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☀️每日晨報連載中，掌握市場產業資訊
⛅️每日一股連載中，教你技術擬定策略
🌕每週2集Podcast，安穩投資晚上股耐
🌒每週定時股票乾貨懶人包分享
耐心是智慧的伴侶，更是多頭的良師益友
如果有人問為何強調耐心最重要？
因為我們從台股萬八一路崩跌3成至萬三時，依然持續免費分享至今。靠的就是耐心風控，調整持股水位就跟旋轉水龍頭一樣簡單！
靈魂人物
雷老闆：Remus
基本直男：Elvis
技術舵手：Elson
媒體總監：Rick
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147 Episodes
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💡本集重點 1. 記憶體報價分析 2. 記憶體庫存分析 3. 記憶體廠商個別故事 記憶體隨著AI出現，而拉高規格帶動DDR5。記憶體屬於景氣循環股，大概是六到八季為一循環。今年6月時我們蒐集報告後認為記憶體谷底已過，可是到了8月記憶體平均價格依然下跌，幸好8月底的報價有稍微回升 記憶體的復甦可以從市場訊息得知，目前終端通路庫存水位下降，至少可以開始消化原廠的庫存。近期的盤勢震盪，在操作上比較適合找低基期、低評價的個股，今天Elvis提供幾個有故事的個股跟大家分享 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點： 1. 中國禁令華為受惠 2. iPhone15/16搶先看 3. 顧問用新設備錄音效果超讚 華為手機麒麟9000S一登場，年底的鋪貨量就往上拉到1500萬至1900萬支。近期中國大陸政府宣布，公企不能使用蘋果手機，而蘋果在中國手機的市佔率是第一名，YTD約16%。由於政府限制蘋果手機的使用，接下來華為會佔掉一些蘋果的市佔率👀 iPhone15的發布會都還沒開，股耐最強顧問就為各位帶來iPhone15/16的搶先看，想知道該換15還是要等16，基本點線面現在聽起來🌱 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點： 1. AI概念對於散熱需求一直提高 2. 各散熱技術在市場上的需求和未來趨勢 3. 台股相關散熱供應鏈及其技術 散熱是幫助穩定AI運算效能的基礎，散熱技術分成氣冷式、液冷式、浸沒式，其中浸沒式散熱是效率最高、最具有節能特性的技術，但是雙向式浸沒中的冷卻液需要氟化物，3M考量到環保和健康，決定在2025年底停止生產這個冷卻液 ，使得雙向浸沒式散熱技術出現阻礙 本周基本直男來解說散熱技術及相關供應鏈，一一拆解各相關公司的基本面，最完整的資料都在最新一集基本點線面 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 股耐主理人巧遇東方神秘力量之心得分享 2. 資金分散到各族群，市場氣氛好轉 3. 進入第四季的資金配置 經過了一波AI大回檔之後，資金開始慢慢流出到記憶體、PCB等其他類股，整體市場氣氛變得相對健康。我們團隊認為，AI屬於長期趨勢，股價下跌時我們還是會注意止跌訊號，適時配置一些部位在AI族群 我們認為如果看好AI伺服器的未來展望，應該要去觀察哪些公司的一般伺服器需求已經開始復甦，這樣一來一般伺服器需求加上高階伺服器訂單，這間公司就會更有看頭 股耐主理人一再強調最大的空頭在去年，最近的回檔屬於多頭漲多的修正而已，除非有黑天鵝事件。今天我們就來聊聊接下來的資金要配置到那些族群 ＃東方神秘力量有多神秘 ＃只知道老闆堅持不分享股池 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 近視雷射相關小知識 2. 眼科用藥相關供應商 3. 新藥研發介紹 近年來電子產品發達，導致現代人3C中毒，對於眼科的依賴也越來越高。台灣近視人口密度高，近視雷射手術也是我們普遍了解到相關的治療方式。現在常見的眼疾還包括白內障、黃斑部病變，這些手術醫材的供應商都有台灣的廠商，隨著眼科需求提升，我們可以一起來關注這些公司的基本面🧠 本集終於再次請到人氣滿滿的最強生技顧問理查，讓基本點線面知識含量滿滿👀 #錄音設備調整中 #爆音請見諒 #又是超時的一集 #1.75倍時長 #含金量高 #耐編誠摯推薦聽起來不然我會哭 #94在情勒 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. Nvidia財報公布之我預判了你的預判 2. 事件交易的策略 3. 接下來的操作心法 8/24凌晨Nvidia財報公布，結果超乎大家預期，結果8/24台灣AI相關類股，卻以開高殺低方式表現。我們認為市場對Nvidia財報的想法，結果只能是優於預期，而結果確實是超乎預期，那也算是符合期待了了，因此這次大家不會過度追價 【設計對白】 空軍：你的超乎預期符合我超乎預期的預期 Nvidia：哪尼！！！？ 空軍：空拉空拉空拉～～～ 其實綜觀整個電子業，除了AI這隻腳撐著之外，其他領域還是沒有明顯復甦跡象。復甦需要時間，這段時間我們可以用什麼樣的策略來應對，雷老闆細細分析給你聽。歡迎大家收聽雷丘~電電電⚡ Powered by Firstory Hosting
禮拜五了，輕鬆閒聊一下，讓大家認識私底下的雷老闆及睿克，聊聊新設備、公司規劃及擴編計畫 #史上最不知道在幹嘛的一集 #如果聽完你一定是超級粉絲 #睿克含淚擴充錄音設備 #老闆不要再玩50嵐四季春了 #幹話講20分鐘，小編直接拒剪 💡我們正在擴編，有興趣的朋友歡迎到下方連結提供履歷 【社群編輯/行銷企劃】 https://www.104.com.tw/job/83bvz?jobsource=checkc https://www.1111.com.tw/job/112941966/ 【研究實習生】 https://www.104.com.tw/job/83bvw?jobsource=checkc https://www.1111.com.tw/job/112957326/ Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 股耐主理人迷上ASMR 2. 台幣與加權指數的潛在關係 3. 外匯市場對台幣走勢的觀察及解析 在近期的金融市場中，台幣的價值不僅受到國際情勢及總體經濟數據的牽動，加上暑假旅遊季的報復性出遊，使得換匯需求大增，對台幣造成更大的壓力。而緊接著，美國的基準利率調整與台美10年期公債利差的擴大，更促使資金流出台灣市場，這些都是導致台幣貶值的重要因素 除此之外，台股近期的除權息，以及大量購買長天期美債等情況，都間接形成了換匯壓力。出口動能的疲軟和中國大陸的碧桂圓事件，也是不容忽視的因素 但這只是表面上看到的現象，背後的真正原因是什麼呢？台幣的貶值與加權指數是否有所關聯？ 歡迎收聽股耐主理人聯手基本直男的基本～點線面⚡ Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 投資人期待南山人壽掛牌的理由 2. 南山人壽掛牌之路顛波的原因 3. 如何判斷南山人壽低點已過 壽險業第三大的南山人壽能否掛牌上市，是股耐主理人以及非常多投資朋友關注的。推測是南山人壽只要一掛牌，就會被納進0050，隨之而來的便是被動式買盤，因此預期掛牌後股價會被推升 2020年初台股崩跌，除了台商資金回流大買便宜股票之外，壽險業收到保費之後也大舉買入台股、債券。2022年升息使得總體經濟環境艱難，股票債券深受其擾。各大壽險可想而知也是受到衝擊，再加上防疫保單的理賠大海嘯，帳上淨值甚至出現負數。以南山人壽為例，從原本的五千億下降到2022年第二季八百億，到了2022年第三季淨值更一度轉為負數 南山人壽的掛牌之路坎坷，除了2022年總體經濟下行，現在主要面對的困境還是淨值偏低。在金管會監督之下，有許多指標衡量能否掛牌，重大勞資糾紛是其中一項。近年南山人壽面臨勞資糾紛，還有因違反保險法，金管會停止南山人壽投資型保單業務，此禁令至今仍未解除 若是認為南山人壽低點已過，但考量到股票流動性問題，有其他兩間公司可以參考，歡迎收聽基本點線面 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 搶反彈的小技巧 2. AI下一波不能再靠氣氛了 3. 碧桂園事件會有外溢效果 美超微財報開出來之後，股價一路下跌至今還未收復，反而是台股這段期間震盪很大。股耐團隊前陣子的週報在水位方面的建議是中性偏多，大跌下來只需要小幅減碼。當時候我們也提醒，如果再回來的話，我們首要是看廣達而不再是緯創。其中搶反彈除了注意股價的波動之外，還有部位上配置非常重要👀 AI能夠一路衝上來靠的是氣氛，接下來能夠再往上需要靠實質的數字。券商報告不斷上調AI相關類股的目標價，務實一點有來看的話，有些公司的高毛利占比只有10%左右，本益比不該全面性上調🥸 接下來台股能過前高嗎？近來碧桂園事件發生，中國可能復甦不如預期，我們認為會有外溢效果，怎麼說呢？ 歡迎收聽～雷丘電電電⚡ 💬耐編碎碎念：老闆用新設備錄音太高興😑這一集講好久 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. AI晶片仰賴更高階封裝技術 2. CoWoS產能吃緊 3. 相關設備廠受惠 AI推動新的大趨勢，AI server市場規模正在持續擴大中，AI晶片的設計需求，也就仰賴更高階的封裝技術。 許多大廠開始出現產能吃緊、急需擴廠的訊號，其中台積電的CoWoS已經不太夠用啦 封裝設備的需求提升，設備廠隨之受惠。台灣有三大CoWoS相關設備廠，其中又以弘塑純度最高。更多關於設備廠的細節資訊，都在基本直男的基本點線面 Powered by Firstory Hosting
自從Nvidia開出財報，讓大家意識到AI不單純只是個夢，成為實際貢獻。北美的AI軍備競賽，使台股供應鏈受惠，引發前陣子所謂的無腦買AI 緯創光寶科廣達都可以說是轉型成功，而留有現金準備幹大事的川湖，更可以說是接下來的預備股王🙌 這周AI大幅修正，不少人說潮水退了，就知道誰是假AI，至於誰是真AI，歡迎收聽基本點線面⚡ Powered by Firstory Hosting
忽然之間就來到了禮拜三，AI也是一路跌了三天。上週五緯創出關，一開始震盪很大，還好後來收紅，而當天下午有法說的光寶科，更是鎖了上去 光寶科的毛利提高，許多人因此預期隔周一的股價會開得不錯，但其實提高的部分來自於存貨跌價損失的回沖 當時雷老闆提醒👀 大家要冷靜分析 這對隔周一的氣氛很重要 並列出三套劇本🧠 提供大家調節方法 為什麼這次反轉這麼快，接下來該怎麼做，歡迎收聽雷丘電電電⚡ Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 鴻華先進預計在10月中在創新板掛牌 2. 創新板到底是什麼，交易限制有哪些 3. MIH平台又是什麼🤔 創新板縮寫TIB，全名為Taiwan Innovation Board，為了新技術新應用而生的市場，目的在提供投資人更具彈性、開放性平台，讓台灣科技業更簡單的融資。證券市場其實除了讓投資人做投資交易賺價差之外，其實最初衷是讓公司有個平台能夠跟投資人借錢，稱為直接金融 MIH為鴻海集團主導的電動車平台，目標是為全球電動車產業提供一個開放的生態系統，讓各家公司能共享資源，加速電動車的研發和生產，將市場擴大 本周基本直男提到四檔與MIH有關的公司，歡迎收聽基本點線面🎧 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 標的跌停的即時處理方式 2. 股價跌落季線的操作策略 3. 散戶還沒瘋狂買入AI 近期華孚因為負面消息傳出，股價修正至季線。第一天股價出現反應時，成交爆大量，以我們過去的經驗，其實是來不及出掉的。第二天一價跌停，我們認為如果已經觸碰到停損，應該事先掛好停損單，這才是嚴守紀律 小編一路看好華孚 可是卻沒機會上車 在華孚跌至季線時 當然就出手撿便宜👀 可是呢雷老闆卻不會在此時出手，為什麼呢？歡迎收聽最電的雷丘電電電⚡ Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 缺工問題使得工業電腦應用日益盛行 2. 樺漢（6414）是鴻海集團轉投資的工業電腦大廠 3. 金雨（4503）也有AI題材 工業電腦包含我們熟知的自動販賣機、刷卡機、PoS點餐機、自助點餐機、ibon、博弈機台等。近幾年成熟國家除了美國之外，都面臨人口老化、缺工問題，因此工業電腦的應用越來越盛行 金雨早期產品為自動販賣機 2014年與Gogoro合作電池交換站 2022年引進鴻海集團的樺漢入主 團隊推測會為金雨帶來轉單效應⚡ 今年董事會上，金雨宣布打入航太和車用供應鏈。因為地緣政治問題，樺漢子公司—昆山力盟生產的AI伺服器知名大廠訂單會轉單由金雨生產，近年來轉型的方向皆為今年最熱的題材 樺漢過去入主的公司 都有一些很不錯的走勢 詳細資訊都在基本點線面🌱 Powered by Firstory Hosting
💡本集重點 1. 中東AI訂單推升AI再創新高 2. 外資上調AI概念股目標價 3. 手上的股票被處置了怎麼辦？ 4. 想買的標的進處置可以買嗎？ 中東AI訂單對於原本買AI的人沒有預測到的，對於市場來說，這是一個新的買單，加上外資上調AI類股目標價，評價的轉向也讓氣氛更加熱鬧 前幾日很多人在討論，為什麼緯創不用進處置，七月初那段時間，在神秘力量的幫助之下，緯創閃過了處置 可是可是可是！！！ 散戶如小編 傻傻的以為股價到頂了 於是把緯創賣掉了😐😑 直接跑去哭訴！ 怎麼辦啊多拉A雷～～～ 你AI怎麼這麼多拉？？ 多拉A.......雷老闆提醒，我們該換個角度想，當這麼多人在閃處置，股價卻還可以撐住，不如多觀察一下 想聽多拉A雷更多的分享 歡迎收聽本週的雷丘電電電⚡ Powered by Firstory Hosting
TESLA近期漲幅超過NVIDIA，TESLA漲幅甚至一度超過60%。分析師原先預估第二季特斯拉銷量創新高為44.5萬輛，而特斯拉近來公布第二季銷量為46.6輛，優於分析師預期 然而目前充電樁的設置還不夠 影響消費者購買電動車的意願 充電樁的基礎建設是必加強 才能繼續提高電動車的銷售🤩 美國補貼75億美元，設置充電樁與充電站，預計2025年的車樁比為10:1。2026年前歐洲規劃每60公里，至少要設一座充電站，英國補助20億美元，德國則補助66億美元，預計2025年的車樁比為9:1。研調機構預估2022至2025，充電樁複合年成長率超過100% 近來美國汽車工程師協會表示 將加速審核特斯拉開發的NACS 特斯拉充電樁有機會成為 北美的充電樁標準✨ 長期來看規格統一，市場才會有擴大的效果👍 而台股有哪些廠商將受惠呢？ 歡迎收聽每周二的基本點線面 Powered by Firstory Hosting
過去撐起一片天的手機產業，已經連續七季衰退了，今年中國品牌還有三星數字還是下修，華為以及其子品牌榮耀，因海外有所斬獲，所以情況稍微好些，蘋果則是相對樂觀一點的品牌
整個618來看
中低階的手機賣得比較好
下半年安卓還是會推出高階機
而高階機的亮點就是摺疊機👀
中國近年來推動國產化
將摺疊機推向更親民的價格🤗
本集基本面直男與最強顧問對談
帶你深入了解手機產業最新情況
⚠小編提示：顧問稍有感冒，今天說話比較溫柔，還請各位多多包涵 Powered by Firstory Hosting
端午連假結束，一回來就用兩根黑K跟上美股的回檔。目前我們從極樂觀，轉為中立，但還沒有到悲觀的程度
前陣子加權指數漲得比較兇
以目前回檔完的狀況來說
資金有稍微回到櫃買
屬於健康的資金流動
換中小型股接棒🙌
回檔會不會直接走空，我們不會知道
若回檔到一萬六千五
在我們定義裡是強勢整理
未來再過高的機率比較高
若回檔到一萬六千三以下
我們會認為偏弱勢整理
可能會拉長整理的時間😑
七月除了有生技展還有另一個題材
歡迎收聽技術大師E神的技術變變變🤩 Powered by Firstory Hosting
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