Claim OwnershipBienvenue au Capital - Private Equity Podcast
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© Mathieu Colombarini
Description
"Bienvenue au Capital" est le podcast des femmes et des hommes qui rachètent et investissent dans des entreprises non cotées. Le nom de cette activité : le Capital Investissement (ou Private Equity).
Je vous propose des discussions avec des actionnaires actifs qui ont financé, accompagné ou encore racheté des entreprises formidables. Mon objectif est de nous permettre de comprendre leurs parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour nous inspirer, et profiter de leur expérience.
Au fil des épisodes nous pourrons découvrir des secteurs, positionnements et histoires différentes; et nous aborderons plusieurs stratégies d'investissement, du capital-développement (entreprise en croissance) au capital-transmission (entreprise mature) en passant par le capital-retournement (entreprise en difficulté).
Episodes en Français (Francophone).
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Si vous avez des questions après l’écoute d’un épisode, ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet ou un secteur d’activité n’hésitez pas à me contacter sur linkedin je me ferai un plaisir de vous répondre directement ou de poser la question à mes invités.
Je vous propose des discussions avec des actionnaires actifs qui ont financé, accompagné ou encore racheté des entreprises formidables. Mon objectif est de nous permettre de comprendre leurs parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour nous inspirer, et profiter de leur expérience.
Au fil des épisodes nous pourrons découvrir des secteurs, positionnements et histoires différentes; et nous aborderons plusieurs stratégies d'investissement, du capital-développement (entreprise en croissance) au capital-transmission (entreprise mature) en passant par le capital-retournement (entreprise en difficulté).
Episodes en Français (Francophone).
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Si vous avez des questions après l’écoute d’un épisode, ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet ou un secteur d’activité n’hésitez pas à me contacter sur linkedin je me ferai un plaisir de vous répondre directement ou de poser la question à mes invités.
86 Episodes
Reverse
Vous êtes nombreux à connaître Maxime du cabinet de gestion privée @Althos Patrimoine pour ses posts hebdomadaires sur l'industrie du Private Equity, l'actualité de l'écosystème et sa vision du marché ; c'était donc tout naturel pour moi de l'inviter sur Bienvenue au Capital !Notre invité partage sa vision novatrice de la gestion de portefeuille, dépassant le modèle traditionnel 60/40 pour embrasser une approche ultra-diversifiée. Voici les points forts de notre discussion :👉 Le modèle des CGP et les fameuses rétrocommissions (qui n'est pas le modèle d'Althos)
👉 La stratégie d’allocation d’actifs de Maxime, privilégiant les investissements non cotés tels que le private equity, la dette privée, et l'immobilier non coté
👉 L'importance des actifs alternatifs, reflétée par les stratégies des investisseurs institutionnels et des Family Offices
👉 Son modèle de portefeuille équilibré
👉 Les avantages de l'assurance-vie luxembourgeoise et des fonds "evergreen" semi-liquides dans la construction de portefeuilles
👉 L'accompagnement personnalisé d'Althos pour des investissements à partir de 250 000 €Merci à Maxime pour ce très bon moment !PS : C'est le 75ème épisode de Bienvenue au Capital - Podcast PE", disponible sur toutes les plateformes audio. Si vous aimez notre contenu, pensez à nous noter ★★★★★ sur iTunes, Apple Podcasts, ou Spotify pour nous aider à gagner en visibilité.
Dans ce nouvel épisode de Bienvenue Au Capital - Podcast PE, je suis enchanté de discuter avec William Barrett, co-fondateur de Reach Capital, sur sa passion pour l'entrepreneuriat.
William, avec son expérience et sa connaissance approfondie des marchés privés, nous offre un aperçu unique de ce que signifie être un entrepreneur dans ce domaine et comment il s'y prendrait pour se préparer à lancer son fonds.
Dans cet épisode, William partage :
👉 Sa passion pour l'entrepreneuriat
👉 Comment il se préparerait pour lancer son fonds
👉 L'initiative "1%" de Reach Capital, un engagement à soutenir des solutions environnementales en donnant 1% de ses revenus annuels à "1% for the Planet"
👉 Comment Reach Capital est devenu Carbon Neutral depuis 2020
👉 L'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et comment il intègre ses voyages et ses entraînements dans sa routine quotidienne
👉 Ses conseils et insights pour ceux qui sont passionnés par l'entrepreneuriat et le Private Equity
Pré-talk à l'IPEM de Cannes - Janvier 2023
Avec une riche expérience de 20 ans dans le domaine du conseil en recrutement, travaillant avec des fonds de Private Equity à travers le monde, Isabelle a un rôle crucial dans le développement de la pratique Private Equity en France et dans l'ensemble de la région EMEA pour Korn Ferry.
Dans ce court épisode (10 minutes) de Bienvenue Au Capital - Podcast PE, Isabelle revient pour nous sur l'attractivité du Private Equity, et son métier de consultante en recrutement.
Alors que l'IPEM a lieu en ce moment à Paris, saisissons l'occasion de revenir sur la précédente édition de Janvier 2023 lors de laquelle j'ai eu l'occasion d'enregistrer ce court épisode.
N'oubliez pas, si vous aimez notre podcast, de nous laisser une note cinq étoiles sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify.
Pré-talk à l'IPEM de Cannes - Janvier 2023
Ancien conseiller économique du Président Chirac, directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale, directeur financier de la Banque Mondiale, Bertrand Badré interroge le capitalisme depuis le 20e siècle, notamment en rédigeant
l'ouvrage "La mondialisation a-t-elle une âme ?" (édition Economica)
Après plus de 20 ans au sein de grandes institutions, il crée le fonds d'investissement "Blue Like an Orange Sustainable Capital", qui vise à financer des projets ayant un impact positif dans les pays émergents.
Dans ce nouvel épisode de "Bienvenue Au Capital - Podcast PE", je suis ravi de vous emmener dans les coulisses de Integrity Advisory, une entreprise du secteur de la banque d'affaires, co-fondée par Valentin Freudenreich. À l'âge où beaucoup cherchent encore leur voie, Valentin a su tracer un chemin impressionnant, incarnant une vision jeune et fraîche dans un domaine souvent marqué par la tradition.
Dans cet épisode, nous explorons :
🚀 L'histoire de la création d'Integrity Advisory : Comment Valentin, à seulement 28 ans, a su naviguer dans le monde complexe de la finance, en lançant une entreprise qui se distingue par son approche innovante.
🚀 Les valeurs cardinales de Integrity Advisory : Valentin nous dévoile les principes qui guident chaque décision au sein de l'entreprise. De l'intégrité à l'excellence, en passant par l'innovation et la collaboration, découvrez comment ces valeurs fondamentales ont façonné leur succès et continuent de les propulser vers de nouveaux sommets.
🚀 Les défis et opportunités du secteur : Valentin partage son regard sur les tendances émergentes qui sont prêtes à redéfinir l'industrie, ainsi que les leçons apprises en cours de route qui pourraient inspirer les futurs leaders du domaine.
🚀 Conseils pratiques pour les auditeurs : Que vous soyez un professionnel chevronné ou un novice dans le domaine de la finance et du M&A, l'expérience de Valentin est édifiante.
Merci encore à Valentin pour avoir partagé son histoire inspirante et ses insights précieux avec nous.
N'oubliez pas, si vous aimez notre podcast, de nous laisser une note cinq étoiles sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify.
#fundraising #podcast #merger #integrityadvisory #innovation
Si vous avez un intérêt, même minime, pour le secteur de la tech française, le nom de Jean-David Chamboredon vous est sans doute familier.
En tant que CEO d'ISAI, co-fondateur de France Digitale et figure de proue du "mouvement des pigeons", Jean-David a une expérience de près de 25 ans dans le domaine du capital-risque, ayant contribué aux succès retentissants de SeLoger.com, Priceminister, BlaBlaCar, Malt, et bien d'autres.
Dans cet épisode, Jean-David nous offre des éclairages précieux sur :
👉 Sa trajectoire professionnelle, de la Silicon Valley à la French Tech
👉 Les dynamiques de l'écosystème tech européen
👉 Pourquoi l'investissement est un métier d'influence
👉 Les orientations actuelles dans le domaine de la venture tech
👉 Ses conseils pour un jeune qui envisage de devenir investisseur en venture capital
Format spécial : EQUITY STORYDans cet épisode, on revient sur la vie d’un deal, de l’investissement à la cession.
En 2017, Rémi Carnimolla a dirigé l'investissement de 3i dans Havea, un leader européen de l'industrie des produits de santé naturels dirigé par Nicolas Brodetsky.
En juillet 2022 après cinq acquisitions (Aragan, Densmore, Pasquali, Calmosine et ixX Pharma), une accélération de la croissance organique avec une stratégie marketing renforcée ainsi qu'une amélioration de l'organisation ; l'entreprise a triplé ses résultats.
Dans cet épisode, Rémi revient pour nous sur les dessous du deal.
Il revient notamment sur :
👉 Son parcours diversifié et comment il a commencé chez 3I et en Private Equity
👉 L'importance de développer son réseau et de travailler sur son savoir-être
👉 Le sourcing du deal
👉 La montée fulgurante de Havéa dans le paysage des entreprises de compléments alimentaires
👉 Comment réussir à tripler les résultats du groupe, entre croissance organique et croissance externe
👉 Choisir le timing de la sortie
Merci encore à Rémi pour son temps, son partage et sa transparence !
PS : C'est le 69ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) !
Si le podcast vous plaît, et si vous utilisez iTunes, Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à le noter ★★★★★. C'est très important pour lui donner plus de visibilité. Merci !
#investissement #entrepreneuriat #podcast #RSE #privateequity
Créer la banque d'affaires tech de demain à seulement 27 ans 🚀
Leur histoire 👉
💼 2020 : Amaury et Marc n'ont pas encore 30 ans.
À un âge ou beaucoup font leurs armes en banque d'affaires, ils décident de lancer la leur. En plein Covid.
💼 2022 : L'équipe réalise 10 opérations (levées de fonds et cessions) 🎖
En seulement 3 ans, Kickston s'est installé dans le paysage des banques d’affaires les plus actives de France (5ème sur le segment du capital-innovation en 2022 – baromètre CFNEWS (Corporate Finance News)).
Je suis ravi de vous proposer mon échange avec Amaury Boelle, Founding Partner de la fusée Kickston 😀
Dans l'épisode du jour on aborde notamment :
👉 Les origines du lancement de Kickston
👉 Les défis et opportunités du secteur de la banque d'affaires, ainsi que les tendances émergentes qui pourraient façonner l'industrie
👉 La montée fulgurante de Kickston dans le paysage des banques d'affaires françaises
👉 Comment Amaury arrive à inspirer confiance dans un métier de conseil malgré son jeune âge
👉 Des conseils pratiques pour les auditeurs intéressés par la finance et le M&A en général
Merci encore Amaury 🚀
PS : C'est le 68ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital - Podcast PE", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) !
Si le podcast vous plaît, et si vous utilisez iTunes, Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à le noter ★★★★★. C'est très important pour lui donner plus de visibilité. Merci !
#fundraising #podcast #merger #kickston
Aujourd'hui sur Bienvenue Au Capital - Podcast PE, je vous propose mon échange avec Eric Rey, Managing Director et Head of GIGF chez Meridiam !GIGF (Green Impact Growth Fund) est un fonds de capital investissement de Meridiam dédié aux investissements (5-30M€) dans les PME européennes non cotées en forte croissance impliquées dans la transaction écologique.Dans l'épisode du jour on aborde notamment :👉 Les débuts de carrière d'Eric Rey dans le secteur bancaire👉 Les critères environnementaux et de durabilité pris en compte dans les investissements👉 La complexité du sourcing dans un marché en pleine structuration👉 Des conseils pratiques pour les auditeurs intéressés par la finance et l'investissement en généralMerci encore Eric pour ce bon moment 😊PS : C'est le 67ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) !Si le podcast vous plaît, et si vous utilisez iTunes, Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à le noter ★★★★★. C'est très important pour lui donner plus de visibilité. Merci !#investissement #entrepreneuriat #podcast #impactinvesting #meridiam
Dans cet épisode assez technique, Jean-Christel revient pour nous sur le contexte de levée de fonds en 2022 et sur sa vision du marché pour les prochains mois.
Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à commencer par l'épisode #35, dans lequel Jean-Christel revient sur le lancement de Jasmin Capital et sur le métier d'agent de placement.
Il aborde notamment :
La tendance du single-asset
Le raccourcissement des périodes de déploiement
L'effet Ukraine
Le Krach obligataire
Les allocations spécifiques "impact"
J'ai eu le plaisir de recevoir Olivier Marchand, Associé co-fondateur et Président de FnB Private Equity, fonds d'investissement dédié à l'accompagnement de la croissance des PME locales de l’agro-alimentaire, en cohérence avec leur empreinte économique, environnementale et sociale. FnB Private Equity est société à mission depuis 2022.
Entrepreneur de l’agro-alimentaire après 17 ans passés dans des multinationales, Olivier a réalisé son premier LBO en 2000 en réalisant le carve-out de Bénédicta, sortie d’Unilever avant de créer diverses structures commerciales dans le secteur.
Dans cet épisode, Olivier revient sur :
👉 Son parcours professionnel
👉 Des différents enjeux de l'industrie Agro-Alimentaire
👉 De l'importance de la collaboration entre investisseurs et entrepreneurs pour créer de la valeur.
PS : C'est le 65ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) !
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#agroalimentaire #investissement #entrepreneuriat #podcast #fnbprivateequity #local #RSE
Auparavant Vice Président chez Goldman Sachs à NY, Olivier est revenu en Europe avec l’ambition de rendre la gestion de patrimoine plus accessible et efficace pour tous. De là est née Ramify, la première plateforme WealthTech, intégrant fiscalité et investissement pour son patrimoine, quels que soient ses moyens et ses connaissances.
J'ai eu le grand plaisir de recevoir Laurent Benard, qui crée l'acteur pionnier du GP Stake en Europe !
Le GP Stake consiste à prendre des participations minoritaires dans le capital des sociétés de gestion. Cette stratégie est en pleine croissance aux États-Unis et émerge rapidement en Europe. Pourquoi ? Les acteurs du capital investissement sont confrontés à des problématiques de développement de leur marque et de leur business model. Pour les aider, Armen accompagne les sociétés de gestion sur les plans stratégique et opérationnel et apporte une réelle valeur ajoutée sur des questions liées aux levées de fonds, aux exigences ESG, à la cyber sécurité, au juridique, aux ressources humaines, au marketing, et à la communication.
Dans cet épisode Laurent revient notamment sur :
Comment il a contribué à transformer CAPZA d'une boutique française en une plateforme véritablement paneuropéenne, faisant passer ses actifs de 600 millions d'euros à 6 milliards d'euros en 10 ans et faisant passer l'équipe de 15 personnes à plus de 90 personnes
Qu'est ce que le GP Stake ?
Pourquoi les opérations de GP stake vont devenir de plus en plus communes ?
Quels seront les grands enjeux des sociétés de gestion en 2023 ?
Merci encore à Laurent pour ce super échange !
Dans cet épisode de Bienvenue au Capital, je reçois Antoine Fine, fondateur d'Eutopia, un fonds d'investissement spécialisé dans les marques émergentes engagées qui répondent aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux.
Vous découvrirez un homme résilient, au parcours inspirant, qui a beaucoup à nous apprendre sur la quête de soi et le développement personnel. Il explique pourquoi la finance ne peut plus fonctionner comme avant et qu'est-ce qu'être un investisseur engagé aujourd'hui.
Dans cet épisode, il revient, avec une grande transparence, notamment sur :
L'avantage de faire une classe prépa
L'avenir des DNVB
L'e-commerce en 2023
Concilier consommation et responsabilité ?
N'hésitez pas à écouter cet épisode, vous en saurez plus sur l'impact investing
Merci à Morgane Renault d'être venu témoigner de son expérience d'entrepreneuse et d'investisseuse sur Bienvenue Au Capital - Podcast PE !
L'occasion de revenir sur :
👉 Son parcours entrepreneurial et notamment La Pause Baskets
👉 Ce qu'elle a appris en devenant entrepreneuse
👉 Le point commun entre les nombreux entrepreneurs qu'elle a rencontré
👉 L'importance de la vente, en business comme dans l'investissement
👉 Investir dans le secteur "consumer"
Merci encore à Morgane, investisseuse chez Gimv, pour ce très bon moment !
PS : C'est le 61ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) !
Si le podcast vous plaît, et si vous utilisez iTunes, Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à le noter ★★★★★. C'est très important pour lui donner plus de visibilité. Merci !
#privateequity #finance #podcast #fusion #acquisition #ceo
J'ai eu le grand plaisir de recevoir Mathieu Cornieti, CEO de Impact Partners et président de la commission Impact à France Invest
Ce qu'il a appris en commencant sa carrière chez Rothschild & Co
Son expérience de DAF dans une entreprise à restructurer
Comment il s'est retrouvé à donner des cours d'entrepreneuriat dans le milieu carceral au Texas
Les 3 piliers de l'impact : intentionnalité, additionalité et alignement des interêts
Ravi d'avoir reçu Thierry Chetrit, Co-founder et CEO de Clairfield International pour comprendre l'univers du M&A !
Dans l'épisode il revient notamment sur :
Ses débuts en audit
Voyager en Concorde
Qu'est ce que le M&A ?
Comment le M&A s'inscrit dans l'écosystème du Private Equity
Comment les boutiques sourcent leurs deals ?
Sylvain est un puit de connaissance en RSE : Baignant aussi bien dans l'univers financier que celui des PME et ETI françaises, il a une vision très large des enjeux des années à venir. C'était un grand plaisir de le recevoir sur Bienvenue au Capital !
Dans cet episode il revient notamment sur :
- Sa carrière de skieur
- Comment devenir intrapreneur
- L'évolution de la RSE
-Le Private Equity et la RSE
- Comment l'armement pourrait devenir un secteur à impact
Merci encore Sylvain pour votre temps et cette discussion passionnante !
Quitter un haut poste chez Goldman Sachs et devenir entrepreneure : Relations investisseurs et Capital Market avec Alexandra Prigent-Labeis. J'ai eu le plaisir de recevoir Alexandra sur @bienvenue au capital - Podcast PE en direct de Londres, où elle est installée avec une partie de son équipe (l'autre étant basée à Paris). Elle a fondé Accelency en 2015, un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le conseil en Relations Investisseurs et en Capital Market : c'était un vrai plaisir de la recevoir pour comprendre et partager sa vision privilégiée du marché du Private Equity. Pour nous, Alexandra revient notamment sur : 👉 La très forte culture de Goldman Sachs et sa carrière fulgurante 👉 Qu’est ce que la structuration de produit ? Un métier à la fois technique et très relationnel 👉 Son parcours d’entrepreneure 👉 Pourquoi la fonction de Relations Investisseurs est clée et passionnante ? 👉 Les différences d’approches sur l’ESG entre les sociétés non-côtés Américaines et Européennes 👉 Une Masterclass sur l’Equity Story d’OVH Cloud pour illustrer la méthodologie en 8 étapes d’Accelency pour faire une bonne Equity Story 👉 Les critères importants pour les LP’s Merci encore à Stanislas pour l'aide à la préparation de l'épisode, et à Alexandra pour son temps et son partage transparent. PS : C'est le 57ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital - Podcast PE", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) ! Si le podcast vous plaît, et si vous utilisez iTunes, Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à le noter ★★★★★. C'est très important pour lui donner plus de visibilité. Merci ! #podcast #capitalmarket #privateequity
L'industrie, c'est sexy !
Anthony Dubut president de Innovafonds investit dans l'industrie Française depuis plus de 20 ans, bien avant que réindustrialiser la France ne devienne sexy (c'est pas moi qui le dit, c'est Nicolas Dufourcq)
Dans cet épisode, Anthony revient pour nous sur :
👉 Comment il a monté son fonds de Private Equity
👉 Comment sans formation d'ingénieur il a appris à comprendre les entreprises industrielles
👉 Les rationnels de l’investissement dans l'industrie
👉 Un tas de conseils très inspirants
Merci encore à Anthony pour son temps et le très bon accueil et à Sibylle et Benjamin pour leur aide à la préparation
PS : C'est le 56ème épisode de mon podcast "Bienvenue Au Capital", présent sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple Podcast, Deezer...) !
Si le podcast vous plaît, et si vous utilisez iTunes, Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à le noter ★★★★★. C'est très important pour lui donner plus de visibilité. Merci !
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