Babet s’accompagne de son violon et de sa guitare sur un fond sonore qu’elle a elle-même enregistré chez elle et nous raconte en musique la quête onirique, drôle et dramatique d’Hilaire.

Alors qu’Hilaire vient d’être nommé évêque de Poitiers, il est rappelé par le Pape et l’Empereur en personne pour partir sur les traces de deux textes écrits par un mystérieux personnage, Simon le Mage. Mais Hilaire est peu taillé pour l’aventure et beaucoup plus rat de bibliothèque alors, Marcus, un ancien légionnaire de Saxe lui confie Ansu, un âne magique de Babylone pour l’aider dans sa quête.
Très vite les deux compères croisent la route de Téti, une marchande égyptienne et capitaine du voilier "les Pénates". Elle les emmènera de ville en ville et deviendra leur plus grande alliée et meilleure amie.

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