Boca, o bicho de pé que caiu nas graças dos modernistas precisa fazer uma importante escolha. Tanato e Cigarrinha seguem Fábio Assunção para viajar no tempo e interagir com celebridades que já morreram. São Paulo quando bate meia noite é nostálgica, implacável e viciante.
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Todas as vozes, roteiro e edição: Guilherme Nasser 
Pesquisa: Natalia Manzoni e Guilherme Nasser
Arte da Capa: Natalia Manzoni e Guilherme Nasser 
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Músicas:

Si Tu Vois Ma Mère - Sydney Bechet
Malandragem - Cassia Eller (Chorão por AI)

Charanga do França - Cheia de Manias

Numb (Linkin Park) - Melissa Flutes

Gosto de São Paulo - RZO

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Vinhetas e Recortes de Áudio:

Programa do Jô

Plantão da Globo

Entrevista Hebe no programa Amaury Junior

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@guilhermenasser