【保险从业者获客工具】客户保单信息管理工具视频讲解
Update: 2023-12-25
Description
9年保险从业经验，深挖一线从业者客户与保单信息管理痛点。
倾心打造保险从业者个人的客户保单信息管理课程。
课程特色：
①如何实现客户、保单一键录入或手动添加？
②如何实现重要信息一键查看、调用和管理？
③如何利用投保人/被保人/转介绍人/指定生效时间4因子自由查看调用信息，实现客户保单综合管理？
④如何一键查找指定生效时间内的保单？
⑤如何输入指定生效时间内，自动实现短期险与长险件数可视化？
⑥如何输入指定生效时间内，自动实现长期险各险种件数可视化？
⑦如何输入指定生效期内，自动实现长期险首期保费或总保费对比可视化？
⑧如何自动展示最近3天生日的投保人？
购买前请注意：
电脑上有Office或wps中的表格。
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