定錨產業筆記-科技產業趨勢領航者

近期股市波動放大，受到美國轟炸伊朗、荷姆茲海峽受到封鎖影響，股市、油價持續震盪，在這個時候我們陪伴大家收回專注力，回來看看有機會的產業。 我們看到成熟製程這裡，在未來產能利用率持續提升，有一些潛在的機會可以注意，歡迎大家可以分享我們的節目給有興趣的朋友。 本週節目你會聽到： ① 成熟製程供給為何變緊？ ② 轉單效應怎麼走：成熟製程客戶外溢到誰？ ③ 需求端的新主力：AI伺服器電源鏈帶動PMIC/功率元件投片，為何用量可達傳統伺服器5–10倍？ ④ 成熟製程代工費要漲了嗎：各廠UTR、LTA到期、歲修與擴產節奏，議價力怎麼看？ ⑤ 我們的觀察與風險地圖：中國擴產壓力、消費性疲弱、產品遞延/驗證節奏，哪些指標決定行情能走多遠？ 本次聊到文章： ①成熟製程晶圓代工產能緊張，PMIC、MCU、Nor Flash醞釀漲價 (2026/1/30更新) https://investanchors.com/user/vip_contents/17695745641512 ②世界先進(5347)：營運簡評 https://investanchors.com/user/vip_contents/17722040341524 ③愛普(6531)：法說會報告 https://investanchors.com/user/vip_contents/17734086071530 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn

錄音時間是3/6的下午我們剛看完台澳大戰，謝謝台灣隊打了場讓人感動的WBC。 近期股市受到美國對伊朗開戰的影響，原油價格快速飆升，股市回檔相對劇烈，提醒聽眾朋友們要注意風險，股市要走的長、走的久才是最重要的事情，盤勢不好的時候歡迎大家回來一起做功課，尋找下一個產業趨勢 本集你會聽到： ① 被動元件產業的完整拆解 ② 為何近期被動元件一直有漲價信傳出？ ③ AI 伺服器如何改變被動元件需求？ ④ 日本御三家如何看待後市？ ⑤ 我們怎麼看？ ⑥ 產業風險在哪裡？ 本次聊到文章： ①銀價上漲推升被動元件漲價循環 https://investanchors.com/user/vip_contents/17687262601502 ②鈺邦(6449)：營運簡評 https://investanchors.com/user/vip_contents/17675125621495 ③臺慶科(3357)：營運簡評 https://investanchors.com/user/vip_contents/17636300931473 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn

本次主題邀請網通研究員Jing來跟我們聊聊，光通訊這個板塊需求為何這麼強勢產能瓶頸又在哪裡？希望可以幫助到投資朋友們了解這個產業的趨勢脈動。 溫馨提醒下單按鍵掌握在自己手裡，本次聊的公司都是股價很活潑的公司，下單前請各位再多想一下。 本次聊到文章： ①祥茂光電(AAOI)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17722837851525 ②Fabrinet(FN)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17703672071521 ③ Coherent(COHR)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17702710511519 ④Lumentum(LITE)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17701866251518 ⑤Google全光交換器引起市場關注 https://investanchors.com/user/vip_contents/17658674071482 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn

本集我們延續全年產業趨勢的主題，來聊聊台積電的先進封裝廠廠無法完全滿足客戶的情況下，外溢給了專業的封測廠，有誰會受惠，告訴你封裝、測試、設備這三個產業正在發生什麼事。 溫馨提醒下單按鍵掌握在自己手裡，本次聊的公司都在估值上緣，下單前請各位再多想一下。 本次聊到文章： ① CoWoS先進封裝外溢至專業封測代工廠 https://investanchors.com/user/vip_contents/17649186311477 ② SEMICON 2025觀察半導體先進封裝、耗材、特化商機 https://investanchors.com/user/vip_contents/17585208531443 ③ 雲端服務商加速投入自研AI ASIC https://investanchors.com/user/vip_contents/17523144631402 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn

過年特別節目第二集，我們一樣請來站長，跟大家分享新一年的產業趨勢。我們準備得很豐富，把大家最想知道的內容一次整理給大家：記憶體近況、先進製程進展、台積電擴產、封測外溢、被動元件，以及光通訊相關的產業趨勢。 在 Q&A 環節，我們也分享了不少站長私藏的京都景點。 過年期間把這集分享給大家，希望大家都能收穫滿滿！想看更多詳情，也歡迎各位到我們的網站逛逛。定錨團隊的每位研究員都很認真研究每一個主題，希望能幫助大家減少資訊落差。 新的一年，定錨團隊祝福所有聽眾和網站用戶：股票馬力全開、工作馬到成功！ 本集聊到的內容： ① DRAM有關近況更新：台股產業週報 2026/2/8 https://investanchors.com/user/vip_contents/17700054931517 ② 台積電資本支出創歷史新高，廠務工程喜迎商機 https://investanchors.com/user/vip_contents/17684043071499 ③ CoWoS先進封裝外溢至專業封測代工廠 https://investanchors.com/user/vip_contents/17649186311477 ④ PCB、NV Kyber Rack相關：CES 2026專題(一) https://investanchors.com/user/vip_contents/17677723901497 ⑤ 成熟製程晶圓代工產能緊張，PMIC、MCU、Nor Flash醞釀漲價 https://investanchors.com/user/vip_contents/17695745641512 ⑥ 銀價上漲推升被動元件漲價循環 https://investanchors.com/user/vip_contents/17687262601502 ⑦ 光通訊相關： CES 2026專題(一) https://investanchors.com/user/vip_contents/17677723901497 Google全光交換器引起市場關注 https://investanchors.com/user/vip_contents/17658674071482 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn

新的一年定錨產業筆記祝大家，馬年大家的股票都可以馬上噴發。 本集邀請本站神獸級人物出場，跟大家分享2026年全年趨勢，希望大家可以聽得開心也可以了解今年的市場脈動，下一集我們會分享產業趨勢及付費會員問的QA，想了解更多內容或是也想在站長出現的特別集數被回答QA，歡迎大家加入我們的訂閱會員，會給大家滿滿的產業報告，我們在一月發了24篇報告真的又佛又超值。 本集聊到的內容： ①2026年全球經濟展望報告 https://investanchors.com/user/vip_contents/17697684881516 ②FED無懼川普政治壓力，暫停降息循環 https://investanchors.com/user/vip_contents/17697683521515 ③台灣景氣燈號與領先、同時指標 2025-12 https://investanchors.com/user/vip_contents/17696709921513 ④美國半導體關稅與台美貿易協議解析 https://investanchors.com/user/vip_contents/17685761821501 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn

國防軍工展2025探訪無人載具供應鏈 https://investanchors.com/user/vip_contents/17593262871450 龍德造船(6753)：營運簡評 https://investanchors.com/user/vip_contents/17688305441504 國防部公佈7,000億元軍購特別預算 (發文當時尚未公布1.2兆軍購特別預算) https://investanchors.com/user/vip_contents/17568048561433 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn

本集節目聊到的相關文章： 1. CES 2026專題(一)：NVIDIA Kyber Rack & CPO交換器 https://investanchors.com/user/vip_contents/17677723901497 2. CES 2026專題(二)：NVIDIA BlueField-4 DPU https://investanchors.com/user/vip_contents/17678440751498 3. 銀價上漲推升被動元件漲價循環 https://investanchors.com/user/vip_contents/17687262601502 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn