En historie om de to piger, Irene Schneppe og Hanna Markatze, der gør alt de kan for at overleve de grusomme forhold på sanitetslejren Nyttegården.
Fangenummer 212, Irene Schneppe, og fangenummer 238, Hanna Markatze har boet i sanitetslejren, Nyttegården i tre år.
Under arbejdet finder Irene og Hanna en ånd, Lille Drøm, der afslører, at Madam Tara planlægger at forråde Azile, drømmenes dæmon.
Om natten forsøger Triste at snige sig ind i teltet, men Hanna opdager hende, og de må trække den grædende Triste ud i sneen for at beskytte sig mod den smitte hun kan udsætte dem for.
Under løber viser særlig Hanna sig lidt for overlegen, hvilket får Onkel Farmand til at beslutte, at hun skal have den gule trekant.
Tilbage i teltet hører de et fly lande tæt ved hegnet, hvilket inspirerer dem til en desperat flugtplan.
Irene og Hanna gemmer sig ombord et godstog, hvor de drømmer om at flyve på en bevinget hest, der pludselig styrter ned.
De møder Azileheksen Müllerthal, der fortælller dem, at hvis de vil være hekse af Azile, er Drømmebutikken i hovedstaden Stezia, det helt rigtige sted at tage hen.
Hver torsdag deltager Hanna og Irene i Zovarras undervisning i dæmonologien og efter fire måneder i butikken, får de endelig hekselænken til Azile.
Zovarra udstyrer Hanna og Irene med Drømmenes bog, og de tager tilbage til drømmene on nyttegården, hvor finder de Taras skjulte indgang til Drømmenes rige.
Hanna og Irene må flygte fra ulven Umorg og ender i et område med dunkle krystaller, hvor Drømmevæveren Zarzir fortæller dem, at de selv må opsøge Bufas og vække ham med bogen.