Espresso Matutino El Podcast

Acá checas Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-28 El Senado aprobó la Ley Federal de Derechos 2027: los turistas extranjeros pagarán 1,158 pesos por entrar al país, las visas suben a casi 1,640 pesos, volar sobre México cuesta 10% más por kilómetro y las ferroviarias con concesión de más de 15 años pagarán 3% de lo que facturan. En mercados, los chips de IA empujaron al Nasdaq por tercer día, Boeing se desplomó casi 11% y dejó al Dow plano, la Bolsa Mexicana cortó tres días en rojo y el peso cedió ante un dólar fuerte en todo el mundo. En este episodio: • VOLARIS: La acción subió 10%, su mejor día desde abril, con ingresos 32% arriba pese a combustible 57% más caro. Sigue 31% abajo de su máximo de junio. • TURISTAS, AVIONES Y TRENES: La cuota de entrada pasa de 983 a 1,158 pesos. El gobierno espera juntar 177 mil millones de pesos en derechos en 2027. Las telefónicas pagan 12% menos. • SANBORNS: El grupo de tiendas de Carlos Slim vendió apenas 1.4% más entre julio y septiembre, pero su ganancia operativa subió 12.3% con e-commerce y festivales de molletes. • EXPORTACIONES: México vendió 627,194 mdd al mundo entre enero y septiembre, 30.4% más y el mayor salto desde 2010. El motor: electrónicos, no autos. • RESTAURANTES: CANIRAC espera 1,500 millones de pesos del 30 de octubre al 2 de noviembre por F1 y Día de Muertos, tras una caída de 8.4% en gasto de comer fuera. • ORO: Ronda los 4,000 dólares por onza contra 4,700 en agosto: el petróleo en 116 dólares y 80% de probabilidad de alza de la Fed le quitan brillo al refugio. • GENERAL MOTORS: Deja la Bolsa de Nueva York después del 16 de noviembre y se muda al Nasdaq, buscando que fondos con 1.4 billones de dólares compren sus acciones. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya eres el del dato en la junta. Sigue, dale 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:57 MERCADOS 00:02:22 EL FOCO 00:03:06 TURISTAS 00:06:42 MARRIOTT BONVOY 00:07:14 SANBORNS 00:08:22 EXPORTACIONES 00:09:25 RESTAURANTES 00:10:19 ORO 00:11:50 GENERAL MOTORS 00:13:00 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:07 EL NÚMERO

En Scotiabank, tu aguinaldo te da más: https://www.scotiabank.com.mx/promociones/invertir.aspx?utm_source=espressomatutino&utm_medium=brandedcontent&utm_content=brandedcontentl&utm_campaign=aguinaldo Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en http://scotiabank.com.mx/invertir ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-27 La bolsa de São Paulo se apagó 30 minutos al abrir y cerró 14% abajo tras la victoria de Lula: uno de sus cinco peores días desde 1994. Nu Holdings se desplomó 17% y la BMV hiló su tercera sesión en rojo con FEMSA encabezando pérdidas. Nvidia subió por el debut bursátil de Anthropic; Meta cayó tras anunciar que buscará 95,000 mdd para centros de datos. En este episodio: • NU HOLDINGS: La matriz de Nubank cayó 17% y borró dos terceras partes de lo que había subido desde finales de septiembre. • BRASIL Y EL CIRCUIT BREAKER: Deuda arriba de 82% del PIB y promesas de campaña por 56,000 mdd según UBS. El peso ganó: parte del dinero que salió de Brasil llegó a México. • BANXICO Y TUS TRANSFERENCIAS: Los bancos tienen hasta el 14 de diciembre para simplificar los pasos de las transferencias en sus apps, con CLABE o número de celular. • CEMEX: La demanda ligada a la IA ya pesa más del doble que en todo 2025 en su concreto premezclado en EU. Utilidad neta 55% mayor en el trimestre. • MALASIA: Exportaciones +54% anual en septiembre, récord de 52,700 mdd. La electrónica creció 69% y los envíos a Taiwán casi se triplicaron. • ANTHROPIC: Facturó 16,300 mdd en seis meses, 14 veces más que un año antes, y perdió 80,700 mdd, de los cuales 72,400 son de papel. • MICROSOFT: Ofreció paquete de salida a unos 60,000 empleados en cuatro países, uno de cada cuatro, mientras gasta 175,000 mdd en infraestructura de IA. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir y activa la campanita 🔔 para llegar a la junta sabiendo lo que nadie checó. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:59 MERCADOS 00:02:32 EL FOCO 00:03:26 BRASIL 00:07:31 SCOTIABANK 00:08:24 PAGOS 00:08:55 CEMEX 00:09:56 MALASIA 00:11:09 ANTHROPIC 00:14:45 MICROSOFT 00:15:51 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:03 EL NÚMERO

Acá checas Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-26 El petróleo se disparó otra vez y arrastró a Wall Street: tres de cada cuatro acciones del S&P 500 cerraron en rojo y solo las petroleras como Chevron y ConocoPhillips aguantaron. AT&T y T-Mobile cayeron 8% cada una porque SpaceX negocia el acceso a 80,000 antenas de celular en Estados Unidos. Y el dinero de la IA ya llegó a lo más aburrido de la obra: la pintura gris. En este episodio: • SPACEX Y LAS ANTENAS: Bloomberg reporta que SpaceX negocia 80,000 antenas en EU. Con las frecuencias que ya compró, quedaría a un paso de ser la cuarta telefónica del país. • PPG, COMEX Y LOS CENTROS DE DATOS: Pintar un centro de datos cuesta de 3 a 8 mdd. En México, Banamex calcula pasar de 279 a 1,730 megawatts en 2031, con Querétaro concentrando tres de cada cuatro. • BIMBO GANA 22% MÁS: Sus ventas cayeron 1.3% por el súper peso, pero sin ese efecto crecieron 3.6%. En México vendió 5.2% más gracias a botanas, pan dulce y pastelitos. • MODERNA Y LA VACUNA CONTRA EL MELANOMA: Bajó 42% la probabilidad de que el cáncer regrese tras operarlo, y aun así la acción se desplomó: los inversionistas querían pulmón y vejiga. • XXI BANORTE Y 9.4 MILLONES DE CUENTAS: La Consar le encargó por seis años las cuentas sin Afore asignada, que suman más de 121 mil millones de pesos guardados en Banxico. • APPLE POR FIN DOBLA EL IPHONE: El iPhone Duo arranca en 1,999 dólares. Bloomberg dice que es el más emocionante en casi una década, pero muchas apps aún no se adaptan a dos pantallas. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya ganaste la junta de las 9. Sígueme, dale 🔔 y pásalo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:44 MERCADOS 00:02:05 EL FOCO 00:02:52 COMEX 00:06:25 MARRIOTT BONVOY 00:07:11 BIMBO 00:08:46 MODERNA 00:09:45 XXI BANORTE 00:10:54 APPLE 00:12:35 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:06 EL NÚMERO

La plataforma de IA operacional: http://arkham.tech/?utm_campaign=arkham_q4-2026&utm_medium=podcast_baked-in_espresso-matutino&utm_source=rss-spotify-youtube&utm_term=ai-ia-operacional-agentes-inteligencia-artificial&utm_content=link-in-episode-description Regístrate en la trivia de Espresso Matutino (solo si vas, hay pocos lugares): https://luma.com/cygnjjcw Va el enlace al Diario Oficial de la Federación por si quieres entrar en detalles: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5801708&fecha=21/10/2026 El IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40, la jugada con la que miles inflaban su sueldo para jubilarse con mejor pensión: en 2024 había 275,087 inscritos, 30% más que en 2020. En mercados, Meta cayó 7% tras gastar tanto en inteligencia artificial que salió más dinero del que entró, y arrastró a Intel y AMD con pérdidas de más de 8%. En México, la Bolsa cortó su racha de cinco sesiones en verde con Gentera cayendo 6%. En este episodio: • MODERNA SE DESPLOMA 18%: Alguien filtró los resultados de su vacuna contra el melanoma antes de tiempo. Los datos salieron bien: 42% menos riesgo de recaída o muerte. • MODALIDAD 40: QUÉ CAMBIA: Quien se inscriba ahora solo puede pagar con su último sueldo registrado más unos 3,600 pesos al mes. Los ya inscritos conservan condiciones. • SLIM VE SU OPORTUNIDAD: Con AT&T México en manos de Televisa, Slim puede alegar contra la prohibición de 1990 que le impide venderte televisión por Telmex. • EL CONSUMO EMPUJA LA ECONOMÍA: El INEGI estima crecimiento de 3.7% anual en septiembre. Las ventas minoristas subieron 1.2% en agosto; las compras por internet, 21.7%. • LA CASA PROPIA SE ALEJA: Una familia necesita más de 83,000 pesos al mes para una casa de 2 millones, según Deloitte. La renta podría ser la mitad del mercado hacia 2035. • FALLA EN PHP APAGA GOBIERNOS: Siete de cada diez sitios web usan PHP. Gobiernos de Europa y Asia y hasta Wikipedia apagaron sistemas tras millones de intentos de ataque. Si llegaste hasta aquí, ya ganaste la junta del lunes. Suscríbete y activa la campanita 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:24 MERCADOS 00:03:33 EL FOCO 00:04:34 MODALIDAD 40 00:11:03 ARKHAM 00:12:04 SLIM 00:13:05 INEGI 00:14:15 RENTA 00:15:19 PHP 00:17:14 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:23 EL NÚMERO

Checa tu desempeño: https://www.rankmi.com/mx/talento-y-desarrollo/desempeno ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-22 Amazon ya entrega paquetes desde Estados Unidos a México en un día y lo hace apoyándose en el AIFA, el aeropuerto que más carga mueve en el país. Un envío de hasta 50 dólares entra sin arancel ni IVA gracias al T-MEC, mientras un paquete de China paga 33.5%. En mercados, Wall Street cerró en verde con el arranque de resultados trimestrales, América Móvil subió 7.5% y la Bolsa Mexicana ligó su quinta sesión al alza. En este episodio: • SPACEX Y TESLA: SpaceX subió 8% tras reportar más ganancias de las esperadas y Musk dijo que ya dio un paso para estudiar una fusión con Tesla. • AMAZON Y EL AIFA: Amazon adelanta inventario cerca de la frontera y reparte con flotilla propia. Los envíos internacionales ya son una quinta parte de su negocio en México. • ALSEA RECUPERA CLIENTES: Vendió 4.2% más en tiendas comparables, cafeterías 4.4% y comida rápida 5.3%. Su utilidad brincó 15.3%, a 590 millones de pesos. • AT&T MÉXICO: Vendió 1,240 mdd entre julio y septiembre, 13.2% más, y su utilidad operativa más que se duplicó, a 45 mdd. Televisa y Fintech la compran por 2,000 mdd. • GRUPO MÉXICO Y EL COBRE: Sacó 1.9% menos cobre y aun así su utilidad neta subió 56%, a 2,000 mdd, por el precio alto de los metales. Sus ingresos crecieron 38%. • LA COMER PAGA LA EXPANSIÓN: Creció 4.6% en ventas abriendo tiendas, de 90 a 96, pero en las que ya tenía solo 1%. Sus gastos subieron 11% y la utilidad cayó 20.8%. • TESLA Y LOS ROBOTS: Su utilidad cayó por segundo trimestre seguido, a 787 mdd contra 1,400 mdd de hace un año, mientras el dinero se va a autos autónomos y robots humanoides. • MUSE, EL AGENTE DE META: Zuckerberg dice que dejará más por usuario que Facebook o Instagram. Tiene 10 millones de usuarios y ticket promedio de más de 200 dólares. • OPENAI VENDE PUBLICIDAD: Suma más de 100,000 anunciantes y llega a 26 países más, 14 de Latinoamérica. Vende anuncios a ritmo de 1,000 mdd al año. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Sigue el podcast, activa la 🔔 y mándaselo al primo que ya no tendrá que traerte nada de EU. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:10 MERCADOS 00:01:47 EL FOCO 00:02:29 AMAZON 00:05:48 RANKMI 00:06:36 ALSEA 00:07:57 AT&T 00:09:03 GRUPO MÉXICO 00:09:55 LA COMER 00:10:55 TESLA 00:12:06 MUSE 00:13:47 OPENAI 00:15:01 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:43 EL NÚMERO