Afsnit 1. Den tidligere folkeskolelærer Henrik Nielsen er i fuld gang med forberedelserne til sit projekt, nemlig at blive flygtninge-klovn på den italienske ø Lampedusa.

I hænderne på klovnen Danilo og senere instruktøren Steen Haugesen mærker Henrik for alvor, at det kræver hårdt arbejde at blive klovn.

See omnystudio.com/listener for privacy information.