Finance et Patrimoine : les secrets backstage

J'ai le plaisir d'accueillir ⁠Nicolas Barrailler⁠⁠ co-fondateur de ⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠Nyko.io 🎙 Nous échangeons sur l'investissement dans le vin. Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅ Qu’est-ce que le vin en tant que produit d’investissement ?  ✅ Quel sens on donne à son épargne lorsqu’on investit dans le vin ?  ✅ Quelles sont les solutions pour investir dans cet actif ? ✅ Où se place le vin dans une stratégie de diversification de son patrimoine ?  ✅ Faut-il des compétences pour investir ?   ✅ A qui s’adresse ce "produit financier" ?  Et bien plus encore… // Ce podcast est rendu possible par ⁠⁠⁠SCROOGE FINANCE⁠⁠⁠ la plateforme qui démocratise le conseil financier. Merci pour votre écoute 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏

J'ai le plaisir d'accueillir ⁠Cyprien Delmeule⁠ co-fondateur de ⁠⁠⁠ ⁠Wealthcome⁠ 🎙 Nous échangeons sur les outils professionnels de gestion de patrimoine. Cet épisode est sur deux enregistrements. Le premier (S1E18) traite les outils grand public et celui-ci des outils pour les professionnels (CGP, CIF ...). Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅ Quels outils existent ? ✅ Quels sont leurs fonctions principales ? ✅ Les avantages et les inconvénients ?  ✅ A qui s’adresse l’outil ? ✅ Quel est son coût ?  Et bien plus encore ... // Ce podcast est rendu possible par ⁠⁠SCROOGE FINANCE⁠⁠ la plateforme qui démocratise l'accès au conseil financier privé. Merci pour votre écoute et un grand merci 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏

J'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Delmeule co-fondateur de ⁠ Wealthcome 🎙 Nous échangeons sur les outils de gestions de la finance et du patrimoine. Cette épisode est sur deux enregistrements. Le premier traite les outils grand public et le deuxième des outils pour les professionnels (CGP, CIF ...). Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅ Quels outils existent ? ✅ Quels sont leurs fonctions principales ? ✅ Les avantages et les inconvénients ?  ✅ A qui s’adresse l’outil ? ✅ Quel est son coût ?  Et bien plus encore ... // Ce podcast est rendu possible par ⁠SCROOGE FINANCE⁠ la plateforme qui démocratise l'accès au conseil financier privé. Merci pour votre écoute et un grand merci 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏

J'ai le plaisir d'accueillir Basile Diot, ingénieur patrimonial chez La Bienveillance Financière. 🎙 Nous échangeons à nouveau sur l'Assurance vie et en particulier comment bien l'utiliser comme outil de transmission de patrimoine. Nous avons vu dans une précédente émission la possibilité d'activer une clause bénéficiaire à option. Nous voyons avec Basile Diot la possibilité de bénéficier du démembrement. Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅ A quoi servent les clauses bénéficiaires en démembrement ?  ✅ Comment ça fonctionne ?  ✅ Quels sont les avantages fiscaux ?  ✅ Quels sont les inconvénients et les risques ?  Les bénéficiaires n’en bénéficient pas car ils ont oublié le mécanisme Le nu-propriétaire ne touche rien car l’usufruitier a tout dépensé l’usufruitier est moins protégé.  ✅ Comment se protéger de ces risques ? ✅ Comment met-on en place ce mécanisme et avec qui ?  Et bien plus encore ... // Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine. Merci pour votre écoute et un grand merci 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏

J'ai le plaisir d'accueillir Aude Blas, Inspectrice chez Abeille assurances. 🎙 Nous échangeons sur l'Assurance vie et en particulier comment bien l'utiliser comme outil de transmission de patrimoine. Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅ Comment fonctionne le produit financier « assurance vie », quels sont les principes, quels sont ses avantages ? ✅ Est-ce que ce placement nécessite de bloquer son épargne ? ✅ Faut il prendre date en ouvrant un contrat avant un certain age ? ✅ Qu’est ce que c’est que la clause bénéficiaire et comment les définit-on ? ✅ Si je mets mon conjoint bénéficiaire et que je divorce, que dois je faire ? ✅ A quoi servent les clauses bénéficiaires à option dans une assurance vie ? ✅ Pourquoi utiliser les options ? Je pourrais plutôt ouvrir plusieurs assurances vie en multipliant les bénéficiaires ? ✅ Peut on changer ses clauses bénéficiaires une fois le contrat établit ? ✅ Il y a encore des sommes importantes d’argent en déshérence suite à des successions car non réclamés par les bénéficiaires qui restent introuvables par les assureurs ? Que faut il faire pour s’en protéger ? ✅ Faut-il mentionner dans son testament notarié l'existance de ses contrat d’assurance vie ? Et bien plus encore ... // Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine. Merci pour votre écoute et un grand merci 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏 ---------------------------------------------------------------------------

🎙 J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Simonin fondateur de Regenize. 🎙 Nous échangeons sur l'éducation financière des français. Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅ Quel est l'état des lieux de l’éducation financière du grand public en 2023 ? ✅ Quel est ton avis sur les formations des professionnels de la finances et du patrimoine ? ✅ Selon toi, comment pourrait-t-on améliorer et rendre plus accessibles l’éducation financière en France ? Quelles sont tes recommandations ? ✅ A quel age penses-tu qu’il faudrait commencer à instruire les français ? ✅ Je suis un épargnant, comment est-ce que je peux me former sur la finance aujourd’hui ? ✅ Jusqu’ou on peut aller en étant son propre conseiller financier ? Il y a t il des limites en termes de taille de patrimoine ou bien en complexité ? ✅ Pour les pro qui nous écoutent, quels sont tes conseils pour transformer une approche produit financier en une approche projet de vie qui parle à tous ? Ou comment se mettre systématiquement au niveau de son interlocuteur ? ✅ Est-ce que tout un chacun peut utiliser tes outils, je pense aux feuilles volantes en particulier, comme support pédagogique ? Et bien plus encore ... // Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine. Merci pour votre écoute et un grand merci 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏 ---------------------------------------------------------------------------

🎙 J'ai le plaisir d'accueillir Aude Blas inspectrice pour la compagnie Abeille Assurances. 🎙 Nous échangeons sur le sujet  " Qu'est-ce que le métier d'inspecteur pour une compagnie d'assurance ?  " Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅  Le terme inspecteur ça fait un peu peur, en quoi consiste ce métier dans une compagnie d’assurance ? ✅ Sur quels critères tu sélectionnes les conseillers qui vont pouvoir proposer à leurs clients les produits de ta compagnie ? ✅ Il y a t il des critères imposés par la compagnie et d’autres plus personnels ? ✅ Quels sont les qualités et compétences requises pour être inspecteur ? (Diplômes, expérience, savoir-être -> accompagnement) ✅ Quel est ton moteur pour faire ce métier, qu’est-ce qui t’anime ? ✅ Pourquoi ne pas redevenir CGP si ce qui t ‘anime est le contact client ? ✅ Sur quelles modalités les inspecteurs sont généralement rémunérés par la compagnies ? Et bien plus encore ... // Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine. Merci pour votre écoute et un grand merci 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏 ---------------------------------------------------------------------------

🎙 Bienvenu sur ce nouvel épisode du podcast "Finance et Patrimoine - les secrets backstage" ! 🤫 J'ai le plaisir d'accueillir Camille Prigent et Marianne Iizuka,  co-autrices du livre « Donnez du sens à votre argent !  Epargnez et investissez responsable » aux éditions YOSHIAKI.  🎙 Nous échangeons sur le sujet  " Comment donner du sens à notre argent et investir de manière responsable  ? " Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)  ✅  Qu’est ce que signifie investir de manière responsable en 2023 ? ✅  Quels sont les effets si on ne le fait pas ? Avec quoi on va se retrouver si on ne fait pas attention ? ✅  Comment est-ce qu’on peut reconnaitre un vrai investissement durable ? ✅  Il existe des labels de la finance durable. Est-ce que les Label ISR et Greenfin nous aident à choisir ? ✅  Finalement, est-ce que tout cela n’est pas que du greenwashing ? ✅  Est-il vrai que les professionnels de la finance et du patrimoine doivent nous présenter obligatoirement et règlementairement des solutions responsables lorsqu’on s’adresse à eux ? ✅  Est-ce que cryptomonnaie et finance durable sont compatibles ? ✅ J’ai de l’épargne, je veux investir mon argent de manière consciente et responsable, comment je dois procéder et avec qui ? ✅ Est-ce que je vais aussi bien valoriser mon patrimoine si je choisi exclusivement des placements responsables ? Et bien plus encore ... Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine. Merci pour votre écoute et ensuite passez à l'action 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏 ---------------------------------------------------------------------------

🎙 Bienvenu sur ce nouvel épisode du podcast "Finance et Patrimoine - les secrets backstage" ! 🥰 J'ai le plaisir d'accueillir Guénahel Trémélo,  Dirigeant de Scoop Gestion, cabinet de gestion locative et directeur de plusieurs agences immobilières à Paris : L’Adresse Jourdain, L’Adresse Gambetta et L'Adresse Secrétan. 🎙 Nous échangeons sur le sujet  : 🚀 " Quel sont les avantages et inconvénients de devenir propriétaire dans l’ancien en période de crise ? " Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) : ✅  Faisons un point sur la situation actuelle.  Sommes nous en période de crise ? ✅  Quel sens je donne à mon épargne en investissant dans l’immobilier ancien ?  ✅  Quels sont les avantages et les risques d’acheter sa résidence principale dans l’ancien ? ✅  Faut il actuellement acheter sa résidence principale en cette période complexe ?   ✅  Quels sont les avantages et les risques d’acheter un logement pour le louer  dans l’ancien ?   ✅  Faut il actuellement acheter un logement dans l’ancien pour le louer en cette période complexe ?  ✅  Quels sont les points d’attention lorsqu’on achète dans l’ancien ?  ✅  Par qui faut-il se faire accompagner pour bien réussir son achat ? ✅  Et bien plus encore ... Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine. Merci pour votre écoute et ensuite passez à l'action 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏 ---------------------------------------------------------------------------

Bienvenu sur ce nouvel épisode du podcast "Finance et Patrimoine - les secrets backstage" ! 🥰 J'ai le plaisir d'accueillir Emeric Eveno,  Cofondateur de Papillon Patrimoine,  société spécialisée en investissement locatif  avec levier fiscal. Nous échangeons sur le sujet  : 🚀 " Quel sens je donne à mon épargne en investissant dans l'immobilier neuf ?  " Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque) : ✅  Pourquoi je devrais choisir d’investir dans l’immobilier neuf (hors raisons financière) ? ✅  En quoi mon investissement va contribuer à améliorer la société ?  Qui va en bénéficier ? ✅  Est-ce un placement intéressant pour mon patrimoine ? ✅  Quels sont les risques ?  Quels sont les avantages ? ✅  Quel rendement espérer pour mon épargne ? ✅  Comment bien acheter dans le neuf ? ✅  Quels sont les pièges à éviter ? ✅  Vers qui se tourner pour réaliser une bonne opération ? Merci pour votre écoute et maintenant passez à l'action 🎙Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify (⭐)       😚🙏 --------------------------------------------------------------------------- Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine.

Bienvenu sur ce nouvel épisode du podcast "Finance et Patrimoine - les secrets backstage" ! 🥰 J'ai le plaisir d'accueillir Théo Laborde ingénieur patrimonial et fondateur de Tips'n Co, son cabinet de conseil en ingénierie patrimoniale, sociétaire et fiscale. Nous échangeons sur le sujet  : 🚀" Comment bien préparer la transmission de son entreprise à ses enfants " Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque) : ✅  Qu’est ce que c’est que l’ingénierie patrimoniale ? ✅  Pourquoi préparer sa succession et ne pas laisser les mécanismes standard fonctionner après sa disparition ? ✅  Comment ça se construit sur le plan affectif et familial ? ✅  Comment ça se construit sur le plan structuration juridique et fiscal ? ✅  Est-ce qu’il faut mettre en place une solution même si les enfants ne se déclarent pas être des repreneurs ? ✅  Il y a t il un age idéal du dirigeant pour mettre en place une solution ? ✅  Quel budget faut il prévoir pour mettre en place un dispositif ? ✅  Peut-on transmettre à d'autres personnes que ses enfants ? Merci pour votre écoute et maintenant passez à l'action  🎙Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify (⭐)       😚🙏 --------------------------------------------------------------------------- Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui connecte les français aux professionnels de la finance et du patrimoine.

👉 Comment protéger le patrimoine des plus vulnérables ?Dans cet épisode, on s’attaque à une question aussi délicate qu’essentielle :Que faire lorsqu’un proche devient vulnérable… et possède du patrimoine ?Pour explorer ce sujet, j’ai eu le plaisir d’échanger avec Maxime Haffreingue, fondateur Le Konseil, cabinet indépendant spécialisé en stratégie patrimoniale, conseils juridiques, investissements financiers et immobiliers.Ensemble, nous aborderons :✔️ Le rôle du conseiller patrimonial dans les situations de perte d’autonomie ou de discernement✔️ Les outils juridiques à connaître (mandat de protection future, tutelle, curatelle, etc.)✔️ Les risques de dérives ou d’abus quand l’argent prend le pas sur l’éthique✔️ Le cas emblématique de l’affaire Liliane Bettencourt, et ce qu’il révèle sur les failles du système// Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE le site qui aide les gens avec leur argent de manière éthique.Merci pour votre écoute, ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀🎙️ Soutenez le PodcastAbonnez-vous 🔔Laissez lui un avis et 5 étoiles ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Bonne écoute 🎧

Pourquoi et comment investir dans une association pour générer un impact positif ? J'ai eu le plaisir de recevoir Jonathan JEREMIASZ au micro du Podcast Finance et Patrimoine pour un épisode hors-série sur l'association COMME LES AUTRES dans le cadre du Podcasthon 2025. Le Podcasthon qu'est-ce donc ? C'est le premier évènement caritatif annuel qui rassemble les podcasts francophones. L'objectifs ? Faire la promotion de l'engagement du monde associatif via les podcasts. Mon invité, Jonathan JEREMIASZ, est co-fondateur de l'association Commes Les autres qui à pour mission d'accompagner les personnes devenues handicapées après un accident dans leur reconstruction physique, psychique, sociale et professionnelle, en assurant la continuité entre la rééducation et le retour à une vie ordinaire.Nous sommes loin de la finance et du patrimoine me direz-vous ? Pas vraiment. L'argent sert à tous les projets de vie, et nous verrons dans cet épisode sans complexe et sans tabou comment il est possible de l'investir au mieux. Découvrez le parcours atypique et inspirant de Jonathan, engagé depuis plus de 20 ans pour la justice sociale et l’environnement. Un grand merci à l'équipe du Podcasthon !

Donner à une association caritative ou une ONG. Quels avantages, quels bénéfices ? J'ai eu le plaisir de recevoir Valerie Passeport 🌍 au micro du Podcast Finance et Patrimoine pour un épisode hors-série sur l'ONG TAMOUNTE dans le cadre du Podcasthon 2024. Le Podcasthon, qu'est-ce donc ? C'est le premier événement caritatif annuel qui rassemble les podcasts francophones. L'objectif ? Faire la promotion de l'engagement, du monde associatif via les podcasts.+450 podcasteurs et podcasteuses éditent un épisode spécial de leur Podcast, mettant en avant une Association/ONG de leur choix. Mon invitée, Valérie Passeport, est fondatrice de l'ONG Tamounte qui a pour mission de lutter contre la mortalité dans les pays défavorisés comme le Tchad et le Burkina. Ses KPI sont la baisse de la mortalité et le niveau de développement d'un village 😳 Nous sommes loin de la finance et du patrimoine me direz-vous ? Pas vraiment. L'argent sert à tous les projets de vie, et nous verrons dans cet épisode sans complexe et sans tabou comment il est possible de l'investir au mieux. Merci pour votre soutien, chers auditeurs 😘 Un grand merci à l'équipe du Podcasthon (par Altruwe).

J'ai le plaisir d'accueillir  Sigourney Gendre présidente du cabinet Apollux Patrimoine, cabinet de gestion privée dédié aux jeunes actifs, cadres dirigeants,chefs d’entreprise et professions libérales. 🎙 Nous échangeons sur le métier d'ingénieur patrimonial et essayons de répondre à la Comment bien accompagner son client en tant qu’ingénieur patrimonial ? Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇) ✅ Comment un client sait-il qu’il a besoin d’un ingénieur patrimonial ?  ✅ A quoi faut-il s'attendre ? ✅ Qu’est ce que les clients apprécient lorsqu’ils sont accompagnés ? ✅ Quels résultats peut on espérer ?  ✅ Combien coûtent les services d'un ingénieur patrimonial ? ✅ Quelle est la différence entre un ingénieure patrimonial et un conseiller en gestion de patrimoine ?  ✅ Comment sont rémunérés les ingénieurs patrimoniaux et les CGP  ? Et bien plus encore ... // Ce podcast est rendu possible par SCROOGE FINANCE la plateforme qui démocratise l'accès au conseil financier privé. Merci pour votre écoute et un grand merci 🙏 mais ce n'est pas fini, maintenant passez à l'action ! 🚀 🎙  Soutenez le Podcast   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Abonnez-vous 🔔 2. Laissez-lui un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify   ⭐⭐⭐⭐⭐  😚🙏