Luigi Conte di Anasf e Frank Di Crocco di Invesco ci accompagnano in un ragionamento su demografia, clientela Silver e giovani consulenti, anno elettorale e riconoscimenti economici ai CF senior che affiancano la crescita di nuovi colleghi.
Con Nicola Ronchetti (Finer) e Stefano Vecchi (Banca Investis) parliamo della fusione di IW Private Investments in Fideuram e del valore dei brand, confrontiamo le principali reti di consulenza per scoprire quali puntano di più sulla “parcella” e analizziamo i nuovi comportamenti e l’asset allocation degli investitori italiani.
Ragioniamo di trasformazioni delle storiche reti di consulenza e di nuovi network e diverse case di gestione che si propongono sul mercato italiano. E riguardo agli investimenti in piccole e medie imprese compareremo fondi e soluzioni in real asset. Ne parliamo con Lorenzo Mion di ReVersal SIM e Matteo Serio di AcomeA SGR.
Con Luca Mainò di AssoSCF e Frank Di Crocco di Invesco parliamo di retribuzione a parcella, longevity, banche italiane all’estero, educatori finanziari nelle scuole e commercialisti che fanno i consulenti.
Negli ultimi mesi la principale associazione dei consulenti finanziari nazionali è stata oggetto di attacchi, in tema di governance e innovazioni da apportare. ADVISOR ha raggiunto i professionisti che, insieme al presidente Luigi Conte, compongono il comitato esecutivo di Anasf, facendo loro raccontare tematiche e azioni che stanno portando avanti. Sentirete pertanto le voci di Ferruccio Riva, Alma Foti, Mario Castelli, Susanna Cerini, Fabio Di Giulio, Gian Franco Gianni Guazzugli, Fabrizio Quaglio e Antonio Starace.
Sono già 6 le società leader dell’asset e wealth management italiano che da inizio anno hanno annunciato o avviato riorganizzazioni. Analizziamo le novità principali e il ruolo che giocheranno la formazione e la consulenza a parcella. Ospiti della puntata sono Gianluca Talato di Mediobanca Premier e Massimo Mazzini di Eurizon.
La consulenza a parcella nascerà dall'insoddisfazione della clientela come dice Sergio Albarelli? Sappiamo che la longevity è un’opportunità in particolare per l’italia? E siamo in grado di raccontarlo in ottica di investimento? Ne parliamo con Frank Di Crocco di Invesco e Paolo Tenderini di Finint Private Bank.
Natale Borra di Fidelity International, Giacomo Camisa di Schroders, Maria Cattellani di Robeco, Andrea Picci di Pictet, Paolo Proli di Amundi, Andrea Mottarelli di DWS e Niccolò Rabitti di Morgan Stanley IM sono intervenuti ai microfoni di Seven, per raccontare il loro Salone del Risparmio ideale.
Con Paolo Martini di Azimut e Antonino Cipriano di BNP Paribas Asset Management parliamo della nuova società da 1.000 consulenti finanziari e licenza bancaria annunciata dal gruppo di via Cusani. Ma anche della tre giorni di appuntamenti al MiCo di Milano e di quanto sia realmente sostenibile la consulenza a parcella per i clienti italiani.
Con Giuseppe Gambacorta, Federica D’Aguanno, Irene Molteni, Elisabetta Sala e Chiara Scafuri abbiamo parlato di avvicinamento alla professione di consulente, differenze col passato e aspettative future, creazione di un portafoglio clienti, specializzazione degli advisor e utilità pratica della partecipazione alla vita associativa di categoria. Le interviste sono state registrate a Roma, in occasione del principale evento annuale organizzato dall’associazione italiana dei consulenti finanziari.
Con Moris Franzoni di Credem e Matteo Astolfi di Capital Group analizzeremo anche i motivi per cui gli italiani hanno sempre meno fiducia nei mercati, proporremo soluzioni e vedremo in cosa stanno investendo. E ragioneremo sulle qualità più importanti che un CF o un PB devono avere.
Con Nicola Viscanti di Banca Widiba e Stefania Paolo di BNY Mellon IM parliamo della crescente diffusione della consulenza a parcella, di cinque driver per gli investimenti nel 2024, dell’inizio anno in salita per le case di gestione, di responsabilità sociale concreta da parte di una banca e di un’industria del risparmio forse troppo milanese.
Con Ferruccio Riva di Anasf e Giancarlo Sandrin di LGIM parleremo anche del ruolo e del peso da assegnare ai tipi di obbligazionario, di investimenti in immobili e infrastrutture e dei consulenti under-40, più numerosi in Campania che in Veneto, la terra di Ennio Doris e Gianfranco Cassol.
Sergio Sorgi di PROGeTICA e Giuliano Palumbo di CFA Society Italy ragionano con noi sui megatrend che guidano sensibilità e investimenti, sui dati di crescita delle principali economie al mondo e su chi oggi abbia l’autorevolezza per fare formazione e dare patenti professionali.
Con Leonardo Rigo di Banca Aletti e Davide Gatti di Anima parliamo di territorio, tra regioni dove accrescere la presenza e nuovi roadshow in partenza. E analizziamo le tempistiche del taglio dei tassi di interesse di Fed e Bce e quali profili professionali siano ricercati oggi nel mercato della consulenza.
Partiremo dal 4° rapporto Assogestioni-Censis intitolato “Le competenze finanziarie delle diverse generazioni di risparmiatori” nel nostro percorso con Giacomo Camisa di Schroders. Vedremo perché i fondi sostenibili potrebbero perdere il 5% degli investimenti e sentiremo diverse opinioni sulla ripartenza della Cina.
Con Renato Miraglia di UniCredit e Matteo Astolfi di Capital Group parliamo di equity americano, al di là dei Big Seven, del ruolo dei bond nel 2024 e su cosa non abbia funzionato nei fondi a tema. E di evoluzione dell’industria, tra nuove richieste della clientela ed evoluzione delle strutture di consulenza.
Le reti di consulenza iniziano a posizionarsi per la presidenza Anasf e le grandi banche ragionano di nuove fusioni. Ne parliamo con Stefano Guglielmetto di Lombard Odier e Massimo Siano di 21Shares, segnalando anche vincitori e vinti del 2023, i tre temi cardine del 2024 e come un italiano possa comprare Etf sul Bitcoin.
Il 2024 di cf e pb si sta aprendo con visioni dicotomiche su una pluralità di fronti, dalla costruzione dei portafogli alla prossima presidenza Anasf. Ci aiutano nei ragionamenti Andrea Remartini di Candriam e Guido De Vecchi di Siref Fiduciaria (Fideuram).
Con Martino Rigo di JPM Private Bank e Teresa Gioffreda di UBS AM riprendiamo le riflessioni di Seven partendo da due rapporti di Banca d’Italia e di Coop sulla situazione economica e sociale degli italiani. Parliamo poi di fondi tematici come concorrenti alle soluzioni passive e della nuova rendita contributiva per consulenti lanciata da Enasarco.