Dean und Bobby warten ängstlich auf Sams Erwachen. Erst dann wissen sie, ob es dem Tod gelungen ist, Sams Seele wiederherzustellen und ihm zurückzugeben, ohne seinen Verstand zu zerstören. Währenddessen untersuchen Dean und Bobby das Verschwinden von Jungfrauen und finden heraus, dass Drachen hinter den Entführungen stecken. Bobby schickt Dean zu einer Ärztin, die die einzige Waffe der Welt besitzt, die einen Drachen töten kann. Allerdings muss Dean erst beweisen, dass er würdig genug ist, die Waffe zu nehmen.