K'Pratik : Comment restructurer et optimiser son patrimoine ?

Update: 2024-02-01

Description

Dans ce dernier épisode enregistré cet été, nous examinons la situation de l'une de nos clientes qui travaille comme femme de ménage et qui possède un certain patrimoine.

Nous avons entrepris une réorganisation efficace de ses actifs, qui comprenait plusieurs contrats d'assurance-vie bancaires et une stratégie antérieure qui n'était pas optimale.

C'est Philippe Moussaud qui vous explique les solutions mises en place pour restructurer le patrimoine de Mireille, en fonction de ses objectifs.

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