【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

A股三万亿巨头崛起，光伏辟谣后为何反弹无力？锂电池、存储芯片、细胞治疗谁在领跑？游资扎堆医药还是AI？数据复盘带你抓住市场脉搏。02:03 分歧加大！昨日四只二连板个股涨跌互现，均未实现晋级！04:07 大港股份午后直线涨停，海外主流存储大厂产能缩减，全球存储芯片供需失衡。06:14 创新药企公告FDA快速通道认定，整个行业情绪基本面迎来正面提振08:14 龙虎榜活跃度提高！陈小群、张盟主参与有色煤炭、医药经开等，思路发散！大家好，今天是2025年11月11日，周二，欢迎来到A股作业帮。科技回调，银行、油气等权重顶住指数。每天东拉西扯的，涨的题材都不一样，但是农行天天涨，我们A股也有一家3万亿市值的公司了，那就是农业银行。盘中光伏被摁，是因为网传收储被上头x了，后来光复协会出来辟谣，但反弹无力。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.39%，北证50跌0.43%。平均股价跌0.45%。量能：沪深两市成交额1.95万亿，较上一个交易日缩量486亿。资金成交总额 2260.65亿元，南向资金净买额 42.86亿港元。其中沪股通成交总额 1071.76亿元，深股通成交总额 1188.89亿元。板块：保险、医药、油气等板块涨幅居前，培育钻石、光伏、可控核聚变等板块跌幅居前。个股方面：今日全市场共58股涨停，连板股总数18只，19股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，医药商业板块合富中国12天11板，电网设备股摩恩电气7连板，锂电池板块孚日股份5连板，福建本地股三木集团8天5板。连板晋级率回升至50%，昨日反包涨停的高位人气风向标合富中国继续实现连板晋级，带动10厘米方向接力显著回暖，最高标摩恩电气在内的3板以上连板股全部晋级成功。但20、30厘米方向分歧明显，昨日4只2连板个股涨跌互现均未实现晋级，昨日涨停的北交所个股朱老六盘中一度冲高近20%，最终收盘跌超3%。小微盘股投机热情维持高位的同时，作为“哑铃策略”另一头的红利股继续维持强势，农业银行、工商银行双双创历史新高，前者A+H股总市值突破2.9万亿。近期作为先行指标的港股通红利低波等港股红利指数再度迭创新高，或对A股市场红利股群体形成持续提振。焦点板块及个股：据报道，多家中国车企的采购负责人近期齐聚国内某电池厂商总部，希望能在年底前锁定电池供应。下游汽车、储能需求高涨驱动电池排产环保增长，锂电上游材料高景气蔓延至电解液添加剂，招商电新研报显示，VC（碳酸亚乙烯酯）单日上涨4.45万元/吨，而此前领涨的六氟磷酸锂11月散单价格已突破12万元/吨。锂电池电解液概念股持续站上风口，孚日股份晋级5连板，天际股份、石大胜华双双实现反包板，前者距离其历史高点不到20%距离。回顾2020年-2022年锂电池板块行情，电解液产业链同样呈现出行情运行周期短但波动剧烈特征。溶剂细分的低门槛特性使得其产能短期内容易快速提升，并不利于整个电解液环节涨价的延续。因此在整个电解液概念股批量向上加速过度透支其自身基本面后，反而需要警惕短期内见顶回落的风险。据报道，存储厂旺宏宣布将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。存储芯片概念全天呈现探底回升行情，大港股份午后直线涨停，趋势抱团核心德明利反包一度逼近涨停，盘中再创历史新高，香农芯创涨超10%。由于HBM价值量远超传统DRAM，海外主流存储大厂早在去年四季度就宣布将大部分DDR4颗粒产能缩减，使得全球存储芯片供需失衡态势持续至今。不过近期整个国内存储芯片板块走势仍受制于整个AI硬件端受到外盘向下牵引。午后尽管中际旭创、生益电子等算力硬件核心品种展开盘中修复动作，但近期CoreWeave等美股算力概念股的闪崩或仍对全球AI硬件产业链情绪面形成不利影响。近期，奶皮子糖葫芦一跃成为全国美食圈的“流量王者”，这种火爆也带动了重要原料“奶皮子”涨价，多家奶皮子供应商涨价，有部分出现了翻倍，甚至高达40元/张。大消费板块局部活跃不减，乳业股三元股份、白酒概念中锐股份以及免税概念股东百集团均实现晋级3连板，欢乐家、安井食品、天味食品一度大幅冲高。目前大消费板块领涨细分仍是“奶皮子糖葫芦”衍生出的食品饮料小票，流量驱动下的浓厚的投机行情颇为浓厚。因此整个消费股行情想要大规模切换至白酒等行业的大市值容量票难度仍然较大，不过仍可关注事件驱动下的影视、旅游等方向的小微盘股方向的轮动投机机会。日前美国科学家开发出一种干细胞贴片，可通过小切口植入，无需开胸手术即可修复受损心脏。细胞治疗概念异军突起，开能健康、中源协和、南京新百、济民健康涨停，三元基因一度涨超20%。此前国内首个获批上市的干细胞药品“艾米迈托赛注射液”（睿铂生）被正式纳入2026年度“北京普惠健康保”的特药保障目录，被视为我国细胞治疗商业化进程的重大突破，因此细胞治疗概念的异军突起与整个医药板块的防御属性以及其自身的消费属性得到市场重视的双重提振。事实上除去细胞免疫概念的活跃外，近期创新药板块已经连续展开反弹行情，随着美股标普生科ETF（XBI）已经强势创出近4年新高，随着近期多家国内创新药企公告旗下项目进入FDA快速通道认定，整个创新药行业的审批进程缩短或对板块的情绪面、基本面形成正面提振。————————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1955亿元7天逆回购操作，实现净投放1300亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月11日，两融余额共25053亿元，较上一交易日增加39亿元。3、机构龙虎榜共46只个股出现了机构的身影，有17只机构净买入，29只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是航天智装、华钰矿业、建发致新，净买入金额分别是1.75亿元、9663万元、8176万元。当天机构净卖出前三的股票分别是*ST松发、云汉芯城、众生药业，净流出金额分别是1.42亿元、1.27亿元、9902万元。4、顶级游资陈小群：入华钰矿业 1.4亿（3日），入安泰集团9900万（3日） 章盟主：入特一药业 6900万，入方正电机4000万出7100万，入首开股份 3100万，入开能健康2300万，出安泰集团金开大道：入方正电机9400万中山东路：入科翔股份 8100万上塘路：入奥克股份 6900万（3日），入三木集团2600万（3日）佛山：入开能健康5300万宁波桑田路：入众生药业 5200万 城管希：入粤桂股份 4500万养家：入中利集团2700万，出磁谷科技作手新一：入开能健康2000万 5、简评今天的龙虎榜活跃度提高不少，陈小群、章盟主、金开大道、中山东路、桑田路相对活跃，但也不少是3日累计成交的榜。今天的看点，陈小群主要参与有色煤炭，看好这个方向哦；章盟主参与医药，金开大道参与机器人；中山东路参与AI；上塘路参与锂电；游资们思路还是很发散。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股震荡调整，光伏、消费逆势走强？AI审美疲劳，资金转向小盘股？机器人概念又火了？数据复盘带你抓热点、看资金动向！02:01 情绪升温！钙钛矿电池领衔光伏概念逆势大涨，多股封板！04:04 CPI涨幅扩大，大消费板块强势领涨，欢乐嘉、三元股份等多股晋级！06:10 A股市场资金流向：央行净投放两千八百六十三亿元，两融余额增加七十七亿元08:15 股市大鳄龙虎榜：张盟主、桑田路和小鳄鱼的活跃度飙升！大家好，今天是2025年11月11日，周二，欢迎来到A股作业帮。指数4000点来回，被收过路费；题材上风格切换，基金不能风格偏移，资金对AI也有点审美疲劳了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，三大指数高开低走。截至收盘，上证指数跌0.39%，深证成指跌1.03%，创业板指跌1.4%，北证50跌1.02%。平均股价涨0.24%。量能：沪深两市成交额不足2万亿，较上一个交易日缩量1809亿。北向资金成交总额 2233.68亿元，南向资金净买额 44.67亿港元。其中沪股通成交总额 1037.81亿元，深股通成交总额 1195.86亿元。板块：培育钻石、乳业、光伏设备等板块涨幅居前，海南、软件开发、CPO等板块跌幅居前。个股方面：今日67股涨停，28股炸板，封板率为71%，连板晋级率降至27.27%，但个股赚钱效应依旧不低，最高标摩恩电气大长腿分歧仍晋级6连板，20、30厘米弹性标的赚钱效应持续升温，神工股份等四只20厘米股实现连板晋级，此前走出3连板的清水源午后一度涨近18%。此外随着合富中国反包涨停走出11天10板，市场玄学炒作热度回暖，名字中包含美好寓意的欢乐家、人民同泰实现连板晋级，神马股份等多只“马字辈”个股也逆势涨停。在容量抱团持续低迷态势下，小微盘方向的情绪抱团仍有望维持高热度。焦点板块及个股：中国科学院半导体研究所宣布，近期研制出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件，受此消息提振，钙钛矿电池为首的光伏概念逆势大涨，中来股份、协鑫集成、拓日新能等多股涨停。而国家发改委、国家能源局发布关于促进新能源消纳和调控的指导意见，刺激储能概念卷土重来，海博思创、阿特斯、鹏辉能源等位居涨幅前列。不过此前受益北美电网出海的电网设备方向出现分化，金盘科技、三变科技、特变电工等悉数展开回落，炬华科技、三星医疗等电表股逆势涨停主要受到国家电网招标单价超预期利好驱动。因此电网设备端内部的高低切也反映该板块部分资金的畏高情绪，若整个AI硬件端情绪降温，电网股在此前经历大幅上涨后也难独善其身。在第12届中国（苏州）电池新能源产业国际高峰论坛上，中关村新型电池技术创新联盟理事长于清教表示，目前头部储能电池企业满产，一些订单已排到明年初。锂电池上游材料方向持续站上风口，电解液概念股奥克股份、天际股份反包涨停，海科新源一度逼近涨停续创历史新高，正极材料股芳源股份一度封板。与此前磷化工方向的补涨类似，今日尾盘长华化学等多只20厘米化工股的集体拉升，也反映出锂电上游材料热度的横向外溢。但电解液概念股中天际股份、华盛锂电等高位股午后也出现回落迹象，后续板块内部分化仍是大概率事件，对于这类已经脱离基本面的尾端加速行情盲目进场参与仍具较大风险。公开资料显示，近日，奶皮子糖葫芦意外走红，迅速席卷多个城市。在上海，线上售价飙至98元一串，在杭州、南京等地也掀起排队热潮。此前发布的10月份CPI同比由降转涨、环比涨幅扩大。大消费板块延续昨日强势，其中食品、零售方向强势领涨，欢乐家、三元股份、东百集团实现连板晋级，进而带动午后北证食品股朱老六封上30厘米涨停。此外免税概念龙头中国中免午后一度涨超7%创出2年多新高。回顾以往几年的四季度行情，整个大消费板块均有不同程度的强势表现，一方面与市场预热元旦、春节消费旺季外，整个大消费板块除去白酒外其余细分方向多以小微盘股为主，整个四季度的缩量环境仍有利于这类低位小票的抱团。在目前科技股抱团持续降温释放流动性态势下，部分具备消息、政策面加持的低位消费股仍有持续获得投机资金抱团的可能。小鹏汽车上周在2025小鹏科技日上围绕“物理AI”发布四项重要应用，包括全新一代IRON人形机器人等，引发海内外关注。受此消息提振下，小鹏汽车股价今日飙升近18%，市值重返2000亿港元上方。此外“智元上纬”公众号发布消息，上纬新材将发布一款身高1.88米的全尺寸机器人。机器人概念全天逆势活跃，上纬新材午后录得20厘米涨停，此外方正电机、百川能源等多股涨停。除去小鹏发布的新一代人形机器人的惊艳表现外，优必选等多家国内企业也接连斩获多个大订单，或对此前受到特斯拉Optimus量产进展不利影响的机器人概念股形成提振。————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行今日开展4038亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1175亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2863亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月10日，两融余额共25014亿元，较上一交易日增加77亿元。3、机构龙虎榜共44只个股出现了机构的身影，有26只机构净买入，18只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是三祥新材、中国中免、四方达，净买入金额分别是6.55亿元、5.17亿元、1.38亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是芳源股份、国城矿业、大为股份，净流出金额分别是9661万元、8574万、7630万元。4、顶级游资章盟主：入方正电机 6700万，入沃尔d 5800万出4900万（3日），入上纬新材 3900万，入联环药业 1400万，入三元股份 1100万，出神工股份 宁波桑田路：入黄河旋风6900万（3日），入人民同泰 2100万 上塘路：入奥克股份 4100万，入万里马 3900万 小鳄鱼：入神工股份 4500万 方新侠：入亿晶光电 2800万，入雄韬股份 2500万 养家：入磁谷科技1400万，入大名城1200万 农业路：入海陆重工3200万 小棉袄：入孚日股份 2100万，出安纳达 作手新一：入人民同泰 2000万，出时空科技城管希：出雪人集团 9700万佛山：出欢乐家1.16亿，大赚1400万，出大为股份 1.2亿，入人民同泰 1950万5、简评今天的龙虎榜活跃度继续大幅下降，单只股上榜超过7000万的没有，章盟主 桑田路 上塘路相对活跃，倒是上榜几千万的游资家数增多，说明小游资们是在做题材股了。今天的看点，章盟主参与方正，桑田路参与人造钻石，小鳄鱼参与存储，方新侠参与光伏，几乎没啥思路相同的。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

02:02 海南自由贸易概念热度下降，海马汽车炸板跳水，福建本地人气股集体表现！04:03 锂电池材料涨价趋势延续，相关个股续创新高06:05 存储芯片概念持续火爆，上游材料端涨势同样火爆，海外存储大厂股价迭创新高！08:07 精彩龙虎榜：小鳄鱼方心霞、张木主等游资高抛存储，佛山系活跃度大幅下降大家好，今天是2025年11月10日，周一，欢迎来到A股作业帮。今天CPO、PCB、机器人普跌；消费普涨，CPI转正的刺激。不过，冲高回落的股太多了，机构在调仓，不愧是聪明人。今日最佳段子：你买算力，他拉机器人；你买机器人，他拉储能；你买储能，他拉化工；你买化工，他拉消费......市场在前面跑，你在后面追；市场和你，如同主人和狗。美国ZF停摆即将要结束了！大盘明天要新高了…要突破十年高点了…接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数涨0.53%，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.92%，北证50跌0.67%。平均股价涨0.66%。量能：沪深两市成交额2.17万亿，较上一个交易日放量1754亿。北向资金成交总额 2436.37亿元，南向资金净买额 66.54亿港元。其中沪股通成交总额 1169.13亿元，深股通成交总额 1267.23亿元。板块：白酒、旅游及酒店、免税店等板块涨幅居前，燃气、风电设备、机器人等板块跌幅居前。个股方面：今日全市场共71股涨停，连板股总数11只，43股封板未遂，封板率为62%（不含ST股、退市股）。合富中国尾盘炸板，市场连板高度降至5连板的摩恩电气；存储芯片概念股盈新发展反包涨停走出16天11板；大消费板块洪兴股份晋级4连板。连板晋级率升至50%，但最高标合富中国尾盘炸板，最终止步9连板，连板高度降至5连板的摩恩电气。上周火热的“炒地图”行情有所降温，海南自贸人气股海马汽车炸板跳水，一度涨超7%的福建本地人气股平潭发展尾盘翻绿，福建除去反包涨停的闽东电力外其余多为板块内的低位补涨品种。不过合富中国晋级失败对玄学炒作“美好愿景”的热情影响有限，除去20厘米涨停的欢乐家外，人民同泰、步步高、桂发祥等名字中带有美好寓意的个股仍有不俗表现。不过随着尾盘存储芯片、算力硬件等科技股获得资金回流，若合富中国无法迅速展开反包修复，或仍对短期玄学炒作情绪构成一定冲击。焦点板块及个股：国家统计局数据显示，10月份扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大。此外据海口海关统计，11月1日至7日，海南省离岛免税购物金额5.06亿元，同比增长34.86%。多项消费数据的强劲表现提振下，大消费板块全天表现突出，免税、旅游股中国中免、锦江酒店、首旅酒店以及食品饮料股欢乐家、舍得酒业等大批成分股涨停。从政策面看，财政部表示将继续实施好提振消费专项行动，从此前多地推行中小学春秋假试点效果看，对民航以及国内旅游消费提振明显。从股价位置和资金面看，目前大消费板块整体位阶以及交易拥挤度和主动型机构的持仓比例均处于低位，因此整个大消费整体热度仍有向上修复之空间，关注港股消费股能否延续今日大涨势头对其共振加强。数据显示，10月1日—11月7日，六氟磷酸锂价格一个多月内涨幅高达99%。此外中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年前三季度，磷酸铁锂电池装车同比大增62.7%。上游原材料持续高景气提振下，锂电池、化工板块热度依旧，磷化工概念股清水源、澄星股份录得3连板，电解液概念股海科新源一度逼近涨停并续创历史新高。不过今日碳酸锂期货主力合约飙涨7%对锂矿股提振有限，天华新能、大中矿业、盛新锂能等多数个股收出带长上影的日K线。反映锂电池板块在此前连续大涨后已经显现一定疲态，一旦材料端涨价势头有所减缓，对整个锂电材料板块的情绪面潜在冲击或进一步放大。近日，国家能源局出台了《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》，提出围绕加快发展矿区光伏风电产业等七大重点任务。光伏概念延续上周强势，弘元绿能、金辰股份、耀皮玻璃等多股涨停，TCL中环、合盛硅业一度封板。从各环节的10月份价格变动看，硅料价格延续此前第三季度的涨势，而硅片、电池片已经结束反弹重新转跌，而组件仍处于低位徘徊，因此从未来业绩预期看，具备较强话语权的硅料端以及完成上下游一体化布局的细分龙头仍是业绩复苏相对明确环节。日前闪存龙头闪迪宣布大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅达50%，已是年内至少第三次涨价。与此同时，三星电子暂停10月DDR5 DRAM合约报价，恢复时间延至11月中旬。在涨价预期强劲推动下，存储芯片概念继续上演逼空行情，香农芯创、普冉股份、德明利续创历史新高，神工股份、华海诚科、雅克科技等上游材料端涨势同样火爆。目前海外存储大厂股价的迭创历史或阶段新高仍对整个存储方向情绪形成正向拉动。此外电网设备股午后也一度展开修复，除去反包板的顺钠股份外，中国西电、特变电工、金盘科技等趋势抱团核心的资金承接仍然良好，在目前北美缺电的大逻辑下，电网、储能出海方向的业绩高确定性仍将得到主流资金认同。——————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1199亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有783亿元7天期逆回购到期，实现净投放416亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月7日，两融余额共24937亿元，较上一交易日减少51亿元。3、机构龙虎榜共38只个股出现了机构的身影，有17只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华盛锂电、永太科技、天际股份，净买入金额分别是2.52亿元、2.04亿元、1.98亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是新泉股份、浙江荣泰、香农芯创，净流出金额分别是3.33亿元、2.82亿元、2.24亿元。4、顶级游资章盟主：入德明利 1.95亿出1.15亿（3日），入盈新发展5000万，入神工股份5000万，入东北证券 4500万城管希：入雪人集团 1.05亿，入海马汽车8500万，入万润科技5800万 佛山：入欢乐家 1亿，出方正电机小鳄鱼：入海陆重工4700万，入杰瑞股份2700万，出香农芯创 3.2亿（3日），出深圳新x方新侠：入盈新发展3500万，入德明利 6900万出2.85亿（3日），出中能电气养家：入冠城新材1400万，入芳源股份1200万，入太阳电力 1200万 作手新一：入三木集团 2000万，出时空科技宁波桑田路：入平潭发展2100万出5400万 中山东路：出天际股份8800万5、简评今天的龙虎榜活跃度大幅下降，仅有章盟主、城管希、佛山系活跃，小鳄鱼、方新侠还出现了大手笔卖出。今天的看点，陈小群的合富要么没动，要么是小幅减仓；小鳄鱼、方新侠、章盟主大手笔卖出存储，这说明游资们倒是比较统一的高抛了；佛山大手笔参与大消费，城管希今天比较活跃，四处出击。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

美股V型反弹，A股科技能否跟上？AI泡沫隐忧、锂电涨价、游资动向全解析。市场震荡中，谁在悄悄布局？02:02 涨价概念引爆A股，海南自贸概念股掀起反包板热潮！04:02 电力出海与存储芯片概念：机遇与挑战并存06:05 商业航天概念崛起，核电产业链纠结，六G空间计算或形成共振！08:06 股市盛宴：小鳄鱼、中山东路和桑田路的猎杀游戏！大家好，今天是2025年11月9日，周日，欢迎来到A股作业帮。美股最近有点糟，美股大幅低开，特别是AI相关的公司，比如Palantir和英伟达都是盘中下跌，收盘拉回来了。周五纳指最低跌2%，收盘三大指数基本上都翻红，堪称“大奇迹日”了。美股之所以上演深V，主要是华尔街预期美国政府“马上开门”了，这提振了市场的信心，刺激市场反弹一波。不过，现在美股真正的命门是大家对AI泡沫的担心，老美8巨头占了标普500高达40%市值，可以说绑架了美股牛市！美股科技股反弹了，下周A股科技也该跟进一下，小登们又可以嗨几天了！接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡调整，三大指数均冲高回落。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.51%。 量能：沪深两市成交额2万亿，较上一个交易日缩量562亿。 板块：有机硅、氟化工、磷化工、电池等板块涨幅居前，AI模型、软件开发等板块跌幅居前。 个股：市场热点较为杂乱，全市场超3100只个股下跌。周五53股涨停，27股炸板，封板率为66%，合富中国9连板，海陆重工5连板，摩恩电气4连板，洪兴股份3连板，海马汽车6天5板，漳州发展10天5板。连板晋级率升至36.36%，随着成长赛道在连续反弹后陷入分化，指数震荡之际资金重新回补纯情绪博弈方向，最高标合富中国走出“准地天板”晋级9连板。此外炒地图热度重新回暖，周四断板的海南自贸概念股海马汽车和福建本地股漳州发展双双走出反包板。随着锂电排产增长需求提振，锂电材料涨价热度从电解液方向持续向磷酸铁锂、隔膜、锂矿等全面扩散，传统化工品方向也展开积极补涨，反映部分成长股资金风偏相对有限，涨价概念成为容纳这类资金的最佳载体。 焦点板块及个股： 昨晚电解液龙头天赐材料公告，公司及全资子公司九江天赐分别与中创新航、国轩高科达成3年长期供货协议，合计供货量预计达159.5万吨。受此消息提振，电解液方向再度领涨锂电股，天际股份、多氟多等多股涨停，海科新源创出上市以来新高。除去电解液外，磷酸铁锂以及上游黄磷价格上涨也催热磷化工板块，再现3年前“左磷右锂”盛况，2021年大牛股清水源连续2日录得20厘米涨停，此外午后碳酸锂期货主力合约涨超3%，刺激天华新能、盛新锂能等锂矿股也大面积走强。短期电解液仍是锂电产业链人气风向标无疑，但磷酸铁锂方向补涨大有后来居上之势，加上农药、化肥多品种也出现上涨苗头，磷化工的未来趋势性补涨潜质仍然可期。 据悉，备受关注的多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，计划成立700亿元左右规模的基金，采用百亿资金撬动700亿元的“承债式”收购。光伏概念全天逆势走强，弘元绿能反包涨停，通威股份、大全能源一度涨10%。随着多晶硅为首的光伏主链上游环节价格回升带动全行业显著减亏，不少核心品种价格仍仅有历史高点不足三成，板块整体仍具备一定向上修复空间。此前领涨的电网、储能板块在周四短暂分歧后周五在整个新能源赛道高热度推动下仍维持强承接，科士达录得2连板，金盘科技、特变电工、伊戈尔等趋势抱团核心续创历史新高。随着北美AI缺电潮开始向英国等欧洲地区扩散，电网、储能基础设施投资加码预期仍有利于整个电力出海方向的强势。 STCN报道显示，2025年三季度DRAM合约价同比飙升逾170%，部分内存条现货价格一个月内翻倍，涨幅远超黄金。存储芯片概念再度爆发，德明利、香农芯创、时空科技续创历史新高。据测算，单台AI服务器所需DRAM约为普通服务器的8倍，存储芯片的价格飙升仍基于AI需求的爆发式增长。不过受制于英伟达等美股科技股疲软，算力硬件端整体走势仍较为分化，受益谷歌发布第七代张量处理单元（TPU）“Ironwood”以及美股光模块龙头Coherent最新财报的超预期表现刺激，天孚通信一度涨近18%，长光华芯一度涨超10%创2年多新高。但板块内多数核心大票短期股价仍受制于上方沉重的套牢盘压制，且美股科技股近期的持续调整也对整个算力硬件端形成不利影响。 2025第四届中国核能高质量发展大会将于下周召开，近期多家公司在互动平台上回复钍基熔盐产业的最新进展，概念股海陆重工放量弱转强晋级5连板，叠加钍基熔盐和可控核聚变的兰石重装实现反包涨停。但板块整体仍以分化为主，中国核建、合锻智能等可控核聚变概念前期人气品种表现欲振乏力，产业短期业绩无法落地仍不利于增量资金展开抱团。相比核电产业链，此前表现相对纠结的商业航天概念受中国太空游项目计划于下周全球首发消息刺激下，整体表现可圈可点，上海沪工、上海港湾以及叠加福建板块的乾照光电悉数涨停。结合商业航天、卫星导航产业与6G、空间计算等领域的高度重叠，不排除对整个商业航天产业链形成共振。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行周五开展1417亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有3551亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2134亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月6日，两融余额共24988亿元，较上一交易日增加73亿元。3、机构龙虎榜共44只个股出现了机构的身影，有25只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是多氟多、华盛锂电、盛新锂能，净买入金额分别是4.38亿元、2.46亿元、2.19亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是京泉华、云南锗业、万润新能，净流出金额分别是1.36亿元、1.22亿元、1.01亿元。4、顶级游资陈小群：持有合富中国 4300万，周五拿了1500万做T 章盟主：入京泉华 5000万出2000万，入东岳建材2500万，入摩恩电气 2100万，出盈新发展 渝开发方新侠：入多氟多1亿，入中能电气 6600万，入兰石重装 3900万，出中国西电 2.1亿 小鳄鱼：入芭田股份 1.8亿（3日），入永太科技 5500万中山东路：入天际股份 8060万，出福龙马宁波桑田路：入平潭发展 5000万出9660万，入海陆重工 4600万，入兰石重装 3700万，入中毅达3300万，卖出恒大高新毛老板：入深圳新星3400万 作手新一：入上海沪工 3100万，入海陆重工 2950万，出统一股份 上塘路：入乾照光电2400万佛山：入云南锗业 2500万 5、简评周五的龙虎榜活跃度继续下降，单只股出重手的游资减少，章盟主、方新侠、小鳄鱼、中山东路、桑田路相对活跃。周五的看点，陈小群底仓未动，拿了1500万做T合富；方新侠真是喜欢锂电，每次表现的时候都大手笔参与；桑田路做T平潭；中山东路 参与锂电，小鳄鱼3日大手笔参与芭田。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股重返4000点，你的账户回血了吗？半导体、机器人、电解铝全线爆发，AI硬件回暖，游资机构激烈博弈。这轮行情是真突破还是昙花一现？02:01 新能源概念持续火爆，六氟磷酸锂、SOFC燃料电池等多股封死涨停！04:03 AI硬件方向情绪转暖，机器人概念集体爆发，小鹏新一代人形机器人亮相06:03 电解铝概念热度飙升，中国铝业封涨停，神火股份等创历史新高！大家好，我是萌萌，今天是2025年11月6日，周四，欢迎来到A股作业帮。上证指数又一次突破了4000点，不知道这一次和上一次4000点相比，诸位账户里的钱是更多了还是更少了？今天涨幅居前的是AI和有色，机构拿回定价权，科技和红利都涨了。其中，半导体是有消息说鼓励数据中心使用国产算力软件；机器人是小鹏机器人IRON的出圈以及特斯拉即将的股东大会；有色和化肥是因为涨价催化，另外它们也属于红利方向。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.97%，深成指涨1.73%，创业板指涨1.84%。平均股价涨0.49%。量能：市场全天震荡走强，沪指放量涨近1%重回4000点。沪深两市成交额2.06万亿，较上一个交易日放量1829亿。板块：磷化工、半导体、CPO等板块涨幅居前，海南、影视院线、旅游及酒店等板块跌幅居前。个股：今日62股涨停，33股炸板，封板率为65%，合富中国8连板，海陆重工4连板，摩恩电气、闽东电力3连板，大中矿业、振华股份7天4板，联德股份6天3板。连板晋级率降至21%，最高标合富中国巨量分歧最终仍晋级8连板，但抱团人气股平潭发展放量断板跌停，高位股局部降温，福建本地股以及海南自贸概念大面积重挫，冰雪经济概念人气股大连圣亚也连续第二日报收跌停价。而近期多个行业现涨价苗头，六氟磷酸锂产业链热度从电解液向黄磷价格扩散，刺激磷化工板块大面积爆发。工业金属中由缺电驱动的电解铝强势领涨，此外作为SOFC核心材料的金属铬概念也大放异彩，振华股份和中信金属双双涨停。随着今日AI硬件、金融等权重方向在完成强修复后，短期继续加速向上也有较大难度，关注后市指数震荡之时纯投机方向的回流修复力度。焦点板块及个股焦点板块及个股：西门子能源最新报告显示，在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心，订单积压已达约1360亿欧元。昨晚三角防务公告西门子能源公司签署燃机项目开发协议及框架订单协议，潍柴动力则宣布与Ceres Power签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议。在以上两大消息提振下，两家个股开盘后不久即封死涨停，刺激燃气轮机和SOFC概念股双双爆发，燃气轮机概念股联德股份、万泽股份以及SOFC燃料电池核心材料金属铬龙头振华股份均报收涨停并创出历史新高。而昨日大面积爆发的电网设备股今日呈现冲高回落，但伊戈尔、京泉华、特变电工等大批成分股盘中仍刷新历史高点，反映目前海外电力基础设施的需求增量仍是市场聚焦重点，关注美股Bloom Energy等人气股走势对整个电力设备出海产业链的影响。美股光芯片概念股Lumentum日前发布最新季度业绩，公司单季度营收同比增58.4%，并提及本季度光芯片缺口已从20%扩大至25%-30%。受此消息提振，算力硬件股今日全线回暖，其中光芯片方向强势领涨，长光华芯、源杰科技触及20厘米涨停，前者更是创出历史新高，东山精密、汇绿生态午后也双双涨停。随着海外1.6T光模块需求指引被持续上修，光芯片以及CW光源等上游器件的缺口将持续放大并成为未来业绩弹性更大细分。算力硬件端大幅反弹的同时，SK海力士大幅上调HBM明年出货价的消息刺激存储以及上游半导体设备端也走出像样修复行情，此前表现落后的国产算力芯片也迎来批量补涨，寒武纪涨近10%，股价再次超越贵州茅台登顶“股王”宝座。市场短期流动性和风偏的同步改善，仍有利于整个AI硬件方向的情绪转暖。11月5日，在小鹏科技日上，小鹏新一代人形机器人亮相。小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏的目标是在2026年底实现规模量产高阶人形机器人。此外蓝思科技在交流会上表示，已获得越疆机器人1万台机器狗订单。多重消息共同提振下，机器人概念股全天表现强势，方正电机、博杰股份涨停，蓝思科技盘中一度涨超10%。不过即将举行的特斯拉股东大会仍是机器人产业链的焦点事件，马斯克价值1万亿美元的薪酬方案投票或对未来特斯拉Optimus机器人能否如期实现量产形成影响。因此午后三花智控、五洲新春等特斯拉链核心品种的放量拉升，与资金博弈股东会相关议案和明年人形机器人量产进展密切相关。近期力拓澳洲以及South32在莫桑比克的电解铝厂由于供电问题存关停风险，国内供给受限叠加海外产能减产风险，部分机构上调LME铝目标价至3200美元/吨。电解铝概念热度卷土重来，中国铝业封涨停创出15年新高，神火股份、云铝股份、天山铝业均创出历史新高。此前有色板块中领涨的贵金属、铜等方向仍与相关期货价格走势呈现高度相关性，洛阳钼业、紫金矿业等获得30日均线附近支撑重新反身向上，此前逼近4的铜铝比使得铝更具性价比而迎来普涨，而随着电解铝概念的批量创出新高，期铜价格在供需吃紧大趋势下仍易涨难跌，铜矿股的补涨时点或再度开启。————————资金复盘：1、央行今日开展928亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3426亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2498亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月05日，两融余额共24915亿元，较上一交易日减少1亿元。3、机构龙虎榜共37只个股出现了机构的身影，有11只机构净买入，26只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华盛锂电、海科新源、顺钠股份，净买入金额分别是2.22亿元、1.76亿元、7521万元。当天机构净卖出前三的股票分别是潍柴动力、大明电子、大为股份，净流出金额分别是1.43亿元、1.05亿元、9045万元。4、顶级游资陈小群：入合富中国 4300万 章盟主：入德明利1.4亿，入可川科技6400万，入京泉华2100万卖出8700万中山东路：入三角防务1.6亿，入万向钱潮 7060万，入福龙马6500万，出漳州发展宁波桑田路：入东山精密8800万，入平潭发展8300万，入常宝股份 2000万，出雪人集团 1.07亿，出灿能电力方新侠：入潍柴动力1.2亿，出德明利8400万 农业路：入潍柴动力7200万，入大连圣亚1050万，出澄星股份 养家：入崇德科技1200万 城管希：出海南发展8100万 上塘路：出京泉华8800万 5、简评今天的龙虎榜活跃度下降，章盟主、中山东路、桑田路、方新侠比较积极，但上榜家数减少，是有一部分原因，今天趋势股大涨有龙虎榜的少。今天的看点，陈小群接力了高度板，这是要引领？章盟主大手笔参与存储，方新侠、农业路参与燃气轮机\SOFC，桑田路抄底了平潭，游资们的思路重合的比较少。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股逆势翻红，电力链爆发！AI耗电激增，电网设备能否成主线？游资重仓出击，福建、海南股轮动，节前消费躁动，核电新突破……市场热闹，但明天还能涨吗？02:01 AI服务器耗电量惊人！电力供应成为A I发展的重大阻碍！04:03 A股市场人气冰火两重天，热点轮动加速，谨慎情绪渐浓！06:05 A股龙虎榜揭秘：机构净买入前三股票是谁？08:05 游资大活跃！龙虎榜征战四方，陈小群、张盟主等顶级游资现身！大家好，今天是2025年11月5日，周三，欢迎来到A股作业帮。海外大跌我不跌，低开高走我翻红。日韩股票都大跌了，就A股大涨，但又没突破5日线，很怕明天别人涨的时候，我们又跌了。今日涨幅榜前列的都是电力产业链。电力设备，不知道会不会成为11月的主线呢？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡反弹，三大指数低开高走，全线收红。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.37%，创业板指涨1.03%。平均股价涨0.73%。量能：沪深两市成交额1.87万亿，较上一个交易日缩量453亿。板块：电网设备、海南、电池等板块涨幅居前，量子科技、游戏等板块跌幅居前。个股：今日67股涨停，27股炸板，封板率为71%，合富中国7连板，海马汽车4连板，平潭发展14天11板，海陆重工、京泉华、吉视传媒3连板，盈新发展13天10板，安泰集团15天9板，北交所灿能电力30cm首板。连板晋级率升至57.14%，最高标合富中国以一字涨停晋级7连板，此前作为投机资金抱团核心的福建本地股持续站上风口，人气龙头平潭发展全天在涨停附近展开激烈换手，最终仍实现连板晋级，带动板块内补涨品种不断涌现，厦工股份等多股晋级2连板，并带动另一大地域板块的海南自贸概念热度同步升温。不过昨日逆势爆发的“马字辈”股今日多数展开回调，今日指数的低开高走展开修复并不利于例如玄学炒作的纯投机炒作，关注已经进入重点监控名单的平潭发展后续能否继续扛住分歧。焦点板块及个股高盛研报指出指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，预计到2027年，AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍。对于西方发达国家而言，升级原本已经老旧的电网系统已经成为必选项。电网设备股大面积低开后迅速反身向上并全面爆发，今日创出历史新高的神马电力、特变电工、金盘科技等近20股涨停或涨超10%。同样受益算力需求高增长，成为AI数据中心标配的储能概念股也同样涨势喜人，霍普股份、阿特斯在内的大批成分股涨停，并带动锂电池产业链摆脱昨日调整颓势重拾升势。虽然今日整个电网、储能产业链与指数走出共振加强，但今日板块的无差别大涨后明日短线获利盘兑现压力不低，仍应以短期均线附近低吸核心标的更为稳妥。近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片，Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。算力硬件端局部展开修复，其中受益明年量产的Rubin系列的M9材料为首的PCB概念午后展开反弹，覆铜板概念金安国纪和PCB微钻针概念股中钨高新双双涨停，南亚新材、嘉元科技也双双涨近10%。在上游铜箔、电子布等价格持续看涨背景下，CCL价格上调并带动业绩高弹性仍是大概率事件。此外液冷概念股淳中科技一度触及涨停创出历史新高。反映整个算力硬件端的修复仍处于局部细分的高弹性小票为主，其进一步展开普涨修复仍有难度。昨日国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。此前政策面上，财政部等多部门近期印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》。大消费概念全天表现可圈可点，凯撒旅业、东百集团、安记食品等涨停，但此前表现火爆的冰雪经济概念遭遇资金兑现走出冲高回落行情，大连圣亚、长白山双双跳水逼近跌停。从今日消费股的领涨品种看，其中多以叠加福建、海南两地的低位个股为主。而大消费板块的走势多数时间与科技等成长赛道呈现负相关走势，因此消费股更多被视为低位避险方向，对其持续性形成制约。由我国自主设计、研发和建设的第四代先进裂变核能系统——钍基熔盐实验堆，近期首次实现堆内钍-铀转化。近期多家公司通过互动平台发布公司在该领域最新进展，其中宣布参与2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1)余排换热装置承制的海陆重工以一字涨停晋级3连板，带动钍基熔盐概念为首的核电产业链活跃，常宝股份、中密控股、中国核建等纷纷位居涨幅前列。而周一与钍基熔盐概念同时走强的芳香胺概念在昨日分化基础上今日迅速退潮，此前3连板的百合花断板跌停，昨日收出长阴线的百诚医药盘中一度跌超10%。此外十五五相关的商业航天、量子科技等方向表现同样有所掉队。不过今日核电产业链强势仍基于整个电网、储能赛道大面积爆发的间接提振，需关注未来电网方向分歧之际核电产业链能否走出分离行情。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展655亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5577亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼4922亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月04日，两融余额共24916亿元，较上一交易日减少32亿元。3、机构龙虎榜共36只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，14只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阿特斯、中钨高新、四方股份，净买入金额分别是3.91亿元、1.68亿元、1.32亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是振华股份、神马电力、吉视传媒，净流出金额分别是1.97亿元、1.24亿元、9863万元。4、顶级游资陈小群：入中钨高新1.1亿 章盟主：入特变电工 4.5亿，入中钨高新6900万，入吉视传媒 4500万出8200万，入平潭发展3600万出1.3亿，入伊戈尔2600万中山东路：入特变电工 5.4亿，入漳州发展6100万，出福龙马1.57亿，出万里马6340万宁波桑田路：入雪人集团1.05亿，入通润装备 2000万，出超颖电子 上塘路：入京泉华 8400万，入四方股份7800万，入神马电l 4800万 佛山：入厦工股份1亿呼家楼：入中富电路 7300万（3日），出新特电气城管希：入海南发展7700万，出雪人集团9900万 养家：入双杰电气2100万，入众智科技 1400万，入海天股份1200万，入霍普股份1200万，出三变科技、中能电气、雪人集团徐晓：入大有能源1900万松林路：入厦工股份1900万 5、简评今天的龙虎榜活跃度大幅提高，好久没上榜的陈小群出山，章盟主、中山东路近期少见的单只股出手5亿级别，桑田路 上塘路 佛山 也都是出手上亿，这说明游资要大干快上了？今天的看点，陈小群章盟主参与有色的中钨，章盟主、中山东路、上塘路大手笔参与电力；桑田路参与核电；佛山参与福建本地股；城管希参与海南。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股跌多涨少，福建股逆势爆发？银行拉不动，资金扎堆玄学炒作。核电、冰雪、马字辈谁在领跑？游资动向暗藏哪些信号？02:01 福建板块强势崛起，土基熔岩实验堆和第四代核电技术受关注04:04 【数据复盘】福建本地股持续站上风口，人气龙头封板，板块情绪高涨！06:05 机构投资者净买卖情况：19只股票呈现净买入，18只股票呈现净卖出08:06 周小主的聚宝盆：探索前沿思考和最新解读的宝藏之路！大家好，今天是2025年11月4日，周二，欢迎来到A股作业帮。上证稳得狠，昨天拉石油，今天拉银行，但银行都拉冒烟了，市场还是跌。造孽啊！科技方向，涨了半导体设备和材料，主要的催化是存储涨价；玄学的资金更疯狂，涨了生肖马、祖国统一、安居乐业等等。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.41%，深证成指跌1.71%，创业板指跌1.96%，北证50跌2.45%。全市场超3600只个股下跌。万得全A等权指数跌0.75%。量能：量能继续萎缩，沪深两市成交额不足2万亿，较上一个交易日缩量1914亿。板块：福建自贸区、银行、冰雪产业等板块涨幅居前，贵金属、医药、机器人等板块跌幅居前。个股：今日50股涨停，18股炸板，封板率为74%，合富中国6连板，海马汽车、百合花3连板，平潭发展13天10板，盈新发展12天9板，安泰集团14天6板，达华智能9天5板，粤传媒6天4板，德龙汇能8天4板。连板晋级率升至50%，最高标合富中国实现晋级6连板，10厘米抱团人气股平潭发展继续实现连板晋级，带动福建本地股再度掀起涨停潮，海峡创新在内的近20股涨停。在福建本地股全面爆发的示范作用下，活跃资金持续聚焦纯投机题材炒作，合富中国的持续连板晋级刺激部分名字中带美好愿景个股也逆势活跃，华夏幸福、人民同泰盘中一度触及涨停。此外海马汽车、福龙马等人气股涨停带动“马字辈”股也再度走出独立行情，万里马尾盘封死20厘米涨停。由于四季度受制于流动性相对匮乏，新题材缺乏持续性也对玄学炒作形成间接提振。焦点板块及个股：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆，近日首次实现钍铀核燃料转换，引发市场对于第四代核电技术的关注，多家上市公司通过互动平台发布其参与钍基熔盐实验堆的进展。钍基熔盐概念延续昨日强势，宝色股份、海陆重工、兰石重装等实现连板晋级。相比核电方向的高溢价，昨日同样表现亮眼的芳香胺概念除去百合花、华泰股份实现连板晋级外，美瑞新材等个股悉数冲高回落，与今日创新药、化工板块疲软密切相关。而商业航天、量子科技方向表现相对强势，或与叠加这两大题材的福建本地股达华智能早早封死涨停提振所致。因此明日福建板块分歧对这些方向的影响仍值得观察。微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）日前共同接受采访时表示，目前电力不足成AI发展最大瓶颈。电网设备股延续近期强势，中能电气、神马电力封涨停，四方股份、特变电工等多股盘中创出历史新高。但相较于电网设备方向，此前交易拥挤度和估值水平偏高的储能方向在经历此前大涨后今日展开补跌行情，创业板权重股阳光电源等多股跌超5%。此外市场对宁德时代枧下窝项目复产时点临近预期引发碳酸锂期货主力合约一度跌逾5%，使得此前得益于储能电芯需求火爆的电解液、锂矿方向同样展开深幅调整。此前文章已经提及，整个锂电、储能产业链在经历此前大幅反弹后继续向上修复空间有限，现阶段维持区间震荡仍是主基调。2025年第四季度，冰雪旅游热度已升温。美团旅行数据显示，10月中旬以来，“室外滑雪场”搜索量同比上涨近900%，哈尔滨冰雪大世界景区日均搜索量环比上涨近163%。冰雪经济概念全天逆势活跃，今日创出历史新高的大连圣亚在内的多股涨停，长白山距离去年底高点也仅有5%左右距离。随着各地中小学春秋假即将落地，且多个北方省份已经将冰雪旅游产业视为提振消费的一大重要举措，一系列的政策面落地预期仍将提振该方向。不过板块内不少核心品种早已从8月起启动右侧行情，短线向上加速后资金兑现压力同样不低，总体仍以沿短期均线趋势向上行情为主。福州边检站数据显示，截至11月3日，该站今年以来已累计查验福马“小三通”客运航线出入境旅客近8.2万人次，同比增长54%，已经超过去年客流总量。受多重消息面提振，福建本地股持续站上风口，人气龙头平潭发展走出13天10板，福龙马、福建金森等十余股封涨停。由于昨日异军突起的芳香胺概念以及此前资金热炒的十五五相关题材今日整体仍以分化为主，加上科技、新能源等成长赛道也陷入调整，此消彼长下福建本地股得到资金抱团也在情理之中。不过随着板块人气风向标平潭发展触发严重异动并进入重点监控名单，该股对于整个福建板块的情绪面传导仍应引起重视，短线盲目追高并不可取。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1175亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有4753亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3578亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月03日，两融余额共24948亿元，较上一交易日增加84亿元。3、机构龙虎榜共37只个股出现了机构的身影，有19只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是海峡创新、神州信息、东方精工，净买入金额分别是2.24亿元、6602万元、5872万元。当天机构净卖出前三的股票分别是荣信文化、三变科技、常山药业，净流出金额分别是6281万元、6108万元、5571万元。4、顶级游资章盟主：入吉视传媒 8100万，入京泉华 6150万毛老板：入神州信息1.36亿中山东路：入福龙马 1.5亿，入万里m 6060万城管希：入雪人集团9050万，出神州信息9600万 方新侠：入盈新发展 7500万（3日），入海陆重工 3200万，出招商轮船宁波桑田路：入超颖电子 3800万，出海南发展、海陆重工、宝色股份 养家：入中国武y 2100万，入中能电气 2000万，入冠城新材 1200万 上塘路：入盈新发展 5400万（3日），出海科新源5、简评今天的龙虎榜活跃度和昨天差不多，还是很一般般，章盟主毛老板中山东路城管希方新侠相对活跃。今天的看点，章盟主参与老龙头反抽和电力；毛老板大手笔参与量子；中山东路大手笔参与马年概念；城管希参与核电；游资们的思路今天重合的比较少。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

02:03 AI应用端估值洼地，游戏股持续受益——行业洞察与投资机会！04:05 商业航天概念爆发，航天、智装、航天科技等人气股集体涨停！06:06 阿尔兹海默症新药临近上市审批，创新药企业未来的业绩预期形成正面提振08:08 观龙虎榜，解读市场动态：城管西、张盟主等游资活跃度下降，量子计算受关注！大家好，今天是2025年11月3日，周一，欢迎来到A股作业帮。板块轮动很快，上证和创业板都顽强收红，低开后探底回升，给了11月一个开门红，但年底的钱，不好赚啊！很多科技股已经在高位，其他方向都在高速轮动，让追高资金苦不堪言。目前大家都在期待新题材的出现，AI应用？福建？马年？还是新东西？密切关注那些叠加新题材的低位补涨小票。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.29%。平均股价涨0.83%。量能：沪深两市成交额2.11万亿，较上一个交易日缩量2107亿。板块：海南、游戏、影视院线等板块涨幅居前，电池、有色金属、稀土永磁等板块跌幅居前。个股方面：今日66股涨停，21股炸板，封板率为76%，合富中国5连板，平潭发展12天9板，盈新发展11天8板，安泰集团13天7板，神州信息8天4板，康盛股份4天3板，粤传媒5天3板连板晋级率降至11.11%，晋级5连板的合富中国成。为两市唯一2板以上连板股，此前8连板最高标时空科技断板触及跌停，此前4连板的瑞尔特盘中一度上演“天地板”，拖累10厘米高位股热度继续降温，亚士创能遭遇2连跌停。不过部分反包板个股仍呈现高溢价，平潭发展、粤传媒等多股实现连板晋级。上周异军突起的北交所方向今日走出冲高回落行情，但其中仍涌现出叠加芳香胺概念的迪尔化工、钍基熔盐概念的常辅股份等强势品种，对于近期崛起的新低位题材，其中的北交所个股仍应高看一眼。焦点板块及个股：抖音短剧版权中心发布了《成品漫剧业务合作指引》，上线平台涵盖了红果短剧、抖音原生等产品。此外腾讯广告发布的最新漫剧政策，漫剧内容授权官方小程序，可拿110%~160%分成。上周异军突起的短剧概念延续强势，粤传媒、欢瑞世纪双双实现连板晋级，幸福蓝海、掌阅科技、中文在线等涨幅靠前。与依靠头部演员拉动流量的传统短剧不同的是，漫剧已经成为低成本实现AI变现的最佳途径。而此前表现相对低迷的游戏板块也展开全线反弹，三季报超预期增长以及信披违规处罚落地驱动，三七互娱跳空向上封死涨停， *ST华通等纷纷位居涨幅前列。随着此前板块的整体调整，不少优质游戏股动态市盈率已经不足20倍，作为整个AI应用端中的估值洼地且今年全年业绩高确定性增长双重因素下，游戏股仍有持续得到资金回补机会。中国科学院对外证实，由中国科学院上海应用物理研究所牵头打造的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆，近期成功完成钍铀核燃料的首次转换。钍基熔盐概念及相关的核电概念全天强势，宝色股份、兰石重装、浙富控股、海陆重工等多股封涨停，新特电气、上大股份等盘中也一度大幅冲高。钍基熔盐由于其短期仍难实现真正商业化，且此前成分股高度重叠的可控核聚变今年年内已经经历多轮炒作，或对该板块短期持续性形成不利影响。而受到神舟二十一号成功发射、多家商业火箭公司完成旗下可复用火箭关键试车，进入首飞冲刺阶段等多重利好，商业航天概念延续近期不俗表现，航天智装、航天科技等人气股涨停。因此一些入列十五五的新经济方向，其能否走出趋势性行情仍高度依赖于消息面的叠加助攻，也对这些方向的把握造成一定难度。供应链消息称，三星电子、SK海力士和美光相继宣布暂停10月DDR5 DRAM合约报价，加上SK海力士公布内存产品发展路线图，刺激SK海力士盘中一度大涨超10%。存储芯片概念盘中探底回升，受益三星停产MLC的普冉股份涨近15%，香农芯创盘中刷新历史高点，江波龙、商络电子等纷纷展开反包修复。而英伟达宣布将提供超过26万颗AI芯片以启动韩国AI项目，以及谷歌、Meta此前上调全年资本开支的消息提振下，算力硬件端午后也展开局部修复，但目前板块内多数主流品种仍呈现缩量反弹，放量下跌态势，其阶段向上修复空间仍应较大不确定性。国科大团队在《自然》发表新型“直接脱氨”合成技术，该方法可直接将芳香胺转化为多种药物中间体，辉瑞高级研发总监Scott Bagley评价其为“真正的杰作”。受此提振，化工板块中芳香胺、硝酸、医药中间体等方向均有不俗表现，美瑞新材、百合花、亚邦股份等涨停，北交所迪尔化工一度触及30厘米涨停。芳香胺作为多数药物构建的基础“结构单元”，该技术为抗癌药等药物中间体的廉价合成成为可能。而这一方向的爆发，与创新药概念维持强势也高度相关，辉瑞启动SSGJ-707三期临床消息刺激下，上周五涨停的三生国健盘中一度涨超10%并续创历史新高，阿尔兹海默症新药临近上市审批的通化金马尾盘也一度逼近涨停。随着医保国谈中商保创新药目录谈判开启，部分高价值新药有望入列或对相关创新药企业未来的业绩预期形成正面提振。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展783亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3373亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2590亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至10月31日，两融余额共24864亿元，较上一交易日减少127亿元。3、机构龙虎榜共42只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，29只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是亚太药业、鼎胜新材、航天智装，净买入金额分别是1.06亿元、8279万元、6942万元。当天机构净卖出前三的股票分别是三生国健、思维列控、凯美特气，净流出金额分别是2.11亿元、1.25亿元、1.08亿元。4、顶级游资章盟主：入神州信息1亿，入平潭发展 6300万（3日），出海科新源、西大门宁波桑田路：入三六零2.1亿（3日），入海南发展 8000万，入美瑞新材 7700万，入宝色股份 3350万 佛山：入太极实业1亿城管希：入神州信息 9400万 作手新一：入太极实业7600万，入英方软件2800万，减仓三六零1.1亿 松林路：入海南发展 3600万 养家：入恒大高新 1400万 5、简评今天的龙虎榜活跃度小幅下降，章盟主、桑田路、佛山、城管希、新一相对活跃，其他表现的游资就很少了。今天的看点，章盟主、城管希大手笔参与量子计算的神州；佛山、新一大手笔参与太极；桑田路大手笔参与三六零和海南。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股剧烈高低切换！AI硬件崩了，资金转战AI软件和创新药？锂电池还能追吗？消费股悄悄异动，市场风格突变，数据复盘揭示下一波机会在哪？02:01 科技金融股重挫，福建本地股修复，市场风格剧烈高低切04:02 A I应用端与创新药板块携手上涨，业绩加速兑现成可能06:07 大消费概念崛起，医药板块持续成长，资金流入酒类股和旅游服务行业08:07 周五A股龙虎榜：机构净卖出前三股票及顶级游资交易情况大家好，今天是2025年11月2日，周日，欢迎来到A股作业帮。周五全天呈现八二分化行情，科技、大金融等前期容量抱团方向的瓦解，特别是AI硬件业绩不管好不好都跌，拖累双创指数跌超2%，但个股却有超3700股飘红，不过涨停并不多，市场追高热情不高。不过，今天吃药喝酒方向的老登股表现有点强，这是又要高低切换了？炒AI硬件的那批资金出来后，看不上老登，买了些AI软件股和创新药，这些也调整了2个月了，位置相对较低。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数跌0.81%，10月累涨1.85%并一度站上4000点。平均股价涨0.87% 。量能：沪深两市成交额2.32万亿，较上一个交易日缩量1039亿。北向资金成交总额 2842.58亿元，南向资金净买额 87.19亿港元。其中沪股通成交总额 1397.46亿元，深股通成交总额 1445.12亿元。板块：医药、影视院线、AI应用等板块涨幅居前，保险、存储芯片、CPO等板块跌幅居前。个股方面：周五全市场共57股涨停，连板股总数9只，37股封板未遂，封板率为60%（不含ST股、退市股）。连板晋级率降至33.33%，连板接力方向整体两极分化，此前连续6日一字涨停实现晋级的最高标时空科技周五爆量分歧最终仍晋级8连板，此前5连板的亚士创能在内的三只连板股周五断板跌停。随着市场风偏持续下滑，科技、金融方向权重股重挫，胜宏科技等多股跌超10%，金融股西安银行、中国太保、华泰证券、广发证券均跌超4%。投机资金聚焦的福建本地股展开修复，人气股海峡创新、平潭发展双双实现反包涨停。此外北交所个股周五盘中再度活跃，北证50指数一度涨超4%，成分股国子软件一度涨超26%。市场风格出现剧烈高低切同时，容量抱团的瓦解也对小微盘股方向流动性形成正面改善。焦点板块及个股：近期下游锂电需求回暖，10月份Top20电池厂电池排产环比增幅超20%，其中储能电芯占比超过40%。锂电池产业链延续近期高热度，其中受益六氟磷酸锂价格从8月份低点至今实现翻番，电解液概念股天际股份录得2连板，海科新源、江苏国泰、多氟多盘中触及涨停。与电解液保持高联动性的锂矿股同样维持强势，大中矿业晋级3连板，永兴材料一度触及涨停。不过从周五广期所碳酸锂主力期货盘中冲高回落尾盘一度跌超4%，表明市场对于未来江西等地部分矿区复产扩大供给仍心存畏惧。而电解液分支多数核心标的已经从低点至今完成翻倍，并向添加剂、隔膜等方向扩散，也标志着锂电池产业链阶段性普涨修复行情已经告一段落，不排除科技股方向高位股调整的负面情绪向，类似锂电池等近端热门赛道蔓延。近日英伟达宣布将向AI编程公司Poolside投资最多10亿美元，"扩展AI生态系统"成为其对外投资的核心策略。此前OpenAI正筹备IPO，对该公司的估值或高达1万亿美元。此前表现落后的AI应用端周五大放异彩，信创、AI营销、网络安全均有不俗表现，福石控股、福昕软件、荣信文化、三六零等多股录得涨停。从技术发展层面看，国内外通用大模型性能持续优化提升效率的同时，算力成本的持续下降，对AI应用端企业的业绩加速兑现成为可能。从上市公司三季报看，福昕软件、蓝色光标等人气品种今年第三季度悉数实现扭亏为盈或净利润环比大幅增长。结合板块自身位阶和筹码结构且市值体量远低于硬件端，为资金在AI产业链中大规模“硬切软”成为可能。10月30日，2025年国家医保谈判正式开启，此次国谈迎来多款市场关注的创新药，包括ADC等热门赛道以及高价抗癌药CAR-T等。随着多家创新药发布超预期三季报业绩，板块全天逆势大涨，三生国健、舒泰神20厘米涨停，广生堂、百利天恒、荣昌生物等前期人气股悉数大涨超10%。从CS创新药以及恒生港股通创新药指数看，在9月9日双双见顶后，这两大指数调整幅度分别超15%以及20%。而作为全球创新药企估值锚的标普生物科技以及纳斯达克生物科技ETF均在同期双双涨超10%，国内与美股两大市场创新药板块的持续背离走势后，板块本身具备较强的估值修复需求。除去医保国谈对板块基本面的支撑外，冬季流感高发季来临，抗流感疫苗和药物的需求边际高增长仍对抗病毒产业链情绪面形成支撑，整个医药板块的高成长以及偏防御属性仍容易得到部分成长赛道资金的青睐。国家发改委在新闻发布会表示，将推出一批促进生活性服务业发展的硬招，今年前三季度居民人均服务性消费支出提升至46.8%。此外财政部、商务部等五部门发布通知，明确自2025年11月1日起完善免税店政策。多项促消费政策提振下，大消费概念呈现多点开花轮动反弹，低价白酒概念股中锐股份录得2连板，海南发展、海汽集团一度触及涨停。尽管主流白酒企业发布的第三季度业绩整体不尽人意，但古井贡酒、迎驾贡酒、舍得酒业、泸州老窖均逆势涨超3%。临近春节消费旺季，或仍对于白酒企业业绩的环比止跌形成实质性利好。但大消费板块相较于AI应用以及创新药两大超跌方向表现仍相对落后，短期从高位硬科技方向溢出的流动性仍更愿意去风格相对近似的成长性赛道。————————资金复盘1、央行：周五开展3551亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有1680亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1871亿元。2、杠杆资金：截至10月30日，两融余额共24991亿元，较上一交易日减少75亿元。3、机构龙虎榜共41只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，18只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是泽璟制药、舒泰神、永兴材料，净买入金额分别是2.07亿元、1.98亿元、1.25亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是时空科技、初灵信息、尚太科技，净流出金额分别是1.22亿元、1.03亿元、1.01亿元。4、顶级游资 章盟主：入福昕软件 7000万（3日），入海科新源 4550万出2500万，入荣信文化1800万，出格尔软件 作手新一：入三六零2亿 宁波桑田路：入三六零1.4亿，出福龙马美邦服s 中山东路：入大众公用9500万，入海峡创新 6050万小鳄鱼：入尚太科技 6200万（3日）方新侠：入恩捷股份5800万，出盈新发展马可波罗养家：入众生药业2000万，入采纳股份1100万，出美邦服s 农业路：入恩捷股份4300万 小棉袄：入天际股份3700万，入大中矿业2800万 5、简评：周五的龙虎榜活跃度比周四进步了一些，章盟主新一桑田路中山东路比较活跃，方新侠小鳄鱼养家小棉袄等有上榜。周五的看点，新一桑田路章盟主都是主要参与AI应用方向，新一 桑田路 大手笔出手；中山东路 还是一日游的思路套利；方新侠继续参与锂电，这波锂电做的真好。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股震荡加剧，锂电、量子科技逆势走强，三季报暴雷股集体下挫。外资流出、游资调仓，稀土、油运突然拉升？业绩与政策双线博弈下，市场主线到底在哪？04:02 太阳能电池材料供应短缺，价格飙升，行业面临挑战06:03 强势股盘点：数据中心、电源等板块逆势活跃，九板块材料钻针成唯一抗跌方向08:03 十八只股票获机构净买入，鹏辉能源、振华股份、阿特斯机构净买入金额居前！10:04 周小主的视频号、小红书和抖音号：周小主的聚宝盆，带你探索新世界大家好，今天是2025年10月30日，周四，欢迎来到A股作业帮。早上拉升了港口航运、锂矿、量子科技，业绩环比不及预期的新易盛开盘大跌7%，带动CPO概念股一起跌；10年大股东减持的药明康德大跌8%，CXO板块也跟跌。中午得知大老板会晤结束后，下午市场开始下跌，主要是内容都在预期内，外资因为汇率问题在卖出，量化在搞利好出尽那套，下午反手就拉了稀土永磁。不过盘后，商务部发声明，说不仅下降芬太尼关税10%，之前互相征收的税要延迟一年，一年啊，朋友们，港股反手拉涨。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：双创指数今日双双跌近2%，几大主要指数今日均回落至5日均线附近。截至收盘，上证指数跌0.73%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.84%，北证50跌1.3%。平均股价跌1.1%。量能：沪深两市成交额2.42万亿，较上一个交易日放量1656亿。北向资金成交总额 2920.74亿元，南向资金净买额 136.41亿港元。其中沪股通成交总额 1476.73亿元，深股通成交总额 1444.01亿元。板块：能源金属、钢铁、量子科技、电池等板块涨幅居前，CPO、游戏、煤炭等板块跌幅居前。个股方面：今日下跌个股激增至4100家，近10家个股跌停，其中多以三季报业绩暴雷股为主。全市场共46股涨停，连板股总数12只，23股封板未遂，封板率为67%（不含ST股、退市股）。连板晋级率降至41.66%，3板以上高标股中时空科技继续一字涨停晋级7连板，亚士创能巨量换手晋级5连板，此前连续3日以一字涨停晋级的福建自贸区概念人气股平潭发展巨量分歧未能实现5进6，但前期人气股世龙实业遭遇二连跌停。随着上市公司三季报业绩披露临近尾声，相关个股对三季报业绩反映剧烈，2连板的海兴电力在内的多股涨停，国电南自、荣泰健康等多只三季报业绩暴雷股遭遇跌停。昨日活跃的近端次新股也表现出不俗溢价，C奕材、C必贝特、C禾元盘中均一度涨超9%。与此同时，部分红利股仍表现抗跌，新华保险盘中一度创出历史新高，宝钢股份、中国神华逆势涨超2%。在科技主线降温之际，高股息+小微盘股的哑铃风格重新获得资金青睐。焦点板块及个股：国内储能龙头阳光电源在投资者电话会交流时称，预计明年国内储能新增装机有望增至150GWh—200GWh。国内独立储能爆发驱动10月电池排产继续环比增超10%，锂电池产业链持续热度高涨，三季报业绩超预期的储能电池龙头鹏辉能源20厘米涨停，受益六氟磷酸锂满产满销价格持续调涨的电解液概念继续强者恒强，天际股份、石大胜华双双涨停，最上游的锂矿方向也迎来补涨，永兴材料、江特电机等多股涨停，印证文章此前提及的锂电景气度有望向上游持续传导的观点。但与光伏产业链中的多晶硅类似，短期国内供应下滑仍在于成本与现货价格的短期倒挂，随着碳酸锂现货价格重新回升至部分高成本矿山盈亏平衡线上方，锂盐反弹趋势或再度经受考验，且不少主流锂矿股已经从低点附近普遍上涨超1倍，短线继续向上拓展空间相对有限。10月29日，首期募集510亿元的央企战新基金正式起航，将聚焦一系列战略性新兴产业和未来产业相关领域。量子科技概念受该消息提振延续近期强势，10厘米抱团人气股格尔软件、神州信息双双涨停，北交所富士达以及科创板人气股国盾量子盘中一度触及涨停。与量子科技概念启动时点相近的商业航天、6G概念今日同样表现不俗，新雷能、广哈通信、信维通信盘中一度涨超10%。近期神舟二十一号载人飞行任务启动在即，商业航天IPO企业的扩容，加上此次央企战新基金启动，均对商业航天概念形成利好提振。受到三季报业绩暴雷遭遇跌停的合锻智能拖累，今日可控核聚变概念整体表现低沉，但中国核建、安泰科技等抱团核心品种仍展现出较强承接，因此该方向后续重新得到资金回补展开修复的概率仍然不低。隔夜英伟达股价涨近3%，成为史上第一家市值突破5万亿美元的上市公司，此外谷歌再度上调2025年资本开支至910亿美元至930亿美元。但海外市场的利好频传对国内映射持续弱化，随着新易盛、天孚通信两只光模块龙头股发布的第三季度营收环比下降的利空拖累遭遇重挫，PCB、液冷服务器、数据中心电源等细分均遭遇资金集中兑现，容量大票工业富联、中际旭创也双双翻绿。M9材料钻针成为少有的相对抗跌方向，沃尔德午后一度触及20厘米涨停，此前2连板的中钨高新以及创业板趋势股鼎泰高科盘中双双创出历史新高。10月29日，波交所TD3C-TCE环比涨幅42%，达到125081美元/天，为近5年来最高单日运价。油轮运价的大幅跳涨引爆油运股逆势活跃，招商轮船、中远海能双双触及涨停，招商南油一度涨超8%。由于11月尚处于原油货盘的集中释放初期，结合此前9-10月克拉克森平均运价TCE超过了8w美元/天，今年四季度油运公司或迎来超过2022年冬季的近5年单季度最高运价均值，且存在超过此前三个季度净利润综合的可能。而今日盘后301调查暂停实施一年的消息，结合上海出口集装箱运价指数（SCFI）已经连续三周上涨，此前已经提前出现止跌迹象且具备高股息属性的集运龙头股或将迎来价值重估。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行：今日开展3426亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2125亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1301亿元。2、杠杆资金：截至10月29日，两融余额共25066亿元，较上一交易日增加118亿元。3、机构龙虎榜共45只个股出现了机构的身影，有18只股票呈现机构净买入，27只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阿特斯、振华股份、鹏辉能源，净买入金额分别是2.77亿元、1.49亿元、7778万元。当天机构净卖出前三的股票分别是国盾量子、科大国创、大为股份，净流出金额分别是3.88亿元、3.59亿元、1.41亿元。4、顶级游资章盟主：入国盾量子1.1亿，入江特电机 8200万，入神开股份 4300万出7400万，入标准股份 3750万，入格尔软件 2400万，出锦华新材、数字人方新侠：入鹏辉能源8300万，入江特电机 7200万，入招商轮船3100万出5200万 毛老板：入振华股份 7800万（3日）宁波桑田路：入福龙马4500万，入康盛股份 3400万（3日）作手新一：入福龙马4300万，出威士顿小棉袄：入大中矿业 3400万（3日） 养家：入西藏城投1400万，入伟德信息1200万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度和昨天基本类似，章盟主、方新侠、毛老板、桑田路相对活跃，上榜的游资家数比较少。今天的看点，章盟主参与量子计算和锂电，方新侠、毛老板大手笔参与锂电；桑田路、新一都参与了马年概念。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

港股休市，A股放量大涨！创业板创年内新高，北交所成资金新宠？光伏、储能、有色集体爆发，十五五规划引爆量子科技、核聚变新风口。谁在悄悄吸筹？02:00 北交所热门股力通科技、贝特瑞等大涨，算力硬件与新能源板块成焦点！04:01 十五五规划建议发布，量子科技、生物制造等新经济增长点涌现！06:01 氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代通信等新技术成为新的经济增长点08:03 游资张盟主惊艳龙虎榜，中山东路、山子高科引领储能概念！大家好，今天是2025年10月29日，周三，欢迎来到A股作业帮。今天港股不开盘，因为是重阳节。市场说应该要尊老，所以今天作为老登股的白马们涨了，特别是新能源，有光伏出口的小作文，还有阳光电源的超预期业绩加持。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡拉升，三大指数高开高走，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8%。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.93%。量能：沪深两市成交额2.26万亿，较上一个交易日放量1082亿。板块：海南、光伏、有色金属等板块涨幅居前，银行、影视院线等板块跌幅居前。个股：今日60股涨停，30股炸板，封板率为67%，时空科技6连板，平潭发展9天7板，安泰集团10天6板，上海电力15天5板，亚士创能4连板，北交所利通科技、锦华新材、三祥科技、数字人30cm首板。连板晋级率降至23%，最高标盈新发展全天收出巨量长阴断板止步7连板，除去一字涨停晋级的6连板时空科技以及5连板的平潭发展外，3板以上换手板个股仅剩下亚士创能一只。此前5个交易日累计跌超40%的华建集团今日止跌企稳对10厘米投机方向提振有限。随着北交所提出加快推出北证50ETF，北交所个股今日大放异彩，北证50指数午后放量拉升涨超8%，利通科技在内的4只北交所个股涨停，北证50最大权重股贝特瑞飙升近20%。在目前主板方向投机陷入低迷背景下，或倒逼活跃资金持续向北交所方向聚焦，北证以往的投机资金避风港属性再度凸显。焦点板块及个股：10月28日，英伟达CEO黄仁勋于年度第二次GTC大会发表主旨演讲，预计未来六个季度数据中心业务规模将达5000亿美元，刺激隔夜英伟达股价涨近5%，总市值逼近5万亿美元。受此提振算力硬件股早盘大面积冲高后展开分化，服务器代工龙头工业富联总市值突破1.6万亿续创历史新高，鼎泰高科、生益电子、中钨高新等M9材料产业链方向继续领涨的同时，“易中天”三大光模块龙头股盘中回落一度翻绿，液冷服务器、SST电源等受益Rubin全液冷架构推广的细分也迎来强修复，整体仍处于内部高低切轮动态势。由于整个算力硬件产业链中权重核心大票目前在主流机构资金配置占比已经达到历史高位，而部分核心品种短期陷入估值高企和短期业绩落地时点不确定性因素的制约，仍容易遭遇资金反复博弈，后续仍需关注板块整体表现与英伟达等美股龙头股走势脱敏的可能。昨晚储能龙头股阳光电源发布2025年三季报，前三季度实现净利润同比增超56%，超出去年全年水平，前三季度储能发货量同比增超七成成为主因，且公司预判明年全球储能市场增速仍能达到40%-50%。光伏、储能概念全天表现强势，阳光电源涨超15%，总市值逼近4000亿。而午后阿特斯、隆基绿能、通威股份等多只光伏概念股涨停，与整个光伏硅料到组件多个环节出厂价上涨对未来业绩的修复预期外，这些光伏全产业链布局龙头未来向电站和储能项目拓展也拥有先发优势。整个储能、电网设备方向的新能源和算力双重属性或仍将得到主流资金重视，成为短期维系算力硬件产业链强势的一大新突破口。不过这类板块与此前领涨的算力硬件端类似，其自身的趋势抱团属性并不支持其持续加速向上，关注回踩短期均线的低吸机会。本周力拓宣布旗下澳洲铝厂因无法获得低价电力，可能会在2028年底当前合同到期后停产。全球电力供应瓶颈持续对电解铝供应形成冲击，LME铝期货价格盘中突破2900美元/吨创出多年新高。电解铝概念股集体爆发，中孚实业、南山铝业涨停，云铝股份、神火股份盘中创出历史新高。随着海外数据中心大规模投建使得电力供应持续吃紧，短期国内铝企的用电成本优势或持续强化。而LME期铜以及沪铜期货主力合约盘中双双创出历史新高，铜矿股也展开凌厉反弹，江西铜业尾盘触及涨停。与电解铝由于电能短缺对供应的压制不同的是，全球多个主要铜矿的地质意外事故导致的停产使得铜矿供给短缺情况更难以缓解。不过影响有色板块整体走势的最大不确定性仍在于美联储即将于明天凌晨公布最新利率决议，降息预期短期落地对有色期货的冲击进而对板块的潜在影响仍应留意。昨日，“十五五”规划建议全文发布，其中提出推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。“十五五”规划相关新经济方向盘中展开高速轮转，其中位居新经济内容首位的量子科技概念继续得到热捧，但仅有天融信、神州信息两只低位股上板，格尔软件、德美化工等抱团人气股盘中遭遇放量炸板，另一大人气方向可控核聚变概念人气股中国核建股价也在涨停附近激烈争夺。而生物制造、6G等前期滞涨方向中诺思格、本川智能两只20厘米个股涨停的同时，其余后排品种整体表现并不尽人意。随着“十五五”规划的正式落地，短期该方向情绪面的退潮趋势或并不利于这几大方向继续维持高强度。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行：今日开展5577亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1382亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放4195亿元。2、杠杆资金：：截至10月28日，两融余额共24948亿元，较上一交易日增加128亿元。3、机构龙虎榜共43只个股出现了机构的身影，有27只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阳光电源、科大国创、联特科技，净买入金额分别是10.55亿元、2.73亿元、2.67亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是鼎泰高科、伟隆股份、宏和科技，净流出金额分别是6159万元、4949万元、3885万元。3、4顶级游资：章盟主：入中钨高新1.6亿（3日），入山子高科 9400万，入宁波精达2800万，入首开股份2500万出5300万，出神开股份 科大国创方新侠：入阿特斯7400万，入中钨高新5500万 中山东路：入山子高科 8200万作手新一：入威士顿3100万 养家：入本川智能1200万，入诺思格 1200万 佛山：入赛象科技 1800万，入世龙实业1200万（今日该股跌停），卖出海鸥住工城管希：出安泰科技 1.3亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是很一般，章盟主、方新侠、中山东路相对活跃，城管希上亿大卖；4家机构合计大买20多亿储能概念的阳光。今天的看点，章盟主中山东路大手笔参与山子高科；章盟主 方新侠 参与PCB分支钻孔概念的中钨；方新侠还参与了光伏概念的阿特。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股重回4000点却无人问津？存储芯片、福建板块、核聚变轮番上阵，谁在悄悄布局？量能缩了，资金去了哪？02:01 福建板块崛起！海西概念全面爆发，多股实现连板晋级04:02 福建本地股爆发，多重利好叠加提振人气，龙头平潭发展晋级四连板！06:02 A股市场传闻引发六氟磷酸锂价格飙升，相关企业股价走势如何？08:02 游资大佬操作轨迹曝光：张盟主、小鳄鱼等参与PCB投资！大家好，今天是2025年10月28日，周二，欢迎来到A股作业帮。时隔十年，重回4000点，也是所谓的“牛市起点”，大多是心理压力，真正的压力位还在上面一点。下午翻了微博热搜，上证冲到4000点居然连个热搜前50都没有上，这让场外的Fomo资金怎么知道？难道还是场内资金自己玩，不倒车接人一下？毕竟存储遇到了三星推出30%降价策略、PCB胜宏业绩低于机构预期。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.44%，创业板指跌0.15%，北证50跌1.2%。平均股价涨0.16。量能：沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量1923亿。北向资金成交总额 2371.33亿元，南向资金净买额 22.58亿港元。其中沪股通成交总额 1170.01亿元，深股通成交总额 1201.32亿元。板块：福建、军工、港口航运等板块涨幅居前，有色金属、风电设备、油气等板块跌幅居前。个股方面：今日全市场共58股涨停，连板股总数13只，18股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股）。连板晋级率小幅降至58%，最高标盈新发展将连板高度提升至7板，但高位人气股亏钱效应加剧，前期人气股华建集团几乎遭遇连续第5个跌停，进而拖累连板股分歧有所显现，世龙实业、农心科技两只断板个股双双触及跌停。随着高位股投机方向内部的两极分化，加上上市公司三季报披露临近收尾，近期部分三季度业绩超预期个股走出独立行情，楚天科技等多股涨停。不过这类超预期个股涨停后的第二天溢价仍相对有限，因此目前业绩超预期个股的强势也从侧面反映市场目前风险偏好仍相对不足。焦点板块及个股：当地时间10月27日，高通公司宣布推出其面向数据中心的新一代AI推理芯片高通AI200和AI250，刺激昨日高通股价一度涨超20%。算力硬件股盘中再获提振，方正科技、景旺电子收获涨停，生益电子、生益科技、新易盛、中际旭创再创历史新高，PCB方向的更为强势反映目前Rubin带动的M9材料产业链仍是资金聚焦核心方向。除去主导目前GPU芯片市场的英伟达外，谷歌、高通等厂商的自研芯片仍以ASIC架构的推理算力为主，且高通 AI200 方案中，每张加速卡支持 768 GB LPDDR内存，可提供更高的内存容量和更低的成本，也印证了用存力来替代一部分算力的有效性。尽管今日存储芯片概念出现分化，但兆易创新、江波龙、佰维存储等核心品种的盘中资金承接力度仍然不俗，因此存储芯片方向的趋势行情大概率仍未终结。据报道，十四五以来，福建自贸区33项制度型开放措施落地，今年以来，中央和地方密集发布多项政策文件，提出要“支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区”。多重消息面利好叠加继续提振福建本地股，人气龙头平潭发展晋级4连板，带动板块大面积爆发，福建水泥、漳州发展乃至20厘米套利标海峡创新均实现连板晋级。由于福建板块发动时点相对靠后，且人气股平潭发展和达华智能的晋级与其自身低价股属性的叠加不无关系，因此该板块走出独立行情仍可视为短线投机资金在其余热点分歧之际的集中聚焦。随着板块中北交所个股路桥信息在内的大批后排股完成补涨上板，板块全面高潮后明日大概率面临分歧，短线盲目追高风险不低。近期国内外核聚变发电领域突破性进展不断，东京初创公司Helical Fusion周一举行新闻发布会，宣布在开发对聚变反应堆至关重要的高温超导（HTS）磁体方面取得进展。此前中国“人造太阳”预计将于2027年竣工。可控核聚变概念持续站上风口，昨日完成反包的安泰科技、东方钽业今日加速向上触及涨停，永鼎股份、合锻智能等前期人气股近期也持续转强。除去可控核聚变外，量子科技、商业航天等十五五新质生产力方向也同步维持活跃态势，进而带动军工板块午后逆势展开补涨，仍基于板块内达华智能、格尔软件等10厘米人气品种得到资金抱团直接相关。但与福建自贸区概念类似，这些方向的轮动补涨仍基于算力、半导体等科技成长方向的分歧时间节点，因此其持续性仍不宜过分乐观。根据鑫椤锂电10月28日最新统计，六氟磷酸锂市场报价已超过11万元/吨，市场均价接近10万元/吨。这一轮价格上涨始于2025年第三季度，但在进入10月后呈现加速上扬态势。截至10月28日，六氟磷酸锂价格环比上月上涨21.8%。锂电池产业链近期明显转强，电解液方向多氟多、天际股份触及涨停，而受到三季报业绩超预期利好提振的锂电设备股金银河盘中一度逼近涨停。此次六氟磷酸锂价格飙升的核心因素仍是此前行业内中小厂商的大面积停产带动行业库存此前持续低迷，而国内储能招标的爆发驱动储能电芯排产激增，对电解液市场进一步形成提振。不过电解液概念的多家龙头企业股价从低点附近普遍上涨超50%乃至100%，表现已经充分反映了行业基本面的复苏，短线反而需要警惕短期业绩落地不符合市场预期的风险。————以上是数据复盘：再来看一下资金复盘1、央行今日开展4753亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1595亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3158亿元。2、杠杆资金：截至10月27日，两融余额共24820亿元，较上一交易日增加248亿元。3、机构龙虎榜共35只个股出现了机构的身影，有16只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是景旺电子、恒宝股份、云汉芯城，净买入金额分别是3.22亿元、1.93亿元、1.46亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是生益电子、方正科技、中钨高新，净流出金额分别是3.92亿元、1.88亿元、1.05亿元。4、顶级游资章盟主：入中钨高新1.05亿，入江龙船艇 7300万，入神开股份 4200万，出天普股份养家：入方正科技2.5亿出1.4亿（3日），出青岛双星 统一股份 小鳄鱼：入景旺电子 2.9亿（3日）宁波桑田路：入海峡创新4700万，入方大碳素2600万，出安泰科技达华智n 毛老板：出安泰科技2.7亿，入神开股份 2500万中山东路：出恒宝股份 8300万5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是很一般，上买榜的游资仅有3家，还有2家是上的3日榜，毛老板大手笔卖出。今天的看点，章盟主福建本地和军工，小鳄鱼和养家参与PCB。好了，今天就到这里了。想入微信群的话，先加才哥：CAIGE9432祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

02:00 人气股反包涨停，科技股方向创历史新高，算力硬件股崛起！04:01 科技容量票分歧知识资金选择，叠加产业升级的新智生产力方向表现亮眼06:03 煤炭、钢铁板块异动，资金流入金智达、向日葵等股票08:08 游资躺平T股，龙虎榜活跃度下降，关注张盟主和方心霞的交易动态大家好，今天是2025年10月27日，周一，欢迎来到A股作业帮。各方都在努力冲击4000点，一年前我告诉你上证明年会到4000点，你信吗？但现在大家都信了，并且深信不疑，毕竟高端玩家给的信号很明显。所谓一涨解千愁，量能有超过2万亿了，没涨的都在等待补涨。不过涨高的就悠着点，过几天又要九月九日忆韭菜兄弟了，别太亢奋了。毕竟都知道要冲4000点，那冲过之后呢？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数涨1.18%，深证成指涨1.51%，创业板指涨1.98%，北证50跌0.2%。平均股价涨0.75%。量能：沪深两市成交额2.34万亿，较上一个交易日放量3659亿。北向资金成交总额 2779.84亿元，南向资金净买额 28.73亿港元。其中沪股通成交总额 1374.00亿元，深股通成交总额 1405.85亿元。板块：存储芯片、CPO、可控核聚变等板块涨幅居前，游戏、风电设备等板块跌幅居前。个股方面：今日共50股涨停，连板股总数12只，29股封板未遂，封板率为63%（不含ST股、退市股）。连板晋级率升至60%，除去此前3连板的珠江钢琴断板跌停外，最高标盈新发展在内的其余几只3板以上连板股均实现晋级。随着上周五巨量断板的深地经济概念人气股神开股份盘中几乎上演“地天板”，国光连锁、中信重工等多只高位人气股走出反包涨停，上周五止步8连板一度触及跌停的大有能源也展开修复行情。此外10厘米抱团低价人气股平潭发展全天封死一字涨停走出7天5板，带动福建本地股盘中一度大面积爆发。尽管今日科技股方向创出历史或阶段新高品种为数不少，创业板、科创50指数距离前高也仅有咫尺之遥，科技等主流热点的短线分歧预期之下，小微盘股方向的投机情绪仍存在改善的空间。焦点板块及个股：上周四，AI独角兽Anthropic宣布将大幅扩展其对谷歌TPU芯片的使用规模，到2026年，Anthropic将获得超过1吉瓦的算力支持。算力硬件股受此消息提振继续大放异彩，光模块概念股新易盛、中际旭创、东田微等多股均创出历史新高。除去谷歌外，甲骨文、Meta等大厂对TPU芯片的需求也同步大涨，此外2026年英伟达Blackwell/Rubin架构服务器搭载的1.6T光模块比例将从1:2.5提升至1:5，因此1.6T光模块产业链相关供应商仍将是此次全球算力基建大潮的最大硬件。此外Rubin明确使用M9+Q布材料，M9相关分支同样表现突出，生益科技、生益电子、鼎泰高科等同样悉数创出历史新高，PCB概念核心龙头胜宏科技距离前高也仅有一步之遥。不过随着三季报业绩的相继落地，业绩真空期临近或并不利于整个算力硬件端行情持续深入发展，仍需注意获利盘涌出对短期股价的影响。从存储产业链人士处获悉，目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态。此前上周五美股存储芯片概念再度狂飙，闪迪大涨超11%。存储芯片概念延续上周火爆表现继续加速向上，江波龙、兆易创新、佰维存储、香农芯创、普冉股份均创出历史新高。随着存储产业链持续火热，半导体设备端也迎来批量补涨，拓荆科技午后也创出历史新高。海外几大存储主流厂商在经历这两个月主升行情后，其动态市盈率仍普遍不足30倍，而A股市场存储芯片概念股更多以海外大厂股价映射带动的投机行情为主，且存储涨价行情尚无法体现于今年第三季度业绩中，反而需要警惕海外几个存储大厂股价巨震对该板块的短线扰动。外交部发言人毛宁10月25日向世界分享中国“人造太阳”： 预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。可控核聚变概念再度大放异彩，东方钽业、安泰科技、纽威股份均实现反包涨停，低位股皖能电力补涨上板。随着国内“中国环流三号”等装置技术突破不断，超百亿融资创纪录，加上此次十五五规划的落地，国内可控核聚变技术有望加速追赶实现弯道超车。除去可控核聚变概念外，同样此次十五五规划提及的量子科技、商业航天以及上周一度大涨的深地经济概念，今日盘中仍有不俗表现。相比福建本地股等纯筹码博弈方向，这类叠加产业升级以及新质生产力方向的老龙趋势抱团，仍有望成为科技容量票分歧之时的资金过渡选择。据中央气象台网站消息，月底还将有一股冷空气来袭。寒潮来袭继续带动电厂补库存，带动最近一周北方港口动力煤现货价环比上涨22元/吨。上周五大面积调整的煤炭板块今日表现回暖，郑州煤电反包涨停走出6天3板，此前一度走出8连板的高位人气股大有能源展开修复反弹，中煤能源、新集能源等创出年内新高。除去寒潮叠加反内卷带动产能收缩对行业形成共振外，其本身与科技股走势仍呈现一定负相关。除去煤炭板块外，钢铁板块由于工信部就《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》公开征求意见盘中也一度异动，安阳钢铁、新兴铸管盘中一度触及涨停，且钢铁板块中低价股比例相较煤炭板块更胜一筹，其低价投机属性仍有得到短炒资金青睐可能。————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展3373亿元7天期逆回购操作和9000亿元MLF操作，因今日有7000亿元1年期中期借贷便利（MLF）和1890亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3483亿元2、杠杆资金：截至10月24日，两融余额共24572亿元，较上一交易日增加62亿元。3、机构龙虎榜共33只个股出现了机构的身影，有19只机构净买入，14只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是精智达、向日葵、星环科技，净买入金额分别是3.98亿元、1.87亿元、1.20亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是环旭电子、阳光乳业、云汉芯城，净流出金额分别是8679万元、7398万元、6618万元。4、顶级游资章盟主：入郑州煤电 6400万，入神开股份 4100万，入平潭发展 3900万，入科大国创4000万出1200万，出华建集t 万朗磁s 城管希：入安泰科技9500万中山东路：入向日葵 8100万，入恒宝股份 8050万，出弘信电子 7400万 方新侠：入江波龙 7600万养家：入天意医疗 1200万 5、简评今天的龙虎榜活跃度下降不少，上榜的游资较少，应该大部分游资在躺平或者在容量趋势股做T了，章盟主 中山东路 城管希 方新侠 相对活跃。今天的看点，章盟主四处出击，一日游风格；城管希参与可控核聚变的安泰；中山东路参与芯片和恒宝；方新侠参与存储趋势股。好了，今天就到这里了。想入微信群的话，先加才哥：CAIGE9432祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

02:00 题材投机与小票科技成长：算力硬件股行情的多面性分析04:00 人形机器人板块崛起，浙江荣泰、北特科技等纷纷大涨！06:01 商业航天概念崛起，众多企业启动IPO，有望推动火箭和低轨卫星发射业发展08:04 龙虎榜揭晓：张盟主和呼家楼新意参与存储芯片，中山东路新议出手！大家好，今天是2025年10月26日，周日，欢迎来到A股作业帮。中美明确接触，昨天在马来西亚开始谈了，月底APEC才是决赛。周五A股情绪缓和，指数量价齐升，上证已经创出今年新高，有种蓄势待发的感觉，大家都在看冲4000点。但感觉很多人的参与感却不强，涨得好的主要还是科技AI相关，CPO历史新高，寒王接近历史新高。有人说：大A在3900点来来回回，跟收费站一样，每过一次就扣你一次钱。扎心了。K线：市场全天震荡反弹，沪指刷新年内新高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨2.02%，创业板指涨3.57%。平均股价涨0.73%。量能：沪深两市成交额1.97万亿，较上一个交易日放量3303亿。板块：存储芯片、CPO、半导体等板块涨幅居前，煤炭、油气等板块跌幅居前。个股：周五57股涨停，20股炸板，封板率为74%，盈新发展5连板，世龙实业4连板，珠江钢琴、平潭发展6天4板，法狮龙7天4板，海鸥住工12天6板。连板晋级率升至40%，但此前8连板最高标大有能源尾盘跳水一度触及跌停，连板高度降至5连板的盈新发展，高位人气股华建集团遭遇连续3日一字跌停，对几大近端新热点构成杀伤，包括深地经济、煤炭等板块内多只人气股遭遇跌停。随着周五市场再现价升量增行情，资金重新切换至科技类成长主线，部分权重核心品种已经突破或逼近前期高点。因此目前题材投机小票和科技成长容量抱团间的此消彼长态势仍在延续。焦点板块及个股全球科技巨头围绕AI基础设施建设掀起发债热潮，其中甲骨文数据中心将发行创纪录的380亿美元债务，彰显全球AI投资的高景气。叠加核心供应商今年三季报的强劲表现，周五算力硬件端再度大放异彩，预告前三季度净利增超4.7倍的生益电子直接开盘封死一字涨停，光模块龙头中际旭创大涨12%再度刷新历史高点，总市值逼近5500亿。与上一轮资金集中于权重核心不同的是，本轮算力硬件股行情仍出现不少具有代表性的投机小票，例如周五反包涨停走出5天3板，逼近此前创出的历史高点的10厘米抱团人气股汇绿生态，科翔股份也由于其宣布定增大举扩张产能，成为其周五早早上板原因。总体而言例如中际旭创创出历史新高并不能就此断言算力硬件股仍以权重抱团风格为主导，部分此前尚未得到资金挖掘的具备业绩爆发潜质的中小市值品种由于其相对偏低位阶反而拥有更高性价比。三星电子、SK海力士宣布将在今年第四季度上调DRAM和NAND在内的存储产品价格高达30%。隔夜美股存储芯片股闪迪等集体大涨，存储芯片概念持续站上风口，香农芯创、普冉股份、江波龙、佰维存储均涨超10%刷新历史高点，进而将热度扩散至整个半导体产业链，受益存储高景气的成熟制程代工龙头华虹公司涨超15%，算力芯片龙头寒武纪也涨超9%并重新站上1500元关口，股价反超贵州茅台夺回“股王”宝座。周五科技部透露，将继续聚力开发新的模型算法、高端算力芯片。此前寒武纪以及海光信息两大国产算力龙头已经披露的三季度财报中，存货和合同负债的同环比大增，仍有望为四季度乃至明年的业绩向好打下基础。近期国内资本持续加码人形机器人，10月22日，乐聚机器人宣布近日完成近15亿元Pre-IPO轮融资。与此同时，乐聚机器人已经同步开启上市准备。此外马斯克重申了他对人形机器人Optimus的预测，即特斯拉Optimus可能成为世界上销量规模最大的产品，年产量将达到100万台。机器人概念再次展现不俗表现，浙江荣泰、北特科技、大洋电机一度触及涨停，三花智控盘中一度涨超4%并逼近前期创下的历史高点。此前特斯拉官网为 Optimus 项目新增了超过 100 个招聘岗位 ，被市场解读为机器人项目迈向规模化量产的明确信号。在11月7日将特斯拉股东大会，由于此前人形机器人板块多数核心品种已经回调至9月初起涨点，相对其他科技方向其风险收益比仍有望得到增量资金重新返场。周四四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。商业航天概念受此消息提振全天表现强势，航天科技、中国卫星、航天长峰、航天智装等十余股报收涨停。近日，中国证监会官网显示，江苏天兵航天科技已经完成IPO辅导备案将启动IPO进程，此前自自今年7月29日蓝箭航天宣布启动科创板上市辅导后，屹信航天、中科宇航、微纳星空、国星宇航等先后启动了上市辅导工作，众多商业航天企业启动IPO有望带动国产商业火箭和低轨卫星发射提速。与本周内此前相继领涨的深地经济以及几个地方国资概念不同的是，周五商业航天概念的活跃，换手板个股为数不少，或有利于该板块本轮行情的持续性。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行公开市场开展1680亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。周五1648亿元逆回购到期。2、杠杆资金截至10月23日，两融余额为24510亿元，较上一交易日减少14亿元。3、机构龙虎榜周五共34只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，18只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是深南电路、神开股份、江波龙，净买入金额分别是1.98亿元、6595万元、6029万元。当天机构净卖出前三的股票分别是德明利、超颖电子、生益电子，净流出金额分别是2.67亿元、1.91亿元、1.29亿元。4、顶级游资章盟主：入普冉股份 8300万，入华建集团2900万，入格尔软件 1800万，入锦富技术 4100万，出中国核j 1.1亿，出深物业、孚日股份呼家楼：入香农芯c 1.5亿养家：入方正科技 1.3亿，入恒烁股份 2000万，入联翔股份 1200万 作手新一：入普冉股份 7900万，入常铝股份 2100万，卖出（次新）建发致新、睿能科技中山东路：入生益电子 7050万，入环旭电子 7000万松林路：入环旭电子 3300万 佛山：入鑫铂股份 2000万 宁波桑田路：出安泰集团8350万，吃了一个跌停，出鑫铂股份 5、简评：周五的龙虎榜活跃度终于有了大一些的进一步，章盟主、呼家楼、养家、中山东路、新一都上榜过亿了，机构也有不少大手笔出手的了。周五的看点，章盟主、呼家楼、新一主要参与存储芯片方向，养家、中山东路主要参与PCB方向，桑田路和方新侠分别吃了一个跌停，可见游资们在纯情绪投机方向一样会吃土。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

今天A股三大指数集体上涨，煤炭、石油等权重板块领涨。量子科技和漫剧行业迎来利好消息，相关概念股爆发。资金方面，机构活跃度较低，顶级游资参与短线套利。市场情绪回暖，但高位股风险仍需警惕。02:01 量子科技概念爆发，多股掀起涨停潮！04:06 量子科技概念爆发，多股掀起涨停潮！十五五规划助力行业崛起？06:08 AI技术为IP视觉化带来快速变现的可能性，漫剧成为内容消费增长极！08:11 A股龙虎榜解析：桑田路、心欲等游资参与煤炭、次新、生地等方向大家好，今天是2025年10月23日，周四，欢迎来到A股作业帮。大盘今天下午2点开始拉升，动用了煤炭、石油、有色、券商、保险、银行等大象，下午怕气氛不热烈，还拉升了软件股。而我，是妥妥的气氛组。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.09%，北证50跌1.07%。全市场近3000只个股上涨。万得全A等权指数涨0.16%。量能：沪深两市成交额1.64万亿，较上一个交易日缩量239亿。板块：深圳国企改革、煤炭、能源金属等板块涨幅居前，有色金属培育钻石、工程机械、油气等板块跌幅居前。个股：今日58股涨停，14股炸板，封板率为81%，大有能源14天10板，石化机械、神开股份、盈新发展4连板，世龙实业3连板，山东墨龙5天4板，安泰集团6天4板。连板晋级率降至28.57%，最高标大有能源继续将连板高度升至8板，但深地经济、一带一路、湖北国资等近期领涨板块未能延续昨日强势，使得3进4，2进3连板个股表现分化。近期低位首板股中低价股仍为数不少，且走出AH联动行情，创业环保、东江环保、秦港股份受到H股盘中脉冲式拉升刺激一度触及涨停。而随着华建集团遭遇连续2日一字跌停，仍对整个高位股群体形成动摇，昨日反包涨停的睿能科技、海鸥住工在内的多只高位人气股跌停。此前连续4日创出历史新高的农业银行在早盘一度涨超2%续创历史新高后震荡回落，最终止步日线14连阳，但资金抱团银行股力度不减，邮储银行全天高开高走涨近5%，此外中国石油涨超3%创出历史新高，成为近期沪指表现持续偏强主因。焦点板块及个股：深圳市昨晚发布推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年），提出境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家。深圳本地股受此消息提振全线爆发，建科院、深赛格、广田集团、深物业A、深纺织A等十余股封死涨停，进而带动上海国资股长江投资、上海凤凰、上海物贸一度冲板。事实上深圳国资从去年提出培育“大胆资本”，到2026年力争形成万亿级政府投资基金群以来，已经多次发文提出发展多层次资本市场和创业投资。而本月深圳市半导体与集成电路产业投资基金（赛米基金）以及建源政兴股权投资基金的成立，因此短期内针对深圳本地硬科技企业的并购重组的预期之下仍有利于深圳本地国资股热度发酵。近日量子科技行业迎来多重利好，谷歌宣布，其量子计算研究团队开发出一种全新算法（命名为“量子回声”），运行速度比世界上最好的超级计算机快1.3万倍。此外中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展，成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验，传输速率超过10Tb/s。量子科技概念尾盘爆发，科大国创、神州信息、德美化工等多股涨停。此前2025年的政府工作报告将“量子科技”直接定义为需要培育的“未来产业”，多家机构也认为量子科技有望首次以独立章节纳入“十五五”规划，因此今日量子科技概念的补涨也存在资金博弈“十五五”规划意图，相比此前领涨的可控核聚变以及近期爆发的深地经济概念，量子科技概念的国内外消息面共振为其补涨营造出良好氛围。近日，我国自北向南将先后迎来“速冻式”降温。北方东北、华北等地区煤炭冬储补库已提前启动，南北双重补库需求形成共振。煤炭板块热度升温，人气龙头大有能源录得8连板，最近14个交易日累计上涨超1.46倍，上海能源、郑州煤电、辽宁能源等多股涨停。事实上从7月末起山西等多个煤炭主产区反内卷政策落地，加上10月以来异常秋雨均对煤炭供给端形成制约，供需形势逆转下，截至10月20日，北方港口5500K报价由7月份最低620元，累计上涨约120元至740元/吨。现货价格的逆转对于市场煤占比较大公司的业绩向上修复有望形成直接利好。不过今日板块的批量爆发仍基于大有能源的超预期晋级8连板对板块内低位低价投机小票的带动，板块在今日迎短线高潮后明日迎大分歧仍是大概率事件。近期爱奇艺和阅文集团相继宣布向漫剧这一新兴业态发力，据悉，2025年漫剧市场规模呈现井喷状态，其中，漫剧剧目数月复合增速超83%。短剧、传媒、影视板块今日均表现不俗，荣信文化、海看股份、幸福蓝海、欢瑞世纪均报收涨停，中文在线大涨超6%。在此前真人短剧快速崛起成为内容消费一大增长极后，AI技术的快速发展应用为IP视觉化的快速变现成为可能，且相比真人短剧无需在演员成本上大规模投入使得漫剧的资本回报率更胜真人短剧。而《阿凡达3》定档12月19日，或成为年内国内电影票房的最大看点，也对今日传媒板块行情形成助攻。随着传媒、AI应用端此前跟随科技股同步展开调整，包括游戏、传媒板块在内的几大细分龙头短线估值已经重回合理偏低水平。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行：今日开展2125亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2360亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼235亿元。2、杠杆资金：截至10月22日，两融余额为24524亿元，较昨日增加81亿元。3、机构龙虎榜共31只个股出现了机构的身影，11只股票呈现机构净买入，20只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是北方股份、幸福蓝海、云汉芯城，净买入金额分别是1.02亿元、7415万元、5601万元。当天机构净卖出前三的股票分别是北方长龙、黄河旋风、蓝丰生化，净流出金额分别是1.32亿元、1.04亿元、4157万元。4、顶级游资章盟主：入海看股份4800万，入科大国创 3900万，出云汉芯城宁波桑田路：入安泰集团 9300万，入赛象科技 2600万，出睿能科技 作手新一：入（次新）建发致新 3400万 方新侠：入石化机械 3100万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度进步了一丢丢，但还是很差，机构上榜的也比较少。今天的看点，章盟主参与短剧和量子计算，桑田路参与煤炭，新一参与次新，方新侠参与深地，仅有的这几家游资参与方向都不一样，但都是一日游套利的手法。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

02:01 红利股持续受捧，农业银行十四连阳，科技股遭遇分化，市场缩量震荡。04:03 AI硬件产业链短期遇阻，算力方向调整风险加大06:07 地方国资概念板块内缺少换首板龙头，多数个股连续加速上涨成隐患08:09 A股龙虎榜现罕见大萧条，量化模型相互收割，投资者该如何自处？大家好，今天是2025年10月22日，周三，欢迎来到A股作业帮。指数全绿，缩量超2000亿。今天很无趣，农行十四连阳又新高了。结构性牛市的行情很明显。可能大家在等四中开完会，月底APEC，有没有预期差呢？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天弱势震荡，三大指数盘中翻红后均出现回落。截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.62%，创业板指0.79%。平均股价跌0.09%。量能：沪深两市成交额1.67万亿，量能进一步萎缩，较上一个交易日缩量2060亿，自8月5日以来首次跌破1.7万亿。板块：油气、工程机械、风电设备等板块涨幅居前，贵金属、煤炭、电池等板块跌幅居前。个股：今日56股涨停，21股炸板，封板率为73%，大有能源13天9板，石化机械、中信重工、北方股份、神开股份、盈新发展3连板，蓝丰生化17天10板，黄河旋风、亚太药业7天4板，国光连锁8天5板，海鸥住工10天5板，睿能科技5天4板。连板晋级率升至58.33%，最高标大有能源继续缩量向上晋级7连板，但剩余3板以上连板股均为2进3个股，且其中多数为缺乏换手的深地经济概念股。高位人气股华建集团昨晚公告，控股股东未来12个月内无重大资产重组计划，该股全天封死一字跌停，对部分高位股抱团形成动摇，远大控股、先锋电子等多股盘中触及跌停。在市场再陷缩量震荡之际，低风偏资金继续向红利股方向抱团，农业银行录得日线14连阳，连续4个交易日实现刷新历史新高，年初至今涨近60%，中国海油日内涨超3%，科技等成长方向主线的分歧背景下，高股息红利股仍容易成为资金避风港。焦点板块及个股：据报道，自然资源部表示，“十五五期间”，将明确加快深地、深海、基地探测等领域标准化制高点。深地经济概念延续昨日涨势，神开股份、石化机械、中信重工等多股实现晋级3连板，但板块内多数个股仍遭遇分歧，德石股份、中裕科技等套利品种触及涨停后日内遭遇大幅回落，此外同属十五五相关的可控核聚变概念日内展开修复后也迅速遭遇获利回吐，可见市场对于二十届四中全会将要闭幕之际，对于十五五新质生产力相关行业的追高意愿仍相对有限。且今日受到俄乌局势缓和提振，北方国际、北新路桥等大批一带一路概念股的涨停，对于深地、油气相关产业链也形成助攻。因此深地经济概念在今日继续加强后，明日能否继续得到增量资金的承接，成为决定其后续持续性的最大因素。国金证券指出，根据美国0CP大会，2025-2027年光模块（400G/800G/1.6T）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只。算力硬件产业链早盘继续冲高，中际旭创一度涨超3%创出历史新高，天孚通信一度涨近10%，但整个板块内部整体仍呈现出高低切换，无论是OCS概念股腾景科技、NVLP概念的隆扬电子，还是空芯光纤概念的长飞光纤等，资金出击方向仍多以近期反弹落后的前期超跌高弹性品种为主。午后国产算力方向的寒武纪、海光信息等午后一度带动科创50指数冲高后也迅速偃旗息鼓。目前成交量能的匮乏仍无助于对整个AI硬件产业链上档套牢盘进行充分消化，仍需警惕算力产业链短线遇阻后新一轮调整风险。宇树科技在10月20日发布最新人形机器人产品 Unitree H2后，次日宇树发布四足机器人实训平台。机器人概念人气持续回暖，睿能科技反包涨停走出5天4板，沈阳机床、赛象科技、莱克电气等多股涨停，浙江荣泰、三花智控等盘中也一度大幅冲高。特斯拉将于2025年10月22日公布第三季度财报，此次财报除去对于上一个财季业绩总结外，其中能否给出OptimusV3版本的量产最新进展，仍是市场关注的一大焦点。此前马斯克多次强调，Optimus长期可能代表公司百分之八十的整体价值，因此机器人产业链短期走势仍取决于特斯拉这份最新财报的表现，也对短期科技方向的人气能否维持形成间接作用。湖北省日前提出把握 " 一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化 " 三项原则，进一步推动全省国有 " 三资 " 管理改革。湖北国资概念热度不减，广济药业、三峡新材、武汉控股等多股实现连板晋级。与另一大新题材深地经济概念类似，今日湖北国资概念同样表现出前排多以缩量一字涨停为主，昨日盘中一度炸板的湖北广电也尾盘炸板收窄涨幅至4%，昨日跟风补涨的湖南等地国资概念股也多数陷入回调。因此湖北为首的地方国资概念股尽管从股价位阶还有时间节点看仍具备较高市场辨识度，但板块内缺少换手板龙头，多数个股连续一字顶板向上加速的走势仍是该板块未来持续性的一大隐患。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行：今日开展1382亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有435亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放947亿元。2、杠杆资金：截至10月21日，融资余额为24443亿元，较上一交易日增加143亿元。3、机构龙虎榜共34只个股出现了机构的身影，18只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是荣信文化、世龙实业、科博达，净买入金额分别是1.11亿元、4353万元、4167万元。当天机构净卖出前三的股票分别是蓝丰生化、合锻智能、上实发展，净流出金额分别是7355万元、6844万元、6443万元。4、顶级游资章盟主：入光明地产1600万，入蓝丰生化1500万，出准油股份 云汉芯城鑫多多：继续加仓国晟科技1700万，持有1.03亿 养家：入建设机械 2400万，出中化岩t 荣信文化 作手新一：入睿能科技 2700万松林路：入特一药业 3300万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度罕见的大萧条+2，这是这几年整理龙虎榜以来最差的一天，没有之一，单只股上榜超过3000万的游资仅有一家，其他都是打酱油，看来当下基本是量化模型之间相互收割了。今天的看点，松林路参与流感放心，鑫多多继续加仓国晟，4天连续加仓，新一参与睿能，养家参与深地，基本都是试仓玩玩的赶脚。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

今日市场高开高走，超四千六百股飘红，科技股强势修复后回调压力大。湖北国资、苹果链表现亮眼。K线反弹明显，创业板指涨超百分之三。个股方面七十八股涨停，连板晋级率降至百分之二十。光模块、端侧硬件概念火热，消费电子板块也表现强势。湖北深化国资改革引发关注。资金面上，龙虎榜活跃度下降，游资参与有限。大家觉得这波行情能持续多久？02:01 深地经济概念火爆崛起，低位股批量涨停！市场赚钱效应爆棚！04:03 算力硬件股掀起热潮，元杰科技创历史新高，中继续创新高！06:09 湖北国改引领地方国资方向盘，一切国有资源资产化证券化杠杆化！08:09 游资张盟主、城管西等大鳄集体出击！芯片、深地概念引爆市场，将迎来主升浪！大家好，今天是2025年10月21日，周二，欢迎来到A股作业帮。今日市场全天高开高走，继续普涨，全市场超4600股飘红，其中近百股涨超10%，但成交金额仅小幅放大仍未突破1.9万亿。所以，近期科技股完成强修复后短期回调压力仍然不低。推动国有资产“三资”的言论让湖北国资涨了一波，苹果iPhone 17的销量超预期让果链涨了一波，十五五规划的预期让深地科技和深海科技涨了一波，这样轮动1.87亿的量承受得住吗？哎，昨天大热的煤炭，今天就不行了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡反弹，创业板指涨超3%，沪指涨1.36%重返3900点。截至收盘，沪指涨1.36%，深成指涨2.06%，创业板指涨3.02%。平均股价涨1.71%。量能：沪深两市成交额1.87万亿，较上一个交易日放量1363亿元。板块：培育钻石、工程机械、CPO等板块涨幅居前，煤炭等板块跌幅居前。个股：今日78股涨停，19股炸板，封板率为80%，大有能源12天8板，先锋电子3连板，德石股份20cm2连板，合肥城建12天7板，华建集团13天7板，国光连锁7天4板，北交所微创光电、中裕科技30cm首板连板晋级率降至20%，大有能源将连板高度提升至6连板，但此前4连板的三孚股份断板跌停，对连板股投机情绪形成压制，3板及以上连板股家数降至仅有2只。不过部分高位股仍得到资金抱团，合肥城建、华建集团双双实现反包涨停。值得注意的是，包括昨日的深地经济和今日强势崛起的湖北国资为首的国企改革概念，其中20、30厘米个股赚钱效应高涨，北证深地经济概念股中裕科技和湖北国资概念股微创光电录得涨停。此外房地产以及此前一度爆发的抗寒潮概念中，低位低价品种涨停数量为数不少，反映目前市场整体风险偏好改善仍相对有限。焦点板块及个股：在10月14日举行的第56届世界标准日主题宣传活动上，自然资源部展望“十五五”标准化工作方向，提出将加快抢占深海、深地、极地探测等新兴和未来产业的标准化制高点。昨日尾盘已经有所异动的深地经济以及深海科技概念全天大放异彩，实现连板晋级的德石股份、神开股份、石化机械、中信重工在内的十余股涨停。深地经济概念近期的连续爆发，仍与活跃资金对于二十届四中全会召开后将要发布十五五规划密切相关。不过从板块成分股看，其中石油钻井、挖掘设备等细分与此前已经得到多轮炒作的深海科技方向多有重合，结合昨日异动的量子科技、脑机接口、可控核聚变等新质生产力方向表现相对平静，深地经济在今日大面积爆发后明日分化在所难免，关注板块内20厘米人气股德石股份明日能否继续走出正反馈。多家机构研报产业链调研称，受益英伟达 GB300与后续Rubin平台加速部署，将1.6T光模块总需求提升至2000万只。算力硬件股持续近期火热表现，源杰科技封20厘米涨停创出历史新高，中际旭创、新易盛等多股大涨超10%，服务器龙头工业富联盘中也一度逼近涨停。据了解，英伟达GB300 NVL72机架的配套1.6T光模块价值量翻倍，从1:2.5增加到 1:5，高速光模块的供给吃紧或仍有利核心供应商上调出厂价，因此据华泰证券、浙商证券等测算，光模块龙头中际旭创、天孚通信三季度归母净利润有望达到100%以上；新易盛三季度归母净利润更有望暴增300%。但随着这些板块内核心大票相继完成反弹修复重新逼近前期创出的历史高点，即将发布的三季报业绩仍存在对短期股价形成扰动。Counterpoint报告显示，iPhone 17在首发10天内在美国和中国的销售量较iPhone 16上升约14%，受此消息提振，隔夜苹果公司股价涨近4%，总市值逼近3.9万亿美元，位居全球第二。此前遭遇深幅调整的消费电子板块全天表现强势，昀冢科技、环旭电子双双涨停，权重龙头立讯精密盘中触及涨停，总市值一度重返4500亿上方。此前苹果已经宣布将于当地时间10月30日发布第四季度财报， iPhone17系列的销售数据或仍将是市场关注焦点。此外包括明年苹果将要发布的九大硬件，Meta明年重点扩产的AI眼镜以及OpenAI的端侧硬件，均将明年科技大厂主战场指向端侧硬件。因此除去果链方向外，端侧硬件相关的Soc芯片等方向的补涨潜质也应予以重视。据湖北发布，全省深化国有“三资”管理改革推进会日前召开，会议强调“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项处置原则。湖北国资概念应声大涨，微创光电、湖北广电、东湖高新在内的多股封涨停。随着湖北国资概念盘中爆发，中字头以及湖南、河南等地方国资方向盘中均有不俗表现。除去湖北近期召开深化国有“三资”管理改革会议外，上月底河南省宣布旗下河南能源和中国平煤神马控股两大能源集团实施战略重组，刺激河南能源集团旗下的大有能源走出12天8板。回顾以往四季度行情，中央以及地方国资改革概念股均有不同程度表现。此次湖北国资定调“三资管理”改革能否成为各地可复制举措，或成为本轮国资国企改革行情能否深入发展的关键。——————资金复盘：1、央行：今日开展1595亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有910亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放685亿元。2、杠杆资金：截至10月20日，两融余额为24300亿元，较上一交易日增加6亿元。3、机构龙虎榜共34只个股出现了机构的身影，有14只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华建集团、线上线下、大有能源，净买入金额分别是10.51亿元、1.42亿元、8736万元。当天机构净卖出前三的股票分别是源杰科技、汇绿生态、云汉芯城，净流出金额分别是2.63亿元、1.57亿元、1.12亿元。4、顶级游资章盟主：入（次新）云汉芯城 5900万，入厦工股份1800万 城管希：入山东墨龙 4000万鑫多多：继续加仓国晟科技2100万，持有8600万养家：入冠中生态 1200万，入芳源股份1200万，入正元地信 1200万，出腾达科技 5、简评：今天的龙虎榜活跃度罕见的大萧条+1，比昨天萧条很多，有一部分是今天趋势股的回流，游资应该是有参与的，但是都没龙虎榜，不过也说明了，游资们对今天投机拉升的深地 湖北国改等基本没啥兴趣。今天的看点，章盟主主要参与芯片，城管希参与深地概念，鑫多多继续加仓国晟，这真是看好呢，3天连续快买了一个小目标了。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~