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© Valentin Freudenreich
Description
Bienvenue dans M&A Insider, je suis Valentin Freudenreich, associé d'Integrity Advisory, et je vous propose le podcast sur les coulisses du monde de la cession d'entreprise. Ici, pas de détour. On parle stratégies, erreurs à éviter, et secrets bien gardés. L'objectif ? Vous aider à progresser dans un univers fermé et exigeant. Que vous soyez banquier d'affaires, investisseur en private equity, ou dirigeant, chaque épisode vous apporte des insights concrets et actionnables. Naviguez avec succès dans le M&A, où chaque détail compte et où l'expertise fait toute la différence.
Vous trouverez 2 émissions :
Un format interview avec des professionnels du secteur
Un format de solopodcast sur le thème : Ce que j’aurais aimé savoir sur le M&A
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30 Episodes
Reverse
L'investissement à impact est-il compatible avec la performance financière ?Jérôme Fournier Le Ray ne fait pas dans le green-washing. Partner chez Impact Expansion, il nous présente les mécanismes réels de l'investissement à impact.Dans ce nouvel épisode de M&A Insider, nous analysons :La construction d'une thèse impact : comment définir et mesurer des KPI extra-financiers sans sacrifier le rendementParticulièrement utile pour les GP, LP et entrepreneurs qui refusent d'opposer profit et impact.Un grand merci à tous ceux qui commentent les posts et/ou note le podcast sur les plateformes.Ça m'aide à faire connaitre M&A Insider, je suis reconnaissant !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Comment est-ce que je gagne la confiance de mes clients sans l'appui d'une marque historique ?Cette question revient souvent.Invité dans le podcast Inside Corporate Finance, j'ai tenté d'y répondre sans filtre.Nous avons exploré : 1️⃣ Les vraies raisons qui poussent un dirigeant à nous choisir 2️⃣ Comment décrocher un mandat M&A quand on démarre 3️⃣ L'impact personnel de chaque transaction sur nos vies 4️⃣ Les stratégies de networking qui fonctionnent vraimentUn témoignage brut sur les dernières années d'Integrity Advisory.Les challenges. Les réussites.J'ai raconté comment nous construisons notre légitimité transaction après transaction.Merci Fabio Impinna pour cet échange authentique sur l'entrepreneuriat en finance !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Le prix affiché sur une LOI n'est pas le prix payé. Comment les mécanismes d'ajustement de prix et les earn-outs transforment la valorisation lors d'une transaction M&A.👉 Camille Pedrini, avocat M&A, dévoile les mécanismes qui façonnent le prix final d'une opération.Dans cet épisode du podcast "M&A Insider", nous explorons : 1️⃣ Les mécanismes d'ajustement de prix 2️⃣ Les earn-outs 3️⃣ Les stratégies de négociationCamille partage son expertise forgée sur des dizaines d'opérations où ces mécanismes ont été déterminants pour la réussite des transactions.🎯 Un épisode clé pour tout dirigeant envisageant une cession et pour les professionnels du M&A souhaitant perfectionner leur pratique.Si cet épisode vous apporte de la valeur, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement !Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Comment une simple réflexion lors d'un process M&A a donné naissance à une startupIl avait tout pour suivre la voie classique en banque d'affaires.Mais Corentin Colaris a préféré résoudre un problème que vous connaissez trop bien.👉 Dans ce nouvel épisode, le fondateur d'un logiciel pour l'écosystème M&A révèle les secrets d'un échange documentaire efficace lors des transactions.Nous explorons ensemble :1️⃣ Les erreurs systémiques qui ralentissent les process M&A - et comment les éviter 2️⃣ L'art méconnu d'organiser les échanges de documents pour maximiser l'efficacité des due diligences 3️⃣ Sa méthode pour transformer la gestion des Q&A, souvent chaotique, en un processus fluide et transparentEntre succès et moments de doute, Corentin partage sans filtre la réalité entrepreneuriale derrière ViapazonSi cet épisode vous inspire, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien en commentaire pour découvrir les prochains épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Vendre son entreprise à son meilleur prix : art ou science ?Format inédit pour M&A Insider : un débat à quatre voix.Nous confrontons nos expériences avec mes trois invités dans un épisode plus captivant qu'un talk show de RMC.Au programme, des débats sur :📌Valorisation : multiples, earn-out, clauses de prix – choisir la structure qui maximiser le cash-out d'un cédant📌Processus : mémorandum, roadshow, liste d'acquéreurs, négociation – on décrypte ici les meilleures pratiques d'un banquier d'affaires📌Sécuriser la sortie : Garantie d’Actif Passif, ajustement de closing, pacte post-cession – limiter les mauvaises surprises.Des cas concrets, des négos vécues, des tips directement applicables pour dirigeants, banquier d'affaires et investisseurs.Un grand merci à Julien Pasquet, Augustin Chappelon et Victor Thion !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Une masterclass sur la Garantie d'Actif Passif👉 Jacques ne fait pas que pratiquer la Garantie d'Actif Passif. Il l'a disséquée.Une thèse entière consacrée à ce mécanisme.De nombreux apprentissages, dont un propos super intéressant sur le plafond de garantie. Il a véritablement amené une réflexion intéressante sur ce sujetSi cet épisode vous apporte de la valeur, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement !Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les fondamentaux d'évaluation SaaS vus par une experte Transaction ServicesCe que les investisseurs tech regardent vraiment...La différence entre valorisation stratosphérique et échec commercial.La clé ? Savoir les présenter.👉 Lauren Goodenough, Director Transaction Services Tech & Growth, dévoile l'envers du décor des due diligences techDans un secteur où chaque décimal compte, elle partage les standards qui font la différence lors d'une transaction. Dans cet épisode riche en insights, nous explorons : 1️⃣ L'anatomie d'une Vendor Due Diligence réussie 2️⃣ Le calcul de l'ARR et du churn 3️⃣ La règle des 40Pour fondateurs, investisseurs et professionnels du M&A tech qui veulent comprendre les standards actuels d'évaluation.Si cet épisode vous apporte de la valeur, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement !Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Guillaume Moubeche est un expert du M&A sans avoir passé une seule minute en banque d'affaires.Il a maîtrisé le sujet sur le terrain :Cash-out minoritaire sur son groupe Lempire , valorisé 150 M€.Acquisitions multiples avec structuration d'earn-outs complexes.Cession à 100% d'une filiale du groupe.Rejeté par le monde VC avant d'être chassé par des centaines de fonds quelques années plus tard.Toute la palette du M&A est là. Par un entrepreneur.Cet épisode du podcast "M&A Insider" est une vraie mine d'or, avec Guillaume qui partage comme à son habitude : direct, concret et clair.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Une masterclass sur la négociation de prix.Comment optimiser la valorisation d’une entreprise lors d’une cession👉 Ian Ouaknine démystifie l'art de la négociation dans les transactions M&A, des techniques inspirées des souks marocains aux stratégies militaires les plus structurées.Dans cet épisode de M&A Insider, nous échangeons sur :1️⃣ L'arsenal tactique du négociateur en M&A 2️⃣ Les spécificités contractuelles qui peuvent faire basculer une transaction dans l'énergie et l'infrastructurePas de théorie abstraite. Des exemples concrets. Des stratégies applicables.Un épisode indispensable pour les professionnels du M&A qui cherchent à affiner leur technique de négociationSi cet épisode vous inspire, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien dans la description pour ne manquer aucun conseil et découvrir les épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Elle a choisi de regarder "de l'autre côté du miroir" après 6 ans en banque d'affaires.👉 Edwina Bassil ne s'est pas contentée de conseiller sur des deals. Elle a décidé de les vivre de l'intérieur.Head of M&A et Partner chez European Digital Group, elle a piloté des dizaines d’opérations et bâti un groupe qui conjugue l'agilité d'un fonds avec l'expertise opérationnelle d'un corporate.Dans cet épisode de M&A Insider, nous explorons :1️⃣ Chaque étape d’un processus M&A2️⃣ Ses critères de sélection d’une cible d’acquisition3️⃣ Son passage de banquier d'affaires à acquéreur stratégiqueUn épisode particulièrement pertinent pour comprendre l'approche d'un acquéreur stratégique et ce qui fait vraiment la différence dans un processus de build-up réussi !Si cet épisode vous inspire, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien dans la description pour ne manquer aucun conseil et découvrir les épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans les coulisses d'Ardian : comment Romain Chiudini détecte et propulse les futurs champions du Growth👉 Romain ne mise pas simplement sur des entreprises en croissance, il orchestre leur transformation en leaders européens avec une vision stratégique et une connaissance pointue de l’environnement techDans cet épisode du podcast M&A Insider, il nous les partage et lève le voile sur les réalités du Growth Capital1️⃣ Les nuances culturelles qui changent tout - Comment les processus d'investissement diffèrent entre les pays européens2️⃣ Le blueprint d'une vente parfaite - Ses conseils pour préparer une entreprise à la vente, de la structuration financière initiale jusqu'au closing3️⃣ L'art de la négociation sur le prixUne masterclass sur le private equity, rythmée par des anecdotesSi cet épisode vous inspire, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien dans la description pour ne manquer aucun conseil et découvrir les épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ce que les champions de basket ont découvert sur la performance mentale... et que le monde corporate devrait appliquer👉 Nicolas Lang a 15 sélections en équipe de France de basket, a joué avec Victor Wembanyama et Tony Parker et est plusieurs fois champion de France. Tout ça avec un physique qu'il qualifie lui-même de lambda, dans un des sports les plus athlétiques. Comment ? En s'intéressant très tôt à la performance mentale. Il a décodé les techniques et stratégies qui font la différence entre les joueurs moyens et les grands champions. Pourquoi cet épisode dans M&A Insider ? L'idée était de faire le pont avec le monde de l'entreprise, et identifier ce qui serait applicable pour nous. Selon moi, c'est clairement mission réussie ! Dans cet épisode fascinant, nous avons exploré : 1️⃣ Les piliers fondamentaux de la performance mentale 2️⃣ Comment appliquer des techniques d'athlète pour préparer une réunion ou se remettre d'un échec 3️⃣ Les stratégies de préparation qui permettent de maintenir concentration et excellence, même dans les moments critiques Un dialogue sans filtre où Nicolas partage les stratégies méconnues qui ont forgé sa carrière d'exception ! Je suis heureux d'avoir réalisé cet épisode hors série, et très preneur de vos retours. Si cet épisode vous inspire, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien dans la description pour ne manquer aucun conseil et découvrir les épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les dynamiques méconnues du M&A TechFlavian Girard, banquier d'affaires chez IPTP, dévoile son expertise sur les transactions Tech.Dans cet épisode de M&A Insider, j’ai particulièrement noté nos discussions sur :1️⃣ Les spécificités structurelles du M&A en tech - Évaluation des sociétés de ce secteur et impact des cycles d'innovation sur les valorisations2️⃣ La méthodologie d'optimisation des processus M&A - Identification des étapes critiques et les manières de les optimiserIl nous livre une multitude de conseils concrets ! Merci FlavianSi cet épisode vous inspire, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien dans la description pour ne manquer aucun conseil et découvrir les épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
La fiscalité en M&A : l'élément qui fait basculer une transaction de plusieurs millions... dans un sens ou dans l'autre👉 Avocat fiscaliste, Damien Basson ne se contente pas de comprendre la fiscalité M&A, il en révèle toutes les dimensions avec clarté.Dans cet épisode, nous explorons :Les régimes fiscaux pour optimiser le cash-out d’un dirigeant cédantDes anecdotes où la fiscalité a influencé l'issue de transactions M&ALes impacts de la nouvelle loi de financeUne immersion précise et accessible dans des concepts fiscaux complexes mais déterminants !Si cet épisode vous plait, votre note sur les plateformes d'écoute et/ou un commentaire sur les posts Linkedin seraient un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien dans la description pour ne manquer aucun conseil et découvrir les épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
L’expert n°1 pour réussir ses entretiens en M&A👉 Guillaume Pommier ne se contente pas de connaître le M&A, il en maîtrise les codes cachés. Après une expérience remarquée chez Lazard, il a transformé son expertise en une mission : ouvrir les portes de la banque d'affaires aux talents de demain.Fondateur de Training You, il a créé la plateforme de référence qui développe et démocratise l'accès au monde du M&A.Dans cet épisode captivant, nous plongeons en profondeur dans :1️⃣ Les arcanes méconnus du recrutement en banque d'affaires2️⃣ Les compétences et stratégies qui font vraiment la différence en entretien3️⃣ Une vision d'insider sur l'environnement actuel du M&A, grâce à ses contacts réguliers avec la plupart des banques d’affaires🎯 Il a déjà formé des dizaines de milliers d'étudiants !Un épisode particulièrement pertinent pour des jeunes souhaitant travailler en M&A !Si cet épisode vous inspire, votre note sur les plateformes d'écoute serait un formidable encouragement ! Abonnez-vous également à ma newsletter via le lien ci-dessous pour ne manquer aucun conseil et découvrir les épisodes en avance.Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ceci n'est pas un épisode de podcast grand public. Plongez dans l'expertise technique du juridique des opérations M&A avec Jordan Jablonka.Vous cherchez à comprendre les arcanes juridiques de ce type de transactions ? Cet épisode est fait pour vous !Nous avons exploré :1️⃣ L'anatomie complète d'un management package - Quels outils choisir et comment les structurer pour maximiser vos intérêts ?2️⃣ Les subtilités des garanties - GAP, garantie de la garantie, indemnités spécifiques : comment sécuriser véritablement vos transactions ?3️⃣ Les pièges à éviter - Décryptage des zones d'ombre dans les lettres d'intention et analyse fine des mécanismes d'earn-out.🔍 Un épisode technique où Jordan démontre toute son expertise dans la dimension juridique des opérations M&A. Pas de discours inspirationnel ici, nous entrons directement dans le vif du sujet !Merci Jordan pour ce partage d'expertise précieux !Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Lancer la practice Tech chez Lazard,puis orchestrer la création du bureau français de GP Bullhound,pour maintenant Intégrer la banque d'affaires réalisant le plus grand nombre de transactions au mondePeut-on imaginer trajectoire plus prestigieuse dans le M&A tech ?Épisode passionnant avec Joy Sioufi, associé tech chez Houlihan Lokey, qui nous dévoile avec authenticité :1️⃣ Son parcours remarquable - De Lazard à Criteo, en passant par GP Bullhound jusqu'à son rôle actuel chez Houlihan Lokey2️⃣ Sa vision sectorielle pointue - Analyses approfondies entre autres des Martechs, ESG tech, Adtech et Industrial Tech3️⃣ Sa grille d'analyse - Les indicateurs financiers, KPIs opérationnels et dynamiques de marché qu'il scrute pour évaluer le potentiel d'une entrepriseEn bonus: Joy nous partage sa manière d’organiser ses journées.Une conversation riche en enseignements pour comprendre les coulisses des plus grandes banques d’affaires!Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Brakage ! Discussion passionnante avec le fondateur du cabinet ayant le nom le plus clivant du secteur(selon mon étude Ipsos réalisée sur un échantillon représentatif d'une personne)Vous l'avez sûrement vu passer sur LinkedIn. Germain et son équipe redoublent d'efforts pour partager du contenu qualitatif sur la levée de fonds early stage. J'ai adoré discuter avec lui, en particulier des sujets suivants :1️⃣ Les subtilités qui distinguent les process VC des opérations M&A/LBO2️⃣ L'audace derrière le choix du nom "Brakage"3️⃣ Les tendances qui transforment l'écosystème VC français4️⃣ Le rôle d'un banquier d'affairesMerci Germain. Encore un épisode qui est passé extrêmement vite. Je me suis arrêté à 1h mais j'avais encore plusieurs questions que j'aurais aimées te poser. On se fera un deuxième épisode dans quelques années 🙂Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Rater l'ENA mais devenir associé chez KPMG avant 30 ansGabin Maugard aurait pu siéger à l'Assemblée, il a finalement choisi de se lancer en M&A depuis Caen !👉 Parcours hors norme : il a bâti une practice M&A régionale, pilotant aujourd'hui une équipe de 15 talents et générant 2M€ de chiffre d'affaires.Dans cet épisode captivant, Gabin nous livre cette phrase : "Développer une activité M&A, c'est pour moi comme mener une campagne politique"Nous explorons ensemble :1️⃣ Les spécificités du conseil en fusion-acquisition loin des tours parisiennes2️⃣ Les secteurs en consolidation3️⃣ Les points techniques pour négocier une lettre d’intentionMerci Gabin pour ce partage d'expérience aussi authentique qu'inspirant !Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Immersion dans l’environnement VCRomain Cottard façonne des levées de fonds depuis une quinzaine d’années. Autant dire que ces transactions n'ont plus de secrets pour lui.👉 Formé aux côtés de références du secteur comme Jean de La Rochebrochard et Pascal Mercier, Romain dévoile les rouages méconnus des Serie A/B, du growth et du M&A avec clarté.Dans cette conversation riche en enseignements, nous explorons :1️⃣ Les techniques pour bien réaliser le package marketing nécessaire à une opération2️⃣ L'avenir du Venture Capital en France - Des insights précieux pour anticiper les tendances de demain3️⃣ Les cessions pour les startups qui sont sorties du parcours VC classique - Des conseils concrets pour tout dirigeant envisageant un processus de venteUn épisode à la fois stratégique et accessible, parfait pour affiner votre vision des levées de fonds et du M&A.Merci Romain pour ce partage d'expertise !Pour s'inscrire à la newsletter et être tenu au courant des événements networking et Q&A live, voici le lien : https://podcast.ausha.co/m-a-insiders?s=1Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
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