ישראל רואה את עצמה כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, אבל המשך הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואובדן הרוב היהודי בין הירדן לים, מציבים איום ממשי על התפיסות הדמוגרפיות והביטחוניות שבבסיס המפעל הציוני. הפרק, נעמי משוחחת עם עו"ד טליה ששון, נשיאת הקרן החדשה לשעבר ועם ד"ר דרור פייטלסון מהאוניברסיטה העברית, כדי להבין מה המצב הדמוגרפי בין הירדן לים, איך השיח הזה משפיע על הדמוקרטיה הישראלית והאם בעתיד ישראל תצטרך לבחור בין יהודית לדמוקרטית?