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小資奶爸上班族，在存股與指數化投資的路上努力累積財富。小時夢當作家，被科技業耽誤的廣播人，希望聲音給人希望、力量、啟發。分享總是單純的快樂。你線上的奶爸又突然出現，輕鬆陪你度過投資理財時光。
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524 Episodes
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【節目】最近看了一篇貼文，想跟大家分享一下我的心得。這篇貼文主要講了什麼呢？它提到，假設你投資市場上的市值型TEF，把錢存進去，累積到350萬，只要持續投入、不亂花錢、不把錢拿去花掉，堅持下去，大概3到5年，你的資產就能突破1000萬。當你達到1000萬時，就能開啟什麼呢？財富遊戲的門檻。
大綱:
1.開場與主題介紹
2.財富遊戲的核心概念
3.投資市場的現實挑戰
4.質押與財富遊戲的可行性質疑
5.質押策略的細節分析
6.質押操作的實際執行
7.質押與報酬率的反思
8.總結與個人觀點
9.投資風險管理與實際操作
10.未來方式調整與參考選項
關鍵字: #財富遊戲 #市值型ETF #股票質押 #投資挑戰 #質押策略 #報酬率 #風險管理 #現金流 #QQQ #投資選項
第525集，2025/03/27錄製
#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野
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【節目】接續【槓桿ETF最佳倍數為何是2倍?】來討論到槓桿ETF回徹幅度多少風險可控?這是個很有意思的問題，很多人在投資槓桿ETF，未必有想過這個問題，因為你看到上漲的市場，卻未必有想到市場也可能長期一段時間回調。資產要恢復的難度這次來討論看看。
大綱
1.前言
2.衡量回撤幅度是否可控
3.可控的回撤範圍
4.槓桿ETF的回撤情境
5.3倍槓桿回徹的難度
6.槓桿ETF回撤的恢復難度
7.2倍槓桿的回撤控制
8.心理和財務上的警戒線
9.如何設置回撤範圍
10.結論
關鍵字
#槓桿ETF #回撤幅度 #風險控制 #2倍槓桿 #3倍槓桿 #最大回撤 #恢復難度 #心理承受 #投資策略 #市場波動
第521集，2025/03/20錄製
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【節目】認識的營業員最近有推廣009804，傳了DM來看看，我覺得很奇妙，內容就跟0050很相似，為何投信要來搶紅海市場?國內已經有0050、006208等標的。單一持股上限 30%，降低個股權重過高的風險，看起來是賣點，這次來觀察DM。第二集會針對這個上限30%做深度的討論。老師的話我都記得，但老師不記得了。
大綱
1.前言
2.基本資料
3.投資標的
4.過去績效 (含息)
5.投資特色-優點
6.投資特色-缺點
7.適合的投資人
8.不適合的投資人
9.Why 009804? ，不買0050?
10.0050 VS. 009804
關鍵字
#009804 #0050 #ETF #投資 #台股 #單一持股上限 #配息 #小資族 #長期投資 #風險分散
第520集，2025/03/20錄製
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【節目】新聞的標題是在講「存股族崩潰」，這個「QQQ變QQ哭」，然後美股慘遭畢業潮。不管你是買美股的這個SPY或是QQQ等ETF，那新聞的內容是在講可能這個存股回報不如以往啊。那很多好像講的是很多朋友可能已經不想再投資，但我沒有看到相關的論壇有在提到這個標題。這個標題到底是從什麼開始起源的，我是沒有找到啊。當然因為這個新聞出來之後，我有看一下有些網友在網絡上的一些相關熱烈討論，但我覺得大部分看起來都覺得還好啊，沒有想像中這麼的悲壯啊。
大綱
1.威利熬雞湯開場
2.新聞標題「存股族崩潰」
3.QQQ跌幅的真實情況
4.投資科技股的心理準備
5.為什麼選擇投資科技股
6.科技股的長期期待與倉位調整
7.長期趨勢與整體配置
8.理性看待跌幅與心態調整
9.新聞誇大與結語
關鍵字
#QQQ #存股族 #美股 #科技股 #跌幅 #投資 #ETF #NVIDIA #機器人 #長期趨勢
第522集，2025/03/20錄製
#AwesomeMoney #威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度
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【節目】在研究槓桿ETF的過程中，讓我想到槓桿ETF到底幾倍才是合理?最後研究到的答案是2倍，而到底為何是兩倍?令我感到好奇，這次會來觀察一下最佳槓桿倍數公式。最近盤勢動盪，也觀察一下QQQ5、TQQQ、QLD年初到觀察日的跌幅，要漲多少才能回本?
大綱
1.前言
2.QQQ5、TQQQ、QLD跌幅觀察
3.跌幅與回本需求分析
4.槓桿ETF最佳倍數分析
5.最佳槓桿倍數公式與理論基礎
6.S&P 500的最佳槓桿倍數
7.為何2倍槓桿是最佳選擇
8.波動率侵蝕與槓桿影響
9.長期投資的實證結果與數據分析
10.TQQQ、QLD、QQQ比較與投資策略
關鍵字
#槓桿ETF #2倍槓桿 #TQQQ #QLD #QQQ #波動率侵蝕 #最佳槓桿倍數 #S&P500 #長期投資 #回撤風險
第517集，2025/03/13錄製
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【節目】很多人在討論關於YouTube網紅的事件，當然，我也看了這個事件，對此有一些感觸，想和大家分享。今天的題目是「愛你就都給你嗎？戀愛中的財務心態，別讓信任成為金錢的陷阱」。
大綱
1.YouTube網紅事件與創作者的心情
2.頻道的最大財產其實是創作者本身
3.戀愛中的財務心態
4.財務與感情分開處理
5.戀愛中的金錢陷阱案例
6.規則避免糾紛
7.理財與個人財務掌控的重要性
8.家庭財務的共識與責任分配
9.金錢與感情的適當拿捏
10.投資自己才是最好的選擇
關鍵字
#YouTube網紅 #創作者財產 #戀愛財務 #金錢陷阱 #財務管理 #感情與財務 #理財規劃 #家庭財務 #金錢觀念 #財務共識
第519集，2025/03/13錄製
#AwesomeMoney #生活閒聊 生活閒聊與你生活在一起
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【節目】我很常在一些網路文章討論到，例如薪資中位數要多久存到一千萬的議題，說實在，一般受薪階級白手起家，要存到一千萬真的不容易，對照到高漲的房價跟物價，存錢更談何容易，三貸同堂早就是社會常見的情況。
一則新聞提到，科技業年薪隨便都破百？ 大多年薪在80~90萬比較常見，那從賺錢公式來看，年輕人到底有何方式可以增加賺錢能力呢?很難沒錯，但總要有個開始。
大綱
1.前言
2.科技業薪資現況
3.年薪80萬多久才能累積到一千萬？
4.存款與報酬率對累積財富的影響
5.台股與美股的長期年化報酬率
6.30歲開始投資，到達一千萬的可能性
7.賺錢公式的核心要素
8.本金的來源與累積方式
9.時間與複利效應的重要性
10.報酬率與心理因素的影響
關鍵字
#年薪80萬 #存錢 #報酬率 #科技業薪資 #台股 #美股 #投資組合 #複利 #賺錢公式 #財務自由
第516集，2025/03/13錄製
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【節目】社群上有朋友就說，啊，這是每天川普都搞什麼東西，一直在那邊講關稅怎樣怎樣又要幹嘛了，然後結果股市一直在跌。
大綱
1.前言
2.川普的關稅政策對股市的影響
3.川普政府的經濟策略與目的
4.川普時期的股市表現與數據分析
5.投資者對川普政策的不同反應
6.市場回調與投資機會
7.政治與經濟的關聯性
8.美國經濟政策的連動影響
9.未來股市走勢的可能發展
10.投資心態與長期規劃
關鍵字
#川普 #關稅政策 #股市影響 #美國經濟 #投資策略 #市場回調 #股市走勢 #政治與經濟 #納斯達克 #S&P500
第518集，2025/03/13錄製
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【節目】在台灣想投資台股發行的美股大盤市場，通常會考慮到00646，元大標普500。而對於有不賣股現金流需求者，則會考慮到00858。在第一次的研究中2024/08，結論是00646滾動2年報酬績效比00858來的好1~2%，但總時間段00858績效較好。這次事隔6個月，再來觀察一次。
大綱：
1.前言
2.00858與00646回測概述
3.00858 VS 00646 各年報酬比較
4.長期趨勢分析
5.各年度市場回調與波動比較
6.投資人適合選擇分析
7.兩年滾動報酬分析
8.標準差與波動性觀察
9.結論
關鍵字：
#00858 #00646 #回測 #報酬率 #股息 #滾動報酬 #市場回調 #ETF #投資策略 #波動性
第514集，2025/03/06錄製
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【節目】我們可能會想說，要幫小朋友去規劃他可能未來要讀什麼科系啊，或者是他要賺多少錢啊，或是從事什麼方面的工作，會有這樣子的想法。因為望子成龍、望子成鳳，可能是很多父母的期許，可是就我自己的觀點來說，我有時候覺得這其實很難。
大綱
1.生活閒聊單元介紹
2.小朋友的叛逆與管教挑戰
3.個人成長經驗的反思
4.父母期待與小朋友自主性的平衡
5.規劃未來的難度與現實
6.親子相處的重要性
7.知識分享與方向引導
8.挫折與解決問題能力的培養
9.職場觀察與人生啟發
10.成就感與自我成長的價值
關鍵字
#幫小孩規劃未來 #兒孫自有兒孫福 #望子成龍 #叛逆期 #成長歷程 #引導 #ETF #親子相處 #解決問題能力 #邏輯思維 #探討解決問題能力 #教育心理學
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【節目】先前有朋友給我留言說想在看我分享00858，這次在準備兩集來討論一下，第一集關心一下歷年最大回撤，股息發放狀況，也計算一下股息配發的成長度跟穩定度。第二集跟00646來做一下比較，以前集數有做過，算是新的更新。
大綱：
1.前言
2.00858最大回撤觀察
3.最大回撤與股息分析
4.最大回撤與股息-小結論
5.股息成長率觀察
6.股息穩定度觀察
7.變異係數衡量股息穩定度
8.平均月領3萬推估
9.結論
關鍵字：
#00858 #最大回撤 #股息成長率 #股息穩定度 #變異係數 #現金流 #ETF #股利 #投資策略 #月領三萬
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【節目】最近這盤勢在三月份，看起來有一個蠻大的震盪嗎？市場上出現陸續的走跌，那也有朋友在節目社群上說，感覺恐慌啊。我想想啊，不對啊，應該是要來跟大家錄下雞湯啊，不然你可能沒有多久，你就想把手上股票賣光光啊。就覺得說啊，不行啊，不要了，不要持有了啊，這個好痛苦啊。
大綱
1.威利登場與雞湯單元介紹
2.錄製雞湯的動機
3.主題曲的創作與分享
4.市場波動與投資心態
5.國際局勢與市場動盪
6.理性思考的重要性
7.小明的第一階段：否認
8.小明的第二階段：憤怒
9.悲傷五階段總結
10.現金為王的反思
關鍵字
#現金為王 #股海浮沉 #悲傷五階段 #股市暴跌 #投資心態 #市場波動 #高股息ETF #市值型ETF #川普 #長期持有
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【節目】這集來用portfoliovisualizer 來跑回測，看一下IGM跟QQQ的報酬、標準差等表現，再當面對到台股00770跟00662或009800時就可以用類似的表現來預期。
大綱
1.前言
2.回測期間
3.表現分析
4.風險與波動性
5.Sharpe Ratio、Sortino Ratio
6.市場的相關性
7.綜合比較
8.滾動報酬
9.結論
關鍵字
#IGM #QQQ #SPY #年化報酬率 #波動性 #最大回撤 #風險調整 #SharpeRatio #SortinoRatio #投資選擇
第510集，2025/02/27錄製
#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野
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【節目】009800 最近很熱門，基金規模來到23億，可以觀察得出有陸續增加，雖然對比00662 512億還是有很大的差距，但對比00770 60億，距離慢慢拉近中。009800跟00770都有配息，對於不賣股現金流有需求者，可能都是不錯的選擇。但因為009800上市時間短，如果要跟00770來比較，乾脆直接用對應美股的QQQ與IGM來比較，應該有參考價值。
大綱
1.前言
2.009800與00770的配息比較
3.009800當作配息版00662的可行性
4.報酬率比較
5.00770股息紀錄
6.00770股息成長性分析
7.配息與跌幅觀察-00770
8.跌幅觀察-00662
9.00770與00662跌幅對比
10.結論
關鍵字
#009800 #00770 #00662 #配息 #現金流 #報酬率 #跌幅 #科技股 #市場波動 #投資選擇
第509集，2025/02/27錄製
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【節目】我覺得這個議題啊，蠻有意思的。為什麼？因為我最近看有一些自媒體的頻道老師啊，他會鼓勵年輕人啊，是不是來做這個信貸投資這件事。
大綱
1.開場與話題介紹
2.自媒體影響與案例分享
3.個人觀點與觀眾反饋
4.市場預測與風險思考
5.借貸投資的風險評估
6.年輕人信貸投資的挑戰
7.信貸投資的正確應用
8.對年輕人的建議
9.知識與經驗的重要性
關鍵字
#年輕人 #信貸投資 #借貸 #風險 #資金運用 #投資經驗 #市場波動 #財務壓力 #獲利放大 #知識累積
第511集，2025/02/27錄製
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【節目】那斯達克100指數 (NASDAQ-100) 代表了 美國最具創新力與成長潛力的企業，涵蓋科技、電子商務、生物科技、通訊與消費等領域，成為全球投資者關注的焦點。很多人可能以為指數只有科技股，但其實不只，但前十大成分股權重占一半，的確大多是科技巨頭。這次來下載納斯達克官網說明書來觀察，最後來回顧QQQ的歷史績效與驚人的回撤波動。
大綱
1.前言
2.WHY Nasdaq-100?
3.009800十大成分股
4.那斯達克100指數概述
5.產業 & 市值資格
6.流動性
7.成分股選擇 (年度重組)
8.QQQ歷史報酬與風險數據整理
9.QQQ觀察
10.結論
關鍵字
#那斯達克100 #009800 #QQQ #科技股 #投資 #報酬率 #波動風險 #ETF #最大回撤 #長期成長
第507集，2025/02/21錄製
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【節目】我來了，是指很多朋友敲碗要我看看009800，可能講了幾個月了。009800 追蹤美國納斯達克 100 指數，在國內對等的還有00662，富邦納斯克100 ETF。兩者差異在009800有配息，掛牌價更低、內扣可能更低等優點。這次是DM觀察，已經研究過的朋友就當看我心得。
大綱
1.前言
2.重點心得
3.DM基本資料
4.009800 VS. 00662 費用
5.近十年累積報酬率
6.科技股帶來更高報酬
7.未提及其波動風險
8.股息投資者的需求
9.忽略市場週期與利率影響
10.於集中於科技股，忽略市場分散性
關鍵字
#009800 #00662 #納斯達克100 #配息 #科技股 #ETF #投資 #報酬率 #波動風險 #小資族
第506集，2025/02/21錄製
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【節目】最近這個關於這個臺灣五十指數的0050有分割啊，或者是討論到00608，他要改變他的策略去應戰，那我想網路上有很多討論,甚至也有提到這個006208之後可能改不配息之類的，那於是呢?我用AI寫了一則故事，我們又來聽故事了,適合睡覺前聽，天天剛好睡著啊,這樣很爽對不對，好我們來講這個故事內容。
大綱
1.前言
2.故事內容：咖啡廳中的投資論戰
3.市場氛圍與投資偏好
4.資產規模與市場趨勢
5.配息與稅務考量
6.資本利得配息的潛在優勢
7.資本利得配息的優點
8.市場區隔與靈活性
9.資本利得配息的風險與挑戰
10.結論與展望
關鍵字
#006208 #ETF #配息 #資本利得 #投資策略 #台股 #高股息 #市場趨勢 #投資偏好 #稅務考量
第508集，2025/02/21錄製
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【節目】上次的內容有討論到FNGG （FANG+ 2x Leveraged ETF）績效落後於FANG+的可能原因，接著有朋友提到可能是FNGG內扣費用太高導致，這集來觀察一下是不是這樣?也是一個思考延伸集。FNGG績效落後於 1 倍追蹤指數（如00757）的主要原因，不單單是報酬順序問題，還涉及更深層的槓桿ETF機制特性與波動率侵蝕現象。
大綱：
1.00757與美股7巨頭的指數觀察
2.為何FNGG輸給1倍FANG+？FNGG ETF觀察
3.FNGG投資可行性與回撤分析
4.槓桿ETF的波動率侵蝕與最佳使用方式
5.FANG+同指數ETF比較與觀察
關鍵字：
#FNGG #00757 #FANG+ #槓桿ETF #波動率侵蝕 #回撤 #內扣費用 #回報順序
第505集，2025/02/13錄製
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【節目】寫了Colab+ Python 的股價回測與相關性計算機(群貼45)，開放給節目群&鐵桿角友群的朋友使用，手機上也可以免費使用。 ✔️計算台股跟美股還原股價、標準差、報酬率、報酬率曲線、股價相關性計算。程式還會輸出CSV跟圖，可以自己驗證，也可以搭配資產配置金字塔工具(群貼44)，控制投資風險。 ✔️比起一些回測網站來說，因為有歷史報價資料可以下載，自由度高，做投資研究方便。輸出的結果可以請AI分析。
大綱
1.前言
2.Google Colab介紹
3.Google Colab特色
4.股價回測說明
5.00713回測結果
6.美股回測QQQ
7.輸出圖檔與CSV
8.台股與美股價相關性計算
9.2020-2023 QQQ VS. SPY分析
10.0050 VS. 00713與00713 VS. 00770分析
關鍵字
#股市回測 #GoogleColab #台股 #美股 #標準差 #報酬率 #股價相關性 #回測結果 #CSV檔 #資產配置
第504集，2025/02/13錄製
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【節目】節目社群上跟大家討論到00757的優異表現，有些朋友相當喜歡這檔標的，問題來了，既然這麼好，何不投資正二?
00757追蹤的指數是FANG+，在台股沒有發行正二，但在美股有奇妙的正二標的FNGG，三年績效遠低於原型指數，到底是正二的不爭氣，還是正一太優秀?來研究看看。投資正二的迷思，須留意跟觀察。
大綱
1.前言
2.00757 相關研究
3.00757 績效與回測
4.00757 vs. 正二 ETF (FNGG)
5.FNGG ETF 觀察與表現分析
6.槓桿 ETF 的影響與風險
7.報酬順序效應與波動率侵蝕
8.槓桿 ETF 適合的交易方式
9.結論前言
關鍵字
#00757 #FNGG #ETF #槓桿ETF #報酬順序效應 #波動率侵蝕 #投資正二 #績效比較 #市場波動 #短期交易 #長期投資 #科技股 #回測數據 #投資策略 #指數追蹤
第502集，2025/02/06錄製
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美債送分題變陷阱題，還有哪一檔債券ETF值得買呢？
00864B中信美國公債0-1，鎖定存續期小於一年的美國公債，
利率風險較小，適合短期資金停泊，是可攻可守的投資良選。
抓準機會，提前佈局！
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大綱:
1.00971與00757大對決，英雄致勝還是軍團制霸？
2.兩個關鍵的選擇原因
3.科技英雄 vs 創新軍團，誰更適合你的投資目標
4.00971與00757的篩選邏輯比較
5.00757指數的優缺點
6.00971指數的優缺點
7.00971與00757分別適合的投資人
8.兩個關鍵的選擇原因
9.結論
關鍵字：
#00757 #科技 #王者 #美股 #7 #巨頭 #等權重 #FAANMG #核心股票 #投資 #菁英公司 #波動性 #風險 #市值 #調整 #交易量
第501集，2025/01/23錄製
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【節目】00757科技的王者，在近一年繳出55%累積報酬率的好成績，受到許多喜愛追逐報酬率的投資人青睞，這次來觀察指數說明書的篩選機制。以及篩選機制中，等權重的方式，有什麼缺點跟優點，這次來討論看看，到底適合那些投資人做投資?
大綱:
1.00757科技的王者，近一年報酬率55%
2.等權重設計
3.指數特性
4.FAANMG 核心股票
5.股票選擇標準
6.投資菁英公司
7.波動性和風險
8.等權重的優點
9.等權重的缺點
10.等權重適合的投資人
關鍵字：
#00757 #科技 #王者 #美股 #7 #巨頭 #等權重 #FAANMG #核心股票 #投資 #菁英公司 #波動性 #風險 #市值 #調整 #交易量
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AI教父點讚的台廠這麼多，該買哪一檔
小朋友才做選擇，像我一樣全部買
入手00891 中信關鍵半導體
30檔護國神山群一次打包，讓AI成為投資命脈
2月17前買進參與本季配息
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【節目】我聽有些朋友講說想經營個人粉專去發表一些理財投資心得，不過怕被網路酸民炮轟，不敢做這件事情。
大綱：
1.勇於發表自己的想法
2.人性的反應與心理防衛
3.追求流量與自媒體的正常性
4.酸民的存在與如何應對
5.自媒體的正面意義與鼓勵他人
6.專注於自己而非他人的評價
7.自媒體的本質與自我提升
8.做自媒體的意義
9.鼓勵他人追求自媒體
10.分享的快樂
關鍵字：
#自媒體 #發表想法 #心理防衛 #流量 #酸民 #創作 #自我提升 #分享快樂 #鼓勵 #人生成長
第499集，2025/01/23錄製
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【節目】小朋友領紅包該幫他投資什麼？今天來跟大家討論一下過年的特別節目。
大綱：
1.小朋友領紅包該幫他投資什麼？
2.投資的目標、風險承受程度與時間長度
3.長期投資與市場指數型ETF
4.投資選擇時的稅務考量
5.配息型ETF與穩定現金流
6.槓桿型ETF的風險
7.我幫小朋友規劃投資的經歷
8.最後的建議
關鍵字：
** #過年紅包 #小朋友 #投資 #目標 #風險 #時間長度 #長期投資 #市場指數型ETF #配息型ETF #槓桿型ETF #稅務 #現金流 #財商 #投資經歷 #未來規劃 #穩定回報**
第498集，2025/01/23錄製
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【節目】這集來觀察看看，同樣追蹤彭博研發龍頭指數 (Bloomberg R&D Leaders Select Index)的RND ETF的表現狀況，來推估00971可能的表現情況。
我覺得有一個前輩可以參考是很好的事，雖然這檔ETF 2024/4/30掛牌，時間還不長，但是總有一些數據可以參考，對於想投資00971的人會是一個很好的方向。
另外跟常見的美股標的來比較看看。
大綱：
1.前言
2.感受一下線，線就會幫你
3.RND 回歸趨勢線與標準差
4.RND 布林通道
5.RND KD
6.近況分析
7.報酬率觀察
8.標準差回測計算1-美股
9.累積報酬率與年化報酬率
10.波動性（單日標準差與年化標準差）
11.每日漲跌幅範圍與價格波動範圍
12.分析小結
13.波動性與報酬率的關聯性
14.總結分析
關鍵字：
#績效波動 #RND #報酬率 #波動性 #標準差 #布林通道 #KD指標 #投資者 #ETF #風險調整 #回報
第496集，2025/01/16錄製
#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野
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【節目】【節目】在一次朋友聚會上，小張和小李間聊投資。小張自詡為伯格頭派，對指數化投資推崇備至，認為這是通往財富自由的最快捷方式；而小李則秉持領股息派，偏愛穩定的現金流，認為只有股息才能真正支撐長期投資。
這一天，他們又碰面了。兩人對於投資的看法，依舊截然不同。
大綱：
1.股息族與指數信徒的投資觀點對立
2.小張推崇指數化投資，強調資本增長
3.小李偏愛股息收入，注重穩定現金流
4.小張認為股息回報不足，指數投資回報更高
5.小李強調股息為生活穩定提供保障
6.小李解釋股債平衡策略的優勢
7.小張質疑長期債券的風險
8.投資應根據個人需求選擇最適策略
9.穩定回報 vs. 資本增長的長期回報
10.找到最適合自己的投資方式並持續實踐
關鍵字：
#股市 #股息族 #指數信徒 #股息 #指數化投資 #股債平衡 #資本增長 #穩定回報 #現金流 #長期回報 #投資策略
第497集，2025/01/16錄製
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【節目】這集來討論看看，篩選機制到底有何優點跟缺點，我認為投資前應該要先做一點功課，才不會投資了煩惱不已。
大綱：
1.前言
2.優點
3.缺點
5.優點總結
4.缺點總結
5.適合的投資者
關鍵字：
#優點 #缺點 #篩選機制 #創新選股 #長期投資 #風險分散 #市場代表性 #流動性 #產業集中風險 #數據準確性 #會計政策 #例外規則 #權重調整 #投資風格 #投資者
第495集，2025/01/16錄製
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【節目】在進行指數投資之前，了解篩選邏輯是非常重要的。本集將深入探討00971的篩選機制及其投資意涵，並分析在實際操作過程中可能遇到的挑戰。
大綱:
1.指數的投資意涵
2.指數篩選機制目標
3.指數篩選機制邏輯
4.指數成分檔數
5.成分股權重與調整方法
6.篩選機制的投資意涵
7.篩選機制的潛在優勢與挑戰
關鍵字
#指數 #篩選機制 #投資邏輯 #創新能力 #研發支出 #市值 #流動性 #銷售額 #權重限制 #產業集中 #長期價值 #交易活性 #指數投資工具
第494集，2024/01/09錄製
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【節目】近期有新聞指出，2025年美國可能再次迎來牛市，這也讓美股相關ETF的討論熱烈起來。這集節目將重點介紹00971公開說明書的基本資料，分析其投資風險及以配息為目的的投資方式，並探討投資者在進行投資前應該了解的關鍵事項。
大綱:
1.投資亮點
2.投資的核心精神
3.基本資訊觀察與風險
4.篩選機制與評語
5.00971市場定位與本夢比
6.篩選機制優缺點
7.相同指數ETF觀察
8.00971與00757適合的投資人分析
關鍵字
** #00971 #ETF #配息 #投資風險 #景氣循環 #研發龍頭 #收益分配 #指數追蹤 #景氣波動 #產業集中性 #流動性 #匯率風險 #政經風險 #信用風險 #SmartBeta**
第493集，2024/01/09錄製
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【節目】威利最近在面試新人時，發現有些年輕人對買房的看法與自己的想法不太一樣。威利跟這位面試者聊到是否會考慮在桃園購房，對方回應房價過高，這讓威利反思到很多年輕人認為房子過於昂貴，這成為了一個購房的障礙。威利在節目中分享如何從現金流的角度來看待買房問題，並強調現金流才是關鍵，而不一定是房貸是否要繳完。
大綱
買房一定要繳完房貸嗎？
現金流的觀點與房貸的概念
年輕人的疑慮與現金流的關聯
現金流是可以cover的過去即可
房子的價值與增值潛力
靈活利用房子的增值
現金流量與總資產的差異
房地產理財工具
房貸與投資的比較
房貸要繳完嗎
關鍵字
** #房貸 #現金流 #房價 #年輕人 #資產配置 #增值潛力 #理財工具 #投資收益 #房地產 #剛需**
第492集，2024/01/02錄製
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【節目】威利最近看了一個影片頻道，這個頻道的主持人在50歲後才開始做投資理財，並分享了他的一些心得與觀點，讓威利深受啟發。威利和大家分享這些心得，討論投資理財的心態，特別是關於高股息ETF和投資策略的選擇，讓大家更了解投資中“領配息”這個投資策略的意涵，並探討如何在不同的市場情況下維持良好的投資心態。
大綱
領配息是有情人終成眷屬
情人終成眷屬的投資心態
投資的選擇與心態
再投入的疑慮
鑽石會員，終身免繳水電費
投資與生活水平
市場的風險與投資心態
分散資產配置的重要性
積極的全球化投資策略
高股息ETF與市值型ETF的選擇
關鍵字
** #領配息 #有情人終成眷屬 #高股息ETF #投資心態 #再投入 #選擇權 #市場風險 #資產配置 #全球化投資 #長期投資**
第491集，2024/01/02錄製
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第488集，2024/12/26錄製
【節目】接續上次的內容，了解這檔ETF的亮點，跟適合投資的人大概追求那些內容。這篇來討論研發經費高的公司，有何優點跟缺點?到底以這樣的投資論點做投資有沒有道理?畢竟這個就是核心精神。
大綱：
1.前言
2.WHY 美國創新研發龍頭 ETF？
3.研發在線，長期成長潛力顯著
4.投資時間影響報酬
5.指數的特色
6.指數編製規則簡述
7.研發經費高的公司，優點
8.研發經費高的公司，缺點
9.研發經費高的公司，注意點
10.結論
關鍵字
#ETF #研發經費 #創新 #美國企業 #長期投資 #指數 #成分股 #收益穩定 #科技產業 #市場趨勢 #投資報酬
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#AwesomeMoney #威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度
第490集，2024/11/27錄製
【節目】最近威利看到一篇政府的文章，是在講說112年薪資中位數是52.5萬元，那高低薪差距縮小到4.05倍，是12年來的最低。
大綱
1.薪資中位數與高低薪差距現況
2.高低薪差距縮小的原因
3.薪資統計數據的可信度與爭議
4.稅收公平與未來改革方向
5.台灣生活成本與薪資負擔的矛盾
6.短期貧富差距縮小的觀察
7.高薪與長工時的生活壓力
8.中位數薪資與通膨的挑戰
9.統計數據的局限與勞工代表性
10.善用資源與投資的建議
關鍵字
#薪資中位數 #高低薪差距 #貧富差距 #薪資統計 #數據可信度 #稅收公平 #生活成本 #通膨挑戰 #長工時 #投資建議
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#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野
第487集，2024/12/26錄製
【節目】最近這檔新的ETF社群朋友在討論，想看看威利的心得分享。這個ETF主要是以研發費用佔銷售額來做篩選，做市值排序前50名，作為成分股。我的疑問是WHY看研發費用佔銷售額?有什麼優點跟缺點?應該是一個有趣的議題。研發越多就代表越厲害嗎?DM的心得，就是看心得的評語
大綱：
1.前言
2.投資亮點
3.美國企業的市場地位與規模
4.研發龍頭指數 vs. 其他指數
5.主要成分股
6.產業分布
7.市值分布
8.全向發展，創新覆蓋多產業
9.指數嚴謹性
10.小結論
#ETF #研發 #指數 #美國企業 #創新 #科技股 #多元產業 #成分股 #收益分配 #市值 #風險報酬 #資本利得
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#AwesomeMoney #威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度
第489集，2024/12/26錄製
【節目】我當然覺得，大家對這類話題其實是蠻有興趣的。今天我想分享的是：每月能有被動收入7萬元，這樣的成就其實真的很了不起。為什麼呢？一般年輕上班族，從剛開始打拼到成為社畜（しゃちく），除了薪資收入之外，如果家裡沒有房子出租，且在不投入大量時間的情況下，其實很難有其他可觀的收入。
大綱：
1.對不起，被動收入7萬元，很了不起
2.本業收入的重要性
3.管理的挑戰與生活的變化
4.投資計劃與家庭生活的挑戰
5.每月被動收入7萬的挑戰
6.威利熬雞湯的分享
關鍵字：
#被動收入 #7萬元 #本業收入 #財務自由 #管理挑戰 #投資計劃 #家庭生活 #FIRE計劃 #高股息ETF #副業
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【節目】
這次來觀察一下歷史收益分配當中的收益平準金、資本損益平準金變化，看看漲跌有什麼趨勢？收益分配跟平準金的關係這次也討論看看。
大綱：
1.平準金歷史變化觀察
2.收益分配與平準金關係
3.指數配息率與ETF參考配息率
4.基金淨值與資本損益平準金
5.基金淨值與收益平準金
6.穩定收益分配
關鍵字：
平準金歷史變化觀察 #收益分配 #指數配息率 #ETF參考配息率 #基金淨值 #資本損益平準金 #收益平準金 #穩定收益分配 #投信 #市場波動 #紅框 #7月 #8月 #補血 #淨值成長 #新申購
第485集，2024/12/19錄製
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【節目】
祝大家聖誕愉快！2024年又快要結束了，希望這一年對大家來說是一個豐收的年份，也充滿希望。
大綱：
1.哥聽的不只是回憶，更是青春
2.聖誕節與結婚紀念日的故事
3.演唱會的回憶與啟發
4.火球祭與青春的熱情
5.ELLEGARDEN與我們的情感連結
6.細美武士與acidman的感動時刻
7.IKE的Live House演出
8.珍惜當下的啟示
9.每一刻都是特別的過程
10.感謝你的支持與陪伴
關鍵字：
聖誕節 #結婚紀念日 #火球祭 #演唱會 #ELLEGARDEN #細美武士 #acidman #IKE #珍惜當下 #感謝
第486集，2024/12/15錄製
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#威利研究室 用研究改變你的財商視野
【節目】
接續前面內容討論到平準金的設計目的，這次討論到已實現資本利得與投信決定ETF的配息率3原則，了解一下原理，這樣對於收益分配出現變化時，比較不會意外跟失落感。
大綱：
1.00929官網內容討論4指數配息率與ETF的參考配息率
2.威利研究室
3.收益分配優先順序
4.已實現資本利得
5.投信決定ETF的配息率3原則
6.ETF實際配息率原則不應超過參考配息率
7.ETF應訂有收益分配優先順序
8.收益平準金之啟動標準及使用上限
9.指數配息率與ETF的參考配息率
10.股票質押維持率換生活費好嗎
關鍵字：
00929官網內容討論4指數配息率與ETF的參考配息率 #威利研究室 #收益分配優先順序 #已實現資本利得 #投信決定ETF的配息率3原則 #ETF實際配息率原則不應超過參考配息率 #收益平準金之啟動標準及使用上限 #指數配息率與ETF的參考配息率
第484集，2024/12/19錄製
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#威利研究室 用研究改變你的財商視野
【節目】
在前面內容研究了淨值的組成內容，還有平準金公式，接著是有一個比較重要的條款來研究看看，討論到收益平準金的配發標準。了解規則，幫助自己釐清收益分配的來源跟合理的期待。
大綱：
平準金與資本損益平準金目的
投信決定ETF配息率的三大原則
平準金配發標準
收益平準金規範
收益平準金範例解析
資本損益的計算
初級市場與次級市場的區別
資本損益平準金的調整
資本損益平準金的目的
結論
關鍵字：
平準金 #資本損益 #ETF #配息率 #收益平準金 #B1 #B2 #法規標準 #資本利得 #申購贖回 #初級市場 #次級市場 #調整機制
第482集，2024/12/12錄製
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#威利研究室 用研究改變你的財商視野
【節目】 最近00929收益分配有下調，網路上也有人提到擔心可能收益分配越來越少，還有針對投信官網寫的平準金定義，來了解一下細節。已經會的朋友就可以略過。我對一些名詞花一點時間了解學習。
大綱：
ETF的淨值怎麼看
收益平準金的組成與公式
投信公告配息少的原因
淨值組成與基本定義
收益平準金B1的定義與作用
收益平準金B2的定義與作用
收益平準金公式解析
註解解析：淨收入
註解解析：收益平準金的基本組成
配息現象與結論
關鍵字：
ETF #收益平準金 #B1 #B2 #基金收入 #配息原因 #投信公告 #基本面額 #資本損益 #淨收入 #成分股 #內扣成本 #申購金額
第481集，2024/12/12錄製
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#威利研究室 用研究改變你的財商視野
【節目】
定期定額這件事情，其實我想有很多小資族，包括我啦，我也是在定期定額。於是我就看有一些新聞在提到說，這個定期定額的高股息慢慢有這個跡象往大盤市值的ETF去，那於是我也來做一下試算。另外也來跟這次來跟大家討論一下，這個季配受益人的這個逆勢創新高嗎？有這個新聞的討論。
大綱：
今天的題目：定期定額與高股息ETF的轉換
高股息ETF交易戶數的變化
市值型ETF的增長與現象
小資族的選擇與工具運用
投資組合的核心觀念
投資組合的多元性發展
轉換標的前的思考
季配ETF的穩定性
投資工具的使用目的
面對市場波動的合理心態
關鍵字：
定期定額 #高股息ETF #市值型ETF #交易戶數 #投資組合 #收益分配 #標準差 #小資族 #季配ETF #市場波動
第483集，2024/12/12錄製
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#威利聊時事 用時事建構你的投資觀點
【節目】關於這個健保費補充保費，預計要調漲。這個對投資人來說怎麼面對？那裡面有提到，將房屋轉售跟證券交易納入，那取消停復保這些東西的內容。
我想其實關於健保的題目，我在過去的集數也有跟大家討論過，尤其是關於這個股息不勞而獲這個議題，有跟大家做一些深入的討論，跟我的自己的想法跟觀點。
大綱：
健保費補充保費的調漲與投資人的應對策略
補充保費的公平正義與費率設計的問題
政府的政策變動與費率脫鉤的影響
停復保制度的廢止與長期海外居住者的困境
收入來源的擴大與新增費率的範疇
水平費率與垂直費率的計算機制
健保補充保費的公平性與改革挑戰
投資人如何面對補充保費的調整壓力
房屋轉售與租賃收入的稅收挑戰
政府如何平衡補充保費的徵收與人民的負擔
關鍵字：
健保費 #補充保費 #公平正義 #費率設計 #政策變動 #費率脫鉤 #停復保 #收入擴大 #新增費率 #水平費率 #垂直費率 #改革挑戰 #投資人 #調整壓力 #房屋轉售 #租賃收入 #稅收挑戰 #政府徵收 #財務負擔
第480集，2024/12/07錄製
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#威利研究室 用研究改變你的財商視野
【節目】最近在網路上的論壇有看到一篇文章，是在討論到網路上的一場影片。影片中有一個直播，其中主持人提到了關於正2長期投資的論點，還有講一些主動被動大戰和ALL IN的定義。關於這些內容，我想就分享一下我看影片的心得。
大綱：
前言
正2長期投資的適合性
學術模擬與威利的實測結果
長期投資與短期策略的比較
主動與被動投資的定義
ALL IN的定義與挑戰
定期定額的優勢與建議
低點加碼策略與季線應用
投資心態的重要性
影片心得與總結
關鍵字：
正2 #長期投資 #ALLIN #主動投資 #被動投資 #開槓ETF #蒙地卡羅 #投資策略 #定期定額 #加碼策略 #季線 #高低點 #投資心態 #ALLOUT #影片心得
第479集，2024/12/07錄製
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#威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度啊
【節目】因為股價跌多了，當然你認為的跌多跟我認為的跌多，可能差很多了。我是覺得，可能還好。那有些朋友它可能建倉在21元，重倉買進，現在跌到差不多18元，又17.6，最差我最近看有17點多了。那跌了十幾%，16~17%，覺得說很失望，啊，我一樣的錢，我去買別的買這檔，怎麼這麼烙賽啊，跌了十幾%，覺得很失望。今年怎麼樣，台股不是多頭嗎？怎麼買這一檔，覺得很失望。
大綱：
股價波動與市場輪動
資金壓力與借貸投資
密集投資的問題
資金規劃與預備金
資金規劃與分批建倉
科技型ETF的配置
配息問題與長期投資觀點
月配息ETF的投資邏輯
長期投資與資產配置
關鍵字：
股價波動 #市場輪動 #資金壓力 #借貸投資 #密集投資 #資金規劃 #分批建倉 #科技型ETF #配息問題 #長期投資
第478集，2024/12/07錄製
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#威利熬雞湯 用雞湯滋補你的人生態度啊
【節目】我觀察到在網路上的論壇，有許多網友對這個929配息表示不滿，大概是因為它為什麼配0.05元。
針對我看了這些新聞的一些心得，給大家的一些小小建議。因為有些網友會覺得，這個基金過去的配息不是蠻穩定的嗎？對不對？大部分可能就落在0.1，最高還有更高嗎？那當然這次變成0.05，有人笑稱，這個一張才50塊錢，這是怎麼樣，去買什麼，去買一個布丁來吃還是怎麼樣的？
大綱：
失望的原因與市場反應
基本面與長期觀察
觀察時間與配息調整
投資配置與情緒反應
重壓投資與資產配置
月配息與投資觀念
ETF的選擇與市場波動
借貸投資與資金配置
配息調整與風險評估
關鍵字：
00929 #配息 #失望 #市場反應 #基本面 #長期觀察 #情緒反應 #重壓 #資產配置 #月配息 #ETF選擇 #市場波動 #借貸投資 #資金配置 #風險評估
第477集，2024/12/07錄製
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#AwesomeMoney #生活閒聊 生活閒聊與你生活在一起
【節目】最近看到的一篇新聞，是在討論說，如果每個月你有配息4萬，會不會離職？就有一個人，他在D卡上面問大家，他說他33歲，他是覺得說，如果已經有配息4萬塊，每個月都有了，那為什麼還要在公司裡面繼續打拼？是不是可以找一些比較彈性的工作，可能工時沒那麼長，或者壓力沒那麼重的這種工作？
大綱：
1.每月配息4萬能否辭職？
2.生活開支與風險考量
3.股息穩定性與財務規劃
4.退休心態與生活重心
5.配息風險與長期規劃
關鍵字：
#配息 #辭職 #生活風險 #股息穩定性 #財務規劃 #退休心態 #生活重心 #躺平 #儲蓄 #風險管理
**第476集，2024/11/27錄製 **
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#AwesomeMoney #威利來讀書 用讀書增加你的知識寶藏
【節目】商業賽局的重要性
那我想這本書其實讓我看到的第一印象，我在想，商業賽局價值投資裡面，到底這個東西為什麼重要。其實大家可以想一個觀念就是，如果你今天想要投資一些一家公司，舉例來說，你看好某一個產業的某一檔公司，那你是必要了解什麼？它的競爭優勢是什麼，對不對？它在這個產業當中，它是排行老幾啊？它到底有沒有什麼別人沒有的，以及它在市場裡面佔有哪些領域？那有哪些它的護城河？那有什麼策略是它可以打敗其他的競爭對手呢？
大綱:
1. 介紹與書籍背景、讀書心得分享方式
2. 商業賽局的重要性、戰略與戰術的區別
3. 競爭優勢、進入壁壘與市佔率
4. 價格戰策略、後進者與打價格戰的時機
5. 讀後收穫、書中的案例與啟發關鍵字
#價值投資 #商業賽局 #競爭優勢 #戰略 #市佔率 #價格戰 #台積電 #進入壁壘 #後進者 #法規障礙 #個股投資 #囚犯困境 #可口可樂 #百事可樂 #結構性調整 #吸引消費者
#樂金文化 #富者樂金 #樂金文化 @knowing2018 #威利來讀書
**第475集，2024/11/27錄製 **
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S20EP25 | 00713高股息低波動指數指數修改差異的比較。指數規則修改討論2。修改後的優缺點?
#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野
【節目】接續上次的內容，這次詳細討論規則修改前後的差異。跟指數修改對股價的影響、想吃豆腐的人、對長期持有的人的影響。
大綱
1.修改後的優缺點
2.採樣母體與流動性檢驗
3.成分股調整
4.權重限制
5.新規則與舊規則的主要差異
6.修改規則後的優點
7.修改規則後的缺點
8.指數修改對股價的影響
9.想吃豆腐的人
10.結論 - 對長期持有的人
#ETF#流動性#高股息#成分股#市場波動#交易成本#權重限制#指數影響#穩定性#長期持有#資金挑戰
**第473集，2024/11/21錄製 **
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【節目】 台灣指數公司在2024/11/15 修改了臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數編製規則。雖然看了新聞的說明，但是並不瞭解為何修改，跟對未來指數價格的影響，這次來討論看看修改哪了哪些東西，跟對未來的走勢觀察心得。
分兩次討論，第一篇會針對差異做整理，也有一個懶人包，懶得仔細研究的人看前面幾頁就可以。
第二篇會對於修改的原因還有影響指數的表現作心得討論。
大綱
1.修改的原因可能為何
2.公告與流通性相關性分析
3.其他影響追蹤誤差的因素
4.對大規模資金的挑戰
5.成分股流通性的影響
6.法規對於流動性要求
7.法規持股比例與集中度的限制
8.結論:調整後可關注
關鍵字
#ETF#流動性#追蹤誤差#高股息#法規#成分股#市場波動#調整過渡期#分散投資#交易成本#現金拖累#單一成分股限制#成交金額#改進措施#指數影響#管理費#再平衡策略#台灣指數公司#公告#資金挑戰#流通性#限制比例
**第472集，2024/11/21錄製 **
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