Introdução + Parte 01

Se você é um profissional que atua ou deseja atuar em áreas como investimentos, patrimônio, seguros e finanças pessoais em geral, saber realizar um Planejamento Financeiro para Clientes pode dar um upgrade em sua carreira!!!

Neste curso, vamos abordar os fundamentos (a parte básica) necessária para você realizar este planejamento financeiro dos seus clientes de uma forma profissional e eficiente.

Ao final do curso, você pode optar por se aprofundar ainda mais sobre o tema com outros de nossos cursos como Planejamento Fiscal, Planejamento Sucessório, Planejamento Previdênciário e Riscos e Seguros.

O Curso Básico de Planejamento Financeiro de Clientes assim como os que falei anteriormente, possuem disciplinas comuns com nosso curso preparatório para o CFP, uma das certificações internacionais mais almejadas do mercado financeiro para planejadores financeiros.

Portanto, após realizar este primeiro curso e talvez os outros que mencionamos, você estará pronto para realizar o planejamento financeiro de clientes e, se quiser, realizar a prova de certificação CFP. Por isso, durante este curso, você vai ouvir algumas vezes a palavra CFP, sendo portanto um indicador da qualidade das informações que irá receber!!!

Você pode estar com esta dúvida:

Para você realizar o Planejamento Financeiro de Clientes, você precisa tirar esta certificação CFP? Minha resposta é não. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade brasileira que fiscaliza o mercado financeiro, não exige isto.

Então, o primeiro passo é você se matricular neste curso.

O curso foi elaborado e ministrado pelo Prof Dr. Juliano Vianello, que é Doutor em Finanças, possui diversas certificações financeiras nacionais e internacionais, é engenheiro pelo IME, possui mais de 12 anos de experiência prática no mercado financeiro e foi professor de várias universidades de renome do Brasil.

Conteúdo do Curso

• Processo de planejamento financeiro


• Código de Ética do CFP e princípios éticos


• Perfil de competência do planejador financeiro


• Ambiente macroeconômico, regulatório e fundamentos de economia e finanças


• Ambiente macroeconômico, regulatório e fundamentos de economia e finanças


• Fundamentos da economia


• Sistema financeiro nacional


• Instituições e intermediadores financeiros


• Entidades abertas e fechadas de previdência complementar (EAPC e EFPC)


• Prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultações de bens, direitos


• Utilização indevida de informações privilegiadas


• Fundamentos de finanças e análise de investimento


• Gestão financeira


• Orçamento pessoal


• Crédito rotativo, Crédito direto ao consumidor (CDC)


• Crédito rural, crédito educacional e penhor


• Financiamento imobiliário e outras modalidades de crédito

Link do curso: https://www.apischool.club/planejamento-financeiro-de-clientes/