Papa E og David, der sammen udgør FRAADS, finder hinanden over beats og PlayStation-spil.
Et lydunivers der finder ind på deres nye projekt og får deres tanker hen på én, der var en stor del af deres opvækst - Johnson. De spørger, om han vil være med på 'Papa du så flot', men da de hører, det han har indspillet, savner de noget. Hvordan beder man Johnson om at begynde forfra?

Gæster: David Engelbrecht, Frederik Møller Espersen (Papa E) & Marc Johnson.
Vært og klipper: Sara Frost.
Medvært og lyddesigner: Nina Liv Bendstrup.
Redaktør: Morten Narvedsen.
Programsvarlig: Anders Stegger.