DiscoverHardcore 財經通識
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Hardcore 財經通識
Author: Leo, Paku, JoJo
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© Hardcore 團隊
Description
在重大的財務決策前,總是被當盤子和韭菜當學費?如何翻轉並把握我們這輩的不對稱財務優勢?
本 Podcast 希望深入淺出,從會怎麼影響到你的資訊去解讀和提供不同的觀點,每週我們會固定分享新一週的總體經濟現況、crypto、科技趨勢,也會分享我們對這些事件相關的財務與投資觀點為何,從事件和不同角度帶你漲財商,讓你跟別人聊天的時候還能裝點逼。
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56 Episodes
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債券交易的奇聞逸事
• 免責聲明
• 機構的債券交易是做什麼的?
• 寓言故事:美國債券交易員vs台灣債券交易員
• Bob小故事&Paku小故事
• 寓言故事的拆解
•為什麼台灣固定利率市場利率
這麼低
•為什麼沒人要跟台灣銀行買外 國債券
• 債券市場發生的白癡事情
• 不同天期的債券其實流動性差很多,因為很難定價
• 你在銀行當債券交易員,其實很難有alpha, Beta 是你 bonus 乾爹
•當債券交易員還是很好玩啦
• JoJo 的笑話時間~
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CPI 好消息之 FOMC update | Comptuex 參與心得 | Apple 在AI 賽局中為什
麼不是輸家?
• 總經更新:就業/CPI/FOMC
• CPI :低於預期
• 就業:初領失業救濟金以為要下來了,結果真的就業數據開出來又超預期
• FOMC : 決策內容一樣維持5.25- 5.5%
• FOMC : 講話論調變得更鴿派
•Computex 大咖雲集,人比想像還要多出很多
•伺服器:圍繞著 NVDA的 solution
•AI PC:主要還是 QCOM的solution
• 週邊硬體:有幾家機殼廠跟鍵盤廠都有參展,老實說有讓我的3C陽痿稍微改善
• Apple 的AI 佈局有料沒料?
• WWDC 完風向很亂啊,一下說沒料一下又說有料
•本團隊認為預料之中,合情合理
•AIPC 有搞頭,是我膚淺了但這個前提是OS的使用者體驗
•邊緣AI運算為什麼需要存在?
•蘋果所運用的 LLM 架構介紹(有錯歡迎大大回饋)
•會覺得 WWDC 沒料,我認為是沒有參透蘋果的核心競爭力與商業邏輯(推薦閱讀曼尼的貼文,連結放在資訊欄)
https://www.facebook.com/share/p/FoQKB6
•蘋果最強的就是使用者體驗,我自己是樂觀看待
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比Nvidia還要值錢10倍的AI應用會是什麼??
• 目前最熱的AI創業類別
• 在一個新的技術平台出現時 (PC, internet,
mobile),價値實現和累積的順序通常是 Infra 一(Dev tools) 一 Apps
• 現在AI在什麼階段
• 小總結
• 用投資人角度看AI新創數據和指標
•目前都覺得 still early of a long-term trend
•Al app 現在面臨到的問題是獲客不難但留存率不高的狀況
• Al app 的使用者數據不能直接一鍋粥去看DAU, WAU, MAU *
• Al app的護城河會是什麼?
•AI app的未來趨勢猜想
•本團隊認為AI app還太早了
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AI投資熱點AIPC可以上車嗎?那ETH ETF 通過了還來得及上車嗎?
• 美國政界對 Crypto 態度的急轉彎
• 這之前 SEC 想把 ETH 列為證券。宣布之前兩週,大家覺得過的機率低於 25%
• 川普最近的演講越來越偏向 crypto,在 5/21 開放crypto 捐款,包含比特幣、以太幣、USDC、SOL、XRP 和柴犬幣
• 美國法規可以預期往寬鬆並業界相對喜歡的方向前進
• 什麼是 AI PC, Edge AI 是啥
• Edge AI, 其實顧名思義就是在用戶端或是說很接近用戶端的 AI
• AI PC 依照 MSFT 的定義,或是現在叫做 Copilot + PC,最重要一點就是要有足夠的 TOPs
• 硬體端發展
• 軟體端發展
• 未來發展
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台灣金融專家也很少知道的巨鯨造市遊戲
• 有個朋友去coffee chat面試,結果被投資長羞辱的亂七八糟
• 你下的單真的是跟另一個人成交嗎?
• 即便是在最正規嚴格規範的市場裡,每次你下的市價單有70-80% 是跟所謂的造市商成交
• 他們到底怎麼執行的?
• 在一個最公平的市場裡,造市商的玩法
• 造市商的把戲說穿了,就是想要買低賣高
•對造市商來說,怎樣的情況最容易賺錢
• 對流動性好的產品+嚴格規範的交易場所來說,造市商的利潤會開始受到擠壓
• 打不贏別人,但我打得贏你-製造資訊不對稱
• 散戶該如何打擊這些王八蛋
• 照著你的計劃走,不要被外在因素干擾
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為什麼”總經”分析對投資沒用?
• 本集免責聲明
• 有哪些總經論述是沒有用的?
• 散戶該怎麼看總經論述操作
• 使用共識預期數字來建議觀點
• 「只」從過去推未來就很奇怪,要考量其他因素
•缺乏能對經濟體產生重要影響角色(包含央行、財政政策制定者、公司、消費者和資產配置者)會如何應對經濟情況的反應預測分析
• 總經預測的可疑性
• 嘗試避開市場回測的風險和損失
• 乖乖定期定額投資ETF
• 總經使用時點的預估非常困難
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• 貧富差距該如何解讀
• 主計處的報告說了什麼
• 本團隊的解讀
• 對於貧富差距該怎麼應對和相關策略 (前25%)
• 對於貧富差距該怎麼應對和相關策略 (落在中間)
• 對於貧富差距該怎麼應對和相關策略 (後25%)
• 指令集是什麼?
• ARM崛起(複習時間!)
• x86霸權
• 本團隊對於ARM的想法
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特斯拉為什麼又暴漲又暴跌?
• FED 新聞小補充:沒有太多驚喜,整體偏鴿派
• 怎麼評估一個個股的漲跌邏輯
• 市場今年對特斯拉整體的論述
• 歐美市場對 EV 的需求目前已飽和
• 中國市場敵不過中國車企 (比亞迪)
• 特斯拉會被一些看壞的論述,有點好消息可能就會上漲(因為很多人在空特斯拉)
• 歐美市場有整體 EV 需求進步的消息
• 汽車的毛利有維持住
• FSD 有進一步的法規進展
• 總結為什麼特斯拉又跌了 又漲了?
• 長期投資特斯拉
• FSD 能不能在長線勝出?
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• 槓桿的用意與定義是什麼?
• 槓桿舉例說明。
• 槓桿使用者的使用代價
• 為什麼在加密貨幣使用 5 倍以上的槓桿不會是好主意
• 加密貨幣自帶槓桿
• 何時可以使用槓桿(槓桿是用來控制部位的手段)
• 何時可以使用槓桿(高夏普指數/平滑收益曲線)
• 何時可以使用槓桿(買房呢?生命週期投資呢?你不是信貸?)
• 散戶的奇怪行徑
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Macro 與通膨疑慮
Fed 這次是鷹還是鴿?
CPI 數據的最新趨勢?
利率調整預期有何變化?
勞動市場熱絡對經濟的影響?
市場對通膨數據的反應?
伊朗與以色列緊張局勢的最新發展?
中東政治緊張對油價的影響?
Crypto 洗錢的迷思與誤解
非法金流操作的方法?
加密貨幣在洗錢中的角色?
追踪和打擊洗錢的挑戰?
傳統金融系統對洗錢的監管困難?
如何避免卷入非法金流和洗錢活動?
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外匯換錢大小事
換匯所能提供好價錢的秘密
開發中國家更需要先進國家貨幣
Transferwise 的商業模式
銀行賺外匯四大關鍵
Spread 要夠高抵成本
匯率穩定
雙邊流量要高
開海外分行吸收客源
G7 貨幣最熱門,但台灣銀行慘賠
歐美日英瑞澳加等大國貨幣,銀行持有量高,好互換
台灣銀行賺的是 TWD/USD,其他 G7 通常賠錢
除非有特定客群需求該幣別,不然很難賺
開發中國家央行最雷
限制換匯、剝削外資、割僑民韭菜
印度:入超嚴重、盧比貶值、出口差,靠限制資金外流勉強撐著
貨幣只是媒介,背後是國與國實質貿易交流
貿易弱國匯率波動大,央行干預都是割肉收通膨稅
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市場好像現在很瘋欸,到底能不能歐印一波呢?來。
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地震希望大家平安
股市現在在泡沫嗎?
What is 泡沫的定義?
現在的總經狀況與 95,96 年有何相似之處
估值還是可以參考 但也並非絕對
Fed 暗示今年將三碼 但市場在反應 4-5 碼
Dot com 泡沫從 95 年開始的始末
Telecom 當時就像現在的 NVDA
95 年與現在的總經環境差別
時點的預估非常困難
機構現在其實比很多人以為的冷靜
Dot com 泡沫更明顯吹起時是在網路應用公司的大量出現
98 年的總經黑天鵝
Dot com 泡沫是怎麼爆掉的
機構也瘋的時候要小心
GenAI 這波確實有點像 95/96 年的網路
生產力大耀進的技術創新為什麼很容易產生泡沫?
所以我們現在是不是在泡沫裡拉?
三個主持人各自的想法
現在到底能不能買拉!
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又一個去中心化穩定幣,會不會跟 Luna 一樣大爆死呢?
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ETHENA 在幹嘛?
牆國人項目?不是被 Arthur Hayes 力推?
怎麼 DD 他們的空單?ETH 質押 APY 不是很低嗎?
永續合約的資金費率和價差問題怎麼解?
回顧去中心化穩定幣的發展:
ETHENA 跟 LUNA 有何不同?風險何在?
鏈上收入本位的想像空間
未來其他鏈上也可能會有相似的 protocol
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EP21 就幹過月月配 ETF 了,這次來蹭一波 00940 拉!所以建議搭配服用 EP 21。
問題其實還是一樣拉,台灣投資人偏好高配息與高現金流產品的心態,很常可能忽略了基本的投資原則和市場風險。
(00:00) 2027 老共要打來了拉
(05:13) 00940 是什麼拉
(07:11) 收益平準金又是什麼拉
(10:13) 填息是什麼鬼拉
(13:25) 配息對公司不是最理想的資金運用
(17:19) 00940 是因子投資?
(20:50) 台灣也沒啥因子 ETF
(24:07) ETF 這三個字不代表穩定欸
(26:04) ETF 重點不是選股嗎?
(28:18) 阿為什麼不直接曝險 AI 硬體?
(29:05) 00940 太中台灣人了…
(32:58) 最後你還是要看資本利得吧?
(36:36) 崩了對大家都沒好處
(38:51) JoJo 的笑話時間~
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日本好便宜房子好便宜,現在到底要不要買日本資產?小心有大陷阱…
(00:00) 有人去日本玩一直加料
(03:22) 日本房地產最近到底漲什麼?
(04:32) 房地產的性質小釐清
(05:08) 1990 年代日本資產泡沫
(06:14) 2012 年安倍三支箭帶來的改變
(07:49) 2016 年日本央行激進調控殖利率曲線 (YCC)
(09:13) BOJ 開始國債貨幣化
(11:18) 高度開發經濟體的貨幣與通膨關係
(12:52) 日本大舉開放房地產市場給外國投資者
(15:36) 2021 年後怎麼就暴漲了?
(16:57) 強國人買爆日本
(18:20) 強國人買日本的原因?
(19:11) 日幣貶值買房地產問題在哪?
(20:36) BOJ 騎虎難下不敢升利率
(22:55) 7 成貸款是變動利率
(23:41) 外資在 2023 年在撤出日本房地產
(25:07) BOJ 為什麼不敢升息?
(26:33) 外匯沒避險去買房地產漲了也心酸
(29:34) Fund 很多可能要補洞所以獲利了結日本房地產
(32:33) BOJ 不敢升息但也不得不升 怎麼辦?
(34:04) 日本房地產正在三極化
(36:21) 鎖定外國投資客、有錢階級、DINK 族當接盤俠
(38:35) 所以日本房地產現在到底能不能買拉!
(40:33) 買房不能居留日本 那為什麼他們會買?
(44:05) JoJo 的笑話時間~~
(44:54) 不適合 PC 戰士的笑話時間~~
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比特幣破前高到底是為啥鬼?大家先不要 FOMO 先點進來聽聽我們對幣圈新手的建議…
(00:00) 史上最光速的講幹
(02:16) Bitcoin 買盤到底從哪來的拉
(03:20) ETF inflow 真的有影響嗎?
(05:22) Bitcoin 期貨目前的量有多大?
(05:55) 為什麼 69k 後又跌回了?
(07:47) 不要當不管理風險的投資人
(09:20) 現在買是韭菜嗎?
(11:03) 怎麼規避幣圈價格波動?
(13:52) Defi 的簡單 high yield 策略
(16:13) 別亂跟幣圈 KOL 的單啊你各位
(17:52) 交易所的高利率產品有風險嗎?
(21:27) 高利率產品不是 fix
(23:56) 為什麼幣仔 prefer defi > CEX
(25:00) 建議的新手起手式
(29:03) 嚕空投就是做中學
(30:01) 資金管理最重要啊!!!!
(30:41) 幣圈這次行情會是泡沫嗎?
(32:50) JoJo 的笑話時間~~
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Sora 模型出來之後社群整個大炸鍋,但為什麼 Leo 覺得他對產業的衝擊可能有限呢?
(00:28) JoJo 用腦波影響 AirPods
(02:47) OpenAI 新模型 Sora 炸爆各大社群
(04:43) Sora 的成果有灌水嫌疑嗎?
(08:26) Sora 到底厲害在哪?
(09:30) 模型理解物理規律的困難性
(10:20) Sora 如何屌打競品
(11:06) 鏡頭移動的運算複雜度
(15:40) Sora 是怎麼去 “理解” 物理交互規律的? Diffusion Transformer
(15:57) 科普 Diffusion 模型
(18:52) 科普 Transformer 模型
(20:48) Token 到底是啥?
(22:17) Transformer 模型的特別之處
(24:32) Diffusion Transformer 生成影片的方式
(27:05) OpenAI 為什麼會贏?
(29:18) Sora 目前的進度可能像是 GPT3.0 當時的狀況
(29:47) Sora 的道德與用例限制
(32:16) 要先知道運算成本和模型使用定價
(33:48) 用成本導向推測 2B 型取代的產業
(36:33) Sora 取代性跟 ChatGPT 相似 內容直接可用的很少
(39:23) 行銷銷售型 SaaS 不會因為 Sora 而被顛覆太多
(40:29) 自媒體強者更強 特定渠道的強者可以跨渠道
(42:50) GenAI 應用聖杯:Agent
(43:21) GenAI 產品最近的方向
(45:42) Training vs Inference 的算力需求目前是多少
(47:27) RAG trading AI 有影無?~
(50:00) JoJo的笑話時間~
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坊間傳聞 Altman 要募 7 兆美金來顛覆半導體供應鏈,JoJo 作為台灣半導體分析師的猩猩看不下去,來科普和分析為什麼他認為這是非常困難的事情。
(00:00) Paku 的身體狀況更新
(01:36) 各主持人的 MBTI 是什麼
(04:53) Altman 要募 7兆美金搞半導體
(06:10) JoJo 要俗辣起來說 Altman 應該沒那麼笨
(07:10) Foundry 到底在幹嘛科普
(08:35) 晶圓設計在幹嘛?
(10:04) 晶圓設計分前後段
(11:38) Good die, raw die 是什麼拉 好死不死喔
(12:38) 封裝測試在跑什麼?
(15:00) 晶圓設計的困難是什麼?
(19:20) 最難的地方在供需預測
(22:05) IDM 模式 vs 專業分工
(22:46) 張忠謀當初看到了什麼?
(24:56) 為什麼要把封裝拉出來分工
(26:36) CoWoS 是什麼?
(28:05) Foundry 為什麼這麼難營運
(30:42) 產能利用率的重要性
(31:31) 有錢是砸得出台積電的嗎?
(32:18) 為什麼台系 Foundry 這麼厲害?
(36:44) 台積電彎道超車 Intel 的原因
(38:26) Altman 募 7 兆真的能達成目的嗎?
(42:07) 7 兆鎂是什麼概念?
(46:23) JoJo 給 Altman 的建議
(48:23) Nvidia 做 ASIC 會不會壓縮自己的市場
(51:02) 有關三星 3nm 的傳聞
(52:45) JoJo 的笑話時間
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前兩集都在水的 Paku 這次要來獨挑大梁講幣,過年行情的比特幣來勢洶洶,這到底是不是上車的機會呢?
(00:00) 過年花式講幹
(05:32) 為什麼比特幣漲破 5 萬?
(06:33) GBTC 科普 (為何現貨 ETF 通過後跌)
(08:55) BTC ETF inflow 有限
(12:18) 比特幣四年減半週期再現?
(16:06) 比特幣上漲派對剛開始?
(17:06) 幣圈上次大爆炸的原因?
(20:09) 其他幣漲的原因
(23:38) Bitcoin Layer2
(24:57) Bitcoin 科普
(28:15) Layer2 科普與解決痛點
(32:58) Bitcoin Layer2 是怎麼做到的?
(36:26) Merlin Layer2
(41:16) BTC Side chain: Litecoin
(44:17) 另一個 BTC Layer2: Stacks
(45:53) 所以要買哪個拉?
(48:34) 薅羊毛還是小資最佳解
(50:15) JoJo 的笑話時間
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大年初一祝大家新年快樂!這集先沒有 timecode @@
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