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122 Episodes
Reverse
全球有線電視與寬頻產業，正站在關鍵轉型點。根據 S&P Global《Global Cable Survey 2025》，高達 85% 的有線業者已部署或規劃導入 DOCSIS 4.0，同時 FTTH（光纖到府）發展卻呈現明顯兩極化。
👉 有線業者選擇「升級既有 HFC 網路」
👉 還是一次到位「全面轉向光纖 FTTH」
本集重點：
✔ 為什麼 DOCSIS 4.0（全雙工）成為美國主流
✔ Comcast、Charter、Cox 如何主導市場
✔ 歐洲為何加速轉向 FTTH
✔ 這波升級潮，台灣網通廠中磊(5388) 能不能在 2026 年迎來轉機？
【優分析官方課】一次搞懂全產業架構
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#DOCSIS #FTTH #網通產業 #Comcast #中磊 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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🔹 本集重點：
聯亞光(3081-TW)11月營收飆升至2.1億元，年增147%，背後推手不是傳統電信，而是 AI資料中心 需求帶動的 高速光模組升級！
🔹 本集將分析：
聯亞光在矽光子(SiPh)與光收發模組供應鏈的關鍵角色
為何 InP基板供應瓶頸 仍影響短期出貨
上游材料商如何透過擴產應對市場需求
短期營收波動的風險與長期成長潛力
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#聯亞光 #矽光子 #SiPh #光模組 #InP基板 #光通訊 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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全球 AI 概念股最近到底發生了什麼事？
NVIDIA（NVDA-US）財報後盈餘持續上修，但股價卻原地踏步，2027 年預估本益比正式跌破 20 倍；博通（AVGO-US）ASIC 訂單金額高達 730 億美元，卻在財報後遭遇市場賣壓；台積電（2330-TW）、鴻海（2317-TW）的長期預估本益比，甚至來到 14 倍與 10 倍。表面看起來股價沒崩，但「估值全面下修」正在同步發生。
重點解析：
🔹為何 AI 概念股「不是需求出問題，而是供給正在改變」
🔹Google TPU、博通 ASIC 對 NVIDIA 供應鏈的實質衝擊
🔹GPU 與 ASIC 共生背後，真正讓市場不安的是「價格競爭」
🔹為什麼連博通自己，也會被估值修正波及
🔹聯準會降息、類 QE 擴表下，資金為何開始撤出科技股
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#NVIDIA #輝達 #博通 #ASIC #GPU #台積電 #鴻海 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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今國光(6209) 公布 11 月營收 4.08 億，年增 72.7%、創下九年新高！除了熱成像鏡頭需求爆量，今國光同時在三大面向大幅轉強：
1️⃣ 存貨上升＋存銷比落底——顯示新一輪拉貨周期正在成形
2️⃣毛利率、營益率、淨利率全面上揚——產品結構改善效果浮現
3️⃣熱成像鏡頭、車載鏡頭、AR 光波導三線並進
公司更指出，熱成像鏡頭具備未來十年最強成長性，無人機、AEB、工業巡檢需求全面擴散。加上車載與 AR 光波導布局同步開花，市場普遍預期今國光2026營運有機會超越2025。
這集帶你用數據驗證：今國光是否真的迎來 10 年級距的新周期？下一波成長又從哪裡來？
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#今國光 #光學鏡頭 #熱成像鏡頭 #AR光波導 #無人機 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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工業與車用半導體景氣，可從德州儀器(TXN)、恩智浦(NXPI)與微芯(MCHP)的表現觀察。微芯擁有超過10.9萬家全球客戶，產品涵蓋多元市場，從工業、運算到車用，都能反映出整體景氣動向。
相較之下，台系控制IC業者主要聚焦在消費電子、周邊與記憶體市場，經營模式與國際大廠截然不同。近期市場黑馬安國(8054)11月營收突破3.9億元，展現強勁成長；聯陽(3014)則積極將其SoC與高速影音介面技術導入車用市場，鎖定車載顯示與娛樂系統等應用，為中長期成長布局；新唐(4919)：自有產能搶進車用市場，卻也成為短期獲利壓力來源。
重點解析：
1️⃣ 微芯財測上修，工業與車用市場景氣拐點是否已到？
2️⃣ 台系控制IC業者與國際大廠的經營模式差異與庫存管理策略
3️⃣ 安國轉型設計服務，營收創歷史新高的背後邏輯
4️⃣ 聯陽布局車用晶片，ROE優於同業的成長潛
#半導體 #控制晶片 #Microchip #安國 #聯陽 #IC設計 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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台虹(8039-TW)近期最受到市場關注的，是公司對外展示的全新M9 CCL 技術與材料。不過，由於這類高階板材仍需經過完整的客戶驗證流程，真正導入量產可能要到2027年，同時也將聚焦台虹在智慧型手機領域的 FCCL(軟性 CCL)升級機會
🔹 M9 材料特色：PTFE 填充工藝，無需玻纖或石英布，高速低損耗傳輸
🔹 FCCL 升級機會：高階軟板材料如何應對智慧型手機功能增加與線路微縮需求
🔹 材料升級邏輯：「空間壓力 → 傳輸壓力 → 佈線壓力 → 材料升級」
🔹 市場與應用展望：高附加價值材料的成長動能與技術門檻
#台虹 #M9材料 #FCCL #高階板材 #智慧型手機材料 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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信驊(5274)攻漲停至 7,315 元，刷新台股歷史、成為首檔站上7字頭的股王。外資近期連續調升目標價、最高喊到 8,250 元，看好毛利改善、AI與雲端伺服器需求強勁、企業 IT 支出回升，市場熱度勝過 AI 剛起飛時。不過回到數字，信驊月營收YoY卻一路下滑，原因何在？
透過營收（需求）＋存貨（供給）的交叉觀察，我們能看見：
🔹存銷比創歷史低點 → 客戶拉貨強、庫存消化快
🔹在製品一路下降 → 不是需求疲弱，是 上游 BT 載板與材料供應吃緊
🔹缺料解決後的拉貨潮，將是下一波爆發點
🔹AI 伺服器 BMC 出貨與 ASP 提升
帶你聽懂為什麼月營收年增率不好、股價反而噴出的邏輯。
#信驊 #股王 #台股分析 #AI伺服器 #BMC晶片 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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👉 被動元件產業正在從 去庫存期 → 高階需求驅動期
AI修正之後，市場資金正在尋找下一波成長主流，而從代理商 蜜望實(8043) 的營運數據中，已經看到 高階 MLCC 商機確實落地：
2025 Q3積極備貨、10月營收年增59%、月增37%，庫存仍低於2022高峰16%，但營收已接近歷史頂點，顯示 價量齊升 正在發生。
上游大廠 太陽誘電(6976-JP)同步上調財測、營業利益上修+12.5%，代表高階 MLCC 需求全面升溫。AI伺服器 MLCC 用量為傳統伺服器 10–20倍、電動車需 12,000–20,000 顆，供需逆轉可能引發下一波缺貨與漲價潮。
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資料庫 https://reurl.cc/VmjWxR
討論區 https://reurl.cc/jmkrL2
#MLCC #太陽誘電 #被動元件 #AI伺服器 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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NVIDIA（輝達）公布 2026 會計年度第三季財報，營收高達 570 億美元，年增 62%，遠超市場預期！黃仁勳更回應「永動機」疑慮，解釋 AI 基礎建設成本由客戶自行安排。
資料中心業務再創歷史新高，營收 510 億美元，成為整體業績核心動力。CFO Colette Kress 表示，GB300、Blackwell、NVLink 與 Spectrum-X 等產品推升成長，即便排除中國市場，第四季營收指引仍高於市場 30 億美元。
面對記憶體價格上升與供應鏈成本增加，NVIDIA 仍將毛利率維持在「中七成」，展現強勁獲利能力。全球 AI 投資熱潮不減，NVIDIA 的成長動能仍在高速運行！
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#NVIDIA #黃仁勳 #AI #GB300 #Blackwell #GPU #AI伺服器 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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國汽車製造巨頭通用汽車General Motors(GM-US)，已通知數千家供應商，要求他們逐步終止與中國的零組件採購關係，並在2027年前完成退出中國供應鏈的計畫。這項措施反映出美中地緣政治緊張與貿易不確定性，正迫使汽車產業加速供應鏈重組。
從稀土金屬到車用電子，GM全面啟動去中國化計畫，將優先採購北美或盟友國家的零組件。
本集帶你拆解：
🔹GM要求供應商「去中國化」 2027年前完成轉移
🔹地緣風險加劇 汽車業加速供應鏈重組
🔹離開中國的挑戰：高成本與長週期
🔹產業觀察：政治壓力下的供應鏈重塑
🔹潛在受惠企業–怡利電(2497)、長盛科技(3492)與同致電子(3552)
🔹不要錯過最後一分鐘，畫面教你找相關概念股
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#GM #通用汽車 #怡利電 #長盛 #同致 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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AI浪潮不只帶動晶片、電力，更引爆「光通訊」新戰場。AI資料中心與高速網路升級潮持續推升光通訊供應鏈行情。以色列代工廠 Tower Semiconductor(TSEM-US) 與美國光模組大廠 Coherent(COHR-US) 近日雙雙公布超預期財報，前者靠矽光子製程代工接單強勁，後者則憑自製光模組訂單創高，成為市場關注的兩大亮點。
AI資料中心升級高速網路、800G與1.6T模組導入加速，整條光通訊供應鏈都在升溫。
本集帶你拆解：
🔹Tower如何用「矽光子」技術切入AI伺服器供應鏈？
🔹Coherent的垂直整合模式有多賺？
🔹光通訊市場下一階段誰會是最大黑馬？
🔹不要錯過最後一分鐘，畫面教你找光通訊相關概念股
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#光通訊 #美股 #矽光子 #Coherent #TSEM #高速傳輸 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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AI與資料中心的電力需求將持續上升，使能源政策的焦點從氣候轉向算力與產業競爭力。生成式AI革命兩年後，資料中心的用電需求與供應之間的落差已達關鍵程度。 AI資料中心的能源缺口已高達45GW，相當於整個伊利諾州的發電能力！
這意味著大型資料中心建設可能被電力瓶頸卡住，但中小型「離網發電設備」正在成為救急方案。
帶你了解：
🔹 AI 時代資料中心的電力缺口究竟有多嚴重
🔹中小型發電設備（小型天然氣渦輪、燃料電池、離網系統）如何搶救資料中心
🔹Bloom Energy、Caterpillar、Cummins、Rolls-Royce等概念股的投資機會
🔹短期救急 vs 長期效率的能源策略比較
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#BloomEnergy #電網升級 #重電 #AI投資週期 #能源轉型 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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美國電力龍頭 AEP（American Electric Power） 宣布在 2026–2030 年間，投入高達 720 億美元（約新台幣 2.3 兆） 的電網與發電資本支出，原因正是 AI資料中心與製造業回流 帶來的爆炸性電力需求。
這波「AI電力升級潮」將引爆全新的基礎建設投資週期，而台灣重電廠 華城(1519-TW) 早已深度切入 AEP 供應鏈，同時供應 AI 資料中心「Stargate」計畫。
帶你瞭解：
🔹 為何 AEP 的投資會改變全球電力產業版圖？
🔹 華城如何成為 AI 電網鏈的關鍵供應商？
🔹 為什麼研究股票，應該從「上下游」開始？
🔹 一個能幫你追蹤「客戶、供應商、同業」的新工具
🎯 優分析產業資料庫：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower
#華城 #電網升級 #重電 #AI投資週期 #能源轉型 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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你以為營收狂增就代表股價一路漲？訂單多≠股價漲，揭開「營收＋獲利」背後真正被市場關注的指標── ROIC（投資報酬率）。
勤誠自2021年投入AI伺服器，經歷前期資本投入、ROIC下滑、訂單放量，進入收割期並報酬率回升。今年前三季營收年增逾四成，股價隨之上漲。接下來重點是ROIC是否突破高點，因為資本回報決定市場評價與本益比，高ROIC才能支撐股價持續強勢。
資料來源：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower
#勤誠 #8210 #AI伺服器 #ROIC #財報分析 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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過去半年的 國巨(2327)，存貨循環已經落底，進入初期回升階段。存貨金額多季低檔、營收開始谷底回升，存貨/銷售比大幅下降，但股價卻遲遲未反應，直到最近才出現暴漲。這背後的原因究竟是什麼？
本集將帶你回顧這段過程，解讀那句老話：「股價總在絕望中誕生，在半信半疑中上漲」。同時拆解 國巨旗下 KEMET 如何依靠 AI伺服器、電動車與再生能源 三大應用，打造中長期成長動能。
本集重點：
🔸鉭電容是什麼？為何成為電子產品核心元件
🔹KEMET：國巨旗下美國高階電容大廠全解析
🔸KEMET鉭電容漲價原因與對市場的影響
🔹存貨循環落底如何預示股價轉折
🔸國巨在高階被動元件市場的全球布局
🔹如何從「存貨循環」洞察基本面拐點
🔸投資人觀察盈餘施力點的方法
🔹看懂存貨循環落底後的投資機會
資料來源：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower
#國巨 #KEMET #鉭電容 #AI伺服器 #被動元件 #存貨循環 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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AI伺服器的電源需求，正在改變整個電子產業結構。
從12V、48V一路推高到更高電壓，突波防護與電源穩定成為新的關鍵技術。
這不只帶動了 TVS二極體、SiC功率晶片與高階防護元件 的需求，也讓過去默默無聞的「保護元件廠」迎來新一輪成長契機。
今天我們就來解析：
👉 為什麼AI伺服器與儲能系統的崛起，會帶動這場「第二次電氣化革命」？
👉 興勤(2428-TW) 怎麼從傳統元件廠，轉型成AI伺服器與車用電子供應鏈的關鍵角色？
👉 那些「先砸錢、後收成」的資本支出，究竟在鋪什麼路？
這波不是庫存反彈，而是真正的「結構性復甦」。
資料來源：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower
#AI伺服器 #儲能概念股 #興勤2428 #保護元件 #AI供應鏈 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析
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AI浪潮正在改變全球供應鏈結構，不只是晶片在漲！
美國近期進口鋁電解電容金額大增，被動元件需求全面回溫，連通路商 Surge Components 都繳出營收年增29%的亮眼成績。
台廠立隆電子、日廠 Nichicon 也受惠這波升級潮，伺服器升級帶動電容、電感、磁性材料與MLCC規格全面提升。
這集就帶你從美國進口數據與廠商財報，一次就懂：
✅為什麼AI會讓「電容」成為下一個熱門關鍵字？
✅哪些台日企業正卡位AI伺服器商機？
✅Surge Components、立隆、Nichicon受惠程度有多深？
備註：主持人小小口誤，把「北美市場」講成「美美市場」，請大家多多包涵！
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皇家可口以「冰品」與「急凍熟麵」雙引擎驅動成長，其中冰品事業擁有「曠世奇派」等強大長銷產品線，熟麵事業則透過Halal認證與「45秒快速加熱」的優勢主攻B2B餐飲通路。皇家可口(7791-TW)已通過證交所上巿審議，最快有機會在2025年10月底正式完成興櫃轉上巿，並計劃將募得資金用於大幅擴充產能及自動化設備投入，包括即將投產的第三條熟麵產線，以滿足國內外強勁需求，特別是藉由清真認證積極搶佔中東與東南亞國際市場。整體而言，憑藉穩健的財務體質、強勢品牌力和產能倍增動能，皇家可口正處於重要的營運轉折點，未來業績可望持續保持雙位數成長。
本集將拆解：
✅杜老爺冰品累銷11億支，品牌力有多強？
✅第三條急凍熟麵產線投產，年產值翻倍6億元！
✅B2B餐飲通路超過25,000家，訂單穩定性解析
✅Halal認證產線如何切入中東與東南亞高消費市場？
✅上市後資本支出、冰品新品策略與季節性銷售動能
資料來源：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower
#皇家可口 #杜老爺 #7791 #Halal認證 #產能倍增#B2B訂單 #投資分析 #財經報導 #優分析 #基本面 #投資分析
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南亞科技（2408-TW）在 2025 年第三季成功扭轉連續虧損，單季營收達新台幣 187.79 億元，較上季增加 78.4%、年增幅達 130.9%，顯示記憶體市況明顯回暖。淨利轉正，達 15.63 億元，每股盈餘 0.5 元，終結連續多季虧損。
雖然平均銷售單價（ASP）上升約四成、出貨量增加約兩成五，使財報看起來亮眼，但毛利率表現仍低於市場預期。
然而，這波成長背後仍隱藏成本壓力、匯率波動風險，以及新製程折舊帶來的挑戰。
本集將深度拆解：
✅Q3 毛利率上升背後隱藏的成本壓力和結構問題
✅DDR4／DDR5／HBM 的競合與策略布局
✅匯率、折舊與產品組合對未來獲利的影響
✅外資對南亞科目標價調整背後的期待與風險
✅投資人應觀察的關鍵指標
資料來源：https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/lynch-tengrower
#南亞科 #2408 #DRAM #記憶體 #AI #DDR5 #DDR4 #HBM #產業分析 #法說會 #優分析 #基本面 #投資分析
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散熱族群在AI伺服器需求強勁推動下表現亮眼，奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、健策(3653-TW)與尼得科超眾(6230-TW)公布9月營收後，整體產值自年初以來持續成長！
本集深度解析：
✅ 奇鋐與雙鴻的AI營收比重差異
✅ 奇鋐、雙鴻、健策的ROIC、ROE
✅ 在散熱領域中各家是以何種產品策略&布局，爭奪領先優勢
✅ AI伺服器水冷需求如何推動散熱產業
如果你想掌握AI概念股、伺服器散熱商機，以及投資布局，千萬別錯過本集！
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