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100 Episodes
Reverse
美國債市現在「熱到發燙」！投資級公司債與美債利差僅剩 0.74%，創 1998 年以來最低，高收益債利差也逼近 2007 年金融危機前水準。但危機訊號已經浮現——汽車貸款違約率飆破 30 年新高，Tricolor Holdings 與 First Brands 接連破產，市場開始擔心骨牌效應。私募信貸市場更驚人，11% 的公司已經現金付不出利息，只能用「PIK」換債。
這集帶你拆解：
❗為何美國債市利差急速收斂？
❗Tricolor、First Brands 破產對金融機構的衝擊
❗私募信貸違約率飆升的真正風險
❗聯準會降息能救市場嗎？
資料來源：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower
#美國債市 #公司債 #總經分析 #金融危機 #Tricolor #FirstBrands #次級貸款 #美股 #信用市場 #私募信貸 #降息 #金融市場警訊 #基本面 #投資分析
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2026年記憶體市場將進一步緊縮！本集講清楚三大關鍵原因：
1️⃣ AI需求爆發：大型雲端服務商部署AI伺服器，推升HBM、NAND SSD與DRAM需求。
2️⃣ 新增產能釋放慢：新晶圓廠投產需數年，短期內供應無法快速增加。
3️⃣ 舊產品延長供貨：DDR4/LPDDR4延長生產，壓縮新製程產能，導致DDR5供應不足。
我們將帶你解析缺庫存 vs 缺產能的差別，幫助你判斷記憶體漲勢能走多遠。
同時分析美光(Micron)財報亮點：HBM營收接近20億美元，毛利率高達51.5%，未來回報穩定且超過平均水平。
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#DRAM #NAND #HBM #記憶體缺貨 #AI伺服器 #美光財報 #Micron #財報分析 #2026記憶體行情 #基本面 #投資分析
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國巨（2327-TW）近期股價大漲，還原後即將挑戰歷史新高！
市場普遍認為是 iPhone 17 備貨潮、AI 應用帶動高階被動元件需求，但這些利多背後，其實都指向同一件事：存貨循環上行，企業重啟補庫與加速生產！
在這集，我們拆解國巨股價上漲的「底層邏輯」：
🔸存貨循環怎麼看？判斷反彈能否延續的關鍵指標
🔸為什麼早期看高階產品線的產能利用率，比整體出貨更準
🔸2018年套牢的投資人解套了嗎？這波還能追嗎？
🔸台積電高階製程的案例，告訴你怎麼找到公司成長「施力點」
🔸估值怎麼搭配景氣循環來看，才不會每次都覺得「太貴不敢買」
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#國巨 #2327 #被動元件 #iPhone17 #AI供應鏈 #存貨循環 #基本面分析 #景氣循環 #股市投資 #產能利用率 #價值投資 #財報分析 #台股
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2025 年下半年，群聯電子(8299-TW)成為市場焦點！
NAND Flash 供應吃緊 + AI 與資料中心高速儲存需求暴增，讓群聯出貨量、營收、單月獲利全面跳升。
本集一次解析：
✅ Wolfspeed 為何破產？對台廠是利多嗎？
✅ 為何群聯能在 NAND 供應短缺中逆勢成長？
✅aiDAPTIV+ 如何把 AI 拉下雲端，放進每台裝置？
✅產品線與客戶策略如何拉高毛利率？
✅未來營運亮點與市場觀察重點
#群聯 #NANDFlash #AI晶片 #aiDAPTIV #SSD控制器 #基本面分析 #資料中心 #科技股 #台股 #電子股 #AI趨勢 #個股分析
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AI、電動車、先進封裝需求爆發，第三代半導體再成市場焦點！
Wolfspeed 因需求疲軟與中國競爭壓力申請破產保護，讓台灣廠商迎來歷史轉單機會。
嘉晶專注碳化矽磊晶材料上游、漢磊提供晶圓代工，形成完整垂直整合，並推出第4代平面型SiC平台，具備縮小晶片尺寸、提升良率、降低成本的優勢。
本集一次解析：
✅ Wolfspeed 為何破產？對台廠是利多嗎？
✅ CoWoS 封裝需求大爆發，散熱問題怎麼解？
✅ 嘉晶、漢磊的技術布局與成長潛力
✅ 投資人該怎麼追蹤未來市占率與營收上修機會
#第三代半導體 #嘉晶 #漢磊 #碳化矽 #SiC #GaN #Wolfspeed #CoWoS #AI伺服器 #先進封裝 #台股 #產業分析 #台灣半導體 #基本面分析 #成長股
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台達電(2308)VS光寶科(2301)，同樣卡位BBU（電池備援單元）商機，股價卻走出完全不同的命運！
本集內容有：
✅ 為什麼台達電股價能領先起飛？
✅ 光寶科未來有沒有追漲的可能？
✅ BBU與Power Rack架構如何改變AI伺服器供應鏈？
✅ Meta、Google、Amazon客戶需求大不同，誰能搶下更大市佔？
投資人最關心的問題是：光寶科什麼時候會認真漲？
答案可能藏在「資本支出」與「產能準備」的差異。
一起來掌握AI伺服器供應鏈下一波投資機會！
#台達電 #光寶科 #BBU #AI伺服器 #AI投資 #台股分析 #產業趨勢 #財報解析 #Meta #Google #amazon
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AI 與 AR/VR 智慧眼鏡正成為下一波科技熱潮，但光波導顯示模組的高成本，一直是量產普及的最大障礙。
奈米壓印光刻（NIL）技術，被視為最有潛力的解方：
✅ 大幅降低製造成本
✅ 可支援大面積量產
✅ 模具可重複使用
全球龍頭 Morphotonics、EVG、SUSS 加速擴產，台灣瑞儀(6176)更斥資百億收購丹麥 NILT，正式跨入超穎光學（meta-optics）領域。隨著蘋果規劃 2027 年推出 AI 智慧眼鏡，相關供應鏈提前卡位。NIL 技術究竟能否翻轉市場？瑞儀會不會成為蘋果光學大贏家？本集帶你深入解析。
#瑞儀6176 #AI眼鏡 #蘋果智慧眼鏡 #奈米壓印 #光波導 #ARVR #超穎光學 #蘋果供應鏈 #個股解析 #元宇宙
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龍德造船(6753)近年在「國艦國造」與公務船計畫支持下，手握超過百億元訂單，未來營收能見度備受關注。公司斥資 15 億元建置六廠北棟，將產能從 1000 噸級提升至 4000 噸級，未來能承接更大型軍艦與離岸風電運維船，甚至搶攻海外訂單。
但投資人要小心，造船業營收認列方式特殊：不是交船才算，而是「依進度認列」，因此短期財報會大幅波動。此外，原料、供應鏈、政府標案競價，以及六廠北棟投產時程，都是左右龍德獲利的重要風險。
這支將帶你拆解：
✔ 龍德造船在手訂單的真實規模
✔ 進度認列對營收的影響
✔ 六廠北棟產能提升帶來的新商機
✔ 軍工、風電、無人艦與海外市場的成長潛力
✔ 投資人必追蹤的核心指標（訂單金額、合約負債、毛利率、資本支出進度）
#龍德造船 #6753 #軍工概念股 #國艦國造 #風電 #台股分析 #軍工股 #投資理財 #財報解析
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福興(9924-TW)被稱為台灣「隱形冠軍」，以傳統門鎖起家，如今手握超過 1300 件專利，全面轉向 電子鎖、智慧門鎖 市場。2024 年營收約 80 億元，北美市場佔比接近 70%，隨著 泰國新廠 2025 年底投產，將成為中美貿易戰與美國關稅風險下的重要避風港。
本集分析：
🔹福興(9924)電子鎖市場布局與專利優勢
🔹北美市場需求與智慧家庭普及趨勢
🔹泰國廠產能如何提升全球供應鏈彈性
🔹投資人必看的三大觀察指標：產能時程、房市需求、匯率與原物料
智慧門鎖市場正快速成長，2024 全球規模約 27.7 億美元，預計 2030 年突破 80 億美元，CAGR 高達近 20%。福興能否在激烈競爭中卡位高端市場，將決定下一階段成長性。
📌勘誤：主持人口誤說成是第三個生產基地，正確是第三＂地＂生產基地，目前福興在台灣有四座廠(岡山廠、同興廠、合興廠及朕豪廠)、大陸有兩廠(太倉廠及常熟廠)，接下來第三地生產基地在泰國春武里府。
#福興 #9924 #隱形冠軍 #產業分析 #台股投資 #優分析 #財報解析 #產業趨勢 #個股分析 #供應鏈
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艾訊 (3088-TW) 公布 2025 Q2 財報，出現掛牌以來首度單季虧損，每股盈餘 (EPS) -0.29 元，引發市場震撼！
不過細看財報，本業 EPS 仍有 1.11 元，虧損主因是匯率影響帶來的業外損失。
本集將帶你分析：
🔹艾訊 Q2 財報結構，為什麼本業獲利但 EPS 卻轉負？
🔹匯兌損失是否會持續？下半年本業訂單能見度如何？
🔹AI、邊緣運算、工業物聯網等新興應用，是否仍支撐長線成長？
🔹投資人該關注什麼重點？
#艾訊 #3088 #EPS #台股 #財報 #工業電腦 #投資策略 #個股分析
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宏捷科 (8086) 在 2025 年第二季交出超越市場預期的財報成績，宏捷科近年持續投入 20~30 億元研發，涵蓋手機PA、VCSEL、LiDAR 與 GaAs 太陽能電池，長線佈局已逐步進入收割期。
財報好成績：
🔹Q2 營收 9.74 億元，季增 26%
🔹毛利率 23.8%，較 Q1 上升近 3 個百分點
🔹稅後淨利 0.99 億元，EPS 0.5 元
表現亮眼的關鍵來自：
🔹智慧型手機功率放大器（PA） 出貨季增 47%
🔹VCSEL（垂直共振腔面射型雷射） 出貨季增 42%，帶動產能利用率從 45% 提升至 60%
從產業面來看，砷化鎵半導體歷經兩年低谷後，2025 年開始全面復甦。去掉穩懋 (3105) 的拖累，宏捷科反而展現出強勁的獲利維持力，被視為復甦週期的領頭羊。
#宏捷科 #8086 #PA產業 #VCSEL #台股 #半導體 #財報 #WiFi7
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Circle Internet Group (CRCL) 自 2025 年 6 月上市以來，憑藉 USDC 穩定幣 快速成為金融科技與加密市場的焦點。最新 Q2 財報顯示，單季營收高達 6.58 億美元，年增 53%。
👉 Circle 如何賺錢？
公司 CFO 已公開表示，Circle 主要有兩大收入來源：
1️⃣ 儲備利息收入：把用戶兌換 USDC 的美元資金投入美國國債、回購協議與貨幣市場基金，年化報酬率約 4.1%。
2️⃣ 交易與平台服務收入：跨鏈轉移協議 (CCTP V2)、Circle Payments Network、API 訂閱等，成長率高達 3.5 倍。
短期靠 利息建立現金流，中期擴展 交易與服務收入，長期更要成為 全球區塊鏈金融基礎設施供應商。究竟 Circle 的雙引擎模式能否撼動 USDT 的地位，成為下一代 「數位美元銀行」？
#Circle #USDC #CRCL #穩定幣 #加密貨幣 #金融科技 #區塊鏈
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🚀 禾賽科技（Hesai Group, 美股代號：HSAI）2025 年迎來重大拐點！
在自駕車與 ADAS 滲透率快速提升下，LiDAR 光達技術正從高端選配走向大眾標配。
分析師預估，禾賽 2025 年營收將 年增 60% 至人民幣 31 億，並首度轉虧為盈，成為全球 LiDAR 市場最大受益者之一。
本集內容重點：
✔️禾賽科技 2025 財務展望：營收爆發 +60%，淨利 2.87 億，首度轉盈
✔️ADAS 與自駕出行：雙引擎驅動，出貨量翻倍成長
✔️LiDAR 產業趨勢：自駕車、自駕出行、Robotaxi 帶來長期需求
✔️商業模式優勢：垂直整合、專利技術、浦東智造中心產能
✔️全球合作布局：比亞迪（BYD）、理想汽車、百度Apollo、美國與歐洲OEM
✔️投資觀點：2025–2026 黃金期，LiDAR 標配化加速
關鍵數據：
2025 營收：人民幣 31 億（+60%）
ADAS 營收：21 億（+69%），出貨量突破 12.4 億顆
自駕出行營收：10 億（+56%），出貨量近五倍成長
預估淨利：人民幣 2.87 億（由虧轉盈）
#禾賽科技 #Hesai #HSAI #LiDAR #自駕車 #ADAS #美股分析 #科技股 #財報解析 #投資趨勢
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鈺齊KY(9802)作為戶外運動鞋代工龍頭，今年迎來關鍵轉折點。
過去兩大主要客戶 Wolverine World Wide(WWW-US) 與 V.F. Corporation(VFC-US)，一個庫存已回到正常水準並進入正向循環，另一個雖庫存大減19%但尚未全面回溫。
然而，今年的亮點是瑞士高端運動品牌 On Holding(ONON-US) 業績持續高速成長，並有望成為鈺齊KY最大客戶，訂單能見度直達年底！
本集重點：
❇️三大客戶最新營運狀況
❇️關稅衝擊與毛利率挑戰
❇️下半年復甦力道&機會
❇️越南＋印尼新產能布局時間表
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馬來西亞新廠即將於 2025年10月量產！毅嘉（2402-TW）全面搶攻 智慧座艙、光通訊、儲能BMS 與 資料中心 高成長市場，五年內目標讓 馬來西亞產能占比 衝上 40%，大幅提升海外布局比例，迎接 AI伺服器、車用電子、矽光子 技術等高毛利商機。
本集重點 👍
✔️馬來西亞新廠進度：蘇州廠80%、中山廠10%、林口廠5%、馬來西亞廠5%，量產後海外產能將大幅提升
✔️東南亞佈局優勢：地緣政治，增加供應鏈彈性和避開風險
✔️光通訊與資料中心：已小量出貨美系前兩大光通訊大廠，2027年營收占比挑戰雙位數
✔️智慧座艙與BMS：車用營收占比高達60%，深度綁定Tier 1.5 客戶
✔️多元產品布局：散熱模組、機器人、無人機、穿戴設備、Switch 2等新事業佔比提升
✔️林口廠散熱模組：2025年下半年量產，AI與車用電子新成長動能
為什麼值得關注毅嘉？
❇️供應鏈去中化趨勢受惠，降低地緣政治風險
❇️高毛利產品線持續擴張，光通訊+矽光子 技術拉升獲利結構
❇️車用智慧化滲透率提升，即使車市波動，需求仍穩健成長
❇️多元布局分散風險，開拓 AI、儲能、穿戴等多領域商機
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StandardAero（NYSE: SARO）是全球領先的引擎維修與航太後市場服務供應商，隨著航空業復甦、維修需求飆升，RBC看好其 Q2 成長潛力，預估有機營收年增逾 9%！
✈️ 超過5,000個全球客戶
📈 77%營收來自長約，穩定現金流
🔧 與OEM合作緊密，引擎維修需求強勁
RBC：航太股估值普遍偏高，SARO仍具補漲空間！
📅 第二季財報將於8月13日公布，成長動能值得關注！
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從 NIKE 鞋底代工廠，到搶攻無人機與 AI 機器人供應鏈，邦泰（8935）在和大集團接手後展開大轉型！主打複合材料應用，邦泰正逐步打入國防標案與智慧機器人市場。除了現有運動用品穩定現金流外，新事業正蓄勢待發，布局未來成長動能。
🛠️ 無人載具 ✚ AI人形機器人 ✚ 循環經濟
🔎 三大產業趨勢助攻邦泰營運升級
📈 2025年6月營收年增31.9%，轉型效益逐漸顯現！
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特斯拉人形機器人 Optimus 備受市場期待，和大(1536) 搶先卡位，成為唯一台灣供應商，提供核心關鍵「行星減速機」！不只如此，和大還打進 Google 投資的人形機器人新創 Apollo Robotics，並入選摩根士丹利「人形機器人百強」，與台積電、鴻海並列國際強者！
🌎 本集重點：
和大打入特斯拉Optimus供應鏈的關鍵零組件
行星減速機＋盟英科技：人形機器人技術實力揭秘
Rivian、Lucid也來了！美系電動車新客戶進場
控股轉型進行式，三年營收拚破200億
下半年營收與毛利率展望分析
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氣立（4555）靠著從傳統氣動元件轉型為電控元件，全面切入AI智慧製造應用，營收與毛利同步上升！
從電動夾爪、電動缸、感測器、超音波流量計，到協作型機器人、半導體與醫療應用，這家老牌公司如何殺出紅海、走向國際？
📌 本集重點：
氣立轉型契機：從氣動到電控
哪些高毛利產品帶動成長？
拚擺脫中國依賴，歐亞市場補位成功？
迎戰自動化趨勢：協作型機器人 + 醫療導入
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🎯 世紀(5314) 從IC設計轉型科技集團，營收翻三倍、獲利暴增九倍，2024年迎來事業爆發年！主打兩大成長動能：AI大健康與無人機科技，配合自研關鍵零組件與直通消費者銷售模式，成功跨入高毛利、高護城河產業。
📈 本集內容有：
AI健康戒「雲康沛能」開賣即售罄
自研無人機打入美歐國防供應鏈
ROE達84%、現金股利5.45元創高
搶進國內10萬架無人機釋單潮
補充：世紀(5314) 2024年配發每股現金股利5.45元，係依每股面額10元的流通在外股數來計算，現金配息創歷史新高，調整面額至0.5元後，調整每股配發0.2725元現金股利。
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