Après l’interrogatoire musclé de leur cible dans l’épisode précédent, Kévin, Mélusine et Saturnin découvrent un mystérieux télégramme qui les met sur la piste d’un certain « Monsieur Dalle », un homme vraisemblablement lié au crash du dirigeable Zéphyr. Leur nouvelle mission consiste à escorter un client énigmatique, Joseph, lors d’un voyage en train. Mais les apparences sont trompeuses, et cette mission va prendre une tournure inattendue.

L’épisode commence à la gare, où Saturnin, émerveillé par cet endroit qu’il ne connaît pas, enchaîne les répliques humoristiques. Mais l’ambiance devient vite plus sérieuse avec l’arrivée de Joseph et de son mystérieux acolyte, Nathanaël, un magicien aux pouvoirs impressionnants. Bien que Kévin méprise la magie, il doit faire équipe avec Nathanaël pour mener à bien leur mission.

Le voyage en train réserve son lot de surprises. Entre tensions internes et discussions philosophiques sur la magie et la technologie, le groupe découvre peu à peu que leur client, Joseph, n’est autre que Baudouin le Sage, un chef spirituel célèbre et cible d’une série d’attentats. Le Zéphyr, que Kévin et ses amis investiguent, aurait même été la cible d’un attentat destiné à éliminer Baudouin.

Cet épisode mêle révélations et suspense, tout en développant les relations entre les personnages. Mélusine, toujours pragmatique, reste méfiante, tandis que Kévin et Saturnin apportent une touche d’humour dans un contexte tendu.

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