Claim Ownership談股論金
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《先探投資週刊》總編輯黃輝明，與總主筆黃啟乙，每周分享最新一期出刊的先探雜誌，帶大家快速掌握市場脈動、追蹤最新產業趨勢及焦點議題！看先探、搶先賺！
◎如果你想要掌握先探編輯團隊深入的產業脈動分析、挖掘波段潛力股，歡迎訂閱pressplay【先探贏家—先探精選】https://bit.ly/3fvvvNg
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97 Episodes
Reverse
地緣政治硝煙再起，中東戰雲密布引發通膨隱憂，但市場真正的目光全鎖定在輝達 GTC 大會！本集深入剖析在戰事干擾下，具備「耐震DNA」的強勢產業，從台積電先進製程到 IC 設計漲價潮，帶您掌握在動盪局勢中，依然能逆勢突圍、甚至挑戰 EPS 破百元的兆元市值潛力股！
【單集重點】
1. 地緣戰火與油價指標
2. 輝達 GTC 救全村
3. 台股百元 EPS 俱樂部
4. IC 設計醞釀漲價潮
5. 低軌衛星與高殖利率
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美國「史詩怒火」燒向伊朗，荷姆茲海峽封鎖引爆百年來最猛烈的油價飆漲！戰事延長不僅牽動全球通膨與降息時程，更讓台股陷入震盪。本集解析大怒神行情下的攻守指引，帶您從高殖利率、航運及塑化軍工股中尋找資金避風港！
【單集重點】
1. 美伊開戰衝擊
2. AI 長線護短線
3. 高殖利率防禦
4. 低基期題材反彈
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AI 狂潮引爆記憶體產業 40 年一遇的最強景氣循環！本集深度解析海力士、三星與美光的 HBM 戰局，並探討長鑫存儲等中國廠商產能開出後，是否會成為下半年中低端市場的「景氣殺手」？帶您掌握多空交戰下的財富密碼！
【單集重點】
1. HBM 戰局白熱化
2. 庫存見底現恐慌
3. 做空機構狙擊新帝
4. 中國產能成變數
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黃仁勳首揭次世代 AI 系統 Vera Rubin！這不只是單一晶片的升級，而是由六顆台積電 3 奈米晶片組成的「機架級」AI 工廠。本集為您拆解 Rubin 架構的黑科技，以及台積電、日月光、京元電等台廠供應鏈如何受惠這波大補丸！
【單集重點】
1. Rubin 架構揭密
2. 效能大躍進
3. 台廠供應鏈大補
4. 六大晶片分工
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台股元月大漲逾三千點，AI與記憶體成領漲雙箭頭！儘管美股科技七雄因資本支出大增引發震盪，但黃仁勳喊話AI能賺錢、投資不停歇。本集解析台股開紅盤後五大看好產業，點名台積電先進製程與SpaceX低軌衛星商機。
【單集重點】
1. AI資本支出續航
2. 台股開紅盤勝率高
3. SpaceX掛牌掀熱潮
4. 台積電先進製程外溢
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生成式 AI 點燃算力軍備競賽，決勝關鍵已從通用 GPU 轉向追求「極致能效」的 ASIC！研究預估 2028 年其出貨量將正式超越資料中心 GPU。本集深入解析聯發科、世芯與創意，如何從代工轉型協同設計，聯手 Google、AWS 等科技巨頭，在這場低功耗運算賽局中，築起台灣最強護城河！
【單集重點】
算力版圖大洗牌
聯發科成新火車頭
世芯-KY 營收翻倍
創意長線動能強
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SpaceX 證實啟動 IPO，劍指太空 AI 資料中心，解決地面電力短缺困境。隨著手機直連衛星（DTC）技術成熟，全球科技巨頭爭相卡位。本集深度解析馬斯克的星際新戰略，以及台灣供應鏈如何憑藉關鍵技術，搶攻這波兆元級的太空紅利。
【單集重點】
1.SpaceX 掛牌：打造太空 AI 運算新紀元
2.手機直連衛星：60 倍成長商機大爆發
3.台廠供應鏈：關鍵材料與元件成最大贏家
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台積電正式邁入3.0新世代！2026年資本支出狂飆至560億美元，確立全球AI晶片霸主地位。2奈米良率達70%完勝對手，掌握絕對定價權，外資目標價更高喊至2330元，先進製程根留台灣，供應鏈將迎來黃金成長期。
【單集重點】
1. 台積電3.0：AI世代的絕對定價權
2. 2奈米良率與報價大揭密
3. 資本支出創高，設備股受惠
4. 外資看好目標價挑戰2330元
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2026 CES 雙雄競速！輝達強攻實體 AI 與機器人，超微佈局邊緣運算普及化。隨著 AI 正式走入物理世界，龐大算力需求將引爆台灣硬體供應鏈新一波紅利，預告智慧新時代來臨。
【單集重點】
1.BlueField-4記憶管理能力
2.從雲端到邊緣運算
3.三大層面改變人類生活
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回顧2025年，台積電與AI領軍台股創下29,009點新高，但市場強弱分明，資金高度集中，僅三分之一個股上漲。展望2026，記憶體因缺貨潮成為新焦點，航太則是非AI首選。本集將解析台積電挑戰兩千元的實力、主動型ETF的優勢，助您避開消費性電子雷區，精準佈局。
【單集重點】
資金集中化顯著：2025年雖然指數大漲，但上市櫃下跌家數超過1200家，市值前50大名單已全被AI股占據。
新興強勢族群：記憶體產業因AI推論需求大增，預期缺貨至2027年；主動型ETF績效亮眼，報酬率大幅超越大盤。
避開受害產業：2026年建議避開消費性電子與部分網通廠，因其將受記憶體漲價連累，壓縮獲利空間。
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2026年IFRS 17正式上路，壽險投資邏輯全面翻轉。本集解析為何選股從賺差價走向領股息，評價重心轉向淨值與CSM，並拆解壽險資金看好的AI用電、高現金流與大型權值股新方向。
【單集重點】
1. 淨值成長比ＥＰＳ更重要
2. 看好ＡＩ用電需求
3. 高現金流量列布局重點
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本集聚焦 AI 基礎建設全面升溫：Nvidia、AMD、博通機櫃與高速互連同步放量，推升 HBM、先進封裝、800G 光模組與儲存需求，並引爆電力與核能議題。2026 年哪些產業將率先缺貨、受惠？一次為你拆解。
【單集重點】
1. 高速互連需求大
2. ＥＭＬ雷射供應是瓶頸
3. 未來缺電壓力大
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台積電二奈米即將量產，象徵半導體正式邁入 GAA 新世代。本集深入解析二奈米如何重塑 AI、HPC 與資料中心競局，並拆解先進製程、設備與供應鏈全面升級，為何成為台積電下一波成長引擎。
【單集重點】
1. ＧＡＡ架構帶來技術跨越
2. 全球最大二奈米產能基地
3. 四大設備巨頭掌握關鍵技術
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AI、雲端與 5G 正在改寫全球高速傳輸版圖。亞馬遜 AWS 宣布下一代 Trainium4 將整合 Nvidia NVLink Fusion，牽動矽光子、CPO 與資料中心互連技術的大升級；Nvidia、Marvell、Astera Labs、Credo 等大廠也全面加碼光通訊。這一集帶你掌握光通訊產業的成長動能、關鍵技術與供應鏈新機會。
【單集重點】
1. 光通訊年複合成長率八．六％
2. Credo光學和高速連結布局深
3. 中際旭創境外營收比重高
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Google 靠 Gemini 3 強勢翻身！搜尋變更強、雲端成長速度全場最快，TPU 自研晶片也衝出新里程碑。Alphabet 股價連創新高，被市場重新視為 AI 時代最被低估的巨頭。
【單集重點】
1. 搜尋引擎變得更強
2. Alphabet淨利最高
3. 谷歌雲端平台成長性被看好
4. ＴＰＵ讓ASIC更強大
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Nvidia 再度端出超預期財報，Blackwell 銷售火爆、資料中心連續爆量，淨利更逼近 Alphabet！AI 泡沫疑慮被黃仁勳親自破除，五大雲端大買 GPU、中東主權 AI 也開綠燈。AI 王者的下一步，帶你深入解析。
【單集重點】
1. ＡＩ進入良性循環
2. 雲端ＣＰＵ都賣光
3. 輝達淨利直逼Alphabet
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AI 熱潮推升台股獲利創高、CSP 大舉砸錢蓋機櫃，鴻海、廣達、緯創、神達怎麼卡位 AI 伺服器商機？這一集帶你聽懂關鍵數據與後續風險布局。
【單集重點】
1. ＣＳＰ廠上修資本支出
2. 鴻海前三季賺一個股本
3. 廣達毛利率下跌問題待解
4. 緯創、神達業績表現佳
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AI 需求爆發，引爆晶片、封裝、PCB、散熱、記憶體的全面漲價潮。本集帶你掌握誰真正握有定價權、哪些供應商受益最大，一次看懂 AI 供應鏈價值重估的核心邏輯。
【單集重點】
1. ＡＩ驅動產業鏈重組
2. 產能滿載 台積電掌握定價權
3. 兩廠商站穩核心供應鏈
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AI浪潮正改變半導體生態，從晶圓製造到設備股全面受惠。弘塑、漢唐、京鼎獲利三級跳，誰能成為AI時代的下一個千金股？
【單集重點】
1. ＡＩ效應推升資本支出成長
2. 歐美半導體在地化政策
3. 科林研發、科磊股價創新高
4. 台積電供應鏈在地化奏效
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中國禁止安世半導體出口，引爆歐洲車用晶片供應鏈危機。成熟製程受衝擊，台灣功率元件及晶圓代工廠迎來急單效應，全球車用半導體再掀缺貨潮，地緣政治下的新「紅色警報」全面啟動。
【單集重點】
1. 身處地緣政治風險中
2. 歐洲車用半導體供應鏈樞紐
3. 受惠廠商出列
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