DiscoverHardcore 財經通識
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Hardcore 財經通識
Author: Leo, Paku, JoJo
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在重大的財務決策前,總是被當盤子和韭菜當學費?如何翻轉並把握我們這輩的不對稱財務優勢?
本 Podcast 希望深入淺出,從會怎麼影響到你的資訊去解讀和提供不同的觀點,每週我們會固定分享新一週的總體經濟現況、crypto、科技趨勢,也會分享我們對這些事件相關的財務與投資觀點為何,從事件和不同角度帶你漲財商,讓你跟別人聊天的時候還能裝點逼。
合作聯絡方式: hyphee.paku@gmail.com
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77 Episodes
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EP66: 傳奇經理人如何在熊市當中獲得翻倍利潤 - Paul Tudor Jones 的 alpha
• Paul Tudor Jones 是誰
• Paul 是怎麼在黑色星期一還有日本泡沫中獲利
•他是如何創造 Alpha 的
•Jimmy 的笑話時間
https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/ruminating-on-asset-allocation
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EP65: 知名避險基金橡樹資本的資產配置哲學
• Howard marks 是誰
• Ruminating on asset allocation 在講什麼
• 我自己的一點心得
•PAKU的笑話時間
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大綱
我們央行在體制跟文化上到底出了什麼問題
僵化及脫鉤的央行對人民造成的損害
民眾要如何督促央行
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EP63:請君入甕: 台新如何被政府還有彰銀養套殺(下)
• 前集提要
• 法院認證的奧步 - 財政部和彰銀奪權所鬧出的笑話
• 記得釋出股權的財政部嗎? 現在他公開放話要拿回經營權了
• 終局:台新的無奈妥協和公權力毫不掩飾的喬事
• 政府的食言而肥:國家隨時可以用人民的資產來鬥爭企業主
•PAKU的笑話時間
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EP62:量化交易入門大補帖
• Jimmy的量化起源小故事:比賽、創業、找投資人、最後被抓去當社畜員工
• 起源小故事
• 量化基本功:程式、基本財金知識、策略創意
• python做數據分析
• 量化產業職位一覽:trader, researcher, developer, portfolio manager
•PAKU的笑話時間
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推薦語言: python
入門套件: pandas, requests,
中階: numpy, asynio
找策略idea : 看quant paper, 多看行業人士分享
財金知識慢慢補充
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EP61:中國大救市,可以抄底中概股了嗎
• 中國經濟為什麼那麼烙賽
• 疫情封城、政策左轉、國際形勢
• 就業少、房屋股票崩盤、投資信心又因為政策的不確定性很低
• 中國政府下了什麼猛藥
• 降存準,降息,降低房子頭期款比例
• 這是低點嗎? 我可以手刀抄底嗎
•JIMMY的笑話時間
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【創新突圍】台灣青創風正熱,微型商辦成投資佈局關鍵?
台灣新創家數盤點至2023年底,已經從2014的2,400家成長到7,400家,預估未來5年,還會創造2萬個新創就業機會,究竟這訴說哪些機會點?這波青年創業風如果帶動「微型商辦」的崛起?收聽「創新突圍」,掌握投資新趨勢。
連結: https://bit.ly/3XK84cf
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勘誤:14:00 這裡提及的銀行和之後的扁家弊案並無任何江湖傳聞,純為講者口誤。
EP60: 請君入甕: 台新如何被政府還有彰銀養套殺(上)
• 開場介紹
• 新主持人
• 台新金併彰銀的開端:二次金改
• 台新、彰銀還有政府的君子之約
• 政府翻臉不認人,台新金開始惡夢 15 年
•JIMMY的笑話時間
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EP59 Hardcore 再出發:道別是為了下禮拜相見
• Hardcore轉型
• Jojo 重大決定
• Leo職涯探索歷程
• Paku未來規劃
• Leo最後給聽眾的話
• Paku 給聽眾的話
• Jojo的謝幕時間
•Jojo 的笑話時間
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EP58: 新光金併購是好的交易機會嗎? Paku 的韭菜交易檢討
• 新光金到底多烙賽
• Paku 的韭菜套利操作
• Paku我的誤區
• 交易現況更新
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「立信建設」北台灣 10 大建商,前進高雄市中心,鉅獻「立天下」愛河首排、水岸地標 2~3 房。 新站計劃、亞洲新灣區最強核心;台積電、AI 園區最強置產, 世界級規格,成就高雄第一!(07)282-2208 https://bit.ly/47laUYu
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EP57: 兩大傳奇基金經理人是怎麼被泡沫幹掉的?我們散戶又可以從中學到什麼呢?
• 誰是 Julian Robertson 和 Stanley Druckenmiller
• 老虎基金和量子基金的投資風格
• 公開透明?還是公開處刑?
• 網路泡沫是啥
• 網路泡沫怎麼幹倒兩位巨人
• 結論
•Paku的笑話時間
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EP56:你不知道的 FTX破產始末,金融從業人員告訴你為什麼精明的投資人會被騙的團團轉
• 故事主軸、FTX是啥
• FTX 是當時全球第二大的加密貨幣交易所
• FTX 弄丟了投資人快100億倒閉,almeda research 倒閉,SBF 要坐25年的牢
• SBF 的性格和他怎麼進 jane street 的
• SBF 對於這種資訊蒐集非常敏感
• SBF 是怎麼管理 alameda 和 ftx 的
• 大家做錯什麼?
• SBF 他不是一個好的金融交易員
• 精明投資人做錯了什麼
• SBF 的失敗是很不典型的案例
•Paku的笑話時間
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加入「科技業」的動機與期待
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如何判斷各家科技公司
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財富自由的 100條路 EP2:文組轉職量化工程師
• 來賓自我介紹
• 量化交易分享環節
• Hardcore金融交流環節
• ETF(QQQ,SPY)
• 多因子投資與ETF
• Hardcore的好奇時間
• 轉行的心路歷程
• Jimmy的財務目標
• 財富自由的定義為何
•Jimmy的笑話時間
一定要來追蹤喔喔喔!!
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EP54:這週為啥大跌?!日幣急升為什麼會造成大跌:日圓 Carry Trade 的絕地大反撲
• 角色扮演時間
• Carry Trade 的基本方式
• 核心就是借日圓買美債
• 房地產/土地抵押,借日圓買美債/美股,美債/美股當抵押品,買美股科技股
• 日本 10%GDP 收入來自於境外投資
• 那這樣日圓漲了怎麽辦
• 日圓狂升造成的清算效應
• 市場就一直預測 BOJ必須改動超低利率政策
• 日本央行如何救場?未來會怎麼走
• JP說75% 的carry trade 已經清完了?
•Leo的不好笑笑話時間(我們先道歉)
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「立信建設」北台灣 10 大建商,前進高雄市中心,鉅獻「立天下」愛河首排、水岸地標 2~3 房。 新站計劃、亞洲新灣區最強核心;台積電、AI 園區最強置產, 世界級規格,成就高雄第一!(07)282-2208 https://bit.ly/47laUYu
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傳統交易員為啥要玩crypto. Feat.Web3 大西進
• Paku心路歷程
• 交易員的小介紹
• 加密貨幣市場的各種人
• 台灣交易市場多為基本面向
• 外匯市場的眉眉角角
• 投資者與投機者
• 幣圈是什麼
•加密貨幣與傳統金融功能差異
•Paku的真心話
Web3大西進 Apple Podcasts 連結🔗
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EP53:不要看到ETF就傻買:美國有料與怪奇的ETF介紹
• 散戶分散投資工具
• IBONDS 系列
• PSP
• SPMO, SPYV, IDMO, DFIV
•多元另類投資
• iMGP DBMF
• QLENX, QSPNX
•DIVY
•結構韭菜商品類
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•NVDY
• 迷因類
•MEME
• BUZZ
• PAKU的笑話時間
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EP52:為什麼矽谷開始挺川普?
川普的經濟政策會再度引發通膨嗎?
• 商業發展與創新受監管過多干預
• 認為高稅賦與生產力降低直接相關
• Tax cut+高關稅可能引發的通膨疑慮
• 經濟右派真的很恨政府的不效率與監管官僚主義
•AI運算所需要的大量電力
• 表示不會支持全國性的墮胎禁令
• 對 Gina 立場
•移民政策的立場,制止非法移民跨國境,並支持給更多高階人才簽證
•減稅、高關稅的通膨隱憂
• 我個人認為假設高關稅真的回來,問題在於製造業能不能因此回到美國?
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EP51:中國經濟大崩盤:要戰爭了嗎?
• 繁華漸逝
• 為什麼我喜歡這篇1.作者很明顯受過高等教育2. 噴得狗爽3.中國爛到維穩在鬆動
• 繁華漸逝的重點是什麼
• 人口老化、農民薪資上漲、貨幣政策、政策(陰陽怪氣)
•分享作者解法
• 中國經濟有多糟糕?
• 你聽到這則Podcast 同時代表穩定鬆動,沒錢了
•即便搞成這樣,政策仍是不會轉彎的必要
• 目前中國仍積極與俄羅斯合作
• Hardcore看法
• 中國經濟崩盤
•戰爭也是一種去泡沫化的方式
• 不確定性似乎一直往戰爭那邊倒
•Paku 笑話時間
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EP50:台股不能上車了?紅衫資本對 AI Capex 過高示警有道理嗎?
• Al Capex 過高示警
• 怎麼評估 Capex 是否合理?
•資本支出(Capex):資本支出可以分成兩類,一種是維護性資本支出(Maintenance Capex),另外一種是擴張性資本支出(Expansion Capex)
• CSP 的capex to revenue ratio
• Sequoia 的計算方法和合理性
•紅衫的600B 是怎麼算出來的?
• 這個評估方式合理嗎?
• 600B 真的無法達到嗎?
• 幾個 Capex 增長可能趨緩的逆風因素
• 所以買 GPU 的人都不知道自己在幹嘛嗎?
•Hardcore看法
• 台股會被整塊拉下來(等NVDA八月開獎)
• 關鍵的問題:我們會不會在終端需求大量變現之前先原地爆炸?
•Paku 笑話時間
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EP49:AI 泡沫了沒?它會重演過去幾次科技cycle 嗎?該注意什麼
• 科技大 Cycle
• PC:現在已經成為幾乎人人皆有,而且也存在於各種應用情況。
•網通:白話文就是網路,以前還是打電話計價,現在都是吃到飽。
• Tech Deflation科技通縮
• 科技演進最重要的概念
•兩個大定理,一個大家很熟悉的摩爾定律,另外一個是學習曲線
•PC
• 成本下降
• quality-adjust 的概念的話,1970中期到1990初期 PC價格是下降了90%
• 滲透率(拿美國家戶來看):1992年20%,1999年40%。主要的動力就是晶片能力提升與成本下降
•半導體公司表現
•Telecon
• 1980年代光纖技術發達,降低了建置網路infra 的成本
• 到.com bubble 泡泡破掉
•這些電信公司實際上做了什麼
•AI
• Hardcore沒啥idea,只覺得這次 consolidated太快
• 應該還是會走一個 hardware to software
•JOJO的笑話時間
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