全球经济与市场随谈

20 Episodes

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每周报告阅读分享（2024-018）：十大外资行锐评中国股市

2024-10-0719:08

听多了影响赚钱，不代表本人观点。

每周报告阅读分享（2024-017）：摩根大通宏观会议参会纪要；央行独立性受政治化侵扰；中国经济增长问题

2024-09-1920:23

每周报告阅读分享（2024-016）：大摩对经济依然太天真；美股收益将趋降？大选的利率影响；美元囤积

2024-09-1519:58

每周报告阅读分享（2024-015）：人民币升值、地产小作文、财政挑战、房屋养老金、人行下场……

2024-09-0128:41

又来一波中国热议，BCA头又晕了。

每周报告阅读分享（特刊002）：反思套息交易

2024-08-2523:19

PPT群里自取

每周报告阅读分享（2024-014）：美联储会议前瞻；全球市场波动加剧，回顾时间线；中小盘轮动可否持续？

2024-07-2934:17

本周阅读清单：0:00 美联储降息前瞻14:06 全球市场波动加剧，回顾时间线28:28 纳斯达克到罗素2000的轮动可否持续？32:16 日央行会议将带来国债收益率的外溢冲击不提供版权受限的任何文件，请谅解。对节目中提及的他人观点作者持保留意见。

每周报告阅读分享（2024-013）：美联储降息路径渐明朗；特朗普交易与降息交易交织；Mag 7被泼冷水，市场目光转移

2024-07-2130:48

本周阅读清单：0:00 中国经济随谈8:43 美联储降息路径渐明朗15:25 特朗普交易 vs 降息交易23:26 质疑AI，市场目光渐渐转移29:54 奢侈品大战变成抢地战不提供版权受限的任何文件，请谅解。对节目中提及的他人观点作者持保留意见。

每周报告阅读分享（2024-012）：美债的抛售被夸大了吗？美国的大炮与黄油；市场很热但算不上疯狂

2024-06-2325:34

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单：0:00 美国国会预算办公室十年预测：路径依赖5:14 中国经济的争论：乐观vs悲观；外资vs内资11:45 中日抛售美债的新闻言过其实17:55 基金经理调查依然乐观，市场火热但不疯狂21:13 大炮与黄油，财政问题需要货币解决？23:18 什么时候降息？不提供版权受限的任何文件，请谅解。对节目中提及的观点作者持保留意见。

每周报告阅读分享（2024-011）：中国经济的熟悉节奏；欧洲货币宽松与政坛风险；AI依然是主角；调研外资反馈

2024-06-1622:48

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单：0:00 未兑现的宏观叙事：两周年5:30 国内经济又陷入熟悉节奏9:31 全球央行纷纷转向，美联储点阵图转鹰12:47 马克龙解散国民议会，欧洲市场受到冲击17:41 AI前一切宏观叙事让道19:51 调研分享：外资热情不高不提供版权受限的任何文件，请谅解。对节目中提及的观点作者持保留意见。

每周报告阅读分享（2024-010）：中国市场牛熊辩；全球经济体货币政策转向；德国经济咋回事儿；机构投资者看法跟踪

2024-05-2625:54

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单：0:00 全球货币政策转向宽松时的分化问题7:12 中国市场牛熊辩12:18 德国经济咋回事儿？18:08 机构投资者看法跟踪22:10 Koo谈中国，外需靠不住，终要靠财政24:06 地缘新格局，投资要安全不提供版权受限的任何文件，请谅解。对节目中提及的观点作者持保留意见。

问答：港股怎么了？美债能买吗？中国经济怎么看？以债为锚啥意思？怎么跟踪流动性？

2024-05-1227:18

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。专业用户可订阅Wisburg.com的会员。本周问答清单：0:00 前言：宏观风险已被穷尽？3:55 港股怎么了？11:55 美债什么时候可以买？16:58 你认为中国经济的问题在哪？21:06 什么是以债为锚？25:31 怎样跟踪流动性？不提供版权受限的任何文件，请谅解。

每周报告阅读分享（2024-009）：日元引领亚洲货币贬值潮；中国是否向全球输出了通缩；风水轮流转，外资行狂吹东升西降

2024-04-2827:06

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单：0:00 日元引领亚洲货币贬值潮6:32 欧美经济增长出现边际变化，欧洲改善，美国走软9:04 中国是否向全球输出了通缩？13:08 为什么全球经济免疫了1980年代以来最凌厉的高利率冲击？18:26 风水轮流转，外资行狂吹东升西降，中国资产受关注24:00 中国的商业银行会买入美债吗？不提供版权受限的任何文件，请谅解。

每周报告阅读分享（2024-008）：激辩中国制造业；美元霸权依旧不可撼动；地缘风险是具体而非抽象的；联储在担心什么？

2024-04-2132:07

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单：0:00 美元霸权地位是否受到了实质挑战？7:12 地缘风险不是抽象的，是具体的11:20 印度会成为全球服务业的中心吗？14:24 投资者更乐观了，为什么市场反而在回调？18:12 激辩中国制造业的产能过剩23:13 市场正重现去年8月的压力25:05 美国贸易的基本现状26:46 美联储在担心什么？不提供版权受限的任何文件，请谅解。

每周报告阅读分享（2024-007）：美国财政付息负担沉重、黄金投资热、关税导致中美假脱钩？

2024-04-1421:19

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单：0:00 德国的制造业和竞争力问题3:59 外资中国行调研纪要8:49 美国财政付息负担沉重12:12 黄金的长期回报16:05 Crypto对于多元化资产配置有价值吗？18:18 关税导致中美假脱钩？

每周报告阅读分享（2024-006）：欧洲防务开支将持续增长、中国主导亚洲一体化、创造性破坏对于美国至关重要

2024-03-3130:06

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单： 00:00 美联储关注中国经济，制造业破局还是地产硬着陆？ 05:22 欧洲防务开支需要在更严峻的地缘环境中长期增长 08:03 面对通缩的严峻挑战，打破固有信用模式才是出路？ 12:43 复杂宏观环境下黄金投资再受关注 15:58 亚洲一体化趋势势不可挡，中国不仅仅是贸易主导者 20:42 创造性破坏：美国经济长青的关键 23:13 高盛给AI算经济总账，结果必然是推动生产率、增长与就业 25:44 德银投资者调查显示，投资者对通胀的容忍度很高

每周报告阅读分享（2024-005）：中国物价问题、美国移民问题、全球贸易问题

2024-03-2431:20

作者星球：全球经济与市场随笔，加听友群请联系作者微信。本周阅读清单： 00:00 中国价格指标低迷，通缩究竟是好是坏？ 06:40 AI不能用爱发电，电网老化和水资源问题值得关注 09:00 美国经济受益于移民流入，大选或成分水岭 13:14 辜朝明抨击自由贸易，支持汇率调整改善美元平衡 17:28 AI如何改善你的工作流？Claude 3和Kimi确实能打 22:00 美国地产稳中向好，高利率并未阻碍购房热情 24:41 全球贸易格局的变化或因大选生变 26:44 3月全球市场基金经理调查体现做多热情，投资者悄然转向欧洲和新兴市场，二次通胀最受关注 29:14 老债王Gross看空长期美债，发行太多了！美国经济可能存在过度繁荣的风险

每周报告阅读分享（2024-004）

2024-03-1730:15

作者星球：全球经济与市场随笔本周阅读清单： 00:00 美国财政部博客文章谈央地关系，及时支持地方助力就业快速复苏，美国供给侧经济学打造“新质生产力” 04:47 Brookings谈移民对美国经济的帮助，参与就业、压低通胀还支持了经济增长 07:51 日本经济依然稳中向好？春斗谈判薪资增长再创新高，日央行会议或退出负利率政策 12:12 高盛一周三篇报告关注中国的进出口、押宝制造业以及“输出通缩” 17:32 Citi论全球化的顺风与逆风，全球化没有“去中国化”，只是不再以中国为中心 22:10 外国投资者如何看中国？从乐观到失望，从抛弃到再度试探 26:20 音乐旅游振兴新加坡？Coldplay与Taylor Swift是经济增长的灵丹妙药 27:57 客户调研不再有新意，看好经济与AI看似牢不可破，有人把目光转移到制造业的受益者——商品！

每周报告阅读分享（2024-003）

2024-03-1026:26

作者星球：全球经济与市场随笔本周阅读清单： 00:00 中国经济的投资问题：地产的衰退到制造业的接力，供给需要内需迎头赶上 04:38 德国经济的现状与困境，制造业有调整能力，财政端有发力空间 08:30 中美脱钩？贸易上有结构变化，FDI很难出清，中国市场有吸引力 11:28 对GDP的“操纵”是怎样影响市场和人们的感知的？ 15:11 苹果出货量已经超过整个瑞表行业，但瑞表作为奢侈品的市场份额依然稳定 17:40 欧洲央行官员谈及欧洲的生产率问题，能源冲击致使欧洲产业雪上加霜 19:55 纽联储季度投资者委员会会议纪要公布，警示部分火热的市场有吸引力或许只是因为中国的“缺位” 22:33 摩根大通分析师告诫市场流动性的趋势可能已经逆转，市场的多头共识面临挑战 24:22 吹Mag 7的德银研究员认为应该回避Mag 7去买周期和高股息

每周报告阅读分享（2024-002）

2024-03-0325:07

美国地产需求热供给紧，“全款买房”比例升高 BLS闹乌龙，通胀数据中的OER存在未公开的权重调整？美元大周期终结时的宏观特征，单一维度缺乏解释力中国的房价与财富效应，消费是否会受房价下跌的负面影响？日本到底脱离通缩了吗？乐观派认为“这次不一样” 日本资金重新开始购买美债，中债与印度股票同样受青睐一个分析师的“纯多头”思维是怎样的？多头就是不下头！都说Mag 7贵了，那么从估值来看到底贵不贵？股债相关性会因为第二轮通胀重新转正吗？

每周报告阅读分享（2024-001）

2024-02-2414:08

全球制造业PMI是否见底？贸易争端风险重燃？逆全球化趋势下，中国出口再受指摘英伟达和AI领衔的Mag 7行情是否是泡沫？大盘太贵，零售投资者转向中小盘？中美假脱钩，实质在“去风险”？ 2024年的中国经济，相信龙的传说美国市场的六万亿问题，企业和居民会增加风险偏好吗？辜朝明对日本经济敲警钟，“节俭悖论”依然存在

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