Í þessum þætti og næstu þáttum á eftir köfum við djúpt ofan í þjóðsögukistu heimsins. Sögurnar eru allskonar, sumar fyndnar, aðrar fróðlegar, sumar alveg út í hött og enn aðrar kannski svolítið hræðilegar eða draugalegar.

Þjóðsögur þáttarins:
Baba Yaga (Rússland)
18 barna faðir frá álfheimum (Ísland)
Kötturinn sem át allt (Ísland)

Leikraddir:
Adam Ernir Níelsson
Gréta Rún Árnadóttir
Jóhannes Ólafsson
Sigurður Ingi Einarsson
Sigyn Blöndal
Ragnar Eyþórsson
Regína Rögnvaldsdóttir
Þórdís Björt Andradóttir
Þjóðsögusérfræðingur: Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands
Umsjón: Ingibjörg Fríða Helgadóttir.