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Retrato de un joven

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Lucy Miller y Paul Thomas Bird realizan copias de dos pinturas de Alexej von Jawlensky, el pintor menos conocido del famoso grupo Los Cuatro Azules, integrado por Paul Klee, Wassily Kandinsky y Lyonel Feininger.
Lucy y Paul llevan las pinturas falsas de Jawlensky al loft de Growinsk en Tribeca, y tienen un intercambio de palabras con su novia Peach.
Growinsk aparece en su loft y observa por primera vez las pinturas falsas de Jawlensky.
Growinsk, Lucy y Paul visitan el piso del traficante de bonos Chester Morrison para entregar las pinturas falsas.
Paul aparece en el piso que comparte con Lucy luego de veinticuatro horas de haber asistido a la fiesta de Morrison, con un comportamiento retraído y silencioso.
Lucy rememora su primer viaje a la feria de arte de Basilea y su encuentro con Pippo Baskal, un ex militar que la agencia ha contactado para diversificar su portafolio de inversiones.
Lucy conoce el estudio de Paul y se impresiona por la cantidad de pinturas falsificadas y perdidas que el chico maravilla ha pintado desde adolescente.
Peach pasea con Lucy por el Central Park para saber detalles del repentino viaje de Paul, mientras aguardan el nuevo encargo de Growinsk.