Trade Talk

В ноябре 2021 McKinsey опубликовали исследование о росте благосостояния и того какими активами он был обеспечен(https://mck.co/3u7lbWw).  Материал мне показался любопытным, сделал для вас перевод краткого содержания исследования с сайта.   Сам заголовок(”Стремительный рост сводного баланса по всему миру: насколько эффективно мы используем наши активы?”) уже наводит на мысли, что вопросы будут разбираться достаточно интересные, выводы же могут оказаться вообще неожиданными.   Почему рост стоимости финансовых активов больше не связан с ростом ВВП?    Почему недвижимость оказалась самым крупным активом в мире и насколько велик рынок ИТ и НИОКР в мировом балансе?   Давайте разбираться.   Выпуск рассылки про недвижимость - https://bit.ly/3o5jsNT

Подписаться на Trade Talk - http://tradetalk.tech  Поддержать на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk  Российский рынок акций в продолжающейся коррекции, мемные акции теряют поддержку реддитовцев, акции малой капитализации или tech(и biotech) компаний без прибыли уже год теряют в цене.  Jeremy Grantham из GMO считает что это первые шаги к по-настоящему крупному обвалу на рынке акций США.  В предыдущие падения 1989(Япония), 1999(Доткомы) и 2007(ипотечный кризис) гг его фонд успешно использовал момент и зарабатывал на падающем рынке. В своем исследовании он пишет, что рынок акций США ждет падение уже в 2022 году.  Стоит прислушаться, особенно с учетом плохого начала года.   Обзор исследования от Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-20/grantham-doubles-down-on-crash-call-says-selloff-has-started  Исследование Jeremy Grantam из GMO - https://www.gmo.com/europe/research-library/let-the-wild-rumpus-begin/  Исследование McKinsey про благосостояние - https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-rise-and-rise-of-the-global-balance-sheet-how-productively-are-we-using-our-wealth

Подписаться на Trade Talk - http://tradetalk.tech Поддержать на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk Подписчики спрашивают почему из FAANGM у меня самое скептическое отношение именно к Facebook, который недавно переименовался в META. Давайте разберемся зачем такая смена названия нужна Facebook и почему Цукерберг делает ставку на Метавселенную. Заодно посмотрим что там у конкурентов и оценим перспективы Meta. Сегодняшний выпуск про наше ближайшее будущее, возможно, не про следующий год, но через 5 лет мы точно будем пытаться найти ту дату, с которой произошли изменения в расширении нашей с вами действительности. Вводный курс про Метавселенную - https://www.matthewball.vc/the-metaverse-primer Top 5 Metaverse stocks - https://www.insidermonkey.com/blog/5-metaverse-stocks-to-invest-in-1017455/?singlepage=1 10 Metaverse stocks - https://finance.yahoo.com/news/10-metaverse-stocks-invest-174042258.html AR на iPhone - https://www.mvideo.ru/obzor-ar-prilozheniy-dlya-iphone

Поддержать Trade Talk на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk  Возвращаюсь в эфир с первым выпуском третьего сезона подкаста и сразу давайте обсудим горячую тему последних нескольких недель.  2021 год завершился в отличном плюсе почти для всех мировых фондовых рынков, и вопрос - а не пузырь ли мы наблюдаем сегодня - волнует большинство инвесторов.   Тем более интересно обсудить эту тему после того как ФРС буквально на лету переобувается и становится самым жестким в плане ДКП центральным банком среди развитых экономик.   Давайте начнем   Обзор книги Меб Фабер Глобальное распределение активов - https://bit.ly/3wmXFn7  Книга Роберта Шиллера Иррациональный оптимизм - https://bit.ly/2Nbhzjb

Пригласил на беседу Алексея Маркова, писателя, автора книги Хулиномика, музыканта, кандидата экономических наук. Обсудили книги, как современные каналы коммуникации влияют на связь автора с читателями, возможно ли быть независимым автором по модели краудсорсинга и многое другое.  Приятного прослушивания!  https://www.youtube.com/c/Хулиномика

Адепты движения FIRE регулярно рекомендуют к прочтению книгу Томаса Стэнли и Данко Уильям "Мой сосед - миллионер".  Многим кажется, что богатые стали такими только из-за своей удачи(наследство) или порочных практик(воровство).  Однако, статистика показывает, что 80% миллионеров в США заработали свои капиталы самостоятельно в своем бизнесе.  Богатые более бережливы и живут скромнее чем могут себе позволить, рационально распределяют ресурсы и им не важен их социальный статус.   Обо всем этом и не только эта книга. Прочитав ее, решил поделиться с вами основными мыслями.  Кроме того, мы заглянем в отчет Fidelity Millinaire Outlook 2019 и посмотрим как за 20 лет изменился образ современного миллионера.   Отчет Fidelity Millionaire Outlook 2019 - http://tradetalk.tech/wp-content/uploads/2021/09/Fidelity-report.pdf  Выступление Бена Шапиро - https://www.youtube.com/watch?v=U48Z7GFHpNc

Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press  Давайте обсудим, перегреты ли рынки или еще есть потенциал к росту?  На неделе S&P500 решил пойти вниз, было две попытки вернуть взятые совсем недавно All time high, но Quadruple Witching не позволил рынкам снизить волатильность.    Кроме того, 22 сентября пройдет очередное заседание ФРС, после которого возможно пойдут какие-то охлаждающие сигналы долговому рынку.    Мнения аналитиков разделились, кто-то говорит про S&P500 на уровне 5000 в 2022, а кто-то ждет уровней в 2400 для закупки.   Книга Роберта Шиллера - Иррациональный оптимизм - http://bit.ly/2Nbhzjb  Yardeni Research c прогнозными данными по S&P500 - https://www.yardeni.com/pub/stockmktperatio.pdf  JPMorgan прогнозируют S&P500 4700 в 2021 - https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-outlook-sp500-jpmorgan-taxes-earnings-price-target-index-2021-9

Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press  Давайте обсудим основные идеи бестселлера Роберта Кийосаки про то, чем отличается подход к финансам и активам у богатых и бедных.  Сам Роберт Кийосаки весьма спорный персонаж, там были и банкротства и преступления закона, но это не мешает ему вот уже 40 лет продавать людям мечту.   Мы забыли как читать книги - https://www.youtube.com/watch?v=1Kkpmz45RIY  Обзор книги - Меб Фабер - Глобальное распределение активов - https://www.youtube.com/watch?v=l00doJXGNBo

Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press  Российский рынок славен своими высокими дивидендами, но за последний год многие сектора индекса Мосбиржи порадовали инвесторов еще и существенным приростом цен.  В 100-ом выпуске, где разбирал USD портфель, обещал рассказать про рублевую часть вложений в акции. В сегодняшнем выпуске как раз и посмотрим.   К тому же вы можете посмотреть на мой новый способ ведения портфеля - это сервис snowball income(https://snowball-income.com/register/tradetalktech).   В выпуске упоминал про видео по бумагам сектора Utilities - https://www.youtube.com/watch?v=PLVp-Ce25lw

Альпина выпустила перевод этой книги в прошлом году. Электронная версия есть на litres, если купить в издательстве бумажную версию, электронную получаете бесплатно. Стоить будет в два раза дороже с доставкой, но для любителей физических активов может пригодиться. Но все же ДВА РАЗА ЭТО ДВА РАЗА. После прочтения могу с уверенностью сказать — если инвестируете — читайте обязательно. Во-первых, это одна из тех книг, что можно буквально прочитать за один вечер и сразу же воспользоваться выводами автора. Во-вторых, несмотря на очень скромный размер текста, информации в книге собрано предостаточно, с примерами долгосрочных портфелей ленивых инвесторов начиная от Рэй Далио и заканчивая портфелем по законам Талмуда. Меб Фабер в достаточно простой форме описывает, что в инвестициях приходится проходить через разные экономические циклы и в разное время работают различные инструменты. Акции являются самым прибыльным активом, однако, и волатильность акций выше всего. Тем важнее для долгосрочных портфелей грамотное распределение активов, оно позволяет существенно снизить волатильность акций, а в некоторых случаях еще и показать положительную реальную доходность в любых экономических циклах.

Баффет читает по 500 страниц в день, и говорит о том, что это один из ключевых навыков, который позволил добиться ему успеха в инвестициях.  Но в современном мире мы забыли что значит читать книгу.  Гаджеты и социальные сети не дают нам сосредоточится. Уверен, что и у вас много знакомых, которые на вопрос - какая у тебя последняя прочитанная книга начинают долго думать и стеснятся.   Из самой читающей нации в мире, подзарядив пару трехлитровых банок от телевизора, мы превратились в обычных людей современности.  Теперь мы только ПОТРЕБЛЯЕМ контент, но никак не читаем книги.  Сегодня расскажу как через 30-тидневный марафон(нет, я ничего вам продавать не буду), снова вернул привычку читать в свою жизнь и что из этого вышло.   I have forgotten how to read - https://www.theglobeandmail.com/opinion/i-have-forgotten-how-toread/article37921379/?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits  Видео Matt D'avella про 12 30-тидневных экспериментов https://www.youtube.com/watch?v=kRr9LQ7mZ_A  Книга Джарон Ланир  - вы не гаджет - https://www.ozon.ru/product/vy-ne-gadzhet-manifest-7291575/?sh=t2M1sk3h

Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press  Поток информации и завлекающих материалов по инвестициям привел к тому, что инвестировать сейчас просто, как сделать пару нажатий большим пальцем на экране вашего смартфона, а вот что действительно **сложно**, так это **НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ**.   Сидеть на наличных и не находить инструмента для покупки для многих может быть более болезненно, чем покупать по торговым сигналам от анонимов в телеграме.   Инвестировать в российские акции с Тиньков - https://bit.ly/2zphGkn Инвестировать в международные акции с Intercative Brokers - https://ibkr.com/referral/oleg454

Уоррен Баффет в конце 2020 года продал акции Barrick Gold и оказался прав, они упали на 20%, но вот проданные позиции по Apple и Wells Fargo не дали заработать за 2021 год почти 4 миллиарда долларов. Вот и давайте посчитаем - сколько мог бы заработать денег Баффет, придерживайся он СВОЕЙ собственной стратегии про покупку акций навечно. Правило 72 для расчета сложного процента в инвестициях - https://www.youtube.com/watch?v=FkY7F0lyvwU  Как не стоит диверсифицировать портфель новичкам - разбираем вложения Уоррена Баффета часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=W8UQgaX5Ajg  Уоррен Баффет продал Золото и Финансовый сектор - разбор портфеля часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=ACR0PV2FavU  Berkshire Hathaway увеличила квартальную прибыль на 6,8% - https://www.interfax.ru/business/783218  Портфель Уоррена Баффета - https://warrenbuffettstockportfolio.com  https://www.cnbc.com/berkshire-hathaway-portfolio/

Очень часто последнее время на просторах интернетов эксплуатируется модный термин FIRE(Financial Independance Retire Earlier) и финансовой независимости как нашего аналога. Тема довольно интересная, поэтому выскажу несколько своих наблюдений по тому как термин финансовой независимости воспринимается разными частями нашего общества. 5 шагов в инвестициях для начинающих - https://youtu.be/G6Q6hpraDoc

Индустрия развлечений была главным пострадавшим во время пандемии с коронавирусом. Однако, начиная с осени 2020 парки развлечений, отели и казино открылись и с каждым месяцем показывают высокие темпы восстановления бизнеса.  Vini, Vidi, Vici - пришел, увидел, победил.   В выпуске про мой долларовый портфель(https://youtu.be/yO-LXTjIZNI) упоминал, что мне интересна к покупке одна компания. Последнее время подобные вещи происходят довольно редко, потому что из-за природной лени я начал больше ориентироваться на ETF, с ними удобнее и не надо раз в квартал посматривать в финансовую отчетность и заявления менеджмента.   Мой интерес вызывали акции VICI, это компания из сектора REIT, которая работает в Las Vegas и арендует здание для Ceasars Palace. Проблема была в высокой концентрации риска из-за одного крупного объекта. Тем более, что VICI была создана после банкротства Ceasars.   В 2021 году VICI активны на рынке M&A, в марте купили здания казино Venetian, Palazzo и площадку для проведения выставок Sands Expo.  В начале августа VICI объявили о покупке MGM Properties.   Забавно, что до выхода VICI на IPO в 2018, сами MGM планировали купить VICI за 5 миллиардов, но не срослось. И вот через 3 года VICI покупают их за $17,2 миллиарда.   Позицию медленно доведу до 5% от долларового портфеля. Не инвестиционная рекомендация.