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富過三代必修課
Author: 睿豐家族辦公室
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© 吳孟修、睿豐家族辦公室
Description
我們在協助家族做資產傳承方面已經有十多年的經驗,為了提供更完整的家族服務,更建立了【睿豐家族辦公室】,從資產傳承、跨境資產配置、投資理財到教育留學等,全方位地為每個家族量身打造方案,讓家族財富永續,富過三代。
我們將跟您分享跨世代的財富管理、家族企業的發展,以及如何應對不斷變化中的環境,陪您一起踏上富過三代的旅程。
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51 Episodes
Reverse
繼承人在協議分割遺產時
可能因為一些原因
所以有人拿得多、有人拿得少
這時候需要課贈與稅嗎?
就讓伊森律師與Iris 輕鬆地來幫大家一一解析
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幫理專、保險業務員講課,也會受邀去為貴賓講客說會
📣即日起,開放各大公司行號、銀行、保險公司、保經公司邀約課程、演講
常見的主題有:資產傳承、稅務優化、夫妻財產規劃、不動產規劃、資產配置、保險規劃等
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如果死亡保險的受益人同時也是繼承人
在繼承人拋棄繼承之後
是否也就同時喪失受益人的資格呢?
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有客戶問伊森律師:「我的長輩離開了,財產不多,但債務似乎不少,那我是不是需要拋棄繼承呢?」
拋棄繼承有什麼效力?
需要注意什麼事情?
就讓伊森律師與Iris 輕鬆地來幫大家一一解析
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”增加房貸可以節稅”?真的還假的?
這要區分稅別來看:
1.遺產稅
2.房地合一稅
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身故保險給付是否要課遺產稅?
什麼情形下可以免稅?
要如何確保我把財產給到想要照顧的人?
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頂客族身故後,不想讓兄弟姐妹繼承遺產
父母身故後,不想讓特定子女繼承遺產
但到底該怎麼做呢?
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頂客族身故後,遺產很有可能是配偶與兄弟姐妹共同繼承
但若兄弟姐妹感情不好,所以不想給兄弟姐妹繼承,該怎麼做呢?
就讓伊森律師與Iris
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父母幫小孩付頭期款,只因為少一個步驟,將來賣房子的時候,就要多繳好幾十萬的房地合一稅?
真的還假的?到底該怎麼做比較好呢?
就讓伊森律師與Iris輕鬆地來幫大家一一解析
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壹蘋新聞網關於所得稅的報導連結:https://reurl.cc/QRXLmp
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🔥高資產族群在意什麼?
🔥高資產客戶的財富傳承目標?
🔥如何跟第一代開始討論「資產傳承」的話題?
就讓伊森律師從「2024台灣超高資產客群財富洞察報告」
來幫大家一一解析
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跟大家分享「2024台灣超高資產客群財富洞察報告」
到底~
高資產客群在想什麼?做什麼?
是不是跟一般人很不一樣呢?
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自書遺囑是最簡便的遺囑方式
但只是少寫了一個字,就可能整份無效!
這到底是怎麼回事?只是一個字而已,有這麼嚴重嗎?
就讓伊森律師和Iris一起輕鬆地跟大家分享吧😉
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哥哥已經先拿了爸媽大筆財產
基於公平起見,他將來不應該再繼承爸媽的財產
所以想要請哥哥預先承諾將來會拋棄繼承
並且簽署拋棄繼承協議
這份協議有效嗎?
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伊森律師爸爸種的地瓜已經開賣囉!
吳爸爸在種植過程中,沒有使用任何農藥、除草劑、化學肥料,所以可以安心食用❤️
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資產傳承中很重要的一環,就是「遺產稅」!
沒有人喜歡繳稅,甚至都會希望可以節稅
但到底應該怎麼做,才能節稅呢?
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什麼樣的人需要做退休規劃?
每個不同的族群,在退休規劃上會需要注意什麼嗎?
退休要準備多少錢?
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伊森律師的演講功力很受好評,甚至曾有來賓說「我第一次聽到這麼精彩的演講!」
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除了以房養老之外,還有什麼方式可以創造現金流?
千古難題:到底是買房好?還是租屋好?
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據報載:知名藝人何篤霖做好了資產傳承安排,而且預先為退休開始做好準備
到底:
💡他是靠什麼方式致富?
💡又做了什麼樣的傳承安排?
💡 這當中又有什麼值得我們學習的地方呢?
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政府、銀行,都在推行「以房養老」
這看似理想的財務操作,是不是真的這麼好?
當中是否有許多不為人知的秘密?
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江湖傳說~
夫妻一方身故的時候,不管有幾個小孩,配偶都可以繼承一半的遺產,沒錯吧?
長輩身故時,長子、長孫,好像也可以拿一份,對吧?
這個傳說是真的嗎?
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阿公有高價的不動產,將來想要留給其中一個金孫,其他人都不能繼承。
有3個方式可以做到,但箇中的利弊得失到底是如何?
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台灣很多家族企業,其中許多的企業主是在民國50年~70年間創業,都到了要交班的時候。
許多第一代企業主要把公司股權傳承給第二代的時候,常常是用「平分」的方式,因為覺得這樣最公平。
但這看似公平的方式,真的好嗎?
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