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Tudo que o investidor brasileiro precisa saber para começar o dia.
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Os mercados emergentes mais uma vez não entregaram o que prometeram para 2024 em ações ou títulos da dívida, e investidores estão começando a desistir desses ativos. Enquanto alguns cogitam abandonar as posições, outros como o fundo de hedge londrino Broad Reach acreditam que as melhores oportunidades estão em apostar contra esses mercados. O governo espera que o pacote de corte de gastos resulte em uma economia de cerca R$ 69,8 bilhões nos próximos dois anos. O valor é R$ 2,1 bilhões inferior ao previsto antes das mudanças feitas pelo Congresso no projeto de lei, segundo documentos divulgados pelo Ministério da Fazenda. E Honda e Nissan começaram conversas para se unirem sob uma holding que pretendem listar até agosto de 2026. Com Patricia Xavier.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O núcleo do PCE, o índice de inflação preferido do Fed, deve ter desacelerado em novembro de 0,3% para 0,2%. Mas, segundo a Bloomberg Economics, o dado vai fazer pouco para tranquilizar o BC americano. A alta recorde do Bitcoin esbarrou em um obstáculo e o token recuou cerca de 10% depois de atingir a marca dos US$ 108.000. Nos EUA, a Câmara rejeitou um plano de financiamento temporário apoiado por Donald Trump para evitar uma paralisação do governo, que pode ocorrer à meia-noite. Nossa repórter em São Paulo, Rachel Gamarski, tem informações sobre planos da Suzano. E a repórter Cristiane Lucchesi fala sobre as conversas do BTG e Santander para compra da unidade de um banco suíço no Brasil. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O Banco Central vai realizar outro leilão à vista de US$ 3 bilhões hoje, a quarta intervenção desse tipo para conter a disparada do dólar. A moeda fechou em novo recorde de R$ 6,29. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo, fala como a escalada do dólar expôs uma vulnerabilidade em algumas das maiores empresas do país. Os futuros dos índices em NY sinalizam recuperação depois da maior queda em dia de decisão do Fed desde 2001, com comentários vistos como mais duros que o esperado. E o iene despencou mais de 1% depois que o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reduziu a possibilidade de um aumento de juros em janeiro. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O Fed deve cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na decisão de hoje e o mercado deve focar na orientação de Jerome Powell para janeiro e em um novo gráfico de pontos que pode indicar três cortes em 2025. A Câmara aprovou o texto-base do projeto de ajuste fiscal com mudanças que enfraquecem a proposta original. Os deputados retiraram poderes que garantiriam ao governo limitar o uso de créditos fiscais por empresas mesmo que as finanças do país piorem. O Tesouro anunciou leilões de compra e venda de títulos entre hoje e sexta-feira e disse que objetivo é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos. Com Patricia Xavier.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA podem subir para 6% pela primeira vez desde 2000 por causa das políticas inflacionárias de Donald Trump, segundo a T. Rowe Price. A taxa de referência pode atingir 5% no primeiro trimestre. Por aqui, a ata do Copom deve esclarecer se os membros do comitê discutiram estratégias alternativas à decisão de elevar os juros em 1 ponto percentual na semana passada, como ajustes mais graduais ou uma orientação futura mais curta, segundo a Bloomberg Economics. E nosso repórter em São Paulo, Felipe Saturnino, fala sobre a disparada do dólar para novo recorde. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Uma inesperada desaceleração nas vendas do varejo da China destacou urgência para o governo em estimular o consumo. A produção industrial dentro do esperado no país pode refletir a antecipação de pedidos diante de um cenário de novas tarifas dos EUA, segundo o Societe Generale. O presidente Lula recebeu alta do hospital neste domingo e disse em entrevista ao Fantástico que os juros altos são o grande problema do país. Lula vai ficar em São Paulo até quinta-feira para uma nova tomografia, antes de voltar para Brasília. O empresário Nelson Tanure pretende adquirir a unidade brasileira da rede de supermercados Dia e sondou o Cade sobre a ideia de fundir o grupo com o Pão de Açúcar, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. E nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta os planos da BHP de crescer no Brasil para sair da sombra do desastre em Mariana. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O minério de ferro recuou com recorde de exportação do porto de Hedland na Austrália. Os preços caíram cerca de 25% este ano, com o aumento da produção das principais mineradoras da Austrália e do Brasil. O rali dos títulos chineses não para e aumenta a possibilidade de a diferença entre os rendimentos dos títulos de 10 anos da China e dos EUA atingir um novo recorde, segundo o blog de mercados da Bloomberg. O diferencial está a menos de 40 pontos-base do pico registrado há mais de duas décadas, aumentando o risco de fuga de capitais da China. As ações da Broadcom registraram forte alta antes da abertura dos mercados em NY depois que a empresa previu crescimento de 65% nas vendas de produtos de IA neste trimestre. Com Patricia Xavier.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O Banco Central elevou a Selic em 1 ponto percentual, para 12,25%, e indicou mais duas altas da mesma magnitude nas próximas reuniões, em decisão unânime. O Copom afirmou que o cenário mais adverso para a convergência da inflação exige uma política monetária ainda mais contracionista. O presidente Lula vai passar por novo procedimento médico na manhã de hoje. Será feita uma embolização para reduzir o risco de sangramentos futuros e a intervenção é de baixo risco, segundo o médico Roberto Kalil. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, convidou Xi Jinping para sua posse, segundo a CBS. O convite poderia sinalizar uma aproximação entre as duas economias depois das promessas de tarifas de Trump, mas a presença de Xi seria improvável. Com Patricia Xavier.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O Copom terá hoje a última decisão de política monetária sob o comando de Roberto Campos Neto no Banco Central. O mercado aposta que o comitê vai acelerar o ritmo de alta da Selic para 1pp. Nosso repórter Josue Leonel, em São Paulo, fala sobre a expectativa para a decisão. O dólar se fortaleceu e o yuan chinês teve a maior queda em uma semana com a notícia de que a China pode permitir que a moeda se enfraqueça no próximo ano em resposta à ameaça de uma guerra comercial com os EUA, segundo a Reuters. Na agenda americana, CPI pode reforçar os sinais de que o progresso rumo a uma inflação mais baixa está estagnado. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O presidente Lula está internado na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por uma craniotomia para drenagem de hematoma. Lula sentiu dores de cabeça e uma ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana por causa do acidente domiciliar que ele sofreu em outubro. Segundo o hospital, a cirurgia transcorreu sem intercorrências e o presidente se encontra bem. O IPCA de novembro deve ter desacelerado para 0,38% na comparação mensal, mas pode mostrar aceleração de 4,85% em termos anuais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem visto alguns bancos subestimando as medidas de corte de gastos. Segundo ele, as medidas têm impacto importante para ajudar a ancorar as expectativas. Com Patricia Xavier.See omnystudio.com/listener for privacy information.
A China planeja flexibilizar a política monetária em 2025, saindo de uma postura prudente para moderadamente relaxada pela primeira vez desde 2011. Segundo o ANZ, o discurso sem precedentes indica forte expansão fiscal, grandes cortes de juros e compra de ativos. As ações chinesas em Hong Kong e o yuan se recuperam e entre as commodities, cobre e minério de ferro subiram. O presidente eleito Donald Trump disse à NBC que não planeja substituir Jerome Powell no Fed quando retornar à Casa Branca. E gestores de ativos estão se alinhando a fundos de hedge na revisão de apostas em um dólar mais fraco e reduziram posições vendidas. Enquanto isso, os fundos aumentaram as apostas de alta da moeda em 9,3%. Com Patricia Xavier. See omnystudio.com/listener for privacy information.
Os dados de emprego nos EUA, os últimos antes de reunião do Fed neste mês, devem mostrar recuperação em novembro com a criação de 220.000 vagas. Em outubro, as contratações foram prejudicadas por furacões e greves. O presidente eleito Donald Trump escolheu David Sacks como o czar de inteligência artificial e criptomoedas da Casa Branca. Trump afirmou que o investidor vai se concentrar em tornar o país um líder claro nos dois setores. A Argentina reduziu a taxa básica de juros com a queda nas expectativas de inflação. E nosso repórter em São Paulo, Felipe Saturnino, fala sobre os fundos locais que cortaram apostas no enfraquecimento do dólar depois do recorde no câmbio. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares. See omnystudio.com/listener for privacy information.
O Bitcoin ultrapassou US$ 100.000 pela primeira vez, impulsionado pelo otimismo dos operadores com a possibilidade de regulamentações mais brandas. O presidente eleito Donald Trump escolheu um defensor da criptomoeda para comandar a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. O conselho da Suzano aprovou o pagamento de R$ 2,5 bilhões em juros sobre capital próprio, para 10 de janeiro. A Câmara aprovou regime de urgência para duas propostas que integram o pacote de ajuste fiscal. Já a proposta de reforma da previdência dos militares enfrenta um impasse por causa da oposição de parte das forças armadas, segundo pessoas a par do assunto. E nossa repórter em Brasília Martha Beck fala sobre a queda da aprovação do presidente Lula apesar da resiliência da economia. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis. See omnystudio.com/listener for privacy information.
O Bitcoin ultrapassou US$ 100.000 pela primeira vez, impulsionado pelo otimismo dos operadores com a possibilidade de regulamentações mais brandas. O presidente eleito Donald Trump escolheu um defensor da criptomoeda para comandar a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. O conselho da Suzano aprovou o pagamento de R$ 2,5 bilhões em juros sobre capital próprio, para 10 de janeiro. A Câmara aprovou regime de urgência para duas propostas que integram o pacote de ajuste fiscal. Já a proposta de reforma da previdência dos militares enfrenta um impasse por causa da oposição de parte das forças armadas, segundo pessoas a par do assunto. E nossa repórter em Brasília Martha Beck fala sobre a queda da aprovação do presidente Lula apesar da resiliência da economia. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O presidente francês Emmanuel Macron pediu aos parlamentares que rejeitem um voto de desconfiança que poderia derrubar o governo no meio das discussões sobre o orçamento do país. Ele afirmou que não vai renunciar antes do fim de seu mandato. A votação ocorre na tarde de hoje. As siderúrgicas chinesas estão produzindo mais do que o normal no início da baixa temporada, o que ajuda os preços do minério de ferro. Nos EUA, o Livro Bege do Fed deve indicar aumento no otimismo de consumidores e empresários depois das eleições. E fala de Jerome Powell pode dar pistas sobre possível corte de juros neste mês. Nossa repórter no Rio de Janeiro Beatriz Amat fala sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com o uso de fintechs. Com Patricia Xavier. See omnystudio.com/listener for privacy information.
O presidente francês Emmanuel Macron pediu aos parlamentares que rejeitem um voto de desconfiança que poderia derrubar o governo no meio das discussões sobre o orçamento do país. Ele afirmou que não vai renunciar antes do fim de seu mandato. A votação ocorre na tarde de hoje. As siderúrgicas chinesas estão produzindo mais do que o normal no início da baixa temporada, o que ajuda os preços do minério de ferro. Nos EUA, o Livro Bege do Fed deve indicar aumento no otimismo de consumidores e empresários depois das eleições. E fala de Jerome Powell pode dar pistas sobre possível corte de juros neste mês. Nossa repórter no Rio de Janeiro Beatriz Amat fala sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com o uso de fintechs. Com Patricia Xavier.See omnystudio.com/listener for privacy information.
A China anunciou a proibição total da exportação de materiais essenciais para a fabricação de chips, como gálio e germânio, para os EUA, citando preocupações com o uso militar. Na França, a líder de extrema-direita Marine Le Pen deve se juntar a uma coalizão de esquerda para tentar derrubar o governo nesta quarta-feira através de um voto de desconfiança, no meio da turbulência relacionada ao orçamento do país. O professor da finanças da Universidade de Nova York, Aswath Damodaran, sugeriu a compra de ações que formam as chamadas Magnificent Seven durante correções de mercado. Por aqui, O PIB deve ter apresentado crescimento robusto de 3,9% no terceiro trimestre na comparação anual. Com Patricia Xavier. See omnystudio.com/listener for privacy information.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu em entrevista à Record que o anúncio das medidas de cortes de gastos junto com a reforma do imposto de renda foi ruim. O ministro disse que o governo vai adotar novas medidas de contenção de gastos, se necessário. O euro se enfraqueceu em relação ao dólar depois que o líder da extrema-direita na França, Jordan Bardella, endureceu a posição no debate orçamentário com o governo. Os EUA anunciaram novas restrições ao acesso da China a componentes essenciais para chips e inteligência artificial, intensificando a campanha para conter as ambições tecnológicas do país. Entre as empresas, as ações da Stellantis caíram com a renúncia do CEO Carlos Tavares depois de um desentendimento com o conselho. E nova prévia do Ibovespa incluiu Marcopolo. Com Patricia Xavier. See omnystudio.com/listener for privacy information.
Ativos brasileiros tiveram forte deterioração com anúncio do plano de corte de gastos feito pelo governo. Nosso repórter em São Paulo, Raphael dos Santos, contou sobre a reação dos mercados locais. O ETF do Ibovespa negociado no Japão chegou a cair 4,4% na sequência do anúncio. O diretor de politica monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o Brasil pode precisar de juros mais altos por mais tempo para conter a inflação. Nos EUA, ETFs de Bitcoin caminham para uma entrada mensal recorde de US$ 6,2 bilhões em novembro com a agenda pró-cripto do presidente eleito Donald Trump e pelo avanço do ativo digital para perto de US$ 100.000. Com Patricia Xavier. See omnystudio.com/listener for privacy information.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou medidas para cortar gastos em R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. Salários de até R$ 5.000 serão isentos de imposto de renda enquanto os acima de R$ 50 mil pagarão mais. O dólar fechou na máxima histórica na quarta-feira antes do anúncio. Na França, o ministério das Finanças deve fazer concessões na lei orçamentária do ano que vem para evitar que os partidos de oposição derrotem o governo nas próximas semanas. Essa perspectiva levou investidores a vender ativos franceses. Os rendimentos dos títulos de 10 anos da França subiram para 3,03% e se igualaram aos da Grécia pela primeira vez na história. Nosso repórter em São Paulo, Raphael dos Santos, conta porque as varejistas estão tentanto fazer com que os consumidores antecipem suas compras na temporada de descontos do comércio. Com Patricia Xavier. See omnystudio.com/listener for privacy information.
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