Gromow i Marchlik werbują nową pracownicę do swojej organizacji. Napięcie między nimi ciągle rośnie. Wieczór Gromow przyjmuje dziwny obrót, kiedy dowiaduje się, że jej syn Kajtek został pobity w trakcie pracy. Gromow rusza na ratunek…
Michał i Joanna wychodzą do kina. W trakcie podróży tramwajem Joanna dostaje mandat, który niespodziewanie, późno wieczorem, zaprowadzi ich pod bramy zajezdni. Jakie sekrety skrywa Marchlik i jego towarzyszka?
Gromow zmartwiona nową pracą jej syna Kajtka prosi o pomoc swojego wspólnika - Marchlika. Rosnące między nimi napięcie źle wróży dla przyszłości ich szemranej organizacji. Niepokoi ją, że zostali przyłapani w zajezdni przy przenoszeniu zwłok, ale Marchlik ma rozwiązanie.
Michał Feler jest nieszczęśliwym i znudzonym recepcjonistą w obskurnym hotelu w dużym polskim mieście. Jest pogodzony ze swoim losem, a przynajmniej wmawia sobie, że jest. (Nie)szczęśliwie, na jego drodze pojawia się tajemnicza para kanarów - Gromow i Marchlik.