La pista del litigio viene scartata, anche se emerge un preoccupante giro di droga tra i giovani di Arce. Le indagini imboccano altre piste, tra cui quella famigliare, fino a quando una testimonianza mette al centro della scena una misteriosa “automobile rossa”, su cui Serena è stata vista salire in diverse occasioni. Un'automobile rossa viene identificata, e due ragazzi del paese finiscono sotto torchio. Hanno però un alibi e così l'attenzione degli investigatori si rivolge all'autore della testimonianza. Carmine Belli, il carrozziere del paese.

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