Velkommen til den billigste og gøyeste eventyrfilm du noensinne har hørt. Velkommen til Gruvar og Dragar.
En fattig teatetrupp ankommer nybygger-byen Phandalin. Men en stor brann har herjet byen i løpet av natten, og truppen må dra for å hente den lokale helbrederen med alle midler som de har til rådighet. Selv glitter og lim.
Kampen mot Manticoren fortsetter. Men det er heller ikke enkelt å hente sin belønning, når den lokale borgermesteren nekter å komme ut av huset sitt, og kun snakker gjennom en liten brevsprekk i døra.
En by som slikker sine sår. Et vertshus med åpne kraner. Hva galt kan skje? Med vår gjeng- ganske mye. Bli med på en improvisert kvelds-underholdning fra vår omreisende trupp, der piler flyr i alle kanter, monologer blir fremført pompøst. Og dette hele avsluttes med litt vindusknusende koreografi.