW，高壓直流（HVDC）成為資料中心的新核心。台達電、光寶科等台灣廠商正站上風口，提供高效能電源與液冷解決方案，不僅推升營收，更改寫獲利結構。AI黃金年代，誰能把握這波電力與算力的雙重浪潮？答案就在這集節目裡。
【單集重點】
1. ＡＩ算力與架構全面升級
2. HVDC成為資料中心新核心
3. 台達電、光寶科站上風口
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8月出口達584.9億美元創史上新高，對美出口前8月大增逾五成，「美超中」成定局、全年對美出超上看千億美元。美系雲端巨頭上修AI資本支出、Fed降息預期升溫，金融與科技迎順風。本集聚焦台達電、光寶科、台積電與線纜族群的受惠鏈：誰會成為下一波最大贏家？
【單集重點】
1. 八月出口上演大驚奇
2. 降息可望激勵金融、科技股
3. ＡＩ鏈比價向上推升
4. 線纜族群受益台電釋單
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中國Ａ股今年強勢反彈，市值已達台股五倍，融資餘額更創十年新高，AI晶片與PCB成為資金追逐焦點。相較之下，台股市值僅2.56兆美元，但Ｔ＋Ａ概念股正崛起──從鼎炫KY、臻鼎KY到楠梓電，因子公司在Ａ股大放異彩而受惠。本集帶你解析兩岸資本市場差距擴大的背後意涵，以及台股投資人如何掌握這波結構性機會。
【單集重點】
1. 快錢湧入陸股 發揮槓桿作用
2. 上緯投控沾上機器人題材
3. 定穎投控持有超穎獲挹注
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