במשך שנים היה מוריס בן מיור עורך סרטים מבוקש, שהקריירה שלו מתנהלת מפרויקט לפרויקט ומבמאי לבמאי, עד שהגיע לחדר העריכה שלו האיש שרצה להישאר. זה הסיפור מאחורי הצמד שיוצר בעשור האחרון אפוסים דוקומנטריים בבית הפקה קטן שהקימו והם מנהלים במשותף. איך עובד העסק המשותף הזה, איך הם בוחרים סיפורים וגיבורים ואת הדרך לספר עליהם, ואיך עובד הסטודיו הקטן בתל אביב - שבו הסרטים הם אולי הלב, אבל אי אפשר לראות מהם פרנסה. שיחה עם איש קולנוע שהסרטים שלו מתחילים בכלל במוזיקה, ממש כמו הקול שלו, שאפשר להאזין לו שעות.
עורכת: דפנה יודוביץ'
עורך סאונד: יונתן שני